Пластиковые трубы практически вытеснили с рынка металлических конкурентов и потрясли потребителей своим разнообразием. Недавний же рост цен на сырье повлек за собой передел рынка и изменение качества товара. Главной же тенденцией минувшего года было повышение цен на 30–40 проценетов на полиэтилен, являющийся основным сырьем для изготовления полиэтиленовых труб. Эксперты говорят, что это сырье стало более дорогим вследствие удорожания энергоносителей, в частности, нефти. Производители же решили, что мгновенно повышать цены и на готовый товар, нецелесообразно. Одни поступились частью прибыли, другие выбрали путь экономии: начали использовать менее качественные материалы или даже вторичное сырье. Третьи же вообще на время прекратили производство: залегли на дно — до лучших времен.
По предварительным данным, объемы импорта магнезита в январе-декабре 2006 года увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2005-го на 3%, или на 16 тыс. тонн, составив 196 тыс. тонн. Географическая структура импорта магнезита представлена 16-ю странами. Основные объемы импорта магнезита в Украину были завезены из РФ (45%) и Словакии (43%). На их долю пришлось порядка 88% всех поставок, или около 439 тыс. тонн. В натуральном выражении объем поставок магнезита из России составил 224 тыс. тонн. Из Словакии было завезено 215 тыс. тонн магнезита.
В отчетный период отмечен существенный рост импортных поставок в Украину плоского проката - почти в 2 раза (на 73,7% выше показателя прошлого года за аналогичный период) - до 359 тыс. т. Так, по итогам первых семи месяцев 2006 г. отечественные потребители металла на 79,6% увеличили импорт холоднокатаного плоского проката (до 33 тыс. т), горячекатаного плоского проката - в 3 раза (до 90 тыс. т), плоского проката с покрытием - на 57,7% (до 199 тыс. т), плоского проката из легированной стали - на 19,5% (до 38 тыс. т). Обращает на себя внимание также увеличение ввоза в нашу страну длинномерного проката - по итогам первых семи месяцев 2006 г. в Украину было импортировано около 176,6 тыс. т этого проката, что более чем в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (85,4 тыс.т). При этом было импортировано около 49 тыс. т арматуры (увеличение поставок почти в 10 раз). Поставки готового проката выросли на 78,6% и составили 542 тыс. т.
За последние годы цены на железную руду в мире выросли в несколько раз. Естественно, отечественные производители не отстают от этой тенденции. Но в отличие от зарубежных горнорудных компаний украинское сырье остается относительно низкого качества, даже по сравнению с российским. Эта проблема, а также рост транспортных расходов и цен на энергоносители, могут существенно снизить конкурентоспособность отечественной железной руды. Железорудную подотрасль Украины можно охарактеризовать как высокоэнергоемкое, трудоёмкое и капиталоёмкое производство с долговременным производственным циклом, а также сравнительно низкой рентабельностью предприятий.
Новый этап консолидации мировой трубной индустрии по времени совпал с началом аналогичных процессов в сталелитейной отрасли, однако протекает он значительно медленнее. После формирования в начале 2000-х таких крупных трубных холдингов, как Tenaris, Vallourec и т. д., больших сделок по слияниям и поглощениям не было в течение 5 лет. Что сейчас происходит в трубной отрасли? В 2006 г. на 10 крупнейших компаний приходилось 25% мирового производства труб, что ниже доли топ-10 производителей в черной металлургии. В производстве бесшовных труб консолидация существенно выше – здесь пятерка компаний контролирует примерно 40% рынка.
У січні-жовтні 2006 року експорт кольорових металів та виробів з них склав 193,2 тис. тонн, що на 1,8% менше відповідного показника 2005 року на суму 716,6 млн. USD, тобто на 45,6% більше ана¬логічного показника 2005-го. Частка мідної та алю¬мінієвої продукції в експорті кольорових металів з Ук¬раїни у січні-жовтні 2006 року склала 89,6%, а частка валют¬них надходжень від експорту даної продукції склала 79%. У порівнянні із січнем-жовтнем 2005 року за десять місяців 2006 року показники експорту мідної, цинкової групи та інших недорогоцінних металів збільшили¬ся відповідно на 90,5%, 58,3% та 48,5%.
На предприятиях металлургии и обработки металла объемы продукции за январь-июнь увеличились на 4,8%. Отмечен значительный прирост продукции в обработке металла - 14,2%. За шесть месяцев текущего года выплавлено 15,927 млн. т чугуна, 19,856 млн. т стали, изготовлено 10,985 млн. т готового проката и 1,2715 млн. т труб и пустотелых профилей из черных металлов. Крупнейшим поставщиком металлопроката в Украину остается Россия – 66,3%, или 432,7 тыс. т. Около 15,7% (или 102,2 тыс. т) в структуре импорта проката принадлежит другим странам СНГ – Казахстану, Молдавии и Беларуси. Достаточно высоким спросом пользуется на украинском рынке металлопродукция европейского производства. В отчетный период импорт стального проката из стран ЕС вырос на 42,1% (до 85,3 тыс. т), из стран Восточной Европы - увеличился в 7,5 раза (с 2 тыс. т в январе-июне прошлого года до 15,1 тыс. т в аналогичном периоде отчетного года). Из этих стран поставляется высокотехнологичный стальной прокат, производство которого отсутствует в Украине
Алчевский меткомбинат в месяц перерабатывает около 300 тыс. т концентрата, и если он полностью перейдет на бразильское сырье, то этот объем станет дополнительной нагрузкой на украинские порты и железные дороги. Более того, примерно такой же объем украинские ГОК будут пытаться продать на экспорт, поскольку он окажется невостребованным на внутреннем рынке. А "Укрзалізниця" сама призналась, что может стать тормозом украинской экономики. Этому поспособствует, во-первых, дефицит подвижного состава: по состоянию на начало 2006 г. дефицит только полувагонов составил 16-17 тыс. ед., а уже в этом году не хватало 32 тыс. ед. А во-вторых, низкая пропускная способность железных дорог и станций погрузки и отгрузки.
По результатам 2006 г. украинские трубники продолжают демонстрировать высокие темпы роста производства. Так, по итогам года выпуск стальных труб составил 2,6 млн. т, что практически на 14% превышает уровень 2005 г. Это достаточно оптимистический показатель: в 2005 г. украинские предприятия увеличили производство труб на 12,6% по сравнению с 2004 г. - до 2,3 млн. т. В целом предприятия отрасли работали достаточно стабильно. Рост производства объясняется увеличением объема экспорта, что указывает на экспортную ориентацию заводов. Соответственно будущее украинской трубной промышленности зависит от тенденций мировой конъюнктуры, а особенно ситуации в Российской Федерации, поскольку приблизительно 40% украинского экспорта поставляется в эту страну. Внутренний рынок обеспечивается преимущественно трубами отечественного производства.
У вересні експорт глинозему скоротився на 5,5%, або на 6,34 тис. тонн порівняно з серпнем до 108,11 тис. тонн. Як сказано в даних Державного комітету статистики, виторг від експорту скоротився на 5%, або на 1,35 млн. до 25,78 млн. USD. У вересні, як і в попередньому місяці, Україна експортувала глинозем в основному в Росію - 107,51 тис. тонн, або 99,4% від загального обсягу експорту.
В настоящее время наблюдается растущий спрос на металлопродукцию. Основная тенденция последнего года — создание трейдерами сетей в регионах, а также укрупнение компаний-продавцов. Сейчас ведущие трейдеры готовы предоставить заказчикам любой вид и объем металла, сопровождая поставки полным спектром сопутствующих услуг. По словам трейдеров, самым продаваемым видом металла по-прежнему является арматура, которую активно потребляет рынок строительства. Большим спросом пользуется также сортовой прокат, лист. Ведущие компании-продавцы обычно располагают крупными партиями наиболее ходовой продукции, причем не только осуществляют поставку товара, но и предоставляют полный спектр сопутствующих услуг. Так, сервисный металлоцентр «Леман-Украина» в Киеве является основным поставщиком металлопроката в киевском и центральном регионах и реализует продукцию всех ведущих отечественных металлургических комбинатов.
Металлургические предприятия Украины в 2006 году выплавили 40,5 млн. т стали. Это на 7,1% больше, чем в 2005 году. Среднесуточное производство на метпредприятиях страны составило 111,2 тыс. т, что на 5% больше, чем аналогичный показатель по итогам 2005 года. Теплая погода благоприятствует торговле металлом. Строительно-монтажные работы продолжаются, и в Украине отмечается устойчивый спрос на стальные изделия. Отечественные металлотрейдеры надеются на 5-процентный рост цен в марте.
В 2006 г. угледобывающие предприятия Украины увеличили по сравнению с 2005 г. добычу угля, по оперативным данным, на 2,8%, или на 2,22 млн. т - до 80,257 млн. т. По сообщению Интерфакс-Украина со ссылкой на Министерство угольной промышленности, добыча коксующегося угля в минувшем году сократилась на 8,2%, или на 2,687 млн. т - до 30,145 млн. т, тогда как энергетического - выросла на 10,9%, или на 4,906 млн. т, до 50,112 млн. т.
За рост мировых цен на руду заплатят потребители металла. У украинских ФПГ появился еще один повод повоевать. Железная руда нынче на вес золота. Непрекращающийся рост производства стали в Китае (треть от мирового объема производства) в следующем году потребует существенного увеличения поставок сырья. Ведущие мировые производители ЖРС находится в полной боевой готовности к такому раскладу, и своего не упустят. Цены на агломерат, концентрат и окатыши поднимутся в будущем году, по самым скромным прогнозам, на 7,5%. Металлурги, недообеспеченные рудой, рискуют "пойти по миру" с протянутой рукой. ФПГ, закрывающие потребности в руде за счет собственного (или дружественного) по цене ЖРС, фантастически увеличат рентабельность. Ведь ЖРС для "родственных" металлургов стоит на 50% дешевле, чем для "чужих".
По результатам 11 месяцев 2006 г. украинские трубники продолжают демонстрировать высокие темпы роста производства. Так, за январь-ноябрь этого года выпуск стальных труб составил 2,43 млн. т, что практически на 12% превышает уровень аналогичного периода 2005 г.
Качество губчатого титана, получаемого по новой технологии и в новых аппаратах, удовлетворяет требованиям потребителей, производящих титановые полуфабрикаты для ответственного применения в авиакосмическом секторе промышленности. Поставки за последние годы губчатого титана ведущему американскому производителю титановых полуфабрикатов компании «TIMET» прошли промышленную апробацию и используются фирмой для производства полуфабрикатов ответственного назначения. В феврале текущего года Департамент сертификации и качества фирмы «TIMET» провел на ЗТМК аудит качества товарной продукции, положительно оценив уровень технологии и производства. В перспективе технического перевооружения на комбинате предусматривается дальнейшее наращивание мощностей по производству губчатого титана путем монтажа и ввода в эксплуатацию дополнительно к первому этапу 42 высокопроизводительных совмещенных печей восстановления и сепарации, что позволит довести суммарные мощности по производству губчатого титана до 18000 т в год.
Горячие цены: украинский рынок металлопроката в феврале. В феврале большинство украинских метзаводов подняли цены на свою продукцию. Последствия этого продавцы и потребители металла ощутят в марте-апреле. По мнению металлотрейдеров, рынок войдет в фазу коррекции только к началу лета. В прошлом месяце увеличение экспортных поставок производителями металла создало на украинском рынке дефицит и, тем самым, позволило предприятиям повышать внутренние цены до мирового уровня. Более того, некоторые заводы несколько раз подимали свои цены. Отдельные предприятия вообще перестали предлагать определенные позиции, отправляя все на экспорт. Например, ДМЗ им. Петровского практически прекратил реализацию квадрата на отечественном рынке. Как отмечают некоторые участники рынка, к лету цены должна стабилизироваться. Причиной этому будет или насыщение рынка, или излишне высокая стоимость. Это поспособствует увеличению российского импорта, который должен остудить цены.
2006 год стал для украинского горно-металлургического комплекса наиболее успешным за минувшее десятилетие. При этом выросли не только производственные показатели, но и такие критически важные параметры, как размер инвестиций и объем внутреннего рынка. Эти успехи были достигнуты на фоне внутриполитической нестабильности и резкого роста стоимости сырья и энергоносителей. И поскольку предприятия ГМК Украины традиционно формируют четверть ВВП и дают почти половину валютных поступлений, то можно утверждать, что локомотив украинской экономики пока достаточно успешно выполняет свои лидерские функции.
Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе–ноябре сохранили производство кокса на уровне 11 месяцев прошлого года — 17,3 млн. т, при этом в ноябре выпушено 1,567 млн. т кокса. Основной причиной сдерживания объемов является нехватка коксующегося угля. Кроме того, есть определенные проблемы с реализацией продукции из-за напряженных отношений между некоторыми финансово-промышленными группами. В настоящее время ряд производственных мощностей на коксохимических предприятиях простаивает. Предполагается, что в дальнейшем морально и физически устаревшие агрегаты будут выводиться из эксплуатации.
2006 г. металлурги отработали по оптимистическому сценарию, утвержденному в начале года, который предполагал выпуск 33 млн. т чугуна, 41,4 млн. т стали и 36,3-36,5 млн. т проката. Пессимисты утверждали, что, учитывая многочисленные отраслевые проблемы (удорожание природного газа и энергоемкость производства, перебои с транспортом и ломом, а также локальные разборки между отдельными изготовителями железорудного сырья и покупателями их продукции), прирост в отрасли не превысит 1-2%, но оптимисты взяли верх. С отставанием по отношению к предыдущему году отработали только ферросплавщики и метизники. В прошлом году владельцы основного украинского производителя первых — Никопольского завода ферросплавов — долго не могли определиться со своим хозяйством, что отразилось на ритмичности работы предприятия, а метизники увлеклись борьбой за российский рынок и упустили появление на внутреннем рынке коллег из Китая. Зато отличилась трубная подотрасль. Несмотря на ограничительные меры, предпринимаемые по отношению к украинским трубникам на Западе и Востоке, прирост в данном виде производства по отношению к 2005 г. составил 14%. Всего изготовлено 2,6 млн. т труб. По предварительным данным (полностью отчетность меткомбинатов в Минпромполитики проанализируют в феврале), в 2006 г. металлурги экспортировали 28,3 млн. т металлопроката (+2,8 млн. т по отношению к 2005 г.), а импортировано было 1,4 млн. т металлопродукции (+ 0,5 млн. т). Чистый доход ГМК составил 79,7 млрд. грн.