Основными игроками на рынке средств для принятия ванн и душа уже не первый год считаются несколько крупных иностранных компаний: Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Schwarzkopf&Henkel, Unilever. Стоит отметим, что их совокупная доля за 8 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., по данным компании AC Nielsen сократилась на 3,5 п.п., до 72,8%.
Сокращение спроса на услуги и оборудование не мешает приходу на рынки индустрии красоты новых игроков. Площадь выставки индустрии красоты Estet Beauty Expo в этом году уменьшилась на 26%, а количество участников - на 18% по сравнению с 2008 г. В частности, представительство парикмахерского направления сократилось на 25%; "косметологического" - на 15%, wellness (товары для здорового образа жизни) - на 36%, маникюрного же - не изменилось. То есть предложение на выставке скорректировал кризис - возможно, адекватно спросу. В то же время участники выставки отмечали, что количество посетителей практически не уменьшилось, а ее организаторы утверждали, что их было даже больше, чем на прошлогоднем мероприятии. Это связано с объединением баз данных "Косметик Экспо Медиа " и "Компании "Эстет " (после слияния двух этих выставочных компаний), что позволило более широко прорекламировать мероприятие.
Рынок детских косметических средств, по сравнению с аналогичным взрослым рынком, невелик по объему, зато в докризисные годы он отличался стабильными темпами роста - не менее 15-20% в год. Если продажи других косметических средств в период кризиса практически остановились, то рынку детской косметики в 2009 г. предрекают рост. Детский косметический рынок сегментирован по возрасту потребителей. Специалисты условно выделяют в нем baby-сегмент (для малышей до 3 лет), kids-сегмент (для дошкольников и младших школьников 4-8 лет), tweens-сегмент (для школьников 9-12 лет) и teens-сегмент (для подростков 13-16 лет). Наиболее "товароемким" и привлекательным для производителей и импортеров является baby-сегмент, до 40% которого составляют средства гигиены. Чем младше возрастная группа, тем больше спрос на детскую косметику и средства гигиены.
Удерживать покупателей удается за счет внедрения специальных программ: продавцы дорогих товаров предлагают беспроцентные кредиты, увеличивают сроки рассрочки платежей. Гривня серьезно девальвировала, у сетевиков же продукция в основном импортная. Для сохранения рынка они стараются держать цены. К примеру, в Zepter дистрибьюторы, заключающие договоры на EUR200, некоторые товары могут получить вдвое дешевле. Стоимость продукции компании "Эмвей Украина" увеличилась в январе 2009-го на 12%, в июле - еще на 10%.
Операторы прямых продаж надеются на увеличение своей доли на косметическом рынке. Представители розницы утверждают, что покупателя не отдадут. По итогам 2008 г. объем парфюмерно-косметического рынка составил $3 млрд, из которых около $2,4 млрд пришлись на косметику и товары личной гигиены. Но уже в 2009 г. специалисты предрекают замедление темпов роста примерно на 15%, что не только ужесточит конкуренцию между производителями и импортерами, но и обусловит изменения в структуре продаж. В частности, эксперты прогнозируют некоторое увеличение доли прямых продаж за счет парфюмерно-косметической розницы.
Операторы прямых продаж надеются на увеличение своей доли на косметическом рынке. Представители розницы утверждают, что покупателя не отдадут. По итогам 2008 г. объем парфюмерно-косметического рынка составил $3 млрд, из которых около $2,4 млрд пришлись на косметику и товары личной гигиены. Но уже в 2009 г. специалисты предрекают замедление темпов роста примерно на 15%, что не только ужесточит конкуренцию между производителями и импортерами, но и обусловит изменения в структуре продаж. В частности, эксперты прогнозируют некоторое (на 2 п.п.) увеличение доли прямых продаж за счет парфюмерно-косметической розницы.
Сокращение спроса на дорогую профессиональную косметику заставляет оптово-розничные компании предлагать более дешевую продукцию. Рынок профессиональной косметики, по оценкам экспертов, с 2005 г. до 2008 г. ежегодно увеличивался на 30-40% в денежном выражении за счет роста заказов в салонах красоты и открытия новых заведений. По итогам 2008 г. "салонный" сегмент рынка составил около $370 млн. Еще примерно $ 150 млн трейдеры выручили от продажи профессиональной косметики мастерам-надомникам. Таким образом, объем рынка профессиональной косметики достиг $520 млн. Для сравнения напомним, что объем розничных продаж "непрофессиональной" косметики в прошлом году превысил $2 млрд. По оценкам экспертов, к концу 2008 г. рынок профессиональной косметики был уже практически близок к насыщению.
Индустрия контрактного производства средств косметики, товаров личной гигиены и бытовой химии начала развиваться в Украине в конце 1990-х годов. С 2000 г. среди заказчиков отечественных производителей-субконтракторов помимо украинских и зарубежных клиентов из разных сфер деятельности начали появляться и торговые сети, пробовавшие разрабатывать собственные торговые марки (СТМ; общепринятое наименование — private lable) непродовольственных групп товаров (нон-фуд).
Общеизвестный факт, что самая высокая рентабельность - у производителя. Поскольку в цену уже включены все затраты, дистрибьюторы, как правило, имеют маржу на уровне розницы, а иногда - и ниже. Но и расходы у них несопоставимы с расходами ритейлеров. Наценка розницы по некоторым торговым маркам не покрывает затрат на оперирование ими, - о рынке организованнй торговли товарами косметики и бытовой химии рассказал RetailStudio.org директор по закупкам группы компаний «Руш» и «Омега».
Рынок профессиональной косметики, по оценкам экспертов, с 2005 г. до 2008 г. ежегодно увеличивался на 30-40% в денежном выражении за счет роста заказов в салонах красоты и открытия новых заведений. По итогам 2008 г. “салонный” сегмент рынка составил около $370 млн. Еще примерно $150 млн трейдеры выручили от продажи профессиональной косметики мастерам-надомникам. Таким образом, объем рынка профессиональной косметики достиг $520 млн. Для сравнения напомним, что объем розничных продаж “непрофессиональной” косметики в прошлом году превысил $2 млрд.
Рынок профессиональной косметики, по оценкам экспертов, с 2005 г. до 2008 г. ежегодно увеличивался на 30-40% в денежном выражении за счет роста заказов в салонах красоты и открытия новых заведений. По итогам 2008 г. “салонный” сегмент рынка составил около $370 млн. Еще примерно $150 млн трейдеры выручили от продажи профессиональной косметики мастерам-надомникам. Таким образом, объем рынка профессиональной косметики достиг $520 млн. Для сравнения напомним, что объем розничных продаж “непрофессиональной” косметики в прошлом году превысил $2 млрд. По оценкам экспертов, к концу 2008 г. рынок профессиональной косметики был уже практически близок к насыщению.
Косметический рынок на фоне остальных отраслей экономики чувствует себя неплохою Хотя тяжело сказать, какая ожидается динамика продаж на косметическом рынке в странах СНГ и, в частности, в Украине в 2009 г. В прошлом году в странах СНГ, рост составил 10-15%. Для сравнения: в мировом масштабе этот показатель был равен 3-4%. В среднем у нашей компании по итогам I квартала 2009 г. наблюдался прирост на 21% в местной валюте (6% в евро — расчетной валюте Oriflame), отсюда можно сделать вывод, что по итогам года продажи вырастут примерно на 10% по отношению к прошлогодним.
По итогам 2008 г. объем парфюмерно-косметического рынка составил $3 млрд, из которых около $2,4 млрд пришлись на косметику и товары личной гигиены. Но уже в 2009 г. специалисты предрекают замедление темпов роста примерно на 15%, что не только ужесточит конкуренцию между производителями и импортерами, но и обусловит изменения в структуре продаж. В частности, эксперты прогнозируют некоторое (на 2 п.п.) увеличение доли прямых продаж за счет парфюмерно-косметической розницы.
Украинское производство ПКП в мае по большинству основных товарных групп характеризовалось наращиванием объемов. Наиболее высокий рост отмечался в производстве средств для бритья, зубных паст, туалетного мыла и средств для волос. В последних двух сегментах достаточно крупные объемы продукции были изготовлены на контрактной основе. Отмечающееся с 2008 г. снижение выпуска косметических средств для ухода за кожей и парфюмерной продукции было актуальным и в мае.
Экспортные поставки лака для волос из Украины минимальны. В январе-апреле их экспортировано около 12 т, что составило 94,5% к аналогичному периоду 2008 г. Основные объемы экспорта приходились на реэкспортные поставки (около 70%). В структуре реэкспорта свыше 90% прошлось на продукцию ТМ Loreal с поставкой в Беларусь, Армению, Молдову, Казахстан. Из отечественных производителей поставки лака для волос в анализируемом периоде осуществляли "Украинские аэрозоли" (3,6 т, поставки в Туркменистан) и "Фитодоктор" (0,28 т, поставки в Латвию).
За последние три года рынок парфюмерии и косметики демонстрировал стабильный рост: в количественном выражении в среднем около 20%, в денежном — не менее 25% ежегодно. Увеличению объемов в значительной степени способствовал импорт. Например, в прошлом году, по данным Госкомстата, в Украину было импортировано 7,8 тыс.т духов и туалетной воды на $121 млн (соответственно, на 20% и 30% больше, чем в 2007 г.); косметических препаратов — 20,2 тыс.т на $301 млн (соответственно, на 22% и 26% больше, чем в 2007 г.). Впрочем, эксперты полагают, что официальная цифирь не в полной мере соответствует действительному состоянию дел на рынке, поскольку на нем присутствуют "серые" поставки.
Повышение спроса на недорогую косметику открывает перед производителями масс-маркет новые возможности. Они уже сегодня вкладывают деньги в строительство новых предприятий По потреблению косметики и парфюмерии Украина является третьим по величине рынком Восточной Европы после России и Польши. По данным исследовательской компании, в прошлом году его емкость составила 12,4 млрд гривен. При этом около 90% общего объема продаж приходится на косметические средства импортного производства.
По потреблению косметики и парфюмерии Украина является третьим по величине рынком Восточной Европы после России и Польши. По данным исследовательской компании Euromonitor, в прошлом году его емкость составила 12,4 млрд гривен. При этом около 90% общего объема продаж приходится на косметические средства импортного производства. Наибольшим спросом у наших соотечественников пользуются декоративная косметика и средства по уходу за кожей и волосами. Хотя потребители стали сдержаннее в своих предпочтениях, косметические концерны переживают кризис легче, чем их коллеги из других отраслей: спрос на парфюмерную продукцию, которая давно стала товаром первой необходимости, упадет в этом году в мире не более чем на 10–15%.
В 2009 г. украинский рынок парфюмерии массового спроса может окончательно завоевать продукция из Китая, ОАЭ и Индии. Рынок парфюмерии класса "масс-маркет" в последние три-четыре года рос примерно на 20% ежегодно. И преимущественно благодаря импорту. Напомним: после того как в 2004 г. парламент отменил льготные ставки акциза на спирт, цена этого компонента парфюмерной продукции в Украине оказалась более высокой, чем в странах ближнего зарубежья (таких как Россия, Молдавия и Белоруссия). Вследствие того, что у Украины с Россией, а также с Молдавией (в Белоруссии действует 10%-ная пошлина на украинские товары, введенная президентом страны Александром Лукашенко еще в 1997 г. В конце июня 2009 г. главы правительств двух стран договорились об отмене пошлины, но пока все остается по-старому) есть соглашения о свободной торговле, по которым с парфюмерной продукции не взимается импортная пошлина, вполне предсказуемым оказался прирост импорта недорогой парфюмерии из этих стран.
По итогам 2008 года компания Oriflame больше всех расширила свою долю на косметическом рынке Украины среди компаний прямых продаж на 1,4 % до 9% (в денежном выражении). Такие данные содержатся в отчете Британской исследовательской компании Euromonitor. По доле компаний на украинском рынке первое место занимает Procter & Gamble (10,5%) По данным Euromonitor, компания Oriflame в 2008 г. впервые обогнала своего конкурента Avon на 0,3%. Далее следуют такие бренды: L'Oreal - 6,9%, Beiersdorf - 6,7%, Unilever - 4,1% и Kalina Concern - 4,1%. У всех остальных компаний доля рынка меньше 4%.