Рост потребления железорудного сырья в предкризисные годы пробудил у металлургов и рударей Украины интерес к новейшим технологиям получения железа. Наиболее перспективные из них — технологии прямого восстановления железа (англ. Direct Reduced Iron, DRI). С наступлением кризиса инвесторы умерили аппетиты, однако уже в 2010 году к проектам внедрения технологий DRI могут вернуться сразу на нескольких отечественных предприятиях.Преимущество технологии — резкое сокращение потребления газа и возможность использования рядовых марок угля, тогда как другие технологии DRI достаточно газоемки. ITmk3 не требует сверхновых агрегатов — добрая доля оборудования может производиться в Украине. А в перспективе на основе попутного тепла можно генерировать электроэнергию.
На прошлой неделе цена на золото на мировых рынках дважды поставила рекорд, достигнув $1279,5 за тройскую унцию. Однако настоящим чемпионом в отношении роста цен стало серебро, подорожавшее в сентябре до максимума с 1980 года. Только на прошлой неделе цена металла выросла на 4,8%, а с начала года — на 22,3%, достигнув отметки $20,745 за унцию. Таким образом, серебряный металл обошел золото, подорожавшее с начала года всего на 16,4%.
Реакция на продолжающееся падение цен вместе с вялым розничным спросом не заставила долго ждать – спад производства на крупнейших меткомбинатах в среднем достиг 8-9% за месяц. Ситуацию с потреблением, как и прежде, спасают только имеющиеся и готовящиеся крупные зарубежные контракты. Потребление листовой стали на внутреннем рынке, по-прежнему поддерживается за счет крупных контрактов. Отметим поставку российским железным дорогам 50-ти секций тепловозов и 3 220 грузовых вагонов «Днепровагонмаша» до конца 2010 г.
Емкость внутреннего рынка металлопродукции в Украине за 2009 год сократилась на 37% по сравнению с 2008 годом (до 5,8 млн т), сообщил представитель «Держзовнишинформ». В 2009 году Украина импортировала 0,925 млн т металлопродукции, в то время как в 2008 году – 2,28 млн т. Он также отметил, что объем внутреннего рынка металлопродукции в 2009 году составлял 16% от объема производства металлопродукции в Украине.
Сейчас рост спроса на драгметалл в Украине связан с общей мировой тенденцией. В этом году наблюдается повышение спроса на банковские металлы. Причем за рубежом спрос на золото со стороны инвесторов превысил спрос ювелиров. Дело в том, что в этом году впервые с 1980 г. цены достигли рекордного уровня. В июле 2010 г. цена золота достигла своего исторического максимума — $1265 за тройскую унцию.
Производители длинномерного проката сокращают выпуск продукции, однако не спешат снижать внутренние цены. Потребители же, в свою очередь, выжидают, надеясь на существенное удешевление проката, а спрос на рынке поддерживается реанимацией строительства объектов к Евро 2012. На данный момент загрузка производственных мощностей составляет 58%, причем в ближайшее время этот показатель продолжит снижаться. Ситуация же в строительном секторе, основном потребителем длинномерного проката, противоречива. С одной стороны, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем строительных работ сократился на 20%, при этом имеется 4 тыс. недостроенных объектов (800 с готовностью 50-70%, 500-600 с готовностью 70% и выше). С другой – признаки жизни подает строительство объектов к Евро 2012 – реконструкция аэропортов (финансирование данной статьи расходов составит 5 млрд. грн.), гостиниц и прочей инфраструктуры.
В 2010 г. заготовка лома будет зависеть от объемов производства стали. В настоящее время украинские металлурги заявили о готовности произвести 32 млн. т стали, для чего потребуется 10,8 млн. т стального лома, в том числе 5,2 оборотного и 5,6 млн. т привозного. Планируется, что поставки на экспорт останутся на уровне 2009 г.Однако накануне заседания наблюдательного совета «УАВтормет» появилась информация о том, что металлургические предприятия могут пересмотреть прогноз работы в текущем году. В частности, речь идет об увеличении производства стали до 36 млн. т. Мы обеспечим ломом и такой спрос со стороны металлургов.Что касается возможного переформатирования состава участников рынка, президент ассоциации отметил, что ему известны лишь единичные случаи ликвидации предприятий или изменения их собственников.
Популярность драгметаллов традиционно увеличивается в периоды экономических кризисов. Не стал исключением и нынешний: основные мировые валюты пошатнулись, потащив к краю пропасти более слабые валюты развивающихся стран. Кризис в основных отраслях производства и банковской системе только усугубил сложившуюся ситуацию. Так мягкий металл снова стал основной твердой валютой. Сейчас спрос инвесторов на золото впервые превышает спрос в ювелирной промышленности. Текущая ситуация в мировой экономике не дает надежд на ее скорое выздоровление, посему альтернативу желтому металлу валютный рынок предоставит нескоро. Так что 2010 год станет наиболее благоприятным временем для ценового взлета на драгоценные слитки.
В короткий промежуток времени цена на заготовку снизилась с $600 до $450/FOB за тонну, а загрузка предприятий со второй половины мая существенно снизилась. Так, «Донецксталь» сообщила об остановке доменной печи, а на Алчевском меткомбинате, по данным источников агентства Интерфакс-Украина, суточная выплавка чугуна снизилась с 10 до 2 тыс. т. Схожая картина наблюдалась на Днепровском меткомбинате им. Дзержинского — там выпуск чугуна упал с 8–9 до 3–5 тыс. т. О критической ситуации с заказами традиционно заявил и руководитель Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимир Бойко. Однако аналитики пока не склонны драматизировать ситуацию. Начальник департамента металлургической промышленности центра «Держзовнишинформ» напоминает, что о снижении производства заявили металлурги России, Китая и других стран. Это не вторая волна кризиса, а правильное маркетинговое планирование. Товар не может продаваться дешевле себестоимости. Кроме того, складские запасы трейдеров и потребителей по длинномерному и плоскому прокату уже истощились и на рынке появились первые признаки нового роста.
Украинская металлопродукция имеет шансы занять доминирующие позиции на рынках Ирака и Ливана, в которых ожидается мощный подъем внутреннего потребления, обусловленный восстановлением разрушенной войной инфраструктуры. В борьбе за эти перспективные рынки главными конкурентами отечественных металлургов являются турецкие.В 2009 г. украинские поставки металлопродукции на Ближний Восток, хоть и сократились на 6% к уровню предыдущего года, все равно остаются главным экспортным направление отечественных металлургов.Наряду с традиционными покупателями в этом регионе (Турция, Иордания, ОАЭ, Сирия) в минувшем году украинскую сталь активно покупали Ливан и Ирак, которых можно условно назвать новыми партнерами.В 2009 г. экспорт украинской металлопродукции в Ирак вырос на 31%, до 480 тыс. т, в Ливан – в 2,4 раза, до 1,78 млн. т (суммарно это почти 10% украинского металлоэкспорта).
В данном обзоре рассматривается современное состояние мирового рынка железорудного сырья, производство и спрос на железорудное сырье в мире в 2009 году, загрузка мощностей и планы наращивания производства железорудного сырья в мире, торговля железорудным сырьем в мире, ценовая конъюнктура мирового рынка железорудного сырья , мировые цены на железорудное сырье по долгосрочным контрактам в 2010 году, цены китайского спотового рынка, изменения в корпоративной структуре украинских и российских производителей железорудного сырья, украинские производители, российские производители, производство железорудного сырья в Украине и процессы консолидации в отрасли, покрытие спроса на железорудное сырье на внутреннем рынке Украины, поставки украинских горнодобывающих предприятий на внутренний рынок, покрытие спроса на железорудное сырье в Украине, структура потребления железорудного сырья на внутреннем рынке, обеспечение железорудным сырьем отдельных предприятий, экспорт и импорт железорудного сырья, украинский экспорт железорудного сырья, экспорт железорудного сырья из стран СНГ, импорт железорудного сырья в Украину, баланс рынка железорудного сырья Украины, цены на железорудное сырье на украинском рынке, динамика цен на внутреннем рынке в 2009 году, сравнительный анализ внутренних, импортных и экспортных цен железорудного сырья, сравнительный анализ динамики цен на железорудное сырье и металлопрокат, цены российского рынка, развитие рынка железорудного сырья Украины в 2010 году, прогнозный баланс украинского рынка железорудного сырья, прогноз цены на украинское железорудное сырье, интеграционные процессы в железорудном секторе Украины, выводы.
Ситуация вокруг ЗАлКа вновь обострилась, свидетельствует состоявшееся 8 июня заседание Киевского апелляционного хозяйственного суда, который арестовал 68% акций комбината. Такое решение было принято в обеспечение иска Генеральной прокуратуры, которая требует вернуть этот пакет акций комбината в госсобственность. Таким образом государство поддержало требования запорожских металлургов и профсоюза. В частности, суд запретил владельцу контрольного пакета ЗАлКа — кипрской компании Velbay Holdings Limited — предпринимать действия, направленные на отчуждение 423,514 млн. штук акций предприятия. Кроме того, хранителю этих ценных бумаг ИНГ Банк Украина запрещено менять их местонахождение.
После стремительного роста цены на металлопрокат стали падать. Так, за последнюю неделю стоимость украинской заготовки и длинномерного проката при поставках из портов Черного моря на Ближний Восток упала в среднем на 5%. Если неделю назад тонна заготовки котировалась в районе $630-650 за тонну, то сейчас — $620. Основной причиной подобного падения, по словам участников рынка, является коррекция цен. На протяжении нескольких последних недель наблюдалась ситуация, когда цены в черноморском регионе и вообще экспортные цены были выше цен на внутреннем рынке Украины. Коррекция цен на металлопродукцию имеет глобальный характер. Тренд задал рынок Ближнего Востока — наиболее емкий в сегменте длинномерного проката.
Интенсивные финансовые инъекции вывели экономики западных стран из рецессии и ускорили подъем в развивающихся государствах. Оживились строительная отрасль и автомобильная промышленность, поэтому спрос на сталь в мире отодвинулся от почти нулевой отметки, на которой находился немногим более года назад. Нельзя сказать, что он существенно вырос — о докризисном уровне пока приходится только мечтать. Тем не менее, по прогнозу большинства экспертов, в 2010 году мировой спрос будет восстанавливаться, хотя очень постепенно.Аналитики считают, что на этом фоне экспансия на новые рынки даст возможность украинской сталелитейной отрасли увеличить объемы производства на 7%. B 2012 году. Эксперты объясняют свой прогноз тем, что наличие в стране руды и коксующегося угля обеспечивает сравнительно низкую себестоимость украинских полуфабрикатов.
В обзоре содержится информация о современном состоянии мирового рынка железорудного сырья, производство и спрос на железорудное сырье в мире в 2009 году, загрузка мощностей и планы наращивания производства железорудного сырья в мире, торговля железорудным сырьем в мире, ценовая конъюнктура мирового рынка железорудного сырья, мировые цены на железорудное сырье по долгосрочным контрактам в 2010 году, цены китайского спотового рынка, изменения в корпоративной структуре украинских и российских производителей железорудного сырья, украинские производители, российские производители, производство железорудного сырья в Украине и процессы консолидации в отрасли, покрытие спроса на железорудное сырье на внутреннем рынке Украины, поставки украинских горнодобывающих предприятий на внутренний рынок, покрытие спроса на железорудное сырье в Украине, структура потребления железорудного сырья на внутреннем рынке, обеспечение железорудным сырьем отдельных предприятий, экспорт и импорт железорудного сырья, украинский экспорт железорудного сырья, экспорт железорудного сырья из стран СНГ, импорт железорудного сырья в Украину, баланс рынка железорудного сырья Украины, цены на железорудное сырье на украинском рынке, динамика цен на внутреннем рынке в 2009 году, сравнительный анализ внутренних, импортных и экспортных цен железорудного сырья , сравнительный анализ динамики цен на железорудное сырье и металлопрокат, цены российского рынка, развитие рынка железорудного сырья Украины в 2009 году, прогнозный баланс украинского рынка железорудного сырья, прогноз цены на украинское железорудное сырье, интеграционные процессы в железорудном секторе Украины.
За 2 последних месяца стоимость алюминия снизилась на 27%, что спровоцировано макроэкономикой, а не базовыми факторами. Что касается перспектив рыночного баланса, то для алюминия они остаются оптимистичными. Избыток металла на мировом рынке уменьшается – с 905 тыс. т в январе – апреле 2009 г. до всего 295 тыс. т за такой же период текущего года. Производство пока растет, но растет и спрос. Следует отметить существенное увеличение использования легкого металла для выпуска пассажирских и грузовых вагонов. Норвежская Hydro разработала новый тип алюминиевого листа для все более популярной в мире солнечной энергетики. В Японии в мае зафиксировали рост повышения спроса на алюминий со стороны автомобильной промышленности на 70%, со стороны электроники – 85%. Долгосрочные прогнозы предполагают рост мирового потребления металла на 4% в год.
Можно по-разному прогнозировать уровень отката цен на металлопрокат в ближайшие месяцы, однако с определенной точностью можно сказать, что он будет. Скорее всего, ближе к третьему кварталу. Производители будут зажаты в узкие тиски рынка, ограничены высокими производственными затратами снизу (в результате непомерного роста цен на сырье) и невысоким уровнем спроса со стороны конечных потребителей (что будет прессовать уровень цен сверху). При этом существует, пусть и не такая большая, вероятность возникновения ситуации, когда в случае возможного резкого падения рынка предложения некоторых метпредприятий окажутся ниже уровня себестоимости продукции. Другие эксперты соглашаются с ним и предполагают, что откат может начаться в июне-июле и совпасть с началом сезона отпусков, традиционным периодом снижения деловой активности.
Определенные надежды металлурги связывают с выгодами, получаемыми от действия Меморандума о взаимопонимании между Кабмином и предприятиями ГМК, который надеются продлить и на второй квартал 2010 года. Есть очень серьезные опасения, что отмена действия этого распоряжения [о меморандуме] явится своеобразным стимулом для наших коллег для того, чтобы отыграться за действовавший мораторий. К сожалению, у нас есть причины об этом говорить: когда подписывалось распоряжение №925-р, транспортники убедили нас не включать в него портовые сборы, там, дескать, копейки. Мы согласились, так с января 2009 года мгновенно взлетели цены и сегодня доля этих расходов в структуре себестоимости у металлургов выросла с 2,5% — до 7%. Даже если не удастся включить в условия меморандума мораторий на повышение цен на энергоресурсы, так хоть на транспортные услуги ввести мораторий.
Сталелитейная отрасль сохраняет статус крупнейшего экспортера Украины. Как сообщили в Министерстве промышленной политики, по итогам первых трех кварталов текущего года экспорт из Украины по подгруппе 72 УКТ ВЭД “Черные металлы” составил 10,728 млрд. долларов, что в полтора раза больше показателя аналогичного периода 2009 года. На долю чермета приходится почти 30% всего объема отечественного товарного экспорта. К слову, разрыв с другими экспортными товарными группами по-прежнему велик: на идущие за металлопродукцией минеральные материалы в структуре экспорта за отчетный период приходится 13,4% (4,861 млрд. долларов).
В прошлом году многие западные аналитики сомневались в том, что стоимость золота когда-либо перевалит за отметку $1200. 21 июня 2010 г. цена драгметалла на мировых рынках достигла $1265,3. Сейчас рынок золота повторяет тенденцию годичной давности: в начале 2009 г., в самый разгар кризиса, когда коммерческие банки и крупные компании один за другим рапортовали о миллиардных убытках, драгметалл стремительно дорожал. Основная причина роста стоимости благородного металла с начала 2010 г. — разочарование инвесторов в текущих макропоказателях США и Европы. В начале этого года многие эксперты прогнозировали скорое восстановление американской экономики, при этом считалось, что спасение стран PIIGS и европейской валюты будет проходить куда более оперативно.