В течение нескольких последних месяцев Украинское государство занималось весьма необычным делом — не без успеха подрывало собственный экспорт ферросплавов. Занятие более чем странное, учитывая, что большинство государств мира всячески стимулируют экспорт. Да и Украине, если вспомнить об отрицательном сальдо торгового баланса, экспорт товарной продукции далеко не лишний. Ферросплавы — продукт традиционно экспортный. В 2006 году из 1,62 млн. тонн, произведенных в Украине, на экспорт ушло 73,9%.
В феврале 2007 года, средний уровень цены при экспорте одной тонны FeSiMn превысил январский на 0,6%, а уровень февраля 2006 года - на 9,1% (цена поставок одной тонны сплавов в РФ за весь 2006 год возросла на 9,9%). Такое резкое увеличение индикативных цен с января повлекло за собой снижение объемов экспорта украинской ферросплавной продукции. Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) считает нецелесообразным увеличение индикативных цен на экспорт ферросплавов, поскольку это может привести к потере внешних рынков.
В феврале производство ферросплавов уменьшилось на 9%, или на 13,54 тыс. тонн по сравнению с январем до 137,00 тыс. тонн. Производство силикомарганца в феврале уменьшилось на 1,4%, или на 1,50 тыс. тонн по сравнению с январем до 104,00 тыс. тонн. Производство ферромарганца в феврале сократилось на 32,2%, или на 10,74 тыс. тонн до 22,60 тыс. тонн. Производство ферросилиция в феврале уменьшилось на 11,1%, или на 1,30 тыс. тонн по сравнению с январем до 10,40 тыс. тонн.
В январе-феврале 2007 г. прирост выпуска метизов в Украине составил 26% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., производство - 96,5 тыс.т. Среди отдельных компаний: на "Днепрометизе" объемы производства выросли на 17% - до 23.9 тыс. т; Индустриальный метизный союз (в который входят ОАО "Сталь-канат" (г. Одесса) и ОАО "Силур" (г. Харцызк) увеличил выпуск продукции на 39% - до 23,2 тыс. т; Запорожский СПЗ увеличил производство на 22% - до 10 тыс. т; Дружковский МЗ увеличил выпуск метизов на 52% - 7,5 тыс. т; завод "Метиз" (Днепродзержинск) увеличил производство на 90% - до 7,8 тыс. т.
По данным "Держзовнишинформа", в январе-апреле импорт метизов из Китая увеличился практически вдвое - на 94,2%, из России - на 12,3%, из стран ЕС - на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Общий прирост импорта метизной продукции составил 26,6%, или более 12 тыс. т в натуральном выражении. В настоящее время на долю импорта приходится около 30% внутреннего потребления метизов.
Украинская металлургия в значительной степени зависима от поставок металлолома со стороны. Ведь за счет оборотного металлолома обеспечивается всего 50-60% производственных потребностей меткомбинатов. При этом образование оборотного лома постоянно сокращается. Так, в 2006г. на метпредприятиях было использовано 6,25 млн. т такого лома (-4,8%). Эту тенденцию можно объяснить увеличением производства стали на МНЛЗ и высокими объемами экспорта полуфабрикатов (около 1/3 всего экспорта металлопродукции).
На мировом рынке плоского проката начинается спад. В июне объемы экспорта и импорта значительно снизились. Кроме того, цены на мировом и отечественном рынке тоже начали падать. По информации Гостаможни, в июне сего года показатели экспорта плоского проката снизились на 23% и составили 575 тыс. т. Объем вывоза упал ниже отметки среднего годового уровня, а по отношению к июню прошлого года снизился на 22%. Учитывая ухудшающуюся конъюнктуру, отечественным метпредприятиям, чтобы не оказаться вне рынка, придется существенно подкорректировать стоимость плоского проката. Уже в июне украинские поставщики из-за ослабления турецкого спроса вынуждены были снизить экспортные цены на $5-10/т.
Украинский рынок потребления металлопроката в I полугодии 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., по оперативным данным, увеличился на 39% - до 4,6 млн. тонн. В частности, трубные предприятия Украины в I полугодии 2007 г. импортировали 247,711 тыс. т металлопроката, металлоторговые - 205,094 тыс. т, машиностроительные - 181,274 тыс. т, горно-металлургические - 50,574 тыс. т, строительные - 23,690 тыс. т, метизные - 8,873 тыс. т.
В июне 2007 г. индекс цен в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий Запорожской области составил 99,8% к прошлому месяцу (113,1% к декабрю 2006 г.). Об этом сообщает Главное управление статистики в Запорожской области. По отношению к декабрю 2006 г. индекс цен в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий Запорожской области в июне составил 113,5%.
Металлоторговые компании Украины в январе-июне 2007 г. увеличили объемы реализации металлопродукции, по оперативным данным, на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,340 млн. тонн. По объемам реализации металлопродукции в первом полугодии лидировали "Леман-Украина" (группа "Метинвест"), Украинская горнометаллургическая компания (УГМК, "Индустриальный союз Донбасса"), "МД-Групп" и "Запорожметаллхолдинг" (ЗМХ, обе - "Запорожсталь"), а также независимые металлотрейдеры "Комэкс", "Викант", "Трансагентство", "Каскад" и другие.
Действующая пошлина на г/к прутки происхождением из Украины в размере 21% от таможенной стоимости истекает 14 августа текущего года. Опасаясь возобновления свободного экспорта украинской продукции на российский рынок, местные производители в лице «ЕвразХолдинга» (при поддержке других крупнейших игроков рынка – «Северстали», Магнитогорского МК, «Мечела» и завода «Красный Октябрь») еще весной подали в Минэкономразвития РФ заявку на продление тарифных заграждений.
В июне ведущие отечественные метпредприятия изменили схему поставок металлопродукции на внутренний рынок. В то же время цены продолжают расти на фоне снижения спроса. Несмотря на критику Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ) и жалобы трейдеров, рост стоимости сортового и фасонного проката в июне продолжился. Однако, темпы подорожания значительно снизились, спрос и цена подогревается дефицитными позициями, к примеру, определенными размерами швеллера, уголка и балки, которые долгое время уже не производились. Тем не менее, в приватных беседах торговцы говорят, что выполняют запланированные объемы продаж и потребительский рынок достаточно активен, но затухает в преддверии отпусков.
В мае объем импорта листового проката в Украину снова существенно вырос. Казахстанские и российские поставщики плоского проката уже начали уменьшать цены для отечественных потребителей. Однако, украинские производители не спешат снижать котировки. По информации Гостаможни, в мае экспортные поставки плоского проката увеличились на 12% и достигли 744 тыс. т. Примечательно, что за первые четыре месяца текущего года они составляли практически одинаковый ежемесячный показатель - в среднем 655 тыс. т.
В последние месяцы трубные предприятия значительно не поднимали цены. Подорожание связано с тем, что меткомбинаты подняли цены на штрипс. Так, в мае «Запорожсталь» увеличила цену на эту продукцию на 100 грн./т, в то же время, ММК им.Ильича оставил цены на апрельском уровне - 3085 грн./т. Таким образом, ведущие производители стальных труб установили котировки на уровне 3200-3230 грн./т.
Экономика Украины постепенно стабилизируется и обретает положительный статус. В свою очередь строительство представляет собой одну из самых металлоемких и динамично развивающихся отраслей. По оценкам специалистов, доля металла в себестоимости строительства колеблется от 5 до 15%. Для металлоторговцев строители были и остаются самыми крупными и стабильными потребителями. Их доля в объемах продаж металлопроката достигает 70%.
В мае производство проката увеличилось на 0,5%, или на 14,06 тыс. тонн по сравнению с апрелем до 3 136,16 тыс. тонн. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров. В мае комбинат "Миттал Стил Кривой Рог" (бывший "Криворожсталь") увеличил производство на 5,2% до 608,46 тыс. тонн, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича сократил производство на 5,1% до 472,81 тыс. тонн, "Азовсталь" сократила производство на 5,8% до 446,98 тыс. тонн.
Украина в январе-апреле 2007 года увеличила потребление арматуры, по предварительным данным, на 58%, или 128 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года – до 347 тыс. тонн. Экспорт арматуры из Украины за четыре месяца снизился на 1% - до 1,011 млн. тонн (в апреле экспортные поставки уменьшились на 14% по сравнению с мартом – до 231 тыс. тонн), импорт – наполовину, до 15 тыс. тонн (в апреле импорт снизился на 20% по сравнению с мартом – до 2,2 тыс. тонн).
Цены на плоский прокат в Украине ($/t, FOB Порты Черного моря) составили: г/к рулон в мае 2006 г. – 420-450, в апреле 2007 года – 550-600; ж/к рулон в мае 2006 г. – 500-540, в апреле 2007 года – 600-650; толстый лист в мае 2006 г. – 450-630, в апреле 2007 года – 640-680. В странах ЕС cсоответственные показатели (EUR/t, EXW) составили: г/к рулон в мае 2006 г. – 470-500, , в апреле 2007 года – 495-520; ж/к рулон в мае 2006 г. – 550-580, в апреле 2007 года – 575-610; толстый лист в мае 2006 г. – 625-750, в апреле 2007 года – 630-680.
He успели утихнуть страсти по поводу возможного слияния украинской ИСД и российского "Газметалла", как новыми кандидатами на объединение стали "Интерпайп" и ТМК, крупнейшие производители труб в России и Украине. Хотя предполагаемые участники сделки хранят молчание, идея объединения двух крупных игроков мирового рынка труб понравилась фондовому рынку. Ситуация с компаниями "один в один" напоминает переговоры об объединении ИСД и "Газметалла" - те же очевидные выгоды и те же проблемы в виде политического фактора и амбиций собственников.
Металлургические предприятия при формировании внутренних цен обычно опираются на тенденции внешних рынков. Экспорт рос, росли и внутренние цены. Тем не менее, на внешних рынках сейчас наблюдается спад активности - цены на готовый сортовой плоский прокат остановились в росте, а квадратная заготовка на отдельных рынках пошла вниз на 10 долл. за 1 тонну. И все же производители в очередной раз пошли на повышение, невзирая на то, что рынок абсолютно не готов к теперешнему уровню цен.