Пока отечественные метизники цепляются за Россию, на внутреннем рынке их теснят россияне и китайцы. Ввоз высокоуглеродистой проволоки из РФ и Беларуси за аналогичный период увеличился на 30% — до 2-2,2 тыс. т в месяц, и здесь украинцы контролируют лишь половину внутреннего рынка. По низкоуглеродистой проволоке вырос, но пока не критично, импорт из Китая. Однако больше всего китайские метизники смогли поживиться на сварной сетке, с начала года нарастив свое присутствие в Украине с 20 до 400 т ежемесячно. Учитывая, что одесский "Стальканат" сейчас производит только 70-100 т сетки в месяц, имея производственные мощности на 500-600 т, и здесь можно ожидать торговой войны.
Таким образом, практически у всех основных производителей метизов в Украине наблюдается увеличение производственных показателей. В июле по сравнению с июнем 2006 г. производство выросло на 5,8% и составило 48,6 тыс. т, по сравнению с июлем 2005 г. рост составляет 13,6%. Результаты экспорта в январе-июле 2006 г. в натуральном выражении на 13,6% превосходят показатели аналогичного периода 2005 г. Одновременно денежных средств от реализации продукции на зарубежных рынках украинскими компаниями получено больше на 15,8%. Всего по итогам января-июля 2006 г. из Украины зарубежным потребителям было поставлено 190,8 тыс. т метизов на сумму $122,2 млн. В июле по сравнению с июнем экспорт вырос на 23,9% - до 32,8 тыс. т, а по сравнению с июлем 2005 г. - на 60,9%. Таким образом, мы видим, что объемы экспортных поставок значительно превышают уровни прошлого года.
В июне по сравнению с маем 2006 г. производство несколько снизилось (-1,1%) и составило 45,9 тыс. т, а по сравнению с июнем 2005 г. рост составляет 11,7%. Результаты экспорта в январе-июне 2006 г. в натуральном выражении на 7,1% превосходят показатель аналогичного периода 2005 г. Одновременно денежных средств от реализации продукции на зарубежных рынках украинскими компаниями получено больше на 7,8%. Всего по итогам января-июня 2006 г. из Украины зарубежным потребителям было поставлено 157,9 тыс. т метизов на сумму $99,7 млн. В июне по сравнению с маем экспорт снизился на 5,2% - до 28,8 тыс. т, а по сравнению с июнем 2005 г. экспорт вырос на 26,9%. Таким образом, объемы экспортных поставок значительно превышают уровни прошлого года. Исходя из существующих сегодня на рынке тенденций и фактора сезонности, в июле 2006 г. объемы производства на метизных предприятиях Украины могут снизиться и составить около 45-50 тыс. т. Экспорт продукции в июле ожидается на уровне 26-30 тыс. т. В то же время импортные поставки метизов в Украину составят порядка 6-8 тыс. т.
В мае по сравнению с апрелем 2006г. производство несколько снизилось (-1,1%) и составило 47 тыс. т, а по сравнению с маем 2005г. рост составляет 2,9%. Результаты экспорта в январе-мае 2006г. в натуральном выражении на 3,5% превосходят показатель аналогичного периода 2005г. Одновременно денежных средств от реализации продукции на зарубежных рынках украинскими компаниями получено больше на 2,5%. Всего по итогам января-мая 2006г. из Украины зарубежным потребителям было поставлено 129,1 тыс. т метизов на сумму $80,2 млн. В мае по сравнению с апрелем экспорт вырос на 7,9% - до 30,4тыс.т, а по сравнению с маем 2005г. - на 27,1%. Таким образом, мы видим, что объемы экспортных поставок вернулись на уровни прошлого года. В январе-мае 2006г. производство метизов в Украине можно оценить на уровне 219,1 тыс. т, что на 5% превышает показатель 2005г.
Исходя из существующих сегодня на рынке тенденций и фактора сезонности, в мае 2006г. объемы производства на метизных предприятиях Украины могут увеличиться и составить около 40 тыс. т. Экспорт продукции в мае ожидается на уровне 26-30 тыс. т. В то же время импортные поставки метизов в Украину составят порядка 6-8 тыс. т. Таким образом, все ведущие метизные предприятия, за исключением «Дружковского МЗ» и «Стальканата», значительно сократили объемы выпуска продукции. Одновременно оценки общих объемов производства метизов в Украине показывают изменение ситуации в мае. По нашим оценкам, общий объем производства метизов в Украине вырос в январе-мае 2006г. на 2% и достиг 156 тыс. т. В апреле по сравнению с мартом 2006г. производство выросло на 17% и составило 40 тыс. т, по сравнению с апрелем 2005г. рост составляет 1,7%.
В настоящее время наблюдается растущий спрос на металлопродукцию. Основная тенденция последнего года — создание трейдерами сетей в регионах, а также укрупнение компаний-продавцов. Сейчас ведущие трейдеры готовы предоставить заказчикам любой вид и объем металла, сопровождая поставки полным спектром сопутствующих услуг. По словам трейдеров, самым продаваемым видом металла по-прежнему является арматура, которую активно потребляет рынок строительства. Большим спросом пользуется также сортовой прокат, лист. Ведущие компании-продавцы обычно располагают крупными партиями наиболее ходовой продукции, причем не только осуществляют поставку товара, но и предоставляют полный спектр сопутствующих услуг. Так, сервисный металлоцентр «Леман-Украина» в Киеве является основным поставщиком металлопроката в киевском и центральном регионах и реализует продукцию всех ведущих отечественных металлургических комбинатов.
Горячие цены: украинский рынок металлопроката в феврале. В феврале большинство украинских метзаводов подняли цены на свою продукцию. Последствия этого продавцы и потребители металла ощутят в марте-апреле. По мнению металлотрейдеров, рынок войдет в фазу коррекции только к началу лета. В прошлом месяце увеличение экспортных поставок производителями металла создало на украинском рынке дефицит и, тем самым, позволило предприятиям повышать внутренние цены до мирового уровня. Более того, некоторые заводы несколько раз подимали свои цены. Отдельные предприятия вообще перестали предлагать определенные позиции, отправляя все на экспорт. Например, ДМЗ им. Петровского практически прекратил реализацию квадрата на отечественном рынке. Как отмечают некоторые участники рынка, к лету цены должна стабилизироваться. Причиной этому будет или насыщение рынка, или излишне высокая стоимость. Это поспособствует увеличению российского импорта, который должен остудить цены.
Цены пошли вверх: украинский рынок стали в январе. В январе на украинском рынке металлопродукции наблюдалось затишье. От спада его уберегла теплая погода, которая способствовала сохранению спроса на металл со стороны строительной отрасли. Однако уже ближе к февралю заводские цены пошли вверх, трейдеры стали пересматривать свои прайс-листы в сторону повышения котировок. Новые цены установил «Миттал Стил Кривой Рог» на арматуру 8 мм. Котировки увеличились в среднем на 200 грн./т, на арматуру 10-12 мм диаметра цена снизилась в среднем на 50-100 грн./т. Также на комбинате подорожал шестигранник на 150 грн./т. В начале февраля произошло повышение на продукцию ДМЗ им. Петровского: уголок и швеллер вырос в среднем на 100 грн./т.
В январе международный рынок цветных металлов сохранил прошлогодние тенденции. Фактически все металлы дешевели. Исключение составил никель, который первым из неблагородных металлов превысил цену $1/унцию, что ставит его в один ряд с золотом и серебром. В течение января никель продолжил дорожать и преодолевать собственные ценовые рекорды. За месяц его стоимость на ЛБМ выросла с $31175 до $41200/т. Затем, после урегулирования проблем с возможной забастовкой на комбинате Xstrata, цены несколько снизились, но уровень остался все равно крайне высоким - свыше $35 000 за тонну.
В 2006 г. произошло существенное повышение стоимости металлолома. К концу года украинское сырье на внутреннем рынке стоило почти столько же, сколько и лом на экспорт. Ожидалось, что в связи с подорожанием газа себестоимость выплавки чугуна вырастет, и металлурги станут больше использовать металлолом. Зимой, из-за ограничения лимитов по газу, возник даже дефицит лома, его стоимость, вместо оговоренных 850 грн./т, увеличилась до 965 грн.
По итогам 2006 г. объем добычи коксующегося угля в Украине составил почти 30 млн. т, что на 8% или 2,7 млн. т меньше уровня 2005 г. В целом, продолжающее снижаться внутреннее производство не в состоянии обеспечить растущие потребности украинских КХЗ, поэтому импорт угля в страну будет расти и дальше. Отечественные шахты не в состоянии быстро нарастить добычу, к тому же высокосернистый украинский уголь не может обеспечить качественный кокс, поэтому в шихту приходится добавлять импортный. С особенно острым дефицитом украинский рынок углей столкнулся в сентябре-октябре, когда вырос спрос на сырье со стороны металлургов и коксохимиков, причем возникший дисбаланс оказалось невозможным ликвидировать за счет наращивания импорта.
В середине января украинские рудокопы и металлурги подвели итоги прошлого года и обнародовали прогнозы на 2007 г. Как заявили на совещании балансовой комиссии Минпромполитики, в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом был достигнут прирост 7% в производстве чугуна — по итогам года его выплавили 32,9 млн т, стали — 6% (41 млн т) и готового проката — 7% (36,2 млн т). Как бы то ни было, даже с учетом изношенных мощностей и недостаточного финансирования модернизаций отечественный ГМК по собственной воле снижать производство не хочет. Но есть вероятность, что сделать это в нынешнем году его заставят конкуренты на внешних рынках.
В декабре рынок проката отметился снижением деловой активности практически во всех регионах. Потребители, создав запасы металлопродукции, ушли с рынка на каникулы. В то же время, в декабре по сравнению с ноябрем вырос украинский экспорт проката: это произошло в основном за счет увеличения поставок с Алчевского МК и «Запорожстали». Согласно данным Министерства промышленной политики, в 2006 г. отечественные метпредприятия увеличили производство стального проката по сравнению с 2005 г. Так, за 12 месяцев прошлого года выпуск готового проката увеличился на 7% - до 34,5 млн. т.
Декабрь завершившегося года доказал, что прогнозировать ситуацию на международном рынке цветных металлов – дело крайне рискованное. Участники рынка рассчитывали на спокойный месяц, особенно его вторую половину, на фоне снижения активности покупателей в преддверии рождественских и новогодних праздников. Надежды не оправдались, декабрьские торги ознаменовались новыми рекордными ценами. В течение года в сегменте неоднократно менялись лидеры: в первой половине года повышенный интерес инвесторов, рост реального спроса и проблемы с поставками привели к настоящему взлету стоимости меди и резкому уменьшению ее складских запасов; затем в фавориты выбились цинк и никель; в декабре к рекордсменам года добавилось олово.
По результатам 2006 г. украинские трубники продолжают демонстрировать высокие темпы роста производства. Так, по итогам года выпуск стальных труб составил 2,6 млн. т, что практически на 14% превышает уровень 2005 г. Это достаточно оптимистический показатель: в 2005 г. украинские предприятия увеличили производство труб на 12,6% по сравнению с 2004 г. - до 2,3 млн. т. В целом предприятия отрасли работали достаточно стабильно. Рост производства объясняется увеличением объема экспорта, что указывает на экспортную ориентацию заводов. Соответственно будущее украинской трубной промышленности зависит от тенденций мировой конъюнктуры, а особенно ситуации в Российской Федерации, поскольку приблизительно 40% украинского экспорта поставляется в эту страну. Внутренний рынок обеспечивается преимущественно трубами отечественного производства.
В декабре металлотрейдеры не позволили внутреннему рынку металлопродукции Украины достичь своего дна в преддверии праздников. Несмотря на то, что большинство заводов снизили свои цены на металлопродукцию, но трейдеры удерживали их, стремясь максимально выиграть на разнице. Падение цен отразилось, прежде всего, на листовой стали и трубах. Конструкционная сталь удержалась за счет стабильного внутреннего спроса и больших складских остатков.
В ноябре рынок проката среагировал на общемировую тенденцию, которая сопровождается снижением деловой активности практически во всех регионах. Потребители не хотят создавать больших запасов металлопродукции, в связи с чем спрос и цены падают повсеместно. Украинский экспорт проката продолжает сокращаться как в физическом, так и в денежном выражении.
По результатам 11 месяцев 2006 г. украинские трубники продолжают демонстрировать высокие темпы роста производства. Так, за январь-ноябрь этого года выпуск стальных труб составил 2,43 млн. т, что практически на 12% превышает уровень аналогичного периода 2005 г.
В целом за 2005 г. объемы заготовки лома составили около 8,9 млн. тонн, что на 5,4% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Потребности метпредприятий в этом сырье были удовлетворены на 90% (металлурги заявили, что их потребность составляет 7,07 млн. тонн). Таким образом, для производства стали в объемах, запланированных на 2005 г., украинским комбинатам понадобилось около 7,07 млн. тонн.
Основные проблемы отрасли остались нерешенными: несовершенство законодательной базы, излишнее административное вмешательство в деятельность предприятий на региональном уровне, проблемы с расчетами за внутренние поставки лома и невозврат НДС. Однако металлоломные предприятия пока продолжают работать…