Добыча ценных и редкоземельных металлов пока не играет значительной роли в экономике. Но интерес иностранных инвесторов к украинским недрам говорит о том, что даже небольшие по мировым стандартам месторождения могут оказаться рентабельным бизнесом. Сегодня Украина для производства ряда цветных, редких металлов и полупроводников использует импортируемое, часто давальческое сырье или занимается вторичной переработкой лома. Нельзя сказать, что частные иностранные компании не интересуются добычей металлов в Украине. Именно золоторудное месторождение Сауляк стало первым украинским месторождением, переданным в частные руки.

Алчевский меткомбинат в месяц перерабатывает около 300 тыс. т концентрата, и если он полностью перейдет на бразильское сырье, то этот объем станет дополнительной нагрузкой на украинские порты и железные дороги. Более того, примерно такой же объем украинские ГОК будут пытаться продать на экспорт, поскольку он окажется невостребованным на внутреннем рынке. А "Укрзалізниця" сама призналась, что может стать тормозом украинской экономики. Этому поспособствует, во-первых, дефицит подвижного состава: по состоянию на начало 2006 г. дефицит только полувагонов составил 16-17 тыс. ед., а уже в этом году не хватало 32 тыс. ед. А во-вторых, низкая пропускная способность железных дорог и станций погрузки и отгрузки.

За рост мировых цен на руду заплатят потребители металла. У украинских ФПГ появился еще один повод повоевать. Железная руда нынче на вес золота. Непрекращающийся рост производства стали в Китае (треть от мирового объема производства) в следующем году потребует существенного увеличения поставок сырья. Ведущие мировые производители ЖРС находится в полной боевой готовности к такому раскладу, и своего не упустят. Цены на агломерат, концентрат и окатыши поднимутся в будущем году, по самым скромным прогнозам, на 7,5%. Металлурги, недообеспеченные рудой, рискуют "пойти по миру" с протянутой рукой. ФПГ, закрывающие потребности в руде за счет собственного (или дружественного) по цене ЖРС, фантастически увеличат рентабельность. Ведь ЖРС для "родственных" металлургов стоит на 50% дешевле, чем для "чужих".

2006 г. металлурги отработали по оптимистическому сценарию, утвержденному в начале года, который предполагал выпуск 33 млн. т чугуна, 41,4 млн. т стали и 36,3-36,5 млн. т проката. Пессимисты утверждали, что, учитывая многочисленные отраслевые проблемы (удорожание природного газа и энергоемкость производства, перебои с транспортом и ломом, а также локальные разборки между отдельными изготовителями железорудного сырья и покупателями их продукции), прирост в отрасли не превысит 1-2%, но оптимисты взяли верх. С отставанием по отношению к предыдущему году отработали только ферросплавщики и метизники. В прошлом году владельцы основного украинского производителя первых — Никопольского завода ферросплавов — долго не могли определиться со своим хозяйством, что отразилось на ритмичности работы предприятия, а метизники увлеклись борьбой за российский рынок и упустили появление на внутреннем рынке коллег из Китая. Зато отличилась трубная подотрасль. Несмотря на ограничительные меры, предпринимаемые по отношению к украинским трубникам на Западе и Востоке, прирост в данном виде производства по отношению к 2005 г. составил 14%. Всего изготовлено 2,6 млн. т труб. По предварительным данным (полностью отчетность меткомбинатов в Минпромполитики проанализируют в феврале), в 2006 г. металлурги экспортировали 28,3 млн. т металлопроката (+2,8 млн. т по отношению к 2005 г.), а импортировано было 1,4 млн. т металлопродукции (+ 0,5 млн. т). Чистый доход ГМК составил 79,7 млрд. грн.

Рудокопы смотрят на сторону. Украинские ГОКи хотят воспользоваться благоприятной конъюнктурой на внешнем рынке. В 2007 г. украинские ГОКи намерены нарастить производство железорудного сырья на 3,5 млн т и почти всю дополнительную продукцию продать за рубеж. Благодаря хорошей конъюнктуре мирового рынка рудокопы смогли существенно расширить географию поставок, что и позволит им больше заработать. До недавнего времени большая часть руды продавалась в соседние страны — Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Австрию и др.

Биржевые спекуляции и забастовки: цветмет в феврале. В феврале цены на все базовые металлы выросли. Основные причины подорожания - биржевые спекулянты и забастовки на добывающих предприятиях. В феврале продолжил бить рекорды никель, росли цены на алюминий, олово, свинец, цинк. Даже медь смогла вернуться к отметке выше $6000/т. По итогам февраля этот металл подорожал на 4,9%, продемонстрировав прирост впервые за последние семь месяцев. Небольшое снижение активности азиатского рынка было вызвано новогодними праздниками в Китае, после которых ожидается очередное изменение (вероятнее всего, рост) стоимости цветных металлов. Фактически не прекращались забастовки, оказывающие влияние на состояние рынка металлов. Так, профсоюзы медедобывающего предприятия Cerro Colorado (Чили) решили бастовать, требуя от BHP Billiton повысить им зарплату.

В минувшем году отечественные КХЗ столкнулись с двумя основными проблемами: падением внутреннего и внешнего спроса на свою продукцию и дефицитом углей для коксования. Предполагается, что в 2007 г. они только обострятся. Как украинские коксохимики находили выход из кризисных ситуаций, исследовал UGMK.INFO. В 2006 г. на работу коксохимов негативно влияли избыток мощностей, нарастающий дефицит коксующихся углей и мощная конкуренция со стороны дешевого китайского кокса, в результате чего украинский экспорт резко упал. После того, как в прошлом году украинские КХЗ запустили четыре дополнительные коксовых батареи (2,1 млн. т) и вывели из эксплуатации только три агрегата (0,8 млн. т), общие коксохимические мощности превысят 28 млн. т. Это на треть больше, чем нужно отечественным металлургам.

Новый этап консолидации мировой трубной индустрии по времени совпал с началом аналогичных процессов в сталелитейной отрасли, однако протекает он значительно медленнее. После формирования в начале 2000-х таких крупных трубных холдингов, как Tenaris, Vallourec и т. д., больших сделок по слияниям и поглощениям не было в течение 5 лет. Что сейчас происходит в трубной отрасли? В 2006 г. на 10 крупнейших компаний приходилось 25% мирового производства труб, что ниже доли топ-10 производителей в черной металлургии. В производстве бесшовных труб консолидация существенно выше – здесь пятерка компаний контролирует примерно 40% рынка.

Другим характерным примером возникновения электрометаллургии на базе существующего предприятия является ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" (НКМЗ), метпроизводство которого выпускает стальные слитки массой от 2 до 150 т. Здесь несколько лет назад были спроектированы, сооружены и пущены в эксплуатацию первые отечественные установки "ковш-печь" и агрегат вакуумирования стали в ковше (VD/V0D). Данный комплекс внепечной обработки стали позволил предприятию существенно улучшить качество и конкурентоспособность продукции при расширении ее сортамента и одновременном снижении затрат на изготовление. В настоящее время ведутся работы по реализации второго этапа реконструкции - создания современной высокопроизводительной электродуговой печи ДСП-50, которая заменит мартеновские печи цеха. Свое развитие получают и т.н. концепции создания мини-заводов "на чистой лужайке" - совершенно новых предприятий, ориентированных на выплавку стали в электродуговых печах из имеющегося в стране металлолома.

В 2005 г., по данным Минэкономразвития РФ, российские потребители импортировали 490 тыс. т труб большого диаметра, причем около половины этого объема приходится на продукцию двух украинских трубных заводов — Харцызского (группа "Метинвест") и Новомосковского (корпорация "Интерпайп").Лишь в начале 2006 г. Минэкономики Украины начало вводить "зеркальные" защитные меры в отношении российского импорта. К примеру, в феврале 2006 г. министерство инициировало проведение антидемпинговых расследований по четырем группам российских товаров — железорудному концентрату, стальным канатам и тросам, подшипникам и спичкам. По мнению экспертов, "зеркальные" меры вряд ли смогут стать эффективными в торговых войнах с россиянами, так как украинский экспорт более уязвим к ограничениям, чем российский. Большинство аналитиков полагают, что негативную динамику в торговых спорах может переломить только активизация официальных двусторонних переговоров на самом высоком уровне.

В отчетный период отмечен существенный рост импортных поставок в Украину плоского проката - почти в 2 раза (на 73,7% выше показателя прошлого года за аналогичный период) - до 359 тыс. т. Так, по итогам первых семи месяцев 2006 г. отечественные потребители металла на 79,6% увеличили импорт холоднокатаного плоского проката (до 33 тыс. т), горячекатаного плоского проката - в 3 раза (до 90 тыс. т), плоского проката с покрытием - на 57,7% (до 199 тыс. т), плоского проката из легированной стали - на 19,5% (до 38 тыс. т). Обращает на себя внимание также увеличение ввоза в нашу страну длинномерного проката - по итогам первых семи месяцев 2006 г. в Украину было импортировано около 176,6 тыс. т этого проката, что более чем в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (85,4 тыс.т). При этом было импортировано около 49 тыс. т арматуры (увеличение поставок почти в 10 раз). Поставки готового проката выросли на 78,6% и составили 542 тыс. т.

На предприятиях металлургии и обработки металла объемы продукции за январь-июнь увеличились на 4,8%. Отмечен значительный прирост продукции в обработке металла - 14,2%. За шесть месяцев текущего года выплавлено 15,927 млн. т чугуна, 19,856 млн. т стали, изготовлено 10,985 млн. т готового проката и 1,2715 млн. т труб и пустотелых профилей из черных металлов. Крупнейшим поставщиком металлопроката в Украину остается Россия – 66,3%, или 432,7 тыс. т. Около 15,7% (или 102,2 тыс. т) в структуре импорта проката принадлежит другим странам СНГ – Казахстану, Молдавии и Беларуси. Достаточно высоким спросом пользуется на украинском рынке металлопродукция европейского производства. В отчетный период импорт стального проката из стран ЕС вырос на 42,1% (до 85,3 тыс. т), из стран Восточной Европы - увеличился в 7,5 раза (с 2 тыс. т в январе-июне прошлого года до 15,1 тыс. т в аналогичном периоде отчетного года). Из этих стран поставляется высокотехнологичный стальной прокат, производство которого отсутствует в Украине

Пока отечественные метизники цепляются за Россию, на внутреннем рынке их теснят россияне и китайцы. Ввоз высокоуглеродистой проволоки из РФ и Беларуси за аналогичный период увеличился на 30% — до 2-2,2 тыс. т в месяц, и здесь украинцы контролируют лишь половину внутреннего рынка. По низкоуглеродистой проволоке вырос, но пока не критично, импорт из Китая. Однако больше всего китайские метизники смогли поживиться на сварной сетке, с начала года нарастив свое присутствие в Украине с 20 до 400 т ежемесячно. Учитывая, что одесский "Стальканат" сейчас производит только 70-100 т сетки в месяц, имея производственные мощности на 500-600 т, и здесь можно ожидать торговой войны.

Таким образом, практически у всех основных производителей метизов в Украине наблюдается увеличение производственных показателей. В июле по сравнению с июнем 2006 г. производство выросло на 5,8% и составило 48,6 тыс. т, по сравнению с июлем 2005 г. рост составляет 13,6%. Результаты экспорта в январе-июле 2006 г. в натуральном выражении на 13,6% превосходят показатели аналогичного периода 2005 г. Одновременно денежных средств от реализации продукции на зарубежных рынках украинскими компаниями получено больше на 15,8%. Всего по итогам января-июля 2006 г. из Украины зарубежным потребителям было поставлено 190,8 тыс. т метизов на сумму $122,2 млн. В июле по сравнению с июнем экспорт вырос на 23,9% - до 32,8 тыс. т, а по сравнению с июлем 2005 г. - на 60,9%. Таким образом, мы видим, что объемы экспортных поставок значительно превышают уровни прошлого года.

В июне по сравнению с маем 2006 г. производство несколько снизилось (-1,1%) и составило 45,9 тыс. т, а по сравнению с июнем 2005 г. рост составляет 11,7%. Результаты экспорта в январе-июне 2006 г. в натуральном выражении на 7,1% превосходят показатель аналогичного периода 2005 г. Одновременно денежных средств от реализации продукции на зарубежных рынках украинскими компаниями получено больше на 7,8%. Всего по итогам января-июня 2006 г. из Украины зарубежным потребителям было поставлено 157,9 тыс. т метизов на сумму $99,7 млн. В июне по сравнению с маем экспорт снизился на 5,2% - до 28,8 тыс. т, а по сравнению с июнем 2005 г. экспорт вырос на 26,9%. Таким образом, объемы экспортных поставок значительно превышают уровни прошлого года. Исходя из существующих сегодня на рынке тенденций и фактора сезонности, в июле 2006 г. объемы производства на метизных предприятиях Украины могут снизиться и составить около 45-50 тыс. т. Экспорт продукции в июле ожидается на уровне 26-30 тыс. т. В то же время импортные поставки метизов в Украину составят порядка 6-8 тыс. т.

В мае по сравнению с апрелем 2006г. производство несколько снизилось (-1,1%) и составило 47 тыс. т, а по сравнению с маем 2005г. рост составляет 2,9%. Результаты экспорта в январе-мае 2006г. в натуральном выражении на 3,5% превосходят показатель аналогичного периода 2005г. Одновременно денежных средств от реализации продукции на зарубежных рынках украинскими компаниями получено больше на 2,5%. Всего по итогам января-мая 2006г. из Украины зарубежным потребителям было поставлено 129,1 тыс. т метизов на сумму $80,2 млн. В мае по сравнению с апрелем экспорт вырос на 7,9% - до 30,4тыс.т, а по сравнению с маем 2005г. - на 27,1%. Таким образом, мы видим, что объемы экспортных поставок вернулись на уровни прошлого года. В январе-мае 2006г. производство метизов в Украине можно оценить на уровне 219,1 тыс. т, что на 5% превышает показатель 2005г.

Исходя из существующих сегодня на рынке тенденций и фактора сезонности, в мае 2006г. объемы производства на метизных предприятиях Украины могут увеличиться и составить около 40 тыс. т. Экспорт продукции в мае ожидается на уровне 26-30 тыс. т. В то же время импортные поставки метизов в Украину составят порядка 6-8 тыс. т. Таким образом, все ведущие метизные предприятия, за исключением «Дружковского МЗ» и «Стальканата», значительно сократили объемы выпуска продукции. Одновременно оценки общих объемов производства метизов в Украине показывают изменение ситуации в мае. По нашим оценкам, общий объем производства метизов в Украине вырос в январе-мае 2006г. на 2% и достиг 156 тыс. т. В апреле по сравнению с мартом 2006г. производство выросло на 17% и составило 40 тыс. т, по сравнению с апрелем 2005г. рост составляет 1,7%.

В настоящее время наблюдается растущий спрос на металлопродукцию. Основная тенденция последнего года — создание трейдерами сетей в регионах, а также укрупнение компаний-продавцов. Сейчас ведущие трейдеры готовы предоставить заказчикам любой вид и объем металла, сопровождая поставки полным спектром сопутствующих услуг. По словам трейдеров, самым продаваемым видом металла по-прежнему является арматура, которую активно потребляет рынок строительства. Большим спросом пользуется также сортовой прокат, лист. Ведущие компании-продавцы обычно располагают крупными партиями наиболее ходовой продукции, причем не только осуществляют поставку товара, но и предоставляют полный спектр сопутствующих услуг. Так, сервисный металлоцентр «Леман-Украина» в Киеве является основным поставщиком металлопроката в киевском и центральном регионах и реализует продукцию всех ведущих отечественных металлургических комбинатов.

Горячие цены: украинский рынок металлопроката в феврале. В феврале большинство украинских метзаводов подняли цены на свою продукцию. Последствия этого продавцы и потребители металла ощутят в марте-апреле. По мнению металлотрейдеров, рынок войдет в фазу коррекции только к началу лета. В прошлом месяце увеличение экспортных поставок производителями металла создало на украинском рынке дефицит и, тем самым, позволило предприятиям повышать внутренние цены до мирового уровня. Более того, некоторые заводы несколько раз подимали свои цены. Отдельные предприятия вообще перестали предлагать определенные позиции, отправляя все на экспорт. Например, ДМЗ им. Петровского практически прекратил реализацию квадрата на отечественном рынке. Как отмечают некоторые участники рынка, к лету цены должна стабилизироваться. Причиной этому будет или насыщение рынка, или излишне высокая стоимость. Это поспособствует увеличению российского импорта, который должен остудить цены.

Цены пошли вверх: украинский рынок стали в январе. В январе на украинском рынке металлопродукции наблюдалось затишье. От спада его уберегла теплая погода, которая способствовала сохранению спроса на металл со стороны строительной отрасли. Однако уже ближе к февралю заводские цены пошли вверх, трейдеры стали пересматривать свои прайс-листы в сторону повышения котировок. Новые цены установил «Миттал Стил Кривой Рог» на арматуру 8 мм. Котировки увеличились в среднем на 200 грн./т, на арматуру 10-12 мм диаметра цена снизилась в среднем на 50-100 грн./т. Также на комбинате подорожал шестигранник на 150 грн./т. В начале февраля произошло повышение на продукцию ДМЗ им. Петровского: уголок и швеллер вырос в среднем на 100 грн./т.

Связаться с нами