Осенью прошлого года Украина невольно попала под воздействие глобального экономического кризиса, который в корне изменил ожидания участников отечественного фармрынка в отношении динамики его развития. В текущем году (в это нелегкое время) операторы отечественного фармрынка боролись с негативными тенденциями, чтобы сохранить/нарастить рыночную долю, увеличить объем продаж и повысить эффективность маркетинговых коммуникаций. Сейчас мы расскажем нашим читателям, как усилия операторов в итоге отразились на общей динамике развития украинского фармрынка.
Вместо привычного роста на 30–35% рынок фармпрепаратов обвалился за полгода почти на 20%. Украинцы отказываются от витаминов, биологически активных добавок (БАД), специализированной косметики и прочей лечебной роскоши. А при выборе лекарств главным критерием для потребителя стала цена. За указанный период объем рынка в натуральном выражении сократился более чем на 18% — до 126 млн. упаковок. В денежном выражении «вес» отрасли составил $176 млн., что на 29% меньше, чем в первом полугодии 2008 г. Эти выводы подтверждают и представители розницы.
Как и в предыдущие годы, региональное распределение аптечных продаж по итогам 2008 г. было неравномерным. Сформировавшиеся (и устоявшиеся) крупные регионы в этот период аккумулировали максимальный объем реализации товаров «аптечной корзины». Так, лидером в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении по итогам 2008 г. является Киев (рис. 1). В течение года его влияние в общем объеме продаж изменялось. Например, в I кв. 2008 г. удельный вес столицы по этому показателю уменьшился до 13,9%, в I полугодии — до 14,1%, за первые 9 мес 2008 г. доля Киева составила 13,7% и сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. незначительно. По итогам 2008 г. удельный вес объема аптечных продаж в Киеве составил 14%. Эти изменения происходили преимущественно за счет увеличения доли другого крупного региона — Донецкой обл., которая является второй по этому показателю. Доля Донецкого региона в общем объеме рынка аптечных продаж увеличилась по сравнению с 2007 г. максимально — на 0,6% — до 11,4%. Удельный вес этой области демонстрировал постепенное увеличение в течение 2008 г. — в I кв. (до 11,5%), I полугодии и за первые 9 мес 2008 г. (до 11,6% в обоих случаях).
Концентрация во всех трех составляющих фармацевтического рынка — производства, оптовой дистрибуции и розничных торговых сетей — небольшая. Ни в одной из ниш пока нет такого крупного игрока, который контролировал хотя бы половину рынка. Поэтому сделки M&A в этой области — явление обычное. ПОКА ПРОЦЕССЫ укрупнения активно проходят лишь в розничной торговле. В последнее десятилетие сформировалось несколько десятков частных торговых сетей, которые сейчас разрастаются путем поглощения конкурентов или посредством присоединения единичных «ничейных» аптек.
Ограничение наценок на лекарства приведет к закрытию аптек и переделу миллиардного украинского рынка. Рынок показывает стремительный ежегодный рост количества точек продажи фармацевтической продукции в Украине, каждая из которых зарабатывает более $8 тыс. в месяц за счет наценки на лекарственные препараты, достигающей порой 100%.
Следующий год может быть ознаменован монополизацией фармацевтической отрасли. Аптекари в очередной раз заявляют о том, что в начале 2009 г. фармацевтические предприятия и аптеки начнут закрываться или массово сокращать своих сотрудников. правительственное постановление может быть отменено после закрытия ряда коммунальных и частных аптек. Аптечные сети начали появляться лет пять назад, но многие предприниматели тогда выкупили аптеки и сами занялись аптечным бизнесом.
Почти два года прошло с тех пор, как на страницах "Еженедельника Аптека" подробно рассказывали о структуре аптечных сетей Украины. Однако все течет, все изменяется, и фармацевтический рынок, разумеется, не стоит на месте. Изменения уровня и характера потребления препаратов, попытки законодательного регулирования инфраструктуры этого сегмента рынка, а также деятельность отдельных типов аптечных операторов наложили ощутимый отпечаток на развитие отечественных аптечных сетей. В связи с этим налицо бесспорный факт - целевая группа аптечных предприятий, с которыми приходилось взаимодействовать дистрибьютору или производителю два года назад, и конкурентное окружение самих аптечных сетей двухлетней давности достаточно сильно отличаются от современного.
По итогам I кв. 2007 г. объем розничного фармрынка достиг отметки 2,8 млрд. грн. и 471,4 млн. упаковок, увеличившись относительно I кв. 2006 г. на 17,1% в денежном и сократившись на 4,4% в натуральном выражении. В марте 2007 г. объем продаж товаров "аптечной корзины" составил 1,0 млрд. грн. за 170,9 млн. упаковок, увеличившись на 16,0% в денежном выражении и сократившись на 4,5% в натуральном относительно аналогичного периода 2006 г. Следует отметить, что уменьшение объемов рынка аптечных продаж в натуральном выражении отмечается с середины прошлого года. Однако происходит это в основном за счет уменьшения объемов реализации ЛС.
Запорожская Сечь, остров Хортица, Днепрогэс, Запорожская атомная электростанция, музей-заповедник "Каменная могила", "Запорожсталь", "Запорожский завод ферросплавов", "Запорожский титаномагниевый комбинат", "Мотор Сич", "Запорожский автомобилестроительный завод". В Украине нет человека, не слышавшего этих названий. Запорожская область занимает выгодное экономико-географическое положение. Природно-климатические условия максимально способствуют развитию сельского хозяйства, позволяют выращивать в области практически все сельскохозяйственные культуры, получая высокие урожаи, благоприятны для развития туризма.
Количеством и разнообразием аптек сегодня никого не удивишь. Просторы Украины уже давно освоили аптечные магазины и киоски, крупные аптечные сети и фарм-маркеты. Только среди такого аптечного оазиса мы совсем забываем о классической аптеке с ее многовековой историей. Потребители предпочитают покупать дорогие импортные препараты, вовсе не задумываясь о том, что лекарство, выписанное по индивидуальной прописи, было бы куда эффективнее. Только вот прописи выписываются все реже, а производственные аптеки закрываются все чаще...
Фармация Хмельниччины начала свою деятельность с организации первой аптеки. На территории теперешнего Хмельницкого первая аптека была открыта в 1798 г. в Каменце-Подольском. Этот город является одним из самых давних городов Украины и имеет почти тысячелетнюю историю. Каменец-Подольский называют городом-музеем под открытым небом. Приехав сюда, вы увидите не одно чудо света, попадете под чары многовековой истории, которая правит на узеньких улочках города, в дворцовых зданиях, монастырях, костелах, церквях и уникальных панорамах Старого города. Современный Каменец-Подольский - второй по величине после Хмельницкого промышленный центр области. Ведущими отраслями экономики города являются машиностроительная, электротехническая, а также пищевая и перерабатывающая отрасли.
Какой минимальный стартовый капитал нужен, чтобы открыть аптеку? Все зависит от того, есть ли у вас помещение, соответствующее требованиям для таких заведений. Если предположить, что вы - счастливый обладатель отремонтированного торгового помещения площадью не менее 50 метров - то, по оценке операторов рынка, необходимо порядка 50 тысяч долларов. Сюда входит, во-первых, покупка оборудования, то есть аптечной стенки. Если брать по минимуму, придется покупать шесть метров за шесть-восемь тысяч долларов (приблизительно тысяча за погонный метр). Далее - закупка медикаментов и другого товара (перевязочного материала, медицинских приборов и т.д.). В аптеке среднего уровня, как правило, одномоментно находится минимум шесть - семь тысяч наименований не менее чем на 40 тысяч долларов.
Классическая, на первый взгляд, парадоксальная ситуация наблюдалась у сети, включающей в том числе несколько аптек самообслуживания, в которых доля парафармации составляла порядка половины оборота. В дефектурных журналах этих аптек неудовлетворенные запросы посетителей на парафармацию составляли менее 10%. При этом проведенные диагностические опросы посетителей показывали, что основные претензии клиентуры - именно в отношении парафармацевтического ассортимента, а лекарственный - более-менее в порядке.
В условиях растущей конкуренции в розничном сегменте аптеке приходится балансировать между необходимостью учета сложившегося на рынке уровня цен и потребностью в покрытии затрат на ведение бизнеса. Стремление "понравиться клиентам" за счет расширения ассортимента и снижения цен не обязательно приводит к увеличению выручки от реализации, росту доходов и прибыли в долгосрочной перспективе. В чем кроется причина и почему идея ценовой конкуренции так привлекательна и до сих пор пользуется популярностью?
Большинство покупателей придают главное значение базовой цене - уровню цены до скидок, которые, как правило, не могут превышать нескольких процентов цены (подробно о скидках - в следующей статье). В целом ряде случаев за счет более эффективных базовых цен можно достичь увеличения оборота и прибыли порядка 10%, иногда - и больше. Для типичной спальной аптеки (свыше 70% клиентуры - местное население) характерно, что значительная часть посетителей - люди с невысокими доходами (в частности, доля пенсионеров - в среднем 25-30%). Такие клиенты весьма чувствительны к цене на дешевые товары, и для большинства спальных аптек критически важна ценовая конкурентоспособность в нижнем сегменте.
Для операторов украинского фармрынка 2006 г. закончился удачно. Однако все его изменения в первую очередь связаны с мотивациями отечественного потребителя. Анализируя рынок аптечных продаж, мы видели лишь то, что потребители уже позволили себе покупать более качественные и дорогие препараты, стали тратить больше не только на лекарственные средства (ПС), но и на сопутствующие категории товаров «аптечной корзины». На самом же деле, для таких изменений компании-производители приложили немало усилий. Они изменили модель рынка, значит, и правила игры на нем.
В 2006 г. объем аптечных продаж увеличился на 31%, или на 1,518 млрд. грн. - до 6,413 млрд. грн. в оптовых ценах по сравнению с 2005 г. Об этом говорится в сообщении компании RMBC-Украина. Объем аптечного рынка в розничных ценах в 2006 г. составил 7,979 млрд. грн. Средняя розничная цена выросла на 8% - до 6,01 грн. при средней аптечной наценке 24,5%. В 2006 г. по сравнению с 2005 г. потребление лекарств на душу населения через аптечную сеть увеличилось на 27% - до $170,639 в розничных ценах. Десять компаний-лидеров аккумулируют 32% аптечного рынка готовых лекарственных средств Украины. RMBC получила эти данные посредством проведения розничного аудита готовых лекарственных средств в Украине.
Одним из укоренившихся мифов нашего времени стало уменьшение маржи оптовых и розничных операторов фармацевтического рынка. Основанием для его создания послужила не только острая конкуренция, уходящая корнями далеко в прошлое и выбившая из сил многих игроков рынка, но и особенности расчета этого показателя исследовательскими компаниями. Конечно же, в этом мифе есть доля правды. Однако он имеет право на жизнь только в отношении дистрибьюторов, большинству из которых в борьбе за долю рынка приходится жертвовать своей рентабельностью. Так, в борьбе за укрепление позиций на рынке именно они, как никто другой, заинтересованы повышать лояльность к себе производителей и аптек.
Несмотря на то, что первые аптеки в Киеве появились еще в начале далекого XVIII века, этот рынок продолжает развиваться ускоренными темпами. Новые точки продажи лекарственных препаратов появляются на карте столицы с небывалой скоростью. «До конца 2006 года мы планируем открыть еще четыре аптеки в Киеве», — говорит маркетолог МП «Даша» Мария Барановская. Учитывая то, что количество аптечных сетей в городе исчисляется десятками, цифра впечатляющая. По официальным данным Государственного комитета статистики, на начало 2006 года в столице насчитывалось 846 аптечных учреждений. Практически три четверти из них (622) являлись частной собственностью, 214 — коммунальной. Государству же принадлежало всего 10 аптечных точек.
B 2006 г. среди экспертов центров закупок наиболее используемыми источниками данных о ценах и поставщиках были информация, которая доставлялась непосредственно в аптеки (прайс-листы, брошюры и другая подобная продукция), печатные специализированные СМИ, а также данные, получаемые посредством электронной связи с поставщиком (доставка прайс-листов и другой информации по электронной почте). Кроме того, некоторые эксперты для поиска подобной информации использовали электронные СМИ (специализированные сайты в Интернете, сайты поставщиков) и системы формирования заказов, а также бесценный опыт своих коллег. Ввиду этого вполне целесообразным выглядит разделение источников информации на два основных типа - электронные и неэлектронные.