Доминирующие объемы импорта косметических средств для кожи контролировали Россия (916 т) и Польша (895 т), что составило 56% (суммарно) общих поставок. Темп роста поставок из России и Польши по сравнению с январем-февралем 2007 г. составил 148 и 180% соответственно. Основные поставки косметических средств из России представляла продукция транснациональных компаний Avon, Oriflame, Faberlic, Brocard, а также таких фирм, как "Концерн "Калина", "Красная линия", "Невская косметика"; из Польши - Avon.
По потреблению косметики Украина является третьим по величине рынком Восточной Европы. Косметика зарубежного производства сейчас занимает у нас около 90% общего объема продаж, а косметика украинского производства - 8%. На рынке действует примерно 80 украинских производителей. В структуре продаж лидируют декоративная косметика, средства для ванны и душа, средства по уходу за кожей, средства по уходу за волосами. Недорогая косметика составляет более 60% рынка, косметика среднего ценового сегмента - около 30%, дорогая селективная косметика - примерно 10%.
В сегменте косметических средств для ухода за кожей отмечался существенный прирост производства (23,3% к январю 2007 г.). В 2007 году в этом сегменте наблюдалось устойчивое снижение выпуска продукции. Основные объемы косметических средств выпустили "Эльфа", "Биотон", "Аромат", "Алые паруса", "Эффект", "СК" Джонсон", "Биокон", "Натуральная косметика", "Сулермаш", "Фитодоктор", "ЮСИ", "Бишофф", "Эликсир" и др.
Оценивая перспективы косметического рынка и постепенно изучая опыт латвийских коллег, Зендель решил попробовать себя в роли производителя косметики. Случилось это в 1997 году: тогда он со своей женой основал фирму "Биотон". Поначалу компания имела другие имена, а название "Биотон" было подобрано со временем, когда создатель фирмы определился в приоритетах - выпускать продукцию на основе натуральных, "био"-компонентов, а "тон" добавился как-то сам собой.
По итогам 2008 года бренд Oriflame является брендом №1 на косметическом рынке Украины среди компаний прямых продаж с долей рынка 9% (в денежном выражении). По данным экспертов, за последние два года компания Oriflame сделала значительный рывок в завоевании рынка. Так, ей удалось увеличить свою долю на украинском косметическом рынке на 2,5% – с 6,5% в 2006 году до 9% в 2008 году. При этом компания опередила многих основных игроков рынка: Avon, L’Oreal и Beiersdorf. Их доли в 2008 году, по мнению экспертов, составляют: Avon – 8,7%, L’Oreal – 6,9%, Beiersdorf – 6,7%.
В 2007 году объем парфюмерно-косметического рынка Украины составил $2,9 млрд. Отечественный рынок демонстрирует ежегодный рост на уровне 15-20% и является наиболее динамично развивающимся в Восточной Европе. В 2008 году парфюмерно-космический рынок сохранит динамику роста прошлого года и, возможно, продемонстрирует незначительное ускорение.
Операторы прямых продаж надеются на увеличение своей доли на косметическом рынке. Представители розницы утверждают, что покупателя не отдадут. По итогам 2008 г. объем парфюмерно-косметического рынка составил $3 млрд, из которых около $2,4 млрд пришлись на косметику и товары личной гигиены. Но уже в 2009 г. специалисты предрекают замедление темпов роста примерно на 15%, что не только ужесточит конкуренцию между производителями и импортерами, но и обусловит изменения в структуре продаж. В частности, эксперты прогнозируют некоторое (на 2 п.п.) увеличение доли прямых продаж за счет парфюмерно-косметической розницы.
Продажи парфюмерии и косметики – один из наиболее быстро развивающихся торговых сегментов в Украине. Невысокий входной барьер, быстрый возврат инвестиций, возможность высокой наценки на продукцию привлекают к нему внимание ведущих отечественных и зарубежных игроков. Главная тенденция парфюмерно-косметического рынка – его активный рост. Если говорить о показателе текущего года – он составляет более 20%. Объем всего рынка в прошлом году составил 2,3 млрд долларов, в нынешнем достигнет 3 млрд долларов. Доля сегмента парфюмерной продукции класса люкс составляет 10-15%. Потенциал рынка на сегодняшний день можно оценить в 8-10 млрд. дол. Интересной тенденцией является также развитие метромаркетинга. Это обусловлено возрастающим интересом мужчин к тому, как выглядит не только противоположный пол, но и они сами.
Для косметических средств характерен и наибольший рост импортных поставок. Количественные объемы их в январе-марте увеличились на 38% по сравнению с таким же периодом 2007 г. В то же время, экспорт косметических средств оставался практически на уровне сравниваемого периода - 547 т против 511 т. Основные объемы их были направлены в Казахстан (192 т; среднеэкспортная цена -$15750/т), Россию (144 т; $8159/т), Беларусь (78 т; $22551/т). В импортных поставках косметических средств лидерами оставались Польша и Россия, контролировавшие более 55% общего импорта данной продукции.
Главная тенденция парфюмерно-косметического рынка - его активный рост. Если говорить о показателе текущего года - он составляет более 20%. Объем всего рынка в прошлом году составил 2,3 млрд долларов, в нынешнем достигнет 3 млрд долларов. Доля сегмента парфюмерной продукции класса люкс составляет 10-15%. Потенциал рынка на сегодняшний день можно оценить в $ 8-10 млрд. Интересной тенденцией является также развитие метромаркетинга. Это обусловлено возрастающим интересом мужчин к тому, как выглядит не только противоположный пол, но и они сами.
Вряд ли сегодня найдется скептик, оспаривающий преимущества сетевого маркетинга. Специалисты утверждают, что это направление будет занимать все более прочные позиции - в страховом бизнесе, торговле пищевыми добавками, сфере информационных услуг… Но есть бизнес, где преимущества сетевого маркетинга выражены наиболее ярко, - это торговля парфюмерно-косметическими товарами. Тем не менее последние годы на рынке парфюмерно-косметической продукции наблюдается устойчивая тенденция: специализированные магазины уверенно вытесняют уличные каналы продаж.
Для косметики средней ценовой категории метод стимулирования продаж с использованием непрофильных каналов сбыта не менее эффективен, чем для дорогой. Однако торговые точки для выставления нетипичного товара medium-сегмента выбирают по другим критериям. За два последних года компания Bonne Bell увеличила собственную долю рынка в США на 16%, в Канаде — на 20%, в странах ЕС — на 7% благодаря появлению фирменной косметики в фотоателье и фотомагазинах.
По данным компании экспертов, объем продаж средств по уходу за губами на украинском косметическом рынке в динамике 2005-2006 гг. увеличился на 22% и показал самый динамичный прирост на рынке декоративной косметики (в 2006 г. объем рынка - $1137,2 млн.) Специалисты объясняют этот факт тем, что украинские женщины рассматривают продукты по уходу за губами как одну из наиболее важных категорий в декоративной косметике. По прогнозам компании, к 2011 г. объем рынка средств для губ в среднем увеличится еще на 9,6%.
В Украине рекордно быстро растут продажи элитной парфюмерии и косметики. И все же пока на рынке доминирует контрабанбная и поддельная продукция. Осенью прошлого года немецкий холдинг Brocard Group расстался со своими магазинами в России, а в Украине расширил свою сеть, купив магазины L'Escale. Приобретение готовых торговых точек позволило холдингу увеличить количество магазинов в Киеве и регионах, а также стать лидером в премиум-сегменте украинского рынка парфюмерии и косметики. Других игроков рынка - сети "Космо", ДЦ, "Ева" и "Арбат Престиж" - группа Brocard конкурентами не считает из-за небольшой доли продукции класса люкс на полках этих магазинов. Между тем на отечественный рынок парфюмерии и косметики готовятся выйти российская "Л'Этуаль", французская Sephora, немецкая Douglas, итальянская Limoni и другие сети, работающие в премиум-сегменте.
Украинский потребительский рынок парфюмерно-косметической продукции (ПКП) в I квартале продолжал сохранять положительную динамику развития. По сравнению с I кварталом 2007 г. темп его роста, отмечают эксперты, находился в пределах 12-15%. В потребительской структуре рынка парфюмерии и косметики доля импортной продукции постоянно увеличивается. Эта тенденция остается актуальной и в этом году. По итогам двух месяцев рост поставок импортной ПКП наблюдался во всех основных товарных группах. Причем, в ряде сегментов (шампуни, парфюмерия, зубные пасты), где отмечается хронический спад национального производства, импортные поставки характеризовались устойчивым ростом объемов.
Российская парфюмерно-косметическая сеть «Арбат Престиж» на грани краха. Шансы остаться в Украине под вопросом. Судьба «детища» российского бизнесмена Владимира Некрасова висит на волоске. Двадцатого июня парфюмерно-косметическая сеть «Арбат Престиж» должна погасить дебютный облигационный заем на 1,5 млрд. рублей, открытый два года назад (более $66 млн. с процентами). Сам же владелец парфюмерно-косметической сети «Арбат Престиж» четвертый месяц томится за решеткой в «Матросской тишине» в ожидании приговора по делу о неуплате налогов.
Самую популярную часть украинского косметического рынка (92%) объемом в $2,9 млрд. искушают западные импортеры, а украинские фабрики годами отчаянно борются за крохи с их стола. В таких условиях даже позиционировать себя как отечественного производителя и писать название своего бренда кириллицей - немалый риск, не говоря уже о разглашении результатов деятельности. То, что эти цифры не слишком впечатляющие, можно догадаться, ведь лишь на десятом году деятельности компания "Биотон", которой более-менее удалось прорваться в отечественные розничные сети, всерьез взялась за строительство собственного завода по производству косметической продукции.
Компания "Украинские промышленные ресурсы" ("УПР") является одним из ведущих поставщиков мыла (туалетного и хозяйственного) на внутренний рынок и значительные объемы его экспортирует. По информации административного директора завода, мыло экспортируется в 10 государств - Россию, Беларусь, Молдову, Казахстан, Латвию, Алжир и др. Одним из последних в этом ряду является Йемен, куда была экспортирована первая партия мыла объемом 40 т. Половина произведенного в "УПР" мыла поставляется на внутренний рынок, где на его долю приходится около 20%. Ежемесячно завод производит около 600 т мыла десяти видов. Изготавливается оно из пальмового масла, которое поставляется из Малайзии. В ближайшей перспективе компания намерена освоить выпуск жидкого мыла и зубной пасты.
В 2008 г. отечественный рынок парфюмерно-косметической продукции обещает вырасти на 30%. В 2007 г., по оценкам экспертов, его объем приблизился к $3 млрд. По словам аналитиков, денежный оборот в парфюмерно-косметической отрасли ежегодно увеличивается примерно на $500 млн. При этом существенную долю в доходах участников рынка составляют предновогодние продажи. По оценкам экспертов, в этот период прибыль компаний увеличивается в три-четыре раза по сравнению с предыдущими месяцами и достигает приблизительно 20-25% годовой прибыли. Денежный оборот нашей компании в декабре месяце увеличился в три раза в отношении к остальным месяцам года и составил около $9 млн.
В последние пять-семь лет ежегодный прирост мирового рынка косметики в среднем составлял до 5%. А молодые рынки Восточной Европы, Латинской Америки, Африки и Азии способны поглощать средства красоты удвоенными темпами. В СНГ рост доходит до 20-30% в год. В Украине, по итогам нынешнего года, косметики могут продать на сумму около $3 млрд. На долю кремов и средств по уходу за телом и волосами приходится почти $1,5 млрд. При этом на отечественном рынке работают как внутренние, так и зарубежные производители. Последних - несколько десятков, но доля занимаемого ими рынка невелика.