Менее активное внимание к украинскому рынку сейчас демонстрируют итальянские компании. Итальянцы имеют плюс для "гурманов" - они, как известно, не выносят производство в третьи страны: все сделано в Италии. Из фирм, позарившихся на украинский рынок, заметны L.C.A. (марка Cliven), Pharma Cosmetics (марка Infinum), продающаяся сетевым способом, элитная косметика Algodermia. Они так же представлены торговой маркой GUAM, которая реализует средства по уходу за телом и волосами на основе водорослей.
Первым параметром, на который обращают внимание потребители при выборе блеска для губ, является его текстура. Условно все существующие блески делятся на два типа текстур - твердые и жидкие. Жидкие блески более привычны современному потребителю, ведь они являются неотъемлемой частью линеек косметических средств всех компаний-производителей декоративной косметики. Вряд ли можно представить компанию Bourjois без линии блесков Effet 3D - жидких прозрачных структур блесков, насыщенных микрокристаллическим воском, минеральными маслами, специальными гелями и жемчужными микрочастицами. Или компанию Lancome без ежегодной летней серии блесков Juicy Tubes, текстуры которых имеют вязкий состав, наполненные микроблестками и имеющий различные фруктовые ароматы.
Для косметических средств характерен и наибольший рост импортных поставок. Количественные объемы их в январе-марте увеличились на 38% по сравнению с таким же периодом 2007 г. В то же время, экспорт косметических средств оставался практически на уровне сравниваемого периода - 547 т против 511 т. Основные объемы их были направлены в Казахстан (192 т; среднеэкспортная цена -$15750/т), Россию (144 т; $8159/т), Беларусь (78 т; $22551/т). В импортных поставках косметических средств лидерами оставались Польша и Россия, контролировавшие более 55% общего импорта данной продукции.
Доминирующие объемы импорта косметических средств для кожи контролировали Россия (916 т) и Польша (895 т), что составило 56% (суммарно) общих поставок. Темп роста поставок из России и Польши по сравнению с январем-февралем 2007 г. составил 148 и 180% соответственно. Основные поставки косметических средств из России представляла продукция транснациональных компаний Avon, Oriflame, Faberlic, Brocard, а также таких фирм, как "Концерн "Калина", "Красная линия", "Невская косметика"; из Польши - Avon.
По потреблению косметики Украина является третьим по величине рынком Восточной Европы. Косметика зарубежного производства сейчас занимает у нас около 90% общего объема продаж, а косметика украинского производства - 8%. На рынке действует примерно 80 украинских производителей. В структуре продаж лидируют декоративная косметика, средства для ванны и душа, средства по уходу за кожей, средства по уходу за волосами. Недорогая косметика составляет более 60% рынка, косметика среднего ценового сегмента - около 30%, дорогая селективная косметика - примерно 10%.
В сегменте косметических средств для ухода за кожей отмечался существенный прирост производства (23,3% к январю 2007 г.). В 2007 году в этом сегменте наблюдалось устойчивое снижение выпуска продукции. Основные объемы косметических средств выпустили "Эльфа", "Биотон", "Аромат", "Алые паруса", "Эффект", "СК" Джонсон", "Биокон", "Натуральная косметика", "Сулермаш", "Фитодоктор", "ЮСИ", "Бишофф", "Эликсир" и др.
Оценивая перспективы косметического рынка и постепенно изучая опыт латвийских коллег, Зендель решил попробовать себя в роли производителя косметики. Случилось это в 1997 году: тогда он со своей женой основал фирму "Биотон". Поначалу компания имела другие имена, а название "Биотон" было подобрано со временем, когда создатель фирмы определился в приоритетах - выпускать продукцию на основе натуральных, "био"-компонентов, а "тон" добавился как-то сам собой.
Операторы прямых продаж надеются на увеличение своей доли на косметическом рынке. Представители розницы утверждают, что покупателя не отдадут. По итогам 2008 г. объем парфюмерно-косметического рынка составил $3 млрд, из которых около $2,4 млрд пришлись на косметику и товары личной гигиены. Но уже в 2009 г. специалисты предрекают замедление темпов роста примерно на 15%, что не только ужесточит конкуренцию между производителями и импортерами, но и обусловит изменения в структуре продаж. В частности, эксперты прогнозируют некоторое (на 2 п.п.) увеличение доли прямых продаж за счет парфюмерно-косметической розницы.
Продажи парфюмерии и косметики – один из наиболее быстро развивающихся торговых сегментов в Украине. Невысокий входной барьер, быстрый возврат инвестиций, возможность высокой наценки на продукцию привлекают к нему внимание ведущих отечественных и зарубежных игроков. Главная тенденция парфюмерно-косметического рынка – его активный рост. Если говорить о показателе текущего года – он составляет более 20%. Объем всего рынка в прошлом году составил 2,3 млрд долларов, в нынешнем достигнет 3 млрд долларов. Доля сегмента парфюмерной продукции класса люкс составляет 10-15%. Потенциал рынка на сегодняшний день можно оценить в 8-10 млрд. дол. Интересной тенденцией является также развитие метромаркетинга. Это обусловлено возрастающим интересом мужчин к тому, как выглядит не только противоположный пол, но и они сами.
Для косметических средств характерен и наибольший рост импортных поставок. Количественные объемы их в январе-марте увеличились на 38% по сравнению с таким же периодом 2007 г. В то же время, экспорт косметических средств оставался практически на уровне сравниваемого периода - 547 т против 511 т. Основные объемы их были направлены в Казахстан (192 т; среднеэкспортная цена -$15750/т), Россию (144 т; $8159/т), Беларусь (78 т; $22551/т). В импортных поставках косметических средств лидерами оставались Польша и Россия, контролировавшие более 55% общего импорта данной продукции.
Для косметики средней ценовой категории метод стимулирования продаж с использованием непрофильных каналов сбыта не менее эффективен, чем для дорогой. Однако торговые точки для выставления нетипичного товара medium-сегмента выбирают по другим критериям. За два последних года компания Bonne Bell увеличила собственную долю рынка в США на 16%, в Канаде — на 20%, в странах ЕС — на 7% благодаря появлению фирменной косметики в фотоателье и фотомагазинах.
По данным компании экспертов, объем продаж средств по уходу за губами на украинском косметическом рынке в динамике 2005-2006 гг. увеличился на 22% и показал самый динамичный прирост на рынке декоративной косметики (в 2006 г. объем рынка - $1137,2 млн.) Специалисты объясняют этот факт тем, что украинские женщины рассматривают продукты по уходу за губами как одну из наиболее важных категорий в декоративной косметике. По прогнозам компании, к 2011 г. объем рынка средств для губ в среднем увеличится еще на 9,6%.
Украинский потребительский рынок парфюмерно-косметической продукции (ПКП) в I квартале продолжал сохранять положительную динамику развития. По сравнению с I кварталом 2007 г. темп его роста, отмечают эксперты, находился в пределах 12-15%. В потребительской структуре рынка парфюмерии и косметики доля импортной продукции постоянно увеличивается. Эта тенденция остается актуальной и в этом году. По итогам двух месяцев рост поставок импортной ПКП наблюдался во всех основных товарных группах. Причем, в ряде сегментов (шампуни, парфюмерия, зубные пасты), где отмечается хронический спад национального производства, импортные поставки характеризовались устойчивым ростом объемов.
Российская парфюмерно-косметическая сеть «Арбат Престиж» на грани краха. Шансы остаться в Украине под вопросом. Судьба «детища» российского бизнесмена Владимира Некрасова висит на волоске. Двадцатого июня парфюмерно-косметическая сеть «Арбат Престиж» должна погасить дебютный облигационный заем на 1,5 млрд. рублей, открытый два года назад (более $66 млн. с процентами). Сам же владелец парфюмерно-косметической сети «Арбат Престиж» четвертый месяц томится за решеткой в «Матросской тишине» в ожидании приговора по делу о неуплате налогов.
Самую популярную часть украинского косметического рынка (92%) объемом в $2,9 млрд. искушают западные импортеры, а украинские фабрики годами отчаянно борются за крохи с их стола. В таких условиях даже позиционировать себя как отечественного производителя и писать название своего бренда кириллицей - немалый риск, не говоря уже о разглашении результатов деятельности. То, что эти цифры не слишком впечатляющие, можно догадаться, ведь лишь на десятом году деятельности компания "Биотон", которой более-менее удалось прорваться в отечественные розничные сети, всерьез взялась за строительство собственного завода по производству косметической продукции.
Компания "Украинские промышленные ресурсы" ("УПР") является одним из ведущих поставщиков мыла (туалетного и хозяйственного) на внутренний рынок и значительные объемы его экспортирует. По информации административного директора завода, мыло экспортируется в 10 государств - Россию, Беларусь, Молдову, Казахстан, Латвию, Алжир и др. Одним из последних в этом ряду является Йемен, куда была экспортирована первая партия мыла объемом 40 т. Половина произведенного в "УПР" мыла поставляется на внутренний рынок, где на его долю приходится около 20%. Ежемесячно завод производит около 600 т мыла десяти видов. Изготавливается оно из пальмового масла, которое поставляется из Малайзии. В ближайшей перспективе компания намерена освоить выпуск жидкого мыла и зубной пасты.
В 2008 г. отечественный рынок парфюмерно-косметической продукции обещает вырасти на 30%. В 2007 г., по оценкам экспертов, его объем приблизился к $3 млрд. По словам аналитиков, денежный оборот в парфюмерно-косметической отрасли ежегодно увеличивается примерно на $500 млн. При этом существенную долю в доходах участников рынка составляют предновогодние продажи. По оценкам экспертов, в этот период прибыль компаний увеличивается в три-четыре раза по сравнению с предыдущими месяцами и достигает приблизительно 20-25% годовой прибыли. Денежный оборот нашей компании в декабре месяце увеличился в три раза в отношении к остальным месяцам года и составил около $9 млн.
В последние пять-семь лет ежегодный прирост мирового рынка косметики в среднем составлял до 5%. А молодые рынки Восточной Европы, Латинской Америки, Африки и Азии способны поглощать средства красоты удвоенными темпами. В СНГ рост доходит до 20-30% в год. В Украине, по итогам нынешнего года, косметики могут продать на сумму около $3 млрд. На долю кремов и средств по уходу за телом и волосами приходится почти $1,5 млрд. При этом на отечественном рынке работают как внутренние, так и зарубежные производители. Последних - несколько десятков, но доля занимаемого ими рынка невелика.
Косметические компании расширяют целевую аудиторию, навязывая покупателям-мужчинам традиционно женские товары по более высокой цене. План предполагал троекратное увеличение удельного веса продуктов для мужчин в товарообороте Green Cosmetics. Причем львиную долю обещанного акционерам прироста доходов Мэлрой рассчитывал обеспечить за счет продажи продуктов, которые традиционно считаются исключительно женскими: кремов-депиляторов, сывороток и лосьонов для снижения роста волос на теле, кремов, разглаживающих морщины, снимающих припухлости под глазами, и т. д.
По Кировоградской области, в 1999 г. парфюмерно-косметических товаров было продано на сумму 2026,5 тыс. грн., в 2003 - на 2336,1 тыс. грн, а в 2006-м - уже на 10 953,5 тыс. грн. За I полугодие 2007 г. зафиксирован показатель 10 082,1 тыс. грн. Таким образом, товарооборот данной группы товаров за 8 лет вырос более чем в 5 раз. Удельный вес парфюмерно-косметических товаров в объеме продаж всех товаров в разные годы колебался от 0,3 до 0,9%, а в объеме непродовольственных товаров - от 0,5 до 1,6%.