В последние годы украинская огнеупорная промышленность столкнулась с сокращением спроса на свою продукцию со стороны металлургов, которые сегодня предпочитают импортные огнеупоры, которые в основном поставляются из Китая. Об этом неоднократно заявляли представители ассоциации «Укрогнеупор». По нашей информации, владельцы некоторых заводов ищут покупателей на свои активы. Нервозность в работу отрасли добавляет и прошлогодняя смена владельцев на ОАО «Запорожсталь» и ЧАО «ММК им. Ильича», которым принадлежат ОАО «Запорожогнеупор» и ОАО «Кондратьевский ОЗ» соответственно. Для новых владельцев металлургических комбинатов огнеупорный бизнес является непрофильным, поэтому не исключено, что после завершения аудита активов и эти предприятия будут выставлены на продажу.
В секторе длинномерного проката изменение цен было минимальным. Стоимость арматуры, швеллера и уголка откорректировалась соответственно на 11 грн/т (0,15 %), 10 грн/т (0,13 %) и 6 грн/т (0,08 %) со знаком «плюс». Балка подешевела на 11 грн/т (0,14 %).
Подобным образом изменялись и котировки рядового круга – повышение расценок составило всего 16 грн/т (0,22 %).
Объем рынка пружинной стали в Украине составляет 1,5 тыс. тонн в месяц. Это дорогие марки стали, имеющие более высокую рентабельность. Мы избрали путь по металлопрокату — более сложные марки стали с высокой добавочной стоимостью. Это требует создания более высоких условий по качеству. Для этого в этом году мы построим новый пролет, в котором будет размещен участок отделки проката из конструкционных и специальных марок стали.
В секторе длинномерного проката произошло незначительное повышение ценовых уровней. Швеллер вырос в цене на 48 грн/т (0,63 %), уголок – на 34 грн/т (0,46 %), арматура подорожала на 32 грн/т (0,45 %). Стоимость балки с 9 по 14 марта фактически не изменилась.
Расценки на рядовой круг по результатам минувшей недели также остались на прежнем уровне.
В конце февраля Кабинет министров Украины разрешил НАК “Нафтогаз Украины” подписать договор о совместной деятельности (СД) с компанией “Интерпайп”, которая является ведущим в Украине производителем труб нефтегазового сортамента. В пресс-службе “Интерпайпа” не смогли объяснить, в чем заключается суть этого проекта, выслав стандартный для таких случаев ответ, решение Кабмина поддержать инициативу создания СП по производству труб для нефтегазовой промышленности. На данный момент проходит процесс согласования следующих этапов возможного сотрудничества между НАК “Нафтогаз” и компанией “Интерпайп”.
В марте в Украине ожидается новое оживление производства металлургической продукции. На этом фоне устойчиво мнение, что посткризисное восстановление горно-металлургического комплекса улучшит ситуацию и в смежных областях, включая огнеупорную отрасль. Однако реальная картина отечественного рынка огнеупоров зависит отнюдь не только от общего кризисного состояния металлургии.
В секторе проката строительного назначения зафиксирован существенный рост ценовых уровней. Наибольшее изменение цен последовало на уголок и арматуру и составило соответственно 438 грн/т (6,21 %) и 405 грн/т (6,03 %). Швеллер подорожал на 357 грн/т (4,87 %), балка – на 274 грн/т (3,53 %).
Движения котировок рядового круга проходили в рамках общей повышательной тенденции. Данный вид проката укрепил свои позиции относительно средних показателей января на 419 грн/т (6 %).
Производители плоского проката с защитными покрытиями ищут новые возможности для развития бизнеса. В 2010 г. в Украине начали работу два новых завода по производству оцинкованного и окрашенного плоского проката — «Юнистил» (Кривой Рог) и «Металлы и Полимеры» (Алчевск). Начиная с марта текущего года, оба предприятия планируют существенно увеличить объемы производства. При этом они продолжают поиски новых форм для развития бизнеса.
Обвал доверия к банкам и валютные войны повысили интерес украинцев к инвестициям в драгоценные металлы. В прошлом году только инвестиции в золотые слитки принесли более 25% годовых. В конце прошлого года цена золота на мировых биржах превзошла даже самые оптимистические прогнозы, достигнув 1410 долларов за тройскую унцию. Одна из основных причин подорожания состоит в том, что начиная со второго квартала 2009 года (впервые за последние два десятилетия) центробанки разных стран мира активно скупали желтый металл, наращивая свои золотовалютные резервы. Причем они либо ограничили до минимума, либо совсем прекратили продажу золота. И это несмотря на соглашение центробанков о золоте (Central Bank Gold Agreement — CBGA заключил в 2009-м на пять лет), согласно которому годовой лимит продаж золота должен составить 400 тонн.
Политическая нестабильность, безусловно, отражается на экономике. Активность на региональном рынке стали в феврале резко упала. Турецким компаниям, обычно экспортирующим в Египет крупные объемы арматуры и заготовок, пришлось срочно искать новых покупателей и сбрасывать цены. К середине месяца стоимость турецкой арматуры сократилась до около 640-660 долларов за тонну FOB, причем покупали ее в незначительных количествах только в Саудовской Аравии и ОАЭ. Котировки на украинские и российские заготовки опустились до 600-620 долларов за тонну FOB.
По данным центра “Укрпромвнешэкспертиза”, по товарной подгруппе УКТ ВЭД 7318000000, в которую входят винты, болты, гайки, шайбы, общий объем экспорта в 2010 году составил 28,6 тыс. тонн на сумму немногим более 48 млн. долларов. При этом общий объем экспортных поставок отечественных метизов в минувшем году составил менее 60 тыс. тонн. Указанная товарная группа заняла в структуре экспорта (в тоннаже) почти половину — 48%.
В секторе длинномерного проката наиболее существенное изменение расценок последовало на балку. Данный вид проката просел по отношению к показателям прошлой недели на 176 грн/т (2,18 %). Уголок и швеллер также продемонстрировали некоторый спад ценовых уровней, составивший 28 грн/т (0,37 %) и 41 грн/т (0,53 %) соответственно. Стоимость арматуры напротив слегка возросла, поднявшись до отметки 7160 грн/т, что на 36 грн/т (0,51 %) выше показателей 21 февраля.
Рост цен на металлолом привел к остановке электросталеплавильного завода "Электросталь". Еще два метпредприятия – Донецкий электрометаллургический завод и Днепровский меткомбинат им. Дзержинского – были вынуждены перейти на импорт сырья. Впрочем, уже к марту рынок должен стабилизироваться, а во II квартале цены снизятся на 5-7%, ожидают эксперты.
В секторе длинномерного проката единственным исключением из общей понижательной тенденции стала арматура, цена которой слегка повысилась – в среднем на 31 грн/т (0,44 %). Что касается остальных позиций проката строительного назначения, то наибольшие потери понес уголок, подешевевший на 70 грн/т (0,93 %). За ним следует швеллер, «просевший» на 46 грн/т (0,59 %). Ценовые уровни балки откорректировались на 12 грн/т (0,15 %) со знаком «минус».
В нынешнем году импорт железорудного сырья (ЖРС) в Украину снизится до минимума, а экспорт продолжит рост и превысит 3 млн. тонн. В середине февраля стало известно, что корпорация “Индустриальный союз Донбасса” (ИСД) заключила с группой НЛМК контракт на поставку железорудного сырья в 2011 году производства Стойленского горно-обогатительного комбината (Старый Оскол, Белгородская область). По словам генерального директора Алчевского меткомбината (АМК) Тараса Шевченко, плановые объемы поставок покрывают 10% потребностей предприятия.
В 2011 году металлурги рассчитывают нарастить производство стали, хотя и не исключают привычных рисков. Главной проблемой текущего года, остается наличие сырья и его себестоимость. Соответственно дополнительно будет востребовано сырье на этот объем. Программы и инвестиционные проекты, в частности по руде, отстают от тех планов, которые были заявлены, по различным причинам: в одном случае это нехватка инвестиционных ресурсов, в другом — причины окружающей среды и так далее. Поэтому сейчас на рынке сырья мы имеем небольшой дефицит.
Одним из заметных событий конца 2010 года в металлургической отрасли Украины стало официальное прекращение антидемпингового расследования импорта ферросплавов, в частности — ферромарганца с содержанием углерода более 2% (кроме ферромарганца в гранулах размером не более 5 мм и с содержанием марганца более 65%) и силикомарганца. Расследование велось с формулировкой “независимо от страны происхождения и экспорта”, однако эксперты считают, что оно было направлено прежде всего против продукции из России.
В данном отчете рассматриваются основные тенденции на рынке лома черных металлов Украины и мира за 2010 год. Представлено следующее: основные тенденции развития рынка в условиях экономического кризиса, потребление и торговля ломом в мире в период с 2005 г. по 2009 г., конъюнктура и цены региональных рынков лома в период с 2005 г. по 2009 г., Турция, Молдова, страны Центральной и Восточной Европы, страны Западной Европы, Россия, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, США, Экспортные цены европейских трейдеров при поставках в другие регионы мира, Украинский рынок лома черных металлов, объем заготовки лома в Украине, поставка лома на внутренний рынок в 2009 г., помесячная динамика поступлений лома на внутренний рынок, баланс потребления и поставок металлолома в целом по Украине, баланс потребления и поставок лома по меткомбинатам, динамика цен внутреннего рынка Украины, импорт продуктов прямого восстановления железа в Украину, динамика и структура экспорта лома из Украины, структура экспортных отгрузок по портам, географическая структура украинского экспорта лома, экспортные цены на украинский лом, экспортные цены, их сопоставление с ценами мирового рынка лома, взаимосвязь цен на лом с ценами на металлургическую продукцию и сырье, сравнение цен внутреннего рынка с экспортными ценами, основные тенденции мировых рынков проката и спрос на лом в условиях посткризисного развития,баланс мирового рынка и цены на металлолом в международной торговле, объективные предпосылки формирования рыночного дефицита предложения, баланс мировой торговли и ведущие регионы спроса,ожидаемые мировые цены,основные тенденции и показатели украинского рынка лома, прогноз цен украинского рынка лома, а также выводы.
В данном обзоре рассматривается современное состояние мирового рынка железорудного сырья, производство и спрос на железорудное сырье в мире в 2009 году, загрузка мощностей и планы наращивания производства железорудного сырья в мире, торговля железорудным сырьем в мире, ценовая конъюнктура мирового рынка железорудного сырья , мировые цены на железорудное сырье по долгосрочным контрактам в 2010 году, цены китайского спотового рынка, изменения в корпоративной структуре украинских и российских производителей железорудного сырья, украинские производители, российские производители, производство железорудного сырья в Украине и процессы консолидации в отрасли, покрытие спроса на железорудное сырье на внутреннем рынке Украины, поставки украинских горнодобывающих предприятий на внутренний рынок, покрытие спроса на железорудное сырье в Украине, структура потребления железорудного сырья на внутреннем рынке, обеспечение железорудным сырьем отдельных предприятий, экспорт и импорт железорудного сырья, украинский экспорт железорудного сырья, экспорт железорудного сырья из стран СНГ, импорт железорудного сырья в Украину, баланс рынка железорудного сырья Украины, цены на железорудное сырье на украинском рынке, динамика цен на внутреннем рынке в 2009 году, сравнительный анализ внутренних, импортных и экспортных цен железорудного сырья, сравнительный анализ динамики цен на железорудное сырье и металлопрокат, цены российского рынка, развитие рынка железорудного сырья Украины в 2010 году, прогнозный баланс украинского рынка железорудного сырья, прогноз цены на украинское железорудное сырье, интеграционные процессы в железорудном секторе Украины, выводы.