До недавнего времени большая часть руды продавалась в соседние страны - Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Австрию и др. Но в минувшем году, по словам гендиректора госпредприятия «Укрпромзовнішекспертиза» Владимира Власюка, отечественные ГОКи существенно увеличили экспорт в Турцию — с 40-50 тыс. т до 489 тыс. т, а также в Китай — с 1 млн. т до 1,4 млн. т. Всего же в минувшем году украинские горнорудные предприятия экспортировали 19,8 млн. т своей продукции (около трети общего производства).

Антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину российского железорудного концентрата завершилось без последствий. Межведомственная комиссия по международной торговле в опубликованном в прошлую пятницу сообщении объяснила свое решение так: «на протяжении периода расследования (2005 г.) импорт в Украину ЖРК из РФ осуществлялся не по демпинговым ценам; указанный импорт не влиял на деятельность национального товаропроизводителя».

В последние годы едва ли не во всех отраслях отечественной экономики происходят ожесточенные схватки между конкурирующими компаниями за дефицитные ресурсы. И почти в каждом случае борьба ведется не на аукционах, конкурсах или тендерах, а в кабинетах чиновников, от которых зависит распределение дефицита и регулирование рынка. В итоге пострадавшей оказывается экономика в целом. Во-первых, счастливчики, выигрывающие битву за ресурс, зачастую получают его по дешевке, отчего государственная казна недосчитывается колоссальных сумм. Во-вторых, проигравшие нередко вместо того, чтобы внедрять замещающие технологии или же ввозить сырье из-за рубежа, покупать газ по рыночным ценам и т.п., вынуждены сворачивать производство, поскольку не могут конкурировать с субъектами, обладающими дешевым ресурсом.

Рудный конфликт, как снежный ком обраставший скандалами, завершился практически ничем. 1 марта, Антимонопольный комитет Украины вынес почти оправдательный вердикт по делу об одновременном повышении цен на железорудное сырье, которое, по инициативе Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, было возбуждено в октябре минувшего года. Взявшись за расследование, антимонопольщики пообещали изучить и проанализировать все факторы, влияющие не только на ценообразование продукции ГОК, но и на то, как эта цена увеличивалась в процессе перераспределения в рамках вертикально-интегрированных финансово-промышленных групп.

По предварительным данным, в первой половине 2006 года в Украину было завезено 25,4 тыс. тонн плавикового шпата, что на 34% ниже соответствующего показателя аналогичного периода прошлого года. В стоимостном выражении импорт плавикового шпата составил около 4508 тыс. USD. В рассматриваемый период средний уровень цен повысился на 32% по сравнению с первой половиной 2005 года, составив 8 USD/mt. Средний уровень цен на марку ФК-75 в рассматриваемый период составил 166 USD/mt. По нашим данным, в рассматриваемый период экспорт плавикового шпата из Украины не осуществлялся.

Горнорудные предприятия в 2006 г. увеличили производство всех видов рудного сырья, в том числе на 20% вырос выпуск окатышей. За минувший год экспорт ЖРС вырос на 2% и составил 19,9 млн. т – в т.ч., вывоз концентрата вырос на 13,4%, аглоруды – на 9,1%, а экспорт окатышей снизился на 10,1%. В прошлом году импорт ЖРС сократился почти на 15% - до 2,01 млн. т, в частности, ввоз концентрата (из РФ) упал на 11,4%, аглоруды – на 6,2%, окатышей – на 55,1%. Единственным предприятием, увеличившим импорт руды, стал ММК им. Ильича – его объем вырос на 27% - до 1,531 млн. т.

За последние годы цены на железную руду в мире выросли в несколько раз. Естественно, отечественные производители не отстают от этой тенденции. Но в отличие от зарубежных горнорудных компаний украинское сырье остается относительно низкого качества, даже по сравнению с российским. Эта проблема, а также рост транспортных расходов и цен на энергоносители, могут существенно снизить конкурентоспособность отечественной железной руды. Железорудную подотрасль Украины можно охарактеризовать как высокоэнергоемкое, трудоёмкое и капиталоёмкое производство с долговременным производственным циклом, а также сравнительно низкой рентабельностью предприятий.

Качество губчатого титана, получаемого по новой технологии и в новых аппаратах, удовлетворяет требованиям потребителей, производящих титановые полуфабрикаты для ответственного применения в авиакосмическом секторе промышленности. Поставки за последние годы губчатого титана ведущему американскому производителю титановых полуфабрикатов компании «TIMET» прошли промышленную апробацию и используются фирмой для производства полуфабрикатов ответственного назначения. В феврале текущего года Департамент сертификации и качества фирмы «TIMET» провел на ЗТМК аудит качества товарной продукции, положительно оценив уровень технологии и производства. В перспективе технического перевооружения на комбинате предусматривается дальнейшее наращивание мощностей по производству губчатого титана путем монтажа и ввода в эксплуатацию дополнительно к первому этапу 42 высокопроизводительных совмещенных печей восстановления и сепарации, что позволит довести суммарные мощности по производству губчатого титана до 18000 т в год.

Добыча ценных и редкоземельных металлов пока не играет значительной роли в экономике. Но интерес иностранных инвесторов к украинским недрам говорит о том, что даже небольшие по мировым стандартам месторождения могут оказаться рентабельным бизнесом. Сегодня Украина для производства ряда цветных, редких металлов и полупроводников использует импортируемое, часто давальческое сырье или занимается вторичной переработкой лома. Нельзя сказать, что частные иностранные компании не интересуются добычей металлов в Украине. Именно золоторудное месторождение Сауляк стало первым украинским месторождением, переданным в частные руки.

Алчевский меткомбинат в месяц перерабатывает около 300 тыс. т концентрата, и если он полностью перейдет на бразильское сырье, то этот объем станет дополнительной нагрузкой на украинские порты и железные дороги. Более того, примерно такой же объем украинские ГОК будут пытаться продать на экспорт, поскольку он окажется невостребованным на внутреннем рынке. А "Укрзалізниця" сама призналась, что может стать тормозом украинской экономики. Этому поспособствует, во-первых, дефицит подвижного состава: по состоянию на начало 2006 г. дефицит только полувагонов составил 16-17 тыс. ед., а уже в этом году не хватало 32 тыс. ед. А во-вторых, низкая пропускная способность железных дорог и станций погрузки и отгрузки.

За рост мировых цен на руду заплатят потребители металла. У украинских ФПГ появился еще один повод повоевать. Железная руда нынче на вес золота. Непрекращающийся рост производства стали в Китае (треть от мирового объема производства) в следующем году потребует существенного увеличения поставок сырья. Ведущие мировые производители ЖРС находится в полной боевой готовности к такому раскладу, и своего не упустят. Цены на агломерат, концентрат и окатыши поднимутся в будущем году, по самым скромным прогнозам, на 7,5%. Металлурги, недообеспеченные рудой, рискуют "пойти по миру" с протянутой рукой. ФПГ, закрывающие потребности в руде за счет собственного (или дружественного) по цене ЖРС, фантастически увеличат рентабельность. Ведь ЖРС для "родственных" металлургов стоит на 50% дешевле, чем для "чужих".

2006 г. металлурги отработали по оптимистическому сценарию, утвержденному в начале года, который предполагал выпуск 33 млн. т чугуна, 41,4 млн. т стали и 36,3-36,5 млн. т проката. Пессимисты утверждали, что, учитывая многочисленные отраслевые проблемы (удорожание природного газа и энергоемкость производства, перебои с транспортом и ломом, а также локальные разборки между отдельными изготовителями железорудного сырья и покупателями их продукции), прирост в отрасли не превысит 1-2%, но оптимисты взяли верх. С отставанием по отношению к предыдущему году отработали только ферросплавщики и метизники. В прошлом году владельцы основного украинского производителя первых — Никопольского завода ферросплавов — долго не могли определиться со своим хозяйством, что отразилось на ритмичности работы предприятия, а метизники увлеклись борьбой за российский рынок и упустили появление на внутреннем рынке коллег из Китая. Зато отличилась трубная подотрасль. Несмотря на ограничительные меры, предпринимаемые по отношению к украинским трубникам на Западе и Востоке, прирост в данном виде производства по отношению к 2005 г. составил 14%. Всего изготовлено 2,6 млн. т труб. По предварительным данным (полностью отчетность меткомбинатов в Минпромполитики проанализируют в феврале), в 2006 г. металлурги экспортировали 28,3 млн. т металлопроката (+2,8 млн. т по отношению к 2005 г.), а импортировано было 1,4 млн. т металлопродукции (+ 0,5 млн. т). Чистый доход ГМК составил 79,7 млрд. грн.

Рудокопы смотрят на сторону. Украинские ГОКи хотят воспользоваться благоприятной конъюнктурой на внешнем рынке. В 2007 г. украинские ГОКи намерены нарастить производство железорудного сырья на 3,5 млн т и почти всю дополнительную продукцию продать за рубеж. Благодаря хорошей конъюнктуре мирового рынка рудокопы смогли существенно расширить географию поставок, что и позволит им больше заработать. До недавнего времени большая часть руды продавалась в соседние страны — Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Австрию и др.

Биржевые спекуляции и забастовки: цветмет в феврале. В феврале цены на все базовые металлы выросли. Основные причины подорожания - биржевые спекулянты и забастовки на добывающих предприятиях. В феврале продолжил бить рекорды никель, росли цены на алюминий, олово, свинец, цинк. Даже медь смогла вернуться к отметке выше $6000/т. По итогам февраля этот металл подорожал на 4,9%, продемонстрировав прирост впервые за последние семь месяцев. Небольшое снижение активности азиатского рынка было вызвано новогодними праздниками в Китае, после которых ожидается очередное изменение (вероятнее всего, рост) стоимости цветных металлов. Фактически не прекращались забастовки, оказывающие влияние на состояние рынка металлов. Так, профсоюзы медедобывающего предприятия Cerro Colorado (Чили) решили бастовать, требуя от BHP Billiton повысить им зарплату.

В минувшем году отечественные КХЗ столкнулись с двумя основными проблемами: падением внутреннего и внешнего спроса на свою продукцию и дефицитом углей для коксования. Предполагается, что в 2007 г. они только обострятся. Как украинские коксохимики находили выход из кризисных ситуаций, исследовал UGMK.INFO. В 2006 г. на работу коксохимов негативно влияли избыток мощностей, нарастающий дефицит коксующихся углей и мощная конкуренция со стороны дешевого китайского кокса, в результате чего украинский экспорт резко упал. После того, как в прошлом году украинские КХЗ запустили четыре дополнительные коксовых батареи (2,1 млн. т) и вывели из эксплуатации только три агрегата (0,8 млн. т), общие коксохимические мощности превысят 28 млн. т. Это на треть больше, чем нужно отечественным металлургам.

Новый этап консолидации мировой трубной индустрии по времени совпал с началом аналогичных процессов в сталелитейной отрасли, однако протекает он значительно медленнее. После формирования в начале 2000-х таких крупных трубных холдингов, как Tenaris, Vallourec и т. д., больших сделок по слияниям и поглощениям не было в течение 5 лет. Что сейчас происходит в трубной отрасли? В 2006 г. на 10 крупнейших компаний приходилось 25% мирового производства труб, что ниже доли топ-10 производителей в черной металлургии. В производстве бесшовных труб консолидация существенно выше – здесь пятерка компаний контролирует примерно 40% рынка.

Другим характерным примером возникновения электрометаллургии на базе существующего предприятия является ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" (НКМЗ), метпроизводство которого выпускает стальные слитки массой от 2 до 150 т. Здесь несколько лет назад были спроектированы, сооружены и пущены в эксплуатацию первые отечественные установки "ковш-печь" и агрегат вакуумирования стали в ковше (VD/V0D). Данный комплекс внепечной обработки стали позволил предприятию существенно улучшить качество и конкурентоспособность продукции при расширении ее сортамента и одновременном снижении затрат на изготовление. В настоящее время ведутся работы по реализации второго этапа реконструкции - создания современной высокопроизводительной электродуговой печи ДСП-50, которая заменит мартеновские печи цеха. Свое развитие получают и т.н. концепции создания мини-заводов "на чистой лужайке" - совершенно новых предприятий, ориентированных на выплавку стали в электродуговых печах из имеющегося в стране металлолома.

В 2005 г., по данным Минэкономразвития РФ, российские потребители импортировали 490 тыс. т труб большого диаметра, причем около половины этого объема приходится на продукцию двух украинских трубных заводов — Харцызского (группа "Метинвест") и Новомосковского (корпорация "Интерпайп").Лишь в начале 2006 г. Минэкономики Украины начало вводить "зеркальные" защитные меры в отношении российского импорта. К примеру, в феврале 2006 г. министерство инициировало проведение антидемпинговых расследований по четырем группам российских товаров — железорудному концентрату, стальным канатам и тросам, подшипникам и спичкам. По мнению экспертов, "зеркальные" меры вряд ли смогут стать эффективными в торговых войнах с россиянами, так как украинский экспорт более уязвим к ограничениям, чем российский. Большинство аналитиков полагают, что негативную динамику в торговых спорах может переломить только активизация официальных двусторонних переговоров на самом высоком уровне.

В отчетный период отмечен существенный рост импортных поставок в Украину плоского проката - почти в 2 раза (на 73,7% выше показателя прошлого года за аналогичный период) - до 359 тыс. т. Так, по итогам первых семи месяцев 2006 г. отечественные потребители металла на 79,6% увеличили импорт холоднокатаного плоского проката (до 33 тыс. т), горячекатаного плоского проката - в 3 раза (до 90 тыс. т), плоского проката с покрытием - на 57,7% (до 199 тыс. т), плоского проката из легированной стали - на 19,5% (до 38 тыс. т). Обращает на себя внимание также увеличение ввоза в нашу страну длинномерного проката - по итогам первых семи месяцев 2006 г. в Украину было импортировано около 176,6 тыс. т этого проката, что более чем в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (85,4 тыс.т). При этом было импортировано около 49 тыс. т арматуры (увеличение поставок почти в 10 раз). Поставки готового проката выросли на 78,6% и составили 542 тыс. т.

На предприятиях металлургии и обработки металла объемы продукции за январь-июнь увеличились на 4,8%. Отмечен значительный прирост продукции в обработке металла - 14,2%. За шесть месяцев текущего года выплавлено 15,927 млн. т чугуна, 19,856 млн. т стали, изготовлено 10,985 млн. т готового проката и 1,2715 млн. т труб и пустотелых профилей из черных металлов. Крупнейшим поставщиком металлопроката в Украину остается Россия – 66,3%, или 432,7 тыс. т. Около 15,7% (или 102,2 тыс. т) в структуре импорта проката принадлежит другим странам СНГ – Казахстану, Молдавии и Беларуси. Достаточно высоким спросом пользуется на украинском рынке металлопродукция европейского производства. В отчетный период импорт стального проката из стран ЕС вырос на 42,1% (до 85,3 тыс. т), из стран Восточной Европы - увеличился в 7,5 раза (с 2 тыс. т в январе-июне прошлого года до 15,1 тыс. т в аналогичном периоде отчетного года). Из этих стран поставляется высокотехнологичный стальной прокат, производство которого отсутствует в Украине