Итоги четвертого квартала 2008 г. и первого полугодия 2009 г. продемонстрировали резкое уменьшение торговых площадей ИКТ-розницы. Так, за этот период в Украине было закрыто порядка 400 торговых точек по продаже цифровой электроники и бытовой техники. Если с 2006 по 2008 гг. торговые точки открывались сотнями, то сегодня их закрытия происходят аналогичными темпами. Об этом говорится в новом исследовании компании "Unitrade Group", посвященному ситуации на ИКТ-рынке Украины.
Отрадно, что на рынке дискретных звуковых плат начинают появляться первые предложения устройств ASUS линейки Хопаг, ведь сейчас именно эта компания может стать главным конкурентом для Creative на данном поприще. Что касается акустических систем, то здесь ситуация противоположная - на сегодня в торговом каталоге Hotline зафиксировано 23 производителя мультимедийных АС, что можно считать своеобразным рекордом.
Среди основных факторов, оказывающих негативное влияние на экономику нашей страны, региональный менеджер IDC в Украине, Беларуси и Молдове, назвал отток капитала (около 30 млрд долл. по состоянию на конец года), рост цен на энергоносители и валового внешнего долга ($105 на душу населения), а также снижение объемов кредитования и значительные колебания курсов валют. Из-за сильной зависимости отечественного ИТ-рынка от импорта и состояния экономики в целом предполагаемое в этом году падение ВВП на 10% приведет, по мнению аналитиков, по меньшей мере, к 50%-ному сокращению расходов на ИТ в 2009 г.
С точки зрения местных предпринимателей, ситуация в отечественной ИТ-отрасли серьезнее, чем в других странах мира. Причем оценки снижения бизнес-показателей в IV квартале разнятся от расплывчатого вместо роста наблюдается спад, до конкретных 25-40% "недобора до плана" в зависимости от сферы деятельности. Большие цифры (40%) обычно соответствуют направлениям, теснее связанным с массовым рынком, тогда как проектная дистрибуция и сегмент телекоммуникаций пока не так ощутимо пострадали от спада. Активно работающие компании предполагают уменьшение оборотов в IV квартале на 10-15 % для телекома и 25% - для серверного рынка. С другой стороны, в среднесрочной перспективе спасательным кругом для рынка должен стать сектор SMB. В государственном и крупном корпоративном масса проектов либо вообще отменяется, либо замораживается до середины 2009 г. А что будет через полгода, сейчас никто точно сказать не может.
Поставки печатной периферии в 1-м квартале 2009 г включая принтеры, многофункциональные устройства и однофункциональные копиры форматов A4 и A3/ на рынок Украины сократились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 71 проц, а по отношению к предыдущему кварталу – на 47 проц, составив 93 тыс штук. По мнению аналитиков, помимо снижения покупательской активности, столь серьезное падение продаж обусловлено также медленной очисткой складов, накопленных в конце 2008 г. Больше всего кризис отразился на однофунциональных устройствах: в частности, снижение продаж принтеров по сравнению с 1-м кварталом 2008 г составило 84 проц, однофункциональных копиров – 89 проц, в то время как поставки МФУ /многофункциональных устройств/ уменьшились на 61 проц.
Первые месяцы текущего года продемонстрировали существенную переориентацию в структуре сбыта. Если до конца 2008 г, денежный объем рынка формировался во многом за счет продаж в корпоративный сегмент то в сложившейся экономической ситуации закупки со стороны крупных компании практически прекратились, а многие из анонсированных тендеров были отменены. По информации участников рынка, все проданные в первой четверти текущего года цветные лазерные принтеры для крупных организаций можно пересчитать по пальцам двух рук. С другой стороны, профессиональные электрографические аппараты могут сами по себе являться рабочими инструментами, на которых зарабатывают компании, и это внушает осторожный оптимизм дистрибьюторам и производителям.
Вопреки предсказаниям аналитиков по сравнению с IV кварталом 2008 г. количество предложений оптических накопителей Blu-ray в торговом каталоге Hotline сократилось в несколько раз. Причины общеизвестны, однако радует, что в рейтинге наиболее популярных среди посетителей ресурса продуктов данной категории BD-привод LG GGC-H20L находится на седьмом месте.
Появление на рынке карт памяти SD и CF емкостью 16 и 32 ГБ открыло новые перспективы их применения - многие владельцы нетбуков, к примеру, пользуются ими как аналогом SSD для расширения постоянной памяти. Впрочем, спрос на емкие карты памяти для фото- и видеоустройств по-прежнему остается высоким, и продолжающееся снижение цен на них лишь на руку потребителям.
Одной из основных тенденций на рынке флеш-карточек можно отметить резкое уменьшение их средней себестоимости. C 2004 года она упала более чем в четыре раза. Несмотря на снижение цен, производство флеш-накопителей по-прежнему остается доходным бизнесом. Это связано с тем, что производители делают ставку на массовость, увеличивая при этом выручку. Их доходы растут за счет увеличения мирового спроса на карты памяти большой емкости. Одновременно с этим так же стремительно увеличивается рост объема карт. По итогам 2006 года самыми продаваемыми были флеш-карты объемом 512 мегабайт, а по результатам 2008 года самыми популярными стали карточки на 1024 мегабайта. Причем спрос на флеш-карты увеличивается по мере развития цифровой техники.
Как и в случае с принтерами, модельный ряд страничных монохромных МФУ, позиционируемых для SOHO, включает в себя аппараты на любой вкус и кошелек - от компактных бюджетных устройств безо всяких излишеств до тех, которые поддерживают несколько языков описания, включая PostScript, оборудованы автоподатчиком оригиналов и функцией факса. В отдельных моделях предусмотрена опция Ethernet-подключения, а иные даже оснащены ею стандартно и вообще отличаются от своих старших собратьев только меньшей рекомендованной нагрузкой и сравнительно небольшим ресурсом картриджа. В этом случае, на наш взгляд, речь идет о переходных вариантах от SOHO-сегмента к устройствам для рабочих групп, и оставить их за бортом тестирования было бы несправехтиво. Поэтому при подготовке обзора мы ограничились аппаратами с месячным объемом печати до 20 тыс. страниц и стоимостью примерно до $400.
Несмотря на конкуренцию со стороны МФУ, сетевые страничные (лазерные, светодиодные и твердочернильные) принтеры до сих пор остаются наиболее востребованными в деловой сфере. В этой категории предлагается множество моделей, предназначенных для рабочих групп с различным количеством пользователей: от продуктов начального сегмента, часто имеющих общую базу с SOHO-устройствами, до высокопроизводительных аппаратов, оснащенных лотками большой емкости, жестким диском, а иногда -и финишными устройствами. Тем не менее за последние шесть месяцев среди монохромных сетевых принтеров подавляющее число предложений зафиксировано в ценовой категории от $300 до $500, куда входят аппараты для небольших рабочих групп. Многие из них оснащены автоматическим дуплексом, что ранее было признаком более продвинутых моделей.
Рост стоимости кредитов существенно не повлияет на финансовые результаты компании по итогам 2008 года, потому что доля заемных средств в ее капитале меньше доли собственных. Впрочем, эксперт не отрицает, что кризис может не лучшим образом отразиться на ее дальнейшем развитии. Это связано с тем, что в России и Украине кризис ударил по крупному бизнесу, который достаточно зависим от стоимости заемных средств. А среди клиентов "СИТРОНИКС Информационные Технологии" есть компании, которые думают о существенном сокращении затрат, в том числе на информационные технологии. Поэтому Владимир Ясинский не исключает снижения темпов роста доходов в следующем году.
В сегменте полноцветных устройств на протяжении прошедших шести месяцев по числу предложений неизменно лидирует Xerox, а на второе место с конца июля вышла Epson, опередив по этому показателю HP. Но с дальнейшим продвижением новой серии HPColorLaserJet СМ2320, обеспечивающей скорость печати 20 с./мин А4 как в ч/б, так и в цвете, у последнего появляются все шансы взять реванш. Что же касается ценового распределения, то здесь ситуация практически не изменилась: среди монохромных устройств наибольшее количество предложений наблюдается в диапазоне $200-300, а цветных-$700-1500. Многофункциональные устройства - один из наиболее динамичных и развивающихся сегментов ИТ-рынка, и мы имеем все основания полагать, что и в наступающем году производители порадуют нас оригинальными техническими решениями, воплощенными в новых аппаратах - что однозначно пойдет на пользу, как им, так и потребителям.
Специалисты отмечают несколько основных тенденций на рынке принтеров. Прежде всего увеличивается доля лазерных устройств в сегменте SOHO. В минувшем году, по оценкам IDC, поставки лазерных моделей составили 53% в структуре сбыта всех однофункциональных аппаратов, а к концу 2008 г. прогнозируется рост этого показателя до 57%. Стабильно увеличивается спрос на монохромные устройства формата A4. По данным IDC, в 2007 г. объем продаж монохромных принтеров формата A4 составил 94,39%. В первом квартале 2008 г. это соотношение еще больше сместилось в сегмент монохромных моделей данного формата, их доля достигла 94,96%, а объем продаж в финансовом выражении вырос до 81,49% всего рынка.
Для гипотетического снижения эксплуатационных затрат довольно часто аппараты, предназначенные для индивидуальной печати, используются несколькими сотрудниками (это касается главным образом моделей, оснащенных сетевым интерфейсом). Но работа с увеличенными нагрузками, особенно при превышении максимально допустимого числа отпечатанных листов в месяц, приводит к преждевременному расходованию ресурса печатающего механизма, что может повлечь за собой выход принтера из строя даже в течение гарантийного срока. При этом вынужденный простой, вызванный ремонтом, окажется самой малой из возможных проблем. Кроме того, у более скоростных устройств заметно ниже стоимость отпечатка даже с учетом только затрат на тонер. В итоге желающие сэкономить на разнице в розничной цене могут потерять намного больше по параметру совокупной стоимости владения, в первую очередь на расходных материалах. Именно потому персональные принтеры имеют четкое позиционирование и ограничения, выходить за которые не рекомендуется даже из экономических соображений.
Согласно данным аналитиков, на украинском рынке печатной периферии (принтеры, МФУ и копиры форматов А4 и A3) отмечается существенное снижение темпов годового роста в сравнении с предыдущим кварталом (69%). Это обусловлено, во-первых, сезонным уменьшением продаж. А во-вторых, тем, что частично спрос был удовлетворен за счет оборудования, импортированного в страну в первые 3 месяца 2008 г. На рынке струйных устройств, как и прежде, наблюдался значительный прирост поставок МФУ (83%), а вот продажи принтеров уменьшились на 16%. Однако снижение произошло за счет устройств начального ценового диапазона - это дает основания предположить, что потребительский сегмент рынка печатной периферии стал чуть менее чувствительным к цене, чем раньше.
Рынок оптических накопителей нельзя назвать развивающимся. По крайней мере, хоть сколь-нибудь заметных и знаковых событий на нем уже давно не наблюдалось. Внутренние приводы DVD±RW прекратили свое дальнейшее развитие, а стоимость их упала просто-таки до неприличного уровня в $25, поэтому основная часть покупателей, приобретая ПК, практически не задается вопросом, устройство от какого производителя в нем установлено. По большому счету, все они сейчас похожи - во всяком случае в том, что при нормальном использовании требуют периодической замены, в среднем раз в полгода-год. Но любопытно, что до сих пор на рынке сохраняются единичные предложения DVD-ROM -по-видимому, нередко ценовая разница в $5-7 все еще продолжает играть роль. Что касается применяемых интерфейсов, то интересно, что для внутренних приводов доля IDE составляет 60%, а SATA-устройства по-прежнему отстают.
Из-за последствий финансового кризиса в 2008 г. объем отечественного ИТ-рынка в денежном выражении вырос всего на 7% - до 3,8 млрд долл. Среди основных факторов, оказывающих негативное влияние на экономику нашей страны, региональный менеджер IDC в Украине, Беларуси и Молдове, назвал отток капитала (около 30 млрд долл. по состоянию на конец года), рост цен на энергоносители и валового внешнего долга ($105 на душу населения), а также снижение объемов кредитования и значительные колебания курсов валют. Из-за сильной зависимости отечественного ИТ-рынка от импорта и состояния экономики в целом предполагаемое в этом году падение ВВП на 10% приведет, по мнению аналитиков, по меньшей мере, к 50%-ному сокращению расходов на ИТ в 2009 г.
Рынок IT-сервисов, как и IT-рынок в целом, в Украине формировался стихийно. Поначалу на нем работали энтузиасты: образ бородатого администратора, который ест, спит и живет в серверной комнате, вовсе не является вымыслом. В начале десятилетия, в условиях острого дефицита коммуникаций и крайне низкого уровня проникновения интернета, можно было, не выдумывая изощренных маркетинговых стратегий, перепродавать по частям мощный внешний канал - эта нехитрая бизнес-модель приносила высокие заработки. С ужесточением конкуренции и выходом на рынок крупных игроков почивавшие на лаврах компании остались не у дел: маржа на продаже доступа к сети снизилась, а обеспечить какие-либо иные сервисы, кроме, собственно, подключения, многим провайдерам оказалось не под силу. Компании, не сумевшие найти источник добавленной стоимости, были вынуждены покинуть бизнес.
Украинские ИТ-компании, по мнению экспертов, находятся в самой тяжелой ситуации во всем регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). ИТ-рынок Украины, по разным оценкам, в 2009 г. может сократиться на 30-50%, и выйти на показатели 2008 г. ему удастся не ранее, чем через 3 года. Украина пострадала от кризиса сильнее всех стран региона ЦВЕ, утверждают польские исследователи из компании PMR. Прогнозы изменения объема ВВП в этой стране варьируются с начала этого года от оптимистичных +0,5% до -10-15%. Что дальше произойдет с рынком – сказать сложно, утверждают аналитики, особенно с учетом того, что доминировать в этом году на Украине будет политика и грядущие в октябре 2009 г. президентские выборы, а тема экономики отойдет на задний план.