Политическая нестабильность, безусловно, отражается на экономике. Активность на региональном рынке стали в феврале резко упала. Турецким компаниям, обычно экспортирующим в Египет крупные объемы арматуры и заготовок, пришлось срочно искать новых покупателей и сбрасывать цены. К середине месяца стоимость турецкой арматуры сократилась до около 640-660 долларов за тонну FOB, причем покупали ее в незначительных количествах только в Саудовской Аравии и ОАЭ. Котировки на украинские и российские заготовки опустились до 600-620 долларов за тонну FOB.
По данным центра “Укрпромвнешэкспертиза”, по товарной подгруппе УКТ ВЭД 7318000000, в которую входят винты, болты, гайки, шайбы, общий объем экспорта в 2010 году составил 28,6 тыс. тонн на сумму немногим более 48 млн. долларов. При этом общий объем экспортных поставок отечественных метизов в минувшем году составил менее 60 тыс. тонн. Указанная товарная группа заняла в структуре экспорта (в тоннаже) почти половину — 48%.
В секторе длинномерного проката наиболее существенное изменение расценок последовало на балку. Данный вид проката просел по отношению к показателям прошлой недели на 176 грн/т (2,18 %). Уголок и швеллер также продемонстрировали некоторый спад ценовых уровней, составивший 28 грн/т (0,37 %) и 41 грн/т (0,53 %) соответственно. Стоимость арматуры напротив слегка возросла, поднявшись до отметки 7160 грн/т, что на 36 грн/т (0,51 %) выше показателей 21 февраля.
Рост цен на металлолом привел к остановке электросталеплавильного завода "Электросталь". Еще два метпредприятия – Донецкий электрометаллургический завод и Днепровский меткомбинат им. Дзержинского – были вынуждены перейти на импорт сырья. Впрочем, уже к марту рынок должен стабилизироваться, а во II квартале цены снизятся на 5-7%, ожидают эксперты.
В секторе длинномерного проката единственным исключением из общей понижательной тенденции стала арматура, цена которой слегка повысилась – в среднем на 31 грн/т (0,44 %). Что касается остальных позиций проката строительного назначения, то наибольшие потери понес уголок, подешевевший на 70 грн/т (0,93 %). За ним следует швеллер, «просевший» на 46 грн/т (0,59 %). Ценовые уровни балки откорректировались на 12 грн/т (0,15 %) со знаком «минус».
В нынешнем году импорт железорудного сырья (ЖРС) в Украину снизится до минимума, а экспорт продолжит рост и превысит 3 млн. тонн. В середине февраля стало известно, что корпорация “Индустриальный союз Донбасса” (ИСД) заключила с группой НЛМК контракт на поставку железорудного сырья в 2011 году производства Стойленского горно-обогатительного комбината (Старый Оскол, Белгородская область). По словам генерального директора Алчевского меткомбината (АМК) Тараса Шевченко, плановые объемы поставок покрывают 10% потребностей предприятия.
В 2011 году металлурги рассчитывают нарастить производство стали, хотя и не исключают привычных рисков. Главной проблемой текущего года, остается наличие сырья и его себестоимость. Соответственно дополнительно будет востребовано сырье на этот объем. Программы и инвестиционные проекты, в частности по руде, отстают от тех планов, которые были заявлены, по различным причинам: в одном случае это нехватка инвестиционных ресурсов, в другом — причины окружающей среды и так далее. Поэтому сейчас на рынке сырья мы имеем небольшой дефицит.
Одним из заметных событий конца 2010 года в металлургической отрасли Украины стало официальное прекращение антидемпингового расследования импорта ферросплавов, в частности — ферромарганца с содержанием углерода более 2% (кроме ферромарганца в гранулах размером не более 5 мм и с содержанием марганца более 65%) и силикомарганца. Расследование велось с формулировкой “независимо от страны происхождения и экспорта”, однако эксперты считают, что оно было направлено прежде всего против продукции из России.
В данном отчете рассматриваются основные тенденции на рынке лома черных металлов Украины и мира за 2010 год. Представлено следующее: основные тенденции развития рынка в условиях экономического кризиса, потребление и торговля ломом в мире в период с 2005 г. по 2009 г., конъюнктура и цены региональных рынков лома в период с 2005 г. по 2009 г., Турция, Молдова, страны Центральной и Восточной Европы, страны Западной Европы, Россия, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, США, Экспортные цены европейских трейдеров при поставках в другие регионы мира, Украинский рынок лома черных металлов, объем заготовки лома в Украине, поставка лома на внутренний рынок в 2009 г., помесячная динамика поступлений лома на внутренний рынок, баланс потребления и поставок металлолома в целом по Украине, баланс потребления и поставок лома по меткомбинатам, динамика цен внутреннего рынка Украины, импорт продуктов прямого восстановления железа в Украину, динамика и структура экспорта лома из Украины, структура экспортных отгрузок по портам, географическая структура украинского экспорта лома, экспортные цены на украинский лом, экспортные цены, их сопоставление с ценами мирового рынка лома, взаимосвязь цен на лом с ценами на металлургическую продукцию и сырье, сравнение цен внутреннего рынка с экспортными ценами, основные тенденции мировых рынков проката и спрос на лом в условиях посткризисного развития,баланс мирового рынка и цены на металлолом в международной торговле, объективные предпосылки формирования рыночного дефицита предложения, баланс мировой торговли и ведущие регионы спроса,ожидаемые мировые цены,основные тенденции и показатели украинского рынка лома, прогноз цен украинского рынка лома, а также выводы.
В данном обзоре рассматривается современное состояние мирового рынка железорудного сырья, производство и спрос на железорудное сырье в мире в 2009 году, загрузка мощностей и планы наращивания производства железорудного сырья в мире, торговля железорудным сырьем в мире, ценовая конъюнктура мирового рынка железорудного сырья , мировые цены на железорудное сырье по долгосрочным контрактам в 2010 году, цены китайского спотового рынка, изменения в корпоративной структуре украинских и российских производителей железорудного сырья, украинские производители, российские производители, производство железорудного сырья в Украине и процессы консолидации в отрасли, покрытие спроса на железорудное сырье на внутреннем рынке Украины, поставки украинских горнодобывающих предприятий на внутренний рынок, покрытие спроса на железорудное сырье в Украине, структура потребления железорудного сырья на внутреннем рынке, обеспечение железорудным сырьем отдельных предприятий, экспорт и импорт железорудного сырья, украинский экспорт железорудного сырья, экспорт железорудного сырья из стран СНГ, импорт железорудного сырья в Украину, баланс рынка железорудного сырья Украины, цены на железорудное сырье на украинском рынке, динамика цен на внутреннем рынке в 2009 году, сравнительный анализ внутренних, импортных и экспортных цен железорудного сырья, сравнительный анализ динамики цен на железорудное сырье и металлопрокат, цены российского рынка, развитие рынка железорудного сырья Украины в 2010 году, прогнозный баланс украинского рынка железорудного сырья, прогноз цены на украинское железорудное сырье, интеграционные процессы в железорудном секторе Украины, выводы.
В обзоре содержится информация о современном состоянии мирового рынка железорудного сырья, производство и спрос на железорудное сырье в мире в 2009 году, загрузка мощностей и планы наращивания производства железорудного сырья в мире, торговля железорудным сырьем в мире, ценовая конъюнктура мирового рынка железорудного сырья, мировые цены на железорудное сырье по долгосрочным контрактам в 2010 году, цены китайского спотового рынка, изменения в корпоративной структуре украинских и российских производителей железорудного сырья, украинские производители, российские производители, производство железорудного сырья в Украине и процессы консолидации в отрасли, покрытие спроса на железорудное сырье на внутреннем рынке Украины, поставки украинских горнодобывающих предприятий на внутренний рынок, покрытие спроса на железорудное сырье в Украине, структура потребления железорудного сырья на внутреннем рынке, обеспечение железорудным сырьем отдельных предприятий, экспорт и импорт железорудного сырья, украинский экспорт железорудного сырья, экспорт железорудного сырья из стран СНГ, импорт железорудного сырья в Украину, баланс рынка железорудного сырья Украины, цены на железорудное сырье на украинском рынке, динамика цен на внутреннем рынке в 2009 году, сравнительный анализ внутренних, импортных и экспортных цен железорудного сырья , сравнительный анализ динамики цен на железорудное сырье и металлопрокат, цены российского рынка, развитие рынка железорудного сырья Украины в 2009 году, прогнозный баланс украинского рынка железорудного сырья, прогноз цены на украинское железорудное сырье, интеграционные процессы в железорудном секторе Украины.
В секторе длинномерного проката стремительный взлет котировок сменился медленным ростом расценок. Уголок за минувшую неделю подорожал на 91 грн/т (1,22 %), швеллер – на 77 грн/т (1,01 %). Показатели балки откорректировалась на 37 грн/т (0,46 %) со знаком «плюс». Что касается арматуры, то ее стоимость прекратила повышение и с начала февраля закрепилась на отметке 7093 грн/т с изменениями в рамках статистической погрешности.
В секторе длинномерного проката наблюдался стремительный взлет котировок. Лидером в повышении расценок являлась арматура, в течение месяца прибавившая в весе 547 грн/т (8,87 %). Значительно выросла стоимость уголка – на 200 грн/т (2,92 %). Швеллер подорожал в среднем на 104 грн/т (1,44 %). Единственным исключением из общей тенденции стала балка, стоимость которой откорректировалась на 21 грн/т (0,27 %) со знаком «минус».
Как сообщили в Украинской ассоциации сталеплавильщиков, в 2010 г. в Украине было произведено 27,3 млн. т чугуна, 31,7 млн. т стали и 29,9 млн. т проката черных металлов. Все эти показатели незначительно превышают объемы производства 2009 г. (25,7 млн. т чугуна, 29,0 млн. т стали и 27,2 млн. т проката). Однако увеличение объясняется низкой сравнительной базой, так как выплавка стали в сравнении с докризисным уровнем существенно снизилась: в 2007 г. было произведено 43 млн. т.
В ближайшие месяцы цены на стальной прокат продолжат рост. Но вслед за этим, вероятнее всего, последует весеннее снижение стоимости стального проката. Начиная с ноября 2010 г. на мировых рынках стального проката наблюдается существенный рост цен практически по всем товарным позициям. Опрошенные эксперты считают, что он связан с сезонностью и увеличением стоимости сырья. Цены на внутреннем рынке Украины зависят от того, что происходит на экспортных рынках сбыта.
В секторе длинномерного проката на фоне стремительного взлета котировок, наблюдавшегося с 17 по 24 января, произошли незначительные изменения. Арматура и швеллер подорожали соответственно на 78 грн/т (1,11 %) и 75 грн/т (1,01 %). Ценовые уровни уголка выросли на 66 грн/т (0,91 %). Стоимость балки осталась неизменной.
Торги по рядовому кругу проходили с повышением котировок на 79 грн/т (1,1 %).
Наибольшие изменения произошли в секторе длинномерного проката. Лидером роста стал уголок, стоимость которого повысилась на 495 грн/т или 7,31 в процентном отношении. За ним следует арматура, подорожавшая на 407 грн/т (6,17 %). Балка и швеллер также существенно укрепили свои позиции: на 294 грн/т (3,9 %) и 371 грн/т (5,23 %) соответственно.
В секторе длинномерного проката преобладал понижательный тренд. Наибольшие потери понесла балка, подешевевшая на 285 грнт (3,64 %). Существенным было также понижение цены на швеллер, составившее 134 грн/т (1,85 %). Меньше пострадал уголок, стоимость которого опустилась на 69 грн/т (1,01 %). Арматура стала исключением из общей тенденции и продемонстрировала стремительный рост ценовых уровней. Данный вид проката с 10 по 17 января подорожал в среднем на 435 грн/т (7,06 %).
Оценить общую направленность рынка в первом месяце грядущего года нелегко. С одной стороны, общее повышение расценок на мировых торговых площадках должно положительно сказаться и на украинском рынке металла. С другой, только, пожалуй, в сегменте длинномерного проката, где внешние расценки превысили внутренние, есть для этого весомые предпосылки. Судьба же рынка плоского проката не так однозначна. Разрыв между высокими внутренними и более низкими внешними ценовыми уровнями все еще составляет порядка 70-80 $/т.