На рынке декоративной косметики одновременно уживается много марок, это обусловлено тем, что декоративная косметика относится именно к тем товарам, которые женщины склонны менять довольно часто: тушь покупают одной фирмы, помаду – другой, пудру – третьей, к тому же многие покупки совершаются импульсивно. Задача каждой марки – чётко определить свою целевую и потребительскую нишу. Пока нельзя сказать, что этот рынок перенасыщен. Он насыщен, на нём большая конкуренция, но конкуренция сейчас усиливается во всех сегментах. Украинский рынок требует качественного товара, красивых упаковок, дизайна, потому что сегодня женщины хотят покупать что-то более сильное – такова тенденция развития рынка.
В товарной структуре импорта средств по уходу за волосами шампуни контролировали 53% (физические объемы - 9820 т, стоимость - $13,7 млн. Прирост их поставок по сравнению с январем-маем 2006 г. составил 39%. Основные объемы импорта шампуней, как и средств по уходу за волосами в целом, сохранились за Россией и Францией - соответственно 3265 т (прирост к январю-маю 2006 г. -32%) и 3042 т (27%). В структуре поставок средств для волос из России шампуни занимали 62%, из Германии - 92%.
Всю косметику и парфюмерию принято условно разделять по сегментам: так называемые "масс-маркет", "миддл-маркет" и "селектив". Для сравнения: средняя цена туши для ресниц в магазине, который в основном специализируется на товарах категории масс- и миддл-маркет - 50-90 гривен, а в магазине, где преобладает селективная косметика - 180-230 гривен. К масс-маркету относят, например, продукцию таких известных брэндов, как Divage, Color Me, Manhattan, к миддл-маркету - Max Factor и L'oreal, к селективу -Christian Dior, Versace, Channel и т.д.
Данный отчет содержит информацию касательно рынка влажных салфеток Украины. А именно: характерные особенности спроса на салфетки до 2004 года, темп роста продаж салфеток в 2005 по сравнению с предыдущим, перечень отечественных производителей данного продукта, мнения экспертов касательно состояния рынка, ключевые сферы примернения влажных салфеток, объемы продаж по странам (Польша, Россия, Украина) в динамике с 2005 по 2010 гг., согласно прогнозу.
Украинский рынок средств для ухода за волосами, согласно данным компании Euromonitor, в 2006 году составил 403,5 млн. дол., из них рынок средств для стайлинга занимает второе место после шампуней для волос, его объем продаж составил порядка 63,1 млн. дол. В России этот показатель составляет 145 млн. дол. В будущем эксперты отмечают активное развитие сегмента стайлинговых средств. По прогнозам специалистов, к концу 2008 года объем продаж средств для укладки волос в Украине составит 77,9 млн. дол. (рост по сравнению с 2006 г. - 23,4%). И если в начале 1990-х на полках магазинов можно было увидеть лишь лак для волос, то сегодня покупателю предлагается большой выбор продукции.
Зарубежные производители шампуней и средств для волос также предлагают украинскому потребителю новинки. Так, израильская компания "Джордаэль" представляет энергетический скраб для кожи головы и укрепления волос, в состав которого входят соль Мертвого моря с магнезией, масла (миндальное, зерен винограда, авокадо, сезама, жожоба, чайного дерева, оливы, лаванды, тимьяна, розмарина), микроводоросли (спирулина, роделла, дуна-лелла), натуральные витамины Е, D. Скраб улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, питает и укрепляет волосы. Останавливает процесс выпадения волос в течение 14 дней, устраняет перхоть. За счет соли с магнезией, лечебные компоненты скраба проникают глубоко и лечат волосяные луковицы изнутри.
В Украине культура потребления депиляторов очень низка. В связи с перечисленными причинами объемы продаж этих средств пока невысоки, так доля средств для депиляции занимает пока около 0,6% всего отечественного рынка парфюмерии и косметики. В 2006 г., согласно данным исследовательского агентства Euromonitor, продажи составили всего чуть более $3 млн. Наибольшую долю в продажах этих средств составляют бритвы и лезвия ($2 млн.), остальную же часть ($1 млн.) составляют химические депиляторы. Специалисты объясняют сложившуюся картину тем, что потребительницы, купив однажды некачественный товар, не получают желаемого конкретного результата и в итоге разочаровываются в химических депиляторах, что негативно влияет на объемы продаж этих продуктов. Потребитель зачастую не обращает внимание на особенности применения, что и приводит к разочарованию в депиляторах в принципе.
Согласно данным компании Euromonitor International, объем рынка гелей для душа в 2006 г. составил $71,6 млн. По прогнозам аналитиков компании, в 2008 г. этот показатель вырастет до $103,3 млн., тем самым продемонстрировав рост за два года на 44,3%. Изменение образа жизни определяет выбор потребителем того или иного товара, которым он будет пользоваться. Большинство людей ведут напряженную и полную стрессов жизнь, поэтому им интересны товары, позволяющие расслабиться, отвлечься от стрессов, и в то же время полезные, удобные в использовании. Появление новых привычек приводит к росту продаж гелей для душа, в то время как кусковое мыло становится менее популярным. В этом важном секторе рынка продолжает наблюдаться рост, связанный, прежде всего, с разработкой новой доступной продукции, выпускаемой с применением последних технологий, новых вариантов упаковки и с учетом требований рынка.
Интерес зарубежных инвесторов к киевскому рынку вполне оправдан. По мнению управляющего сети "Л'эскаль" Вадима Бложко, только за прошлый год он вырос на 30-40%. Директор по рекламе и PR компании "Брокард-Украина" Виктория Волкова считает, что столь динамичный рост связан с менталитетом жителей столицы: во времена СССР дорогая косметика и парфюмерия пользовалась большой популярностью у киевлянок, а обладать коробкой с известным ароматом считалось делом чести каждой модницы. Другие эксперты основной причиной роста рынка считают повышение благосостояния жителей столицы. "Выложить $100-120 за флакон емкостью 100 мл стало для киевлян обыденным явлением", - говорит начальник отдела маркетинга "ВВ Холдинга" Анна Венникова. Приход столь именитых парфюмеров может существенно перекроить столичный рынок.
В целом отечественный потребительский рынок еще полон парадоксов. Украинцам уже не жалко платить по $ 100 за парфюм, но на более дешевой косметике они еще экономят. Иначе чем объяснить, что спрос на шампунь зависит от времени года, усиливаясь с наступлением весны. Зимой, похоже, украинцы основную ставку делают на головные уборы. Тем не менее, операторы рынка уверены, что желание обрести комфорт в быту и ухаживать за собой - внесезонное, и оно неизбежно "накроет" наших соотечественников. Чем, в конце концов, мы хуже поляков? Поэтому в среде отечественных операторов - пертурбации. Если раньше, по неписаному закону, киевляне не допускали в столицу регионалов, а те, в свою очередь, сдерживали приход в провинцию столичных сетей, сейчас налицо "взаимопроникновения". Правда, экстенсивный путь развития, по мнению экспертов, ныне уступает место интенсивному, а именно - перераспределению внутри категорий. Магазины более четко определяются со своей специализацией: селективная парфюмерия и косметика - парафия "Брокар" и "Л'эскаль", "ДЦ" и "КОСМО" идут по пути европейского формата дрогери (парфюмерно-косметические магазины "у дома"), в средствах гигиены и бытовой химии пальма первенства постепенно переходит к супермаркетам.
Нынешнее время называют "эрой ритейла". Торговые сети диктуют свои правила, производителям все труднее их выполнять. Одним из вариантов ухода от диктата розницы и применения маркетинговых инструментов, которыми давно оперируют международные участники рынка, является открытие монобрендовых торговых точек. Создание фирменной розницы - один из наиболее эффективных способов укрепления своих позиций на рынке. И благо, известна масса успешных примеров развития такого формата торговли. В мире существует большое количество монобрендовых парфюмерно-косметических сетей. К примеру, английская The Body Shop, греческая Fresh Line, французская Yves Rocher и другие. Основное их отличие в том, что они специализируются исключительно на продаже продукции собственной марки. Возникновение их приходится на эпоху, когда в моду стали входить натуральные косметические средства. В чем же секрет успешности?
Днепропетровский регион считается одним из наиболее экономически развитых в Украине, что, безусловно, отражается и на парфюмерно-косметическом рынке, который в последние годы начинает набирать обороты. По данным Госкомстата Днепропетровской области, в 1999 г. парфюмерно-косметических товаров было продано на сумму 18,9 млн. грн., в 2003-м — на 49,0 млн. грн., а в 2005-м — уже на 115,6 млн. грн. Таким образом, товарооборот данной группы товаров за шесть лет вырос более чем в шесть раз, что свидетельствует об интенсивном развитии этого рынка. Удельный вес парфюмерно-косметических товаров в общем объеме розничного товарооборота в разные годы колебался от 0,9 до 1,4%, а в объеме непродовольственных товаров — от 1,6 до 2,5%. Высокая концентрация капитала в Днепропетровской области и стабильность экономики относительно других регионов положительно сказываются на развитии днепропетровского рынка парфюмерии и косметики. В регионе помимо нескольких собственных производителей находятся официальные представительства многих известных мировых производителей парфюмерно-косметических брендов.
Товары для личной гигиены и средства для ухода сегодня представлены практически во всех современных торговых форматах — от небольшого мини-маркета до масштабного комплекса с приставками супер- и гипер-. Практически каждый торговый центр стремится пополнить ряды своих арендаторов специализированным магазином косметики и парфюмерии. За счет подобной продукции стремятся расширить свой ассортимент аптеки. Подобная тенденция не случайна — ведь эта категория товаров будет привлекать в торговую точку многочисленных покупателей. Но, несмотря на разнообразие форм торговли косметической продукцией, наиболее перспективными остаются специализированные сети. Они динамично развиваются и расширяют спектр деятельности.
Постепенно в Украине проявляется европейская тенденция к увеличению количества покупок в среднеценовом сегменте, а сама торговля приобретает цивилизованные черты. Иностранные инвесторы проявляют к украинскому ритейлу все больший интерес, вплоть до таких серьезных сделок, как покупка китайской компанией Watson контрольного пакета акций сети "ДЦ". Тем не менее подобные действия пока не вызывают опасений отечественных ритейлеров: после того как в России этот же инвестор выкупил одну из сетей, никаких кардинальных изменений не последовало и ее кадровая политика и стратегия развития не изменились. Некоторые эксперты полагают, что китайская компания осуществляет покупки в расчете на перспективное подорожание подобных объектов в недалеком будущем. Когда конкуренция усилится, сети получат четкую стратегию развития или будут выгодно перепроданы.
Согласно данным исследований компании "Косметик Экспо Медиа", все меньше косметической продукции продается через супермаркеты и дискаунтеры. Эксперты объясняют эту тенденцию выходом на украинский рынок новых компаний, специализирующихся на прямых продажах, а также расширением специализированных сетей. Как сообщили вчера в компании "Косметик Экспо Медиа", согласно данным исследований, в 2004 году структура продаж парфюмерно-косметической продукции на Украине значительно изменилась. Так, доля продукции, реализуемой через универмаги и дискаунтеры, снизилась с 22,3% до 13,6%, а доля прямых продаж напротив - выросла с 6,2% до 20,2 %. По данным компании "Косметик Экспо Медиа", динамика роста продаж парфюмерно-косметической продукции на Украине в последние два года составила 17-18%.
Объем украинского рынка косметики и парфюмерии - $2 млрд., потенциал - вчетверо больше. Розничные продажи косметики и парфюмерии в Украине достигнут $2 млрд. Такой прогноз на 2006 год дают эксперты из ООО "Суматра ЛТД" (сеть магазинов "Космо"). Правда, темпы роста розницы в этом году заметно замедлятся. Если в 2004 году продажи увеличились на 20%, в 2005 г. - на 17%, то в нынешнем рост составит всего лишь 7%. Однако, по оценкам исследовательской компании ACNielsen, при явном спаде потенциальный объем украинского рынка примерно вчетверо больше нынешних двух миллиардов. Рыночный парадокс вполне объясним. В последние несколько лет сетевые операторы открывали свои магазины в основном в столице. До определенного момента такая тактика себя оправдывала. Практически игнорируя регионы, сетевики зарабатывали на высокой покупательской способности киевлян, ежегодно увеличивая обороты на 30-40%. Итог интенсивной деятельности в Киеве - практически полное насыщение столичного рынка. Причем пять специализированных сетей - "ДЦ", "Ева", "Космо", "Л'Эскаль" и Brocard - летом 2006 года контролировали почти 60% розничных продаж. Для сравнения: в целом по Украине доля сетей до сих пор не превышает 8%.
Все операторы данного рынка отмечают, что наибольший успех имеют магазины, основанные на принципе самообслуживания. Торговля косметикой "через прилавок" уже не пользуется спросом. По данным представителей отечественных сетей, рыночная доля специализированных торговых точек возросла до 20-30%. Разумеется, лидирует по Украине Киев, где эта доля достигает 70% (около 40-50% приходится на специализированные магазины и 20% на спецотделы в супермаркетах). В регионах на рынках реализуется все еще более 80% косметики и парфюмерии, но и там эта доля неуклонно уменьшается.
На рынке декоративной косметики акценты смещаются в пользу товаров для подростков и товаров. Помада или тушь Lancome в свое время в нашей стране воспринимались как нечто, подобное чуду. Тогда и представить никто не мог, что наступят времена, когда таких товаров на местных прилавках будут сотни – покупай, не хочу. Впрочем, развитие украинского рынка декоративной косметики превысило самые смелые прогнозы. За год в Украину завозится более 70 тыс.тонн косметики, и вывозится более 14 тыс.тонн. Если нарисовать сегменты рынка декоративной косметики, то выйдет пирамида. Самое большое нижнее основание это масс-маркет (до 30 грн. за единицу). Наиболее дешевый вариант – «нижний масс-маркет» — та косметика, которая пылится на полках обыкновенных магазинов, где-то рядом с туалетной бумагой, прокладками и средством для мытья посуды (о ларьках и стихийных рынках даже говорить не будем).
Ситуация на относительно спокойном киевском рынке парфюмерии в ближайшее время может коренным образом измениться. Одна из крупнейших в России специализированных сетей «Арбат Престиж» на протяжении нескольких месяцев намерена запустить в нашей столице восемь-девять магазинов. По мнению экспертов, агрессивная политика новичков и развитие на этом рынке интернет-торговли могут привести к закрытию большинства несетевых торговых точек. столь динамичный рост связан с менталитетом жителей столицы: во времена СССР дорогая косметика и парфюмерия пользовалась большой популярностью у киевлянок, а обладать коробкой с известным ароматом считалось делом чести каждой модницы. Другие эксперты основной причиной роста рынка считают повышение благосостояния жителей столицы.
Многокомпонентные современные косметические препараты способны нанести ощутимый вред здоровью. Простых натуральных рецептур косметических средств сегодня не существует. Среди добавок, которые используют фальсификаторы косметических средств, – парафин, собачий жир и даже канифоль. Потребителям косметической и парфюмерной продукции сегодня не позавидуешь. Мало того, что их регулярно подвергают рекламным кампаниям с воспеванием вечной молодости, достигаемой благодаря чудо-кремам, так еще и продавцы-консультанты в точках продаж не всегда компетентны в вопросах состава того или иного средства, а уж тем более в тонкостях физиологических особенностей покупателей. Поэтому многие до сих пор руководствуются принципом «нравится - не нравится», тогда как нелишне предварительно получить рекомендации квалифицированного специалиста (дерматолога, аллерголога, парикмахера и проч.).