На фото: народ выбирает принтер в магазине Новинки принтеров нынешнего года отличаются высокой производительностью, улучшенным качеством и скоростью печати, минимальным временем выхода устройства в режим готовности. Среди комфортных решений — возможность беспроводной работы, on-line-мониторинг, централизованное управление оборудованием. Особое внимание производители уделяют снижению стоимости пользования аппаратом.
Конкуренция в этом сегменте очень высока, и на рынке представлены десятки, если не сотни, компаний, которые этим занимаются. Так, если мы начали завозить тонер в 1996 году, и в то время у нас была первая в Украине машина американского производства по расфасовке тонера, то сейчас я знаю, как минимум, восемь компаний, которые имеют такие установки. Что касается чернил для струйной печати, это в основном сегмент рынка SOHO. Сегодня на украинском рынке приблизительно 80% чернил нашего производства. Продажи чернил в Украине увеличились за 5 лет более чем в 7 раз.
В последние годы рынок лазерных многофункциональных устройств формата А4 развивался настолько стремительно, что сейчас уже впору говорить о конкуренции между принтерами и МФУ, особенно монохромными младшего класса. Ведь чтобы получить вместо одного персонального устройства целых три в едином корпусе, зачастую нужно переплатить менее чем в два раза. А с учетом того, что цена последних моделей уже опустилась ниже "психологического барьера" в $200, покупатель все чаще делает выбор в пользу МФУ. Более мощные устройства уже давно стали стандартом для компаний, особенно там, где рабочее пространство отделов ограничено, и формат A3 почти не востребован. Однако в этом случае часто предпочтение отдается МФУ, созданным не на базе принтера, а малоформатного цифрового копира, имеющего невысокую себестоимость печати страницы, что очень важно для бизнеса.
Рынок уже не интересуется принтерами или копирами по отдельности, на их место приходят устройства, совмещающие в себе все воспроизводственные функции. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем поставок периферийных устройств печати (включая принтеры, многофункциональные устройства и копиры) вырос на 69%. За первые три месяца текущего года в Украину было поставлено 320 тыс. "печатников" всех видов. Как отмечают аналитики, активнее прочих развивался сегмент многофункциональных устройств (МФУ, в одном устройстве объединяются функции принтера, сканера, копира, а иногда и факса). Поставки МФУ в означенный период, по сравнению с аналогичными показателями 2006 г., выросли на 114%. Вторым по динамике развития оказался сегмент принтеров, поставки которых увеличились на 34%.
Распределение количества предложений среди вендоров указывает на явного лидера -HP - с долей более 45%, тогда как ближайшие преследователи (Canon и Epson) вдвоем занимают приблизительно такую же часть рынка, в третьем эшелоне продукция Brother и Lexmark. Такая расстановка сил становится очевидной, если рассмотреть спектр присутствия техники брендов в различных ценовых диапазонах. Весьма показательно, что МФУ HP отвечают буквально любым запросам потребителей и довольно равномерно присутствуют во всех нишах: от начального до высокопрофессионального классов. При этом в одном из самых многочисленных ценовых сегментов ($150-200) продукция этой компании занимает более 55% - подавляющее преимущество.
Украинский рынок сканеров все еще существует и объемы его не так малы, как может показаться на первый взгляд. Впрочем, то, что объем рынка уменьшается весьма заметными темпами также факт. В 2007 году в нашей стране было реализовано конечным потребителям около 200 тыс. сканеров на общую сумму $16 млн. При этом средняя цена устройства составила $80. Эксперт прогнозирует, что по итогам 2008 года будет продано около 150 тыс. устройств на общую сумму $13 млн., т.е. средняя цена устройства возрастет до Принимая во внимание подобные оценки можно сделать вывод, что рынок сканеров постепенно концентрируется на профессиональном сегменте, где МФУ не помощники в силу более слабых технических характерных функции сканирования, нежели f полупрофессионального сканера.
Все более отчетливо в последнее время намечается тенденция к переходу на универсальные, комбинированные технические устройства, способные выполнять сразу несколько задач. Востребованы они, в первую очередь, благодаря экономии места, времени, порой даже денег, а главное - удобства в эксплуатации. Яркий пример такой тенденции - современные мобильные телефоны: если вы не профессиональный фотограф, вам вполне достаточно встроенной камеры, чтобы запечатлеть интересную сценку; если вы не тонкий ценитель качественного звука, то удовлетворитесь встроенным mрЗ-плеером. Безусловно, отдельное устройство справится со своими функциями несколько лучше, но при отсутствии претензий на суперпрофессиональное качество, универсальные агрегаты значительно выгодней.
Распространение сетевых интерфейсов в печатающей технике происходит довольно высокими темпами. В первую очередь возможностью работать в удаленном режиме оснащаются цветные лазерные принтеры - сегодня доля таких устройств достигает 73% от общего объема предложений, и за истекшее полугодие она выросла более чем в полтора раза. Среди монохромных аппаратов проявляется обратная зависимость: 10% из них подключаются только по локальным USB или LPT. Таким образом, более современные цветные принтеры часто оснащены встроенными сетевыми адаптерами даже в начальной конфигурации, в отличие от консервативных монохромных. К тому же среди последних велик процент предельно удешевленных персональных моделей начального уровня, имеющих жесткие ограничения по себестоимости. Цветные же аппараты только вступают в период экономических войн за рынок массовых устройств, и для них розничная цена еще не стала определяющим фактором.
В структуре поставок нашей компании доля цветных МФУ производительностью от 30 с./мин составила немногим более 11 %. С обновлением продуктовой линейки оборудования Gestetner в прошлом году наши усилия были сфокусированы преимущественно на моделях со скоростью печати 20-25 с/мин, и, как результат, тут показатели были выше практически на порядок. Предпосылки высокой динамики развития в этом сегменте есть. Однако, как ни парадоксально это звучит, рыночный спрос является едва ли не самым малым по значимости двигателем отечественного рынка мощных цветных МФУ. Несравнимо большее влияние на него оказывают усилия по продвижению, предпринимаемые рядом вендоров.
За истекший год значительно поменялись акценты рекламных компаний. Если ранее в числе их приоритетов был корпоративный заказчик, то теперь на первое место вышел массовый покупатель. Конечно, заработок на реализации персональных устройств минимален, но объемы их предложений уже в полтора-два раза выше, чем более дорогих, и продолжают расти. И не стоит забывать, что конечная цель реализации аппаратов начального уровня - рост числа потребителей расходных материалов, которые и приносят основную прибыль. Ведь ресурс картриджей у данного класса техники очень ограничен и рассчитан только на эпизодическую цветную печать, о чем информационные материалы зачастую умалчивают.
Согласно данным IDC, объем поставок печатной периферии (включая принтеры, многофункциональные устройства и однофункциональные копиры) увеличился в нашей стране в I квартале 2008 г. на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 320 тыс. шт. При этом наибольшая динамика (114%) зафиксирована на рынке МФУ. Поставки принтеров выросли на 34%, а вот в сегменте однофункциональных моделей наблюдалось снижение на 4%.
Сегодня однозначно классифицировать принтеры, предназначенные для использования одним пользователем, не так просто. Причина кроется в их возросших технических характеристиках и оснащенности, включая производительность, превосходящую 20 с/мин, и иногда наличие встроенного сетевого интерфейса - признаки, недавно присущие только моделям для рабочих групп. При этом увеличенное быстродействие является следствием экстенсивного развития технологий печати, предлагающих большую скорость за ту же или даже меньшую стоимость. Но вот что действительно отличает персональные принтеры от их более дорогих коллег - относительно низкий ресурс и малая нагрузочная способность, о которых можно косвенно судить по величине декларируемого максимального объема печати в месяц.
Провести четкое разделение современных струйных принтеров на офисные и специализированные для фото сложно хотя бы по той причине, что все они, без исключения, могут печатать более или менее приемлемые фотографии. К тому же, наличие в них 4-цветной системы уже практически не является ограничением улучшения точности передачи оттенков. Все это позволяет говорить о том, что в моделях начального и любительского уровней качество отпечатков больше зависит от свойств чернил, разрешения и объема капель, чем от количества используемых красителей. При этом априори лучшая экономичность CMYK-аппаратов (ведь они используют на два цвета меньше, чем 6-красочные) делает их более привлекательными для вывода деловой информации, где существенную роль играет себестоимость отпечатка. Кроме того, некоторые принтеры допускают простую модернизацию в фотоустройства путем замены черной чернильницы на фотографическую. К ним относятся многие модели Canon, HP и Lexmark среднего ценового диапазона, в которых установлены по два совмещенных картриджа, включающих в себя и емкость для красителя, и блок сопел.
МФУ дешевеют: средняя цена за четыре года снизилась на четверть - с $263 до $200. Но дальнейшее удешевление устройств на их рыночной доле МФУ практически не скажется. Бум закончился в 2006-2007 гг. - за два года они отвоевали 24% рынка в натуральном выражении и 16% - в деньгах. Но в 2008-м копировальные комбайны смогут увеличить рыночную долю лишь на 3-5%. В 2006-2007 гг. высокий спрос на МФУ обеспечили домашние пользователи, желающие иметь под рукой принтер, сканер и копир. Чем больше дешевели МФУ, тем больше их покупали. Но нынешние цены практически достигли нижней границы.
Объем украинского рынка документ-сканеров в 2007 г. составил порядка 3 млн долл. Следует отметить, что в отличие от домашних устройств данный сегмент растет, что будет продолжаться в ближайшие несколько лет. Не могу сказать, что есть какие-то серьезные препятствия, сдерживающие этот процесс. Стандартными для документ-сканеров являются такие функции, как автоматическая подача страниц и двустороннее сканирование. Для успешного продвижения устройств в бизнес-сегменте нужна высокая скорость обработки. Но чтобы соответствовать требованиям заказчиков, недостаточно улучшать технические характеристики - необходимо также внедрять дополнительные опции.
Согласно статистике, 75-80% всех снимков, полученных с помощью цифровых камер, так и остаются на электронных носителях. То есть при существенном увеличении количества кадров пропорционального роста числа изготавливаемых отпечатков, как это было бы в случае традиционной пленки, не наблюдается. Тем не менее, стереотипы пока довольно сильны, и для многих людей фотография все еще ассоциируется с изображением на бумаге. Поэтому, думаю, рынок фотобумаги будет расти по крайней мере до тех пор, пока современные электронные средства отображения фото не получат более широкого распространения, а массовые пользователи не приобретут навыки работы с ними. Что касается продаж, то для нашей компании данное направление не является ключевым, поэтому у нас в 2007 г. реализация фотобумаги возросла примерно на 17%.
Рынок предложений черно-белых лазерных МФУ продолжает быстро изменяться, демонстрируя завидную динамику. При этом значительные перемены затрагивают не только общие количественные показатели, но и распределение долей между производителями. Вероятно, столь заметная активность подстегнута агрессивными действиями в данном сегменте периферии Panasonic, анонсировавшей в конце октября новую линейку МФУ. Поскольку в планы данного вендора входит завоевание до 15% рынка, это неизбежно приведет к обострению конкурентной борьбы как между новичком и ведущими игроками, так и внутри группы лидеров.
Модели, оснащенные Ethernet-интерфейсом, встречаются среди современных лазерных принтеров все чаще, причем их экспансия в первую очередь распространяется на персональную технику. Ведь большие производительные аппараты уже давно в обязательном порядке имеют модификацию, включающую сетевой контроллер. Более того, для среднего и высшего классов устройств его наличие практически всегда обязательно, ведь полностью загрузить работой аппарат с таким быстродействием одному оператору очень сложно. Интересно, что сетевой интерфейс встречается чаще среди цветных, чем монохромных принтеров. Очевидно, что эти более дорогие в розничной продаже и по стоимости отпечатка устройства обычно приобретаются для совместного использования, а потому контроллер LAN в них более востребован. В результате до 44% цветной техники имеют разъемы подключения к Ethernet, в то время как из монохромной этот показатель не превышает 29%. Да и по количеству предложений цветные сетевые аппараты лидируют с долей 55%.
В 2008 году оборот украинского рынка печатных устройств увеличится до $220 млн. (+ 10%), прогноз IDC Ukraine. В Украину будет поставлено около 1,1 млн. единиц техники - на 13% больше, чем в 2007-м. Рынок насыщен.
Принтеры и МФУ. Этот сегмент развивается в целом достаточно предсказуемо. Как и предполагалось, в 2007 г. по объему поставок в штучном выражении струйные МФУ обогнали принтеры, работающие по той же технологии. Такое смещение интересов покупателей аналитики связывают с активностью, с которой производители продвигают многофункциональные устройства, в том числе и с ценовыми факторами. Сегодня стоимость струйных МФУ начинается с $60, а средняя составляет $80. Вероятно, за счет этого сбыт МФУ всех технологий в прошлом году впервые сравнялся с таковым для принтеров (по 500 тыс.) и будет только расти. Работать в низкорентабельном струйном сегменте продолжают вендоры, способные поддерживать адекватный объем продаж устройств. При этом никто из них не скрывает, что не меньший заработок получает от реализации расходных материалов, а не самих печатающих аппаратов. Несмотря на то, что большинство струйных картриджей - совместимые, сбыт оригинальных по некоторым брендам увеличивается на 30-50% ежегодно.