На фоне падения внутреннего потребления сохранить сравнительно высокую загрузку трубные заводы смогут только за счет расширения экспортных продаж. Цены тем временем продолжают расти, что обусловлено удорожанием дефицитного штрипса. Производственные успехи украинских трубников (в августе выпуск трубной продукции рос пятый месяц подряд) связаны с увеличивающемся спросом на внешних рынках, в то время как уровень внутреннего спроса начал падать.
Золото стало одним из наиболее выгодных вложений: всего за месяц его цена подскочила сразу на 10,5% и поставила абсолютный рекорд — $1149 за тройскую унцию. Металл дорожал по мере снижения доверия к доллару во всем мире и росту спроса на слитки на западных биржах. Финансисты уверяют, что это только начало и в ближайшие месяцы он продолжит расти в цене. Металлом стоит обзаводиться даже сейчас: по расчетам банкиров, до конца 2009 г. унция золота может подорожать до $1200, а к середине 2010 г. — до $1300–1400. И делать это нужно оперативнее, пока слитки еще есть в наших банках, пока не увеличивших их завоз в Украину.Цены на золото на международных рынках на прошлой неделе поставили новый рекорд: только за одну неделю они выросли с $1128 до $1149 за тройскую унцию (31,1 г). В результате общее подорожание металла за ноябрь составило $104.
Снижение цен на плоскую продукцию, благодаря чему украинский прокат стал востребованным в азиатских странах, обеспечило рост отгрузок в марте. Однако рынок все еще находится «в спячке», поэтому в апреле экспорт откатится на прежние позиции. Несмотря на слабый рынок и рекордно низкую цену на плоский прокат, по данным Гостаможни Украины, экспорт листа в марте по сравнению с февралем увеличился на 3,5%, до 475,7 тыс. т. Итоги же первого квартала, тем не менее, показали значительное снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года – отгрузки упали на 40%, до 1330,5 тыс. т. В марте конъюнктура мировых рынков ухудшалась, значительное падение цен отмечено в Европе, Северной Африке, Китае, странах СНГ. Более стабильной была ситуация на Ближнем Востоке.
В феврале Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), входящий в группу “Метинвест”, объявил о начале освоения пяти новых марок стали. По заключению экспертов, енакиевскую технологию выплавки и раскисления стали можно считать уникальной. В том числе и потому, что она позволяет заводу расширить номенклатуру сталей для получения проката строительного сортамента — арматурного и круглого, диаметром 5,5-12 мм. ЕМЗ уже не первый год модернизирует свое сталеплавильное производство на основе смычки “конвертер — установка “печь-ковш” (УПК) — машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)”. Для нынешнего расширения марочного состава выполнена оригинальная разработка для низкоуглеродистых марок стали SAE 1006-1010. Ее суть — в применении феррокальция вместо традиционно используемого алюминия при раскислении стали с низким содержанием кремния в кипящих слоях. А генеральный директор предприятия Александр Подкорытов также замечает: для низколегированных марок 25Г2С и 35ГС в химическом составе стали достигнуто хорошее соотношение марганца и кремния. Эффект — возможность разлива непрерывно-литой заготовки на МНЛЗ открытой струей, что при сохранении качества приводит к сокращению себестоимости.
Успехи внутри страны омрачает провал в экспорте. Производители перевыполняют план по поставкам селитры на внутренний рынок. Но это все равно не вытянет отрасль на докризисные объемы отгрузок. Причина — падение спроса на внешнем рынке. От экспорта селитры страна недополучит более $75 млн. валютной выручки по итогам года. Скорее трейдеры, нежели крестьяне позволяют химикам выполнить договоренности по сбыту селитры в Украине в текущем году. Напомним, азотная отрасль пообещала Минпромполитики произвести для отечественных потребителей более 1,3 млн. т этого удобрения, как и в прошлом году.
Металлурги и горнодобывающие компании традиционно начали новый финансовый год без установленной контрактной цены на железорудное сырье. В пользу существенного ее снижения говорят три основных аргумента – снижающийся спрос, избыточное предложение и падающие цены спотового рынка. До сих пор переговоры проходили очень медленно, поскольку горнодобывающие гиганты всячески затягивали их, ожидая улучшения ситуации на мировом рынке стали. Однако прогнозы в отношении восстановления металлургического сектора уже в 1 квартале не оправдались, сейчас уже очевидно, что это произойдет в лучшем случае во втором полугодии. Это исходная точка для позиции металлургов, которые в предыдущие 6 лет вынуждены были терпеть диктат поставщиков руды, опирающихся на рост спроса, дефицит сырья и высокие спотовые цены.
Рынок полимерных труб просел практически в два раза, эксперты опасаются существенного вытеснения ПВХ-продукции металлической. Пока производители стараются удерживать цены на уровне рыночных, но ожидают удорожания продукции в ближайшие месяцы и ухода с рынка самых слабых игроков. До недавнего времени спрос на полимерные трубы наблюдался как со стороны крупного заказчика (для реализации высотных или масштабных объектов недвижимости), так и со стороны частных лиц (при строительстве собственных домов или ремонте квартир). Однако с середины 2008 г. спрос на готовые ПВХ-трубы снизился на 40%.
В Украине с инвестициями в цветную металлургию пока сложно. Однако отметим, что в минувшем году ИСД заявил о планах создать новое производство меди в Алчевске (Луганская обасть) — в рамках проекта создания индустриального парка площадью 1 тыс. гектар. Понятно, с наступлением кризиса все эти программы отложены. Но и сейчас глава совета директоров ИСД не скрывает интереса к созданию медного холдинга — от добычи медных руд до производство проката.
В марте внутренний рынок металлопроката сохранил февральские темпы потребления и цены. Однако, в отсутствие кредитования и государственной поддержки металлопотребляющие отрасли продолжают снижать уровень производства. В марте производство готового проката в Украине увеличилось – на 8,6% по сравнению с февралем до 2 188 тыс. т. Однако, итоги первого квартала 2009 г. показали все же существенный, на 33-38%, спад объемов производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Внутренний рынок продолжает сокращаться в объемах, отражая низкую активность переживающих рецессию потребляющих секторов экономики. По информации аналитического центра УГМК, в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого емкость украинского рынка уменьшилась на 52%, до 729,6 тыс. т.
C середины декабря на украинском металлургическом рынке стали появляться новости о стабилизации производства и постепенном росте цен на металлопродукцию после осеннего обвала. Наблюдатели отмечали рост как экспортных, так и внутренних продаж. Сегодня можно сделать промежуточный вывод, что если зарубежные поставки пока приносят производителям относительные прибыли, то внутренний рынок еще не вошел в фазу роста. Более того, ряд металлоторговцев скорее всего не доживет до очередного потепления на рынке.
Стабилизация производства в ГМК вернула на повестку дня проблему дефицита коксующегося угля в Украине. Mеталлурги, жалуются на недопоставки кокса, из-за чего они не могут произвести запланированные объемы чугуна. Последнее балансовое совещание предприятий ГМК особой ясности в отношении перспектив поставок угля в 4-м квартале не внесло. По данным ассоциации «Укркокс», на складах КХЗ находится всего 300 тыс. т коксующихся углей, при нормативе 524 тыс. т. С учетом заявленных отечественными угольщиками объемов поставок, в сентябре-декабре ежемесячный дефицит углей может составить 300-350 тыс. т. Так что без импорта сырья никак не обойтись – собственно, это традиционная проблема украинской металлургии. Только в период самого глубокого кризиса (4-й кв. 2008 г.) необходимости в завозе угля не было – домны стояли. Однако уже в январе 2009 г. импорт угля возобновился – закупки российского концентрата составили 381 тыс. т, в последующие месяцы завозилось в среднем по 500-550 тыс. т.
В феврале-марте украинские производители нашли резервы для снижения себестоимости продукции. Это позволило сохранить экспортные объемы плоского проката и, соответственно, удержать уровень производства. Однако продолжающееся ухудшение ситуации на рынках уже в апреле может привести к новому спаду. Благодаря тому, что себестоимость украинского проката оставалась одной из наиболее низких в мире, в феврале отечественные металлурги даже увеличили поставки метпродукции на внешние рынки, предлагая ее на $20-50/т ниже, чем российские, турецкие и китайские поставщики. По данным Гостаможни Украины, в феврале объем экспорта плоского проката увеличился на 16,2% до 459,6 тыс. т. по отношению к январю, тем менее, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он снизился на 38,8%.
В июне на внутреннем рынке труб возник ажиотаж, вызванный существенным повышением цен на штрипс и сезонным ростом спроса на внешнем и внутреннем рынках. Украинские трубные предприятия в январе-июне 2009 г. сократили производство труб на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до 728 тыс. т. При этом позитивная динамика роста объемов производства продолжается, в июне было выпущено 143,5 тыс. т этой продукции. Стоит отметить, что реальное падение объемов в украинском трубопроме за первое полугодие был бы значительно больше, если бы Харцызский ТЗ, который несколько нивелировал этот показатель.
Украина в шаге от потери контроля над единственным золотодобывающим рудником. Собственник Мужиевского золотоносного месторождения — госпредприятие «Закарпатполиметаллы» — уходит в историю. В ближайшее время место этого госпредприятия может занять частный бизнес. В скором времени стартует активная фаза развития дела о банкротстве уникального — ООО «Закарпатполиметаллы», в котором доминирует госкапитал.
Оживление на внешних рынках в январе – феврале дало временную передышку отечественным производителям плоского проката, однако уже с конца февраля спрос на металлопрокат на внутреннем и мировом рынке снова стал снижаться. Основным индикатором падения активности на внешних рынках стало стремительное снижение цен сделок. В то же время, на внутреннем рынке заводские цены на плоский прокат практически не изменились. Игроки рынка утверждают, что внутренним заводским ценам падать уже некуда, котировки достигли дна. На этом фоне некоторые трейдеры, готовые для привлечения покупателей поступиться своей рентабельностью, снизили складские цены.
У наших металлургов сложилась почти безвыходная ситуация. Год существования в условиях глобального кризиса при минимальном спросе на экспортных рынках оставил сталелитейные компании практически без средств. Ситуацию усугубляет невозврат НДС и неопределенность государственной политики. А впереди — вторая волна кризиса, которую все настойчивее предсказывают аналитики. Реальное восстановление мировой экономики может начаться не раньше 2011 года, когда останутся в прошлом финансовые пузыри, которые надуваются сейчас на многих рынках в результате действия программ стимулирования потребительского спроса. Это означает, что 2010-й станет годом новых — возможно, более тяжелых испытаний для сталелитейной промышленности. И украинским меткомбинатам будет крайне трудно конкурировать с эффективными западными компаниями, а также с китайскими и индийскими предприятиями, оснащенными самыми современными технологиями.
УКРАИНСКИЕ трейдеры объясняют возобновление закупок металла на меткомбинатах ожиданиями роста цен на него и говорят об отсутствии значительного спроса среди конечных потребителей. В декабре все дружно "закричали", что рынок ожил, потому что закупки, действительно, были масштабными, наблюдался некий всплеск. На самом деле, все знали, что цена будет подниматься. Но не из-за того, что конъюнктура меняется, а потому что производители подтягивают цены под валютный эквивалент. Поэтому все нашли какие-то средства сделать закупки и выйти в растущий рынок с запасом прочности. В четвертом квартале запасы серьезно уменьшились, поэтому трейдеры пополняли образовавшийся дефицит. Но сказать, что оживился конечный потребитель, я не могу. Ситуация с продажами примерно соответствует уровню четвертого квартала.
В 2009 г. снижение потребления газа в украинской металлургии составит 30%, однако «благодарить» за это нужно не предприятия, а кризис, вследствие которого в отрасли простаивает от половины до двух третей металлургических агрегатов. Реальная экономия за счет технологических решений, в частности, ввода установок пылеугольного вдувания, ожидается только в следующем году. Несколько лет назад в ПХО «Металлургпром» сокрушались, что метпредприятия никак не могут (или не хотят) сократить объемы потребления природного газа ниже 18-19 млн. куб. м/сутки. Приход кризиса, очередное удорожание газа и рост курса доллара сделали металлургов намного более экономными – в конце 2008 г. – начале 2009 г. потребление газа в отрасли снижалось до минимальных 10 млн. куб. м/сутки.
Негативный тренд на рынках металла вызван накоплением высоких запасов на фоне снижающегося потребления и отсутствием позитивных сигналов в ключевых секторах экономики. Производители и экспортеры, тем не менее, уверены, что падение рынка не будет столь сильным, как прошлогодней осенью, и уже с апреля конъюнктура начнет улучшаться. С февраля цены на арматуру и другие виды проката на всех рынках двигаются вниз. Ключевым можно считать показатель стоимости заготовки, который на Лондонской биржи металлов снизилась до $260/т. В Украине продукция котируется на аналогичном уровне.
В конце мая явный дефицит предложения при существенном росте спроса привел к удорожанию стальных труб на 300-600 грн. за тонну. Участники рынка утверждают, что скачок потребления и цен носит временный характер и уже в июле рынок ждет коррекция. Украинские трубные предприятия в январе-мае 2009 г. сократили производство труб из черных металлов на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. – до 584,1 тыс. т. При этом в мае было выпущено 133,7 тыс. т этой продукции, что, пока, в 2009 году, является рекордным показателем. Среди предприятий значительно нарастили производство Луганский ТЗ, который увеличил производство на 9,2 тыс. т, до 20,9 тыс. т, Нижнеднепровский ТЗ на 4,2 тыс. т, до 16,1 тыс. т.