В декабре металлотрейдеры не позволили внутреннему рынку металлопродукции Украины достичь своего дна в преддверии праздников. Несмотря на то, что большинство заводов снизили свои цены на металлопродукцию, но трейдеры удерживали их, стремясь максимально выиграть на разнице. Падение цен отразилось, прежде всего, на листовой стали и трубах. Конструкционная сталь удержалась за счет стабильного внутреннего спроса и больших складских остатков.
Таким образом, практически у всех основных производителей метизов в Украине наблюдается увеличение производственных показателей. В июле по сравнению с июнем 2006 г. производство выросло на 5,8% и составило 48,6 тыс. т, по сравнению с июлем 2005 г. рост составляет 13,6%. Результаты экспорта в январе-июле 2006 г. в натуральном выражении на 13,6% превосходят показатели аналогичного периода 2005 г. Одновременно денежных средств от реализации продукции на зарубежных рынках украинскими компаниями получено больше на 15,8%. Всего по итогам января-июля 2006 г. из Украины зарубежным потребителям было поставлено 190,8 тыс. т метизов на сумму $122,2 млн. В июле по сравнению с июнем экспорт вырос на 23,9% - до 32,8 тыс. т, а по сравнению с июлем 2005 г. - на 60,9%. Таким образом, мы видим, что объемы экспортных поставок значительно превышают уровни прошлого года.
Украинская металлургия не поспевает за ростом внутреннего потребления автомобильной и строительной стали. Компании, использующие в производстве высококачественный металл, вынуждены его импортировать. Основная причина, которая вынуждает предприятия покупать сырье за рубежом - низкое качество украинской продукции. Они приобретают сырье в Финляндии (у материнского концерна), поскольку для производства профнастилов и металлочерепицы отечественный оцинкованный лист не подходит. Производитель пытался работать с украинскими поставщиками, однако на выходе продукция не соответствовала тому качеству, которое принято в концерне Ruukki.
Развитие событий на мировом и отечественном рынках лома, сопровождающееся периодическими обострениями взаимоотношений как поставщиков с потребителями, так и между непосредственными субъектами украинского рынка, высветило назревшую необходимость в изменениях правил игры на нем. Все более актуальными становятся изменения действующей нормативной базы, покончить с губительной для отрасли практикой потребительского отношения металлургов к ломозаготовительным предприятиям, смены априори негативного отношения госинститутов – центральных и особенно местных органов власти, а также общественности к металлоломному бизнесу на объективное понимание его проблем.
Рынок базовых ферросплавов в январе-октябре 2006 г. испытывал колебания, как в Украине, так и в мире. В связи с ростом расходов украинских производителей ферросплавов при транспортировке своей продукции в страны Европы и Юго-Восточной Азии, в настоящее время экспорт украинского силикомарганца по ключевым европейским направлениям остается на пороге рентабельности.Европейская Комиссия начала очередное антидемпинговое расследование в отношении импорта силикомарганца из Украины, Казахстана, Китая.Следует отметить, что Китай вводит новые импортные и экспортные тарифы на сталь, базовые и второстепенные металлы, ферросплавы илом. Экспортная пошлина на ферросплавы, включая ферромарганец, ферросилиций, силикомарганец, феррохром, силикохром, ферроникель, ферромолибден и др. составит 10%.
Под влиянием процессов укрупнения компаний количество операторов украинского рынка металлолома стабильно сокращается. Кроме того, благоприятная конъюнктура на мировом рынке позволяет ломозаготовителям увеличивать закупочные цены на сырье. Ситуация на внутреннем рынке металлолома по сравнению с предыдущими годами существенно стабилизировалась. Этому, в основном, способствовала благоприятная конъюнктура внешних рынков черных металлов, позволившая отечественным метпредприятиям улучшить платежные условия в отношении конкурентных закупочных цен и расчетов за металлолом. Относительное удовлетворение потребностей украинских металлургов в металлоломе стало возможным «благодаря» экспортной пошлине, отмене беспошлинного режима экспорта металлолома в Молдову, а также обострившейся в минувшем году проблеме возврата НДС экспортерам металлолома.
Рынок коксующегося концентрата по итогам 9 месяцев оказался весьма стабильным. Серьезных изменений объемов отгрузки с обогатительных фабрик не происходило - средний суммарный уровень потребления практически не изменился.
В ноябре внутренний рынок металлопродукции Украины ощутил влияние общемировых тенденций по снижению стоимости, связанных с предновогодним затишьем.
Рост продолжается. По результатам октября 2006 г. украинские трубники сохраняют достаточно высокие темпы производства.
Декабрь завершившегося года доказал, что прогнозировать ситуацию на международном рынке цветных металлов – дело крайне рискованное. Участники рынка рассчитывали на спокойный месяц, особенно его вторую половину, на фоне снижения активности покупателей в преддверии рождественских и новогодних праздников. Надежды не оправдались, декабрьские торги ознаменовались новыми рекордными ценами. В течение года в сегменте неоднократно менялись лидеры: в первой половине года повышенный интерес инвесторов, рост реального спроса и проблемы с поставками привели к настоящему взлету стоимости меди и резкому уменьшению ее складских запасов; затем в фавориты выбились цинк и никель; в декабре к рекордсменам года добавилось олово.
В ноябре рынок проката среагировал на общемировую тенденцию, которая сопровождается снижением деловой активности практически во всех регионах. Потребители не хотят создавать больших запасов металлопродукции, в связи с чем спрос и цены падают повсеместно. Украинский экспорт проката продолжает сокращаться как в физическом, так и в денежном выражении.
В июне по сравнению с маем 2006 г. производство несколько снизилось (-1,1%) и составило 45,9 тыс. т, а по сравнению с июнем 2005 г. рост составляет 11,7%. Результаты экспорта в январе-июне 2006 г. в натуральном выражении на 7,1% превосходят показатель аналогичного периода 2005 г. Одновременно денежных средств от реализации продукции на зарубежных рынках украинскими компаниями получено больше на 7,8%. Всего по итогам января-июня 2006 г. из Украины зарубежным потребителям было поставлено 157,9 тыс. т метизов на сумму $99,7 млн. В июне по сравнению с маем экспорт снизился на 5,2% - до 28,8 тыс. т, а по сравнению с июнем 2005 г. экспорт вырос на 26,9%. Таким образом, объемы экспортных поставок значительно превышают уровни прошлого года. Исходя из существующих сегодня на рынке тенденций и фактора сезонности, в июле 2006 г. объемы производства на метизных предприятиях Украины могут снизиться и составить около 45-50 тыс. т. Экспорт продукции в июле ожидается на уровне 26-30 тыс. т. В то же время импортные поставки метизов в Украину составят порядка 6-8 тыс. т.
Снизили цены на заготовки для переката три предприятия: ДМК им. Дзержинского - с 1466,07-1489,6 грн./т до 1464,84-1489,87 грн./т. (рядовая сталь), «Миттал Стил Кривой Рог» - с 2181 грн./т до 1948 грн./т (рядовая сталь), Макеевский МК - с 1927,72 грн./т до 1911,25 грн./т (рядовая сталь). Повысились экспортные цены на заготовки для переката украинского производства на $5 и в среднем по экспорту СНГ - на $15-20.
Рост потребления строительной арматуры манит украинских металлургов в российскую глубинку. Вслед за крупными городами начала застраиваться и российская глубинка. Правила, установленные правительством РФ в виде федеральной строительной программы, позволяют регионам частично возмещать расходы на закупку стройматериалов из бюджета. И уже несколько месяцев местные строители констатируют рост цен на арматуру и сортовой металл. Высокий спрос на арматуру у соседей подтверждают и отечественные эксперты. По словам директора госпредприятия "Укрзовнішпромекспертиза" Владимира Власюка, на сегодняшний день российские строители бьют рекорды не только по потреблению арматуры и сортового проката, но и по цене. В отдаленных районах РФ стоимость арматуры уже достигла $850/т.
Мировой рынок базовых ферросплавов в январе-июле 2006 г. испытывал явные колебания цен. В течение этого периода наблюдался то значительный рост цен, то значительное падение. На европейском рынке ферросиликомарганца, по данным Metal Bulletin, в декабре 2005 г. - первой половине февраля 2006 г. ценовая ситуация сохраняла стабильность, в дальнейшем цены выросли с 560-580 EUR/т. В марте-июне до 590-610 EUR/T в середине июля. В августе они остановились на отметке 580-600 EUR/т, но уже в сентябре (65-75% марганец и 14-25% кремний) поднялись до 620-650 EUR/T.Следует отметить, что традиционно ведущие позиции в производстве ферросплавов в Украине занимают марганцевые сплавы. Поставки ферросплавов собственного производства с учетом импорта на внутренний рынок превышают среднемесячные показатели прошлого года.
Металлолом закончится к 2012 году. Украина теряет статус «страны дармового металлолома». На прошлой неделе представители госпредприятия «Укрпромзовнішекспертиза» огласили результаты исследования, из которого следует, что в ближайшие годы спрос на лом черных металлов будет расти, а его запасы — сокращаться. К 2012 г. исследователи ожидают, что дефицит лома для металлургических производств достигнет 3,5 млн т. Во-первых, к этому приведет техническое перевооружение на меткомбинатах, в ходе которого сократится доля мартеновской стали, при производстве которой требуется меньше лома, чем при выплавке в конвертерах, а конвертерной, соответственно, возрастет. Увеличится также количество электропечей, которые потребляют исключительно лом. Во-вторых, ломозаготовители и сами не прочь заняться литьем и для этого стараются обзавестись плавильными установками, а то и серьезным металлургическим производством.
Предприятия горно-металлургического комплекса в январе-сентябре увеличили выпуск основных видов металлопродукции, по предварительным данным, на 7-8% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., но снизили производство кокса. Производство готового проката и чугуна за 9 месяцев, по оперативным данным, возросло на 8% до 25,556 млн. т и 24,387 млн. т соответственно, выплавка стали - на 7% до 30,369 млн. т. Производство метизов снизилось на 1% до 318 тыс. т, кокса - на 0,4% до 14,123 млн. т.
Сейчас внутренний рынок трубной продукции Украины стабилен. Однако, в перспективе ожидается всплеск потребления.
Изменения на рынке связаны с множеством текущих политических и экономических событий. Влияние на цены в секторе по-прежнему оказывали индексы развития рынков США, Европы и, конечно, Китая.