Котировки цветных металлов в августе демонстрировали рост, кроме алюминия и олова. Медь подорожала на 8,68% за август текущего года (с $5972 до $6490,5 за тонну), запасы металла за данный период выросли на 5,95% (до 298 925 тонн). Однако за первую неделю сентября медь продемонстрировала снижение стоимости (до $6280 за тонну). Стоимость меди упала вслед за снижением фондовых рынков, способствовавших росту опасений сокращения спроса на металлы.
Полученные отечественными трейдерами в первой половине 2008 г. прибыли от высоких цен на метпродукцию не смогли перекрыть провальный 4-й квартал. В результате, минувший год большинство металлоторговых компаний завершили с ухудшением финрезультатов, ряд трейдеров отработали с убытками. К примеру, «Металл Холдинг» (Киев) в 2008 г. сократил чистую прибыль на 15,4% по сравнению с 2007 г. – до 35,316 млн. грн. (за январь-сентябрь компания имела чистую прибыль в 41,732 млн. грн.). Другой крупный трейдер «Запорожметаллхолдинг» в минувшем году сократил чистую прибыль на 46,7% – до 23,331 млн. грн. Куда больше на рынке компаний, руководители которых не смогли вывести свои предприятия на положительный уровень рентабельности. Среди них «Инкомтех» (Днепропетровск), который за 2008 г. увеличил чистый убыток в 3,9 раза – до 5,696 млн. грн. Их коллеги из днепропетровского «Юникона» завершили год с чистым убытком 0,994 млн. грн, в то время как в 2007 г. компания имела прибыль 5,569 млн. грн.
Украина и Россия, входящие в число ведущих мировых экспортеров металлопродукции, не слишком жестко конкурировали на глобальных рынках. Даже в привлекательным металлургами обеих стран ближневосточном регионе их продукция мирно уживалась благодаря растущей емкости этого рынка. С началом кризиса экспорт стал единственной надеждой на выживание не только для украинской металлургии, давно свыкшейся с этой ролью, но и для российской.Кроме того, оказалось, что свободные рынки сбыта в мире закончились и металлургов Украины и России ждет обострение конкуренции. Впрочем, благодаря неожиданно открывшейся возможности нарастить экспорт в Азию, обеим странам удалось избежать существенного снижения своих поставок на рынки.
В первом полугодии 2009 г. производство и реализация будут несколько выше, чем в 4-м кв. минувшего года, однако все еще существенно ниже уровня 1 полугодия 2008 г. Стабилизация ситуация в отрасли ожидается только к началу лета, когда вырастет спрос на украинскую металлопродукцию на внешних рынках. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в 2008 г. снизил выпуск проката на 22% по сравнению с 2007 г. – до 4,27 млн. т, стали на 19,5% – до 5,6 млн. т, чугуна – на 17,3%, до 4,5 млн. т. Кроме того, меткомбинат снизил производство стальных труб на 27,7% – до 93,5 тыс. т. К концу октября – началу ноября суточное производство чугуна и стали на ММК составляло чуть более 4 тыс. т чугуна и 5 тыс. т соответственно. Для сравнения: летом комбинат производил ежесуточно 13,6 тыс. т чугуна и 18 тыс. т стали. После резкого снижения объемов производства в ноябре предприятие постепенно восстанавливает работу. В январе 2009 г. выпуск продукции приблизится к показателям сентября 2008 г.
Сентябрьское балансовое совещание прошло быстро и без сенсаций. Констатировав постепенное преодоление кризисных явлений, участники собрания на первый план вынесли вопросы обеспечения металлургического производства сырьем. В октябре металлурги заявили к производству чугуна – 2,7 млн. т, стали – 2,89 млн. т, проката – 2,53 млн. т. В настоящее время работают 28 (из 41) доменных печей, 19 (из 21) конвертеров и 14 (из 42) мартенов. За восемь месяцев импорт железорудного сырья в Украину составил 2,8 млн. т, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 108%. Причем, уже с июля отмечается тенденция к снижению объемов импорта. Импорт кокса за этот же период составил 9,448 млн. т – 78% по сравнению с АППГ.
Больше всего сэкономили металлурги за счет падения цен на сырье. «Метинвест Холдинг» в конце минувшего года был вынужден снизить отпускные цены на концентрат со $120 до $55-50 за тонну. Однако, по мнению гендиректора ММК им. Ильича Владимира Бойко, даже после этого стоимость сырья остается завышенной. По его данным, сейчас аглоруда украинской добычи отгружается внутренним потребителям по $26 за тонну, в это же время на российском рынке стоимость аглоруды и концентрата составляет, соответственно, $15,39 и $30,78 за тонну. Коксующийся уголь марки К в Украине – $109,52/т, в России – $50,74/т.
В ожидании майских праздников и возможного роста цен на трубы украинский рынок заметно активизировался. Однако трейдеры считают этот рост временным и прогнозируют дальнейшую стагнацию рынка. В январе-апреле 2009 года украинские трубные предприятия сократили выпуск труб на 45,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 449,2 тыс. т, при этом в апреле объемы производство сохранились на уровне марта – 118,3 тыс. т. Причем, большинство предприятий сократили выпуск трубной продукции, а месячные объемы производства удалось удержать только благодаря росту на Харцызском ТЗ, который обеспечил практически половину общего апрельского производства – 52,8 тыс. т.
Золотой запас - "подушка безопасности" не только для государств: сегодня эксперты советуют приобретать золото в качестве стратегических инвестиций и самим инвесторам. Но останется ли оно в обозримой перспективе "сейфом" для сбережений? Когда деньги, ценные бумаги и тому подобные виртуальные ценности все больше теряют в стоимости и перестают считаться надежными активами, спрос на золото растет день ото дня. Оно стало главной инвестиционной идеей 2009 года. Сейчас цена тройской унции желтого металла пока колеблется в пределах $920-940. И тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы смекнуть, что именно он будет оставаться самой тихой гаванью в ближайшее и посткризисное время. Это, кстати, подтверждают и рейтинги крупнейших компаний мира, составляемые исходя из их рыночной стоимости. Взять, к примеру, рейтинг The Financial Times . Среди всех предприятий горно-металлургической отрасли существенно подняться сумели только золотодобывающие компании. Золотодобытчики оказались в списке крупнейших компаний Европы.
Энергостроительное детище президента футбольного клуба «Кривбасс» Александра Лившица — киевское ОАО «Фирма «Укргазбуд» — погружается в очередную процедуру банкротства. Из этого процесса компания наверняка выйдет свободной от многомиллионных кредиторских обязательств. «Укргазбуд» занимается строительством, капремонтом и техническим обслуживанием магистральных газо-, водо- и аммиакопроводов, а также линий связи и энергопоставки. Его промышленная база состоит из 21 структурного подразделения, которые рассредоточены по всей Украине. Так, например, в Киеве ОАО принадлежит спецуправление электромонтажных работ, комбинат коммунальных предприятий и управление по ремонту строительной техники, в Одессе — торгово-монтажное управление и автобаза, в Феодосии — структурное подразделение «Факел» и т. д. Благодаря этим мощностям компания Александра Лившица ежегодно выполняет работ на 40 млн грн. Поэтому анонсированное в середине февраля «Голосом Украины» решение суда, которым было возбуждено дело о банкротстве этого предприятия, можно считать неожиданным.
В декабре предприятие выведет выплавку чугуна практически на докризисный уровень — 14 тыс. т в сутки, чтобы увеличить производство других видов продукции. Такую ситуацию с загрузкой производства на заводе наблюдают впервые за время кризиса. В декабре она достигнет 80%, а по отдельным видам продукции — 90-95%, в то время как в ноябре она не превышала 75%, говорят на ММК.В декабре ММК им. Ильича произведет рекордные объемы чугуна за время кризиса, чтобы увеличить производство остальной продукции. Аналитики считают, что предприятию повезло с заказами, поскольку остальной рынок все еще не требует такой активизации производства.
В 2008 г. черная металлургия Украины снизила выпуск основных видов продукции на 13% – производство готового проката, стали и чугуна сократилось до 31,5 млн. т, 37,1 млн. т и 31 млн. т соответственно. В настоящее время украинская металлургия работает в среднем с загрузкой 50% от имеющейся мощности, в то время как в начале ноября она составляла 32%. Порты разгружаются от скопившихся запасов метпродукции, понемногу оживает экспортный спрос. С декабря незначительно, но все же растут отгрузки за рубеж полуфабрикатов и длинномерного проката, начинает оживать и рынок плоского проката.
В июле текущего года импорт кокса в Украину увеличился в 102,8 раза, или на 8,14 тыс. тонн по сравнению с июнем до 8,22 тыс. тонн на $2,96 млн. Так, по сравнению с июлем 2008 года, импорт кокса в июле 2009 года уменьшился на 94,5%, или на 141,10 тыс. тонн.
Новый этап ухудшения мировой конъюнктуры может вынудить украинских металлургов к остановке в марте-апреле части мощностей, ввод которых оказался преждевременным. Действовавшие в начале года позитивные факторы исчерпали себя. Надежды на улучшение конъюнктуры придется отложить до середины весны, устойчивое же укрепление наступит не ранее 4 квартала. Впрочем, это все же позитивный прогноз, негативный предполагает восстановление рынка не ранее весны следующего года. На большинстве рынков спрос снова сократился до минимума, при этом конкуренция очень высока. После нового снижения цен украинская продукция предлагается по мизерным ценам (заготовка и слябы опустились до уровня $310-320/тонна FOB), однако даже они не слишком привлекают потребителей.
Приход весны не принес долгожданного оживления на рынок трубной продукции. Слабые признаки активизации внутреннего спроса пока не могут переломить негативные тенденции, а ухудшение экспортной конъюнктуры вынудило производителей останавливать все новые мощности. Трубная промышленность как никакая другая испытывает сложности со сбытом своей продукции на внутреннем рынке. В стране на 60% снизились объемы строительных работ, прекратились платежи бюджетных организаций, заморожены программы по газификации населенных пунктов и дачных поселков. Из-за практически полного отсутствия кредитования невозможно даже завершить реализацию уже начатых проектов. На этом фоне в марте производство стальных труб в Украине уменьшилось на 8% по сравнению с февралем до 116,60 тыс. т. Для сравнения: еще летом 2008 г. месячные объемы производства трубы достигали 250 тыс. т. Суммарно за первый квартал 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выпуск труб упал на 44,2%, до 328,10 тыс. т.
Прошлогоднее снижение цен на нефть и укрепление доллара США не смогли сдержать рост цены на золото: оно превзошло большинство других капиталовложений по абсолютным и относительным показателям. Конец 2008 г. обозначился ростом цены на золото, который наблюдается уже на протяжении восьми лет. С начала года до сегодняшнего дня цена на золото выросла на 7% в долларах США и на 8% в евро. Кроме того, золото достигло рекордных цен за всю историю в евро, британских фунтах, канадских долларах, южноафриканских рэндах, российских рублях, индийских рупиях, а также в валюте многих других стран.
Продолжающаяся «кома» промышленных отраслей – основных потребителей плоского проката определяет сохранение низкого спроса на большинстве рынков. Тем не менее, надежды поставщиков на «раннюю весну» стали основание для запланированного с начала марта роста цен. По данным таможни Украины, в январе объем экспорта плоского проката продолжил снижаться – по сравнению с декабрем, объемы вывоза снизились на 19% до 395,2 тыс. т. По сравнению с январем 2008 г. показатель экспорта сократился и вовсе на 29%. По мнению экспертов, это сравнительно удовлетворительный результат, могло быть хуже. В январе украинских производителей выручили азиатские потребители, в частности, Китай, Индия и Вьетнам, где активизируется инвестиционная активность.
Анализируя динамику среднесуточной выплавки чугуна в 2009 году помесячно, отметим, что ее значение колеблется на уровне 70 тыс. тонн с максимальной амплитудой 6 тыс. тонн. В апреле показатель наиболее глубоко ушел вниз, в ноябре — максимально высоко поднялся. А среднесуточный показатель первых семи дней декабря, упавший на 2,1 тыс. тонн — до 74,2 тыс. тонн, свидетельствует, что в минувшем месяце действительно был достигнут пик, возможный в нынешних условиях. Кстати, анализ помесячных показателей среднесуточного производства чугуна в 2008 и 2009 годах со всей очевидностью демонстрирует разрыв между докризисным и кризисным состоянием металлургической отрасли.В 2009 году колебания упомянутого показателя происходили вокруг значения 70 тыс. тонн, то в докризисные месяцы 2008 года значение было значительно выше — 100 тыс. тонн.
Продолжительный период падения объемов экспорта украинского металла завершился в декабре-январе, по итогам этих месяцев фиксируется незначительный рост объемов поставок. Пока в большей мере это касается квадратной заготовки и слябов, тем не менее, отмечается и увеличение объемов вывоза металлопроката. Активизации производства и экспорта содействовали несколько важных факторов. Во-первых, отечественным сталеварам помогла девальвация гривны. Обесценившаяся национальная валюта позволила производителям сформировать более низкие и, соответственно, конкурентоспособные экспортные цены. За счет курсовой разницы себестоимость украинской арматуры с $550/т опустилась до уровня $350/т, что дает экспортерам лаг для дополнительных скидок. Во-вторых, снизилась себестоимость металла из-за падения стоимости сырья. В частности, кокс подешевел с $600/т до $150-200/т. В-третьих, несколько оживившийся с декабря внутренний рынок, также помог металлургам заказами.
Планы метпредприятий увеличить производство метпродукции в 2010 г. на 3-4%, и сложности с выплавкой чугуна из-за дефицита коксующихся углей обещают рост внутреннего спрос на металлолом. За 9 месяцев 2009 г. Украина экспортировала 603 тыс. т металлолома – на 9% больше, чем за 9 мес. 2008 г. Как это ни парадоксально, но из всей номенклатуры экспорта черных металлов за три квартала 2009 г. прирост объемов отмечен лишь по 2 товарным позициям – отходы и лом черных металлов, а также – заготовка круглая из углеродистой стали.
Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-феврале 2009 года сократили производство металлургического кокса 6%-ной влажности, по предварительным данным, на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года — до 2,532 млн тонн. в феврале произведено 1,256 млн тонн этой продукции.