УКРАИНСКИЕ трейдеры объясняют возобновление закупок металла на меткомбинатах ожиданиями роста цен на него и говорят об отсутствии значительного спроса среди конечных потребителей. В декабре все дружно "закричали", что рынок ожил, потому что закупки, действительно, были масштабными, наблюдался некий всплеск. На самом деле, все знали, что цена будет подниматься. Но не из-за того, что конъюнктура меняется, а потому что производители подтягивают цены под валютный эквивалент. Поэтому все нашли какие-то средства сделать закупки и выйти в растущий рынок с запасом прочности. В четвертом квартале запасы серьезно уменьшились, поэтому трейдеры пополняли образовавшийся дефицит. Но сказать, что оживился конечный потребитель, я не могу. Ситуация с продажами примерно соответствует уровню четвертого квартала.
В минувшем году выпуск и поставка сырья для черной металлургии Украины могли выйти на максимальный со времени распада СССР уровень. Однако производственным рекордам помешал кризис, который вслед за метпредприятиями подкосил и их смежников. Перспективы – нерадужные, учитывая прогнозируемое снижение в 2009 г. выпуска метпродукции. Позитивной динамикой радуют только коксохимики, спрос на продукцию которых даже вырос, на фоне очередного удорожания газа. В 2008 г. поставки сырья на украинские КХЗ сократились, по данным «Укркокса», на 3,55%, до 28,6 млн. т. При этом поставки рядового угля отечественной добычи сократились на 14%, до 486 тыс. т, импортного – на 5%, до 583,5 тыс. т. Кроме того, за минувший год поставки угольного концентрата украинского производства на КХЗ уменьшились на 2%, до 14,59 млн. т, импортного – на 4,5%, до 9,24 млн. т.
В первом полугодии 2009 г. производство и реализация будут несколько выше, чем в 4-м кв. минувшего года, однако все еще существенно ниже уровня 1 полугодия 2008 г. Стабилизация ситуация в отрасли ожидается только к началу лета, когда вырастет спрос на украинскую металлопродукцию на внешних рынках. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в 2008 г. снизил выпуск проката на 22% по сравнению с 2007 г. – до 4,27 млн. т, стали на 19,5% – до 5,6 млн. т, чугуна – на 17,3%, до 4,5 млн. т. Кроме того, меткомбинат снизил производство стальных труб на 27,7% – до 93,5 тыс. т. К концу октября – началу ноября суточное производство чугуна и стали на ММК составляло чуть более 4 тыс. т чугуна и 5 тыс. т соответственно. Для сравнения: летом комбинат производил ежесуточно 13,6 тыс. т чугуна и 18 тыс. т стали. После резкого снижения объемов производства в ноябре предприятие постепенно восстанавливает работу. В январе 2009 г. выпуск продукции приблизится к показателям сентября 2008 г.
В 2008 г. черная металлургия Украины снизила выпуск основных видов продукции на 13% – производство готового проката, стали и чугуна сократилось до 31,5 млн. т, 37,1 млн. т и 31 млн. т соответственно. В настоящее время украинская металлургия работает в среднем с загрузкой 50% от имеющейся мощности, в то время как в начале ноября она составляла 32%. Порты разгружаются от скопившихся запасов метпродукции, понемногу оживает экспортный спрос. С декабря незначительно, но все же растут отгрузки за рубеж полуфабрикатов и длинномерного проката, начинает оживать и рынок плоского проката.
Продолжительный период падения объемов экспорта украинского металла завершился в декабре-январе, по итогам этих месяцев фиксируется незначительный рост объемов поставок. Пока в большей мере это касается квадратной заготовки и слябов, тем не менее, отмечается и увеличение объемов вывоза металлопроката. Активизации производства и экспорта содействовали несколько важных факторов. Во-первых, отечественным сталеварам помогла девальвация гривны. Обесценившаяся национальная валюта позволила производителям сформировать более низкие и, соответственно, конкурентоспособные экспортные цены. За счет курсовой разницы себестоимость украинской арматуры с $550/т опустилась до уровня $350/т, что дает экспортерам лаг для дополнительных скидок. Во-вторых, снизилась себестоимость металла из-за падения стоимости сырья. В частности, кокс подешевел с $600/т до $150-200/т. В-третьих, несколько оживившийся с декабря внутренний рынок, также помог металлургам заказами.
За минувший год при выплавке одной тонны чугуна украинские металлурги использовали в среднем 80 кубометров природного газа. Отказ от природного газа в доменном производстве потребовал увеличить расход кокса с 530 кг до 588-589 кг на тонну чугуна. Смена ресурсных приоритетов металлургов позволила украинским коксохимам избежать остановки агрегатов и дала возможность относительно спокойно пережить наиболее сложный зимний период. Как сообщил генеральный директор ассоциации «Укркокс» Анатолий Старовойт, если в ноябре 2008 г. КХЗ отгружали в среднем 22 тыс. т металлургического кокса в сутки, то в январе 2009 г. отгрузка увеличилась уже до 35-38 тыс. т кокса в сутки. Для сравнения, в августе 2008 г., когда отрасль еще работала на подъеме, коксохимические предприятия отгружали около 56-57 тыс. т кокса в сутки.
По оценкам аналитиков, практика прошлых лет показывает, что внутреннее ценообразование отечественных производителей напрямую зависит от уровня экспортных цен. Во многих случаях, внутренние цены выше. Сейчас минимальные экспортные цены заводов ($360-380/т fob/daf) при курсе национальной валюты в середине января на уровне $1=8,5 грн., на 150-200 грн./т выше внутренних цен. Поэтому, вполне возможно, что при стабильности или дальнейшем росте курса доллара производители вряд ли станут дожидаться благоприятного момента (март-апрель) и, скорее всего, уже в феврале попытаются сократить ценовой разрыв с ценами для внутреннего рынка. Ожидаемый уровень повышения может составить порядка 150-200 грн./т: в этом случае г/к лист 2-8 мм будет предлагаться по 4150-4200 грн./т с учетом НДС, exw.
По мнению экспертов, возросшее производство и объем экспорта в декабре не стоит связывать с восстанавливающимся спросом, поскольку существенно сыграл фактор предпраздничного периода и сверхдешевых цен. При этом, первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Вадим Кайзерман на основании данных, предоставляемых метпредприятиями сообщил, что украинские металлурги вынуждены реализовывать свою продукцию за половину себестоимости. Участники рынка, отмечают, что в декабре действительно имел место повышенный спрос. Многие металлопотребляющие компании специально делали крупные закупки, поскольку был конец года и для уменьшения налогов агенты специально увеличивали затратную часть, кроме того, большинство игроков для обеспечения своей работы на новогодние праздники создавали запасы.
С начала января цены на металлопрокат в Украине пошли вверх. Внутри страны уровень спроса остается низким, однако улучшение экспортной конъюнктуры дает поставщикам возможность играть на повышение. Подводя итоги прошлого года, стоит отметить, что, по объемам закупок и реализации металлопродукции в 2008 г. в пятерку лидеров вошли следующие компании: «Метинвест-СМЦ» – 465,643 тыс. т, «УГМК» – 343,417 тыс. т, «МД-Групп» – 205,522 тыс. т, «Запорожметаллхолдинг» – 68,451 тыс. т, «Комэкс» – 145,196 тыс. т. В целом показатели закупки, импорта и реализации украинских металлотрейдеров в минувшем году снизились на 4,2% и составили 2 млн. 72,746 тыс. т.
Ко II кварталу 2009-го кризис в отечественной металлургии закончится. Но спад в отрасли приведет к рецессии украинской экономики. В последние несколько месяцев мировые цены на лом упали в 3–4 раза. В результате себестоимость турецкого металла снизилась с $450–500 до $200–250. К ноябрю сталеплавильные компании Турции смогли снизить цены на сталь до $300–350 за тонну — ниже рыночной стоимости украинского металла. Главная отрасль украинской экономики — металлургия — постепенно выходит из кризиса. Об этом свидетельствует стабилизация цен на металлопродукцию в ноябре: стоимость стального листа отечественного производства установилась на уровне $400– 420 за тонну, за арматуру и прокат платят 320–340 $/т. До этого, с августа по октябрь, цены исключительно падали, порой на $50–60 в неделю. Не исключено, что уже во II квартале 2009-го возможен рост сектора.
19 декабря 2008 года цена золота в Украине достигла рекордной отметки — 6,87 тыс. грн за тройскую унцию (31 г). Резкое подорожание золота связано с падением стоимости гривни по отношению к доллару: украинский драгметалл полностью импортируется из-за рубежа. Впрочем, если бы не девальвация гривни, к концу 2008-го золото все равно подросло бы в цене на отечественном рынке. Подорожание золота осенью—зимой 2008 года (летомдрагметалл стоил $750–770 за унцию, в конце года — $850–870) — вполне естественное явление, поскольку в условиях кризиса золото является наиболее надежным и инвестиционно привлекательным активом. Этот тезис подтверждается и тенденциями на украинском рынке: осенью грянул сначала финансовый, а затем экономический кризис; украинцы стали массово изымать деньги из банков и конвертировать их в инвалюту (что поспособствовало девальвации), а также активно скупать золото и ювелирные изделия.
На украинском металлургическом рынке оживление. В декабре объемы производства стали увеличились до 2,03 млн т против 1,6 млн в ноябре. Ранее прогнозировалось, что в декабре-2008 — январе-2009 объемы выплавки стали могут упасть до 1,4 млн т (ежемесячно), а на уровень выплавки 2 млн т в месяц отрасль выйдет не ранее весны-2009. В целом, по данным Минпромполитики, в 2008 году в Украине произведено 37,1 млн т стали (в 2007-м — 42 млн т).
Спад производства стальных труб в Украине наметился еще летом минувшего года. И мировой финансовый кризис тут ни при чем. Среди ключевых проблем трубников сегодня — пресыщение рынков и китайский фактор. За последние несколько лет объемы поставок китайских труб в страны Евросоюза увеличились в несколько раз. Их продукция гораздо дешевле украинской за счет экономии на рабочей силе, использования новых технологий и дешевых энергоносителей. Украинские трубы абсолютно неконкурентоспособны перед китайскими. Беда отечественной трубной отрасли в том, что она ориентирована на экспорт. Украина экспортирует порядка 80% всех производимых труб, половину из них — в Россию. Сегодня спрос на трубную продукцию резко упал.
По данным министерства промышленной политики, в прошлом году отечественные металлурги выплавили 37,1 млн. тонн стали. По сравнению с 2007 годом производство стали упало на 13%, проката — на 13%, труб — на 6,5%, метизов — на 30%, кокса — на 5%. Если сравнивать декабрь прошлого года с декабрем 2007 года, соотношение, разумеется, удручающее: выплавка чугуна и стали составила лишь 54% от объемов соответствующего периода 2007 года, а производство проката — 57%. Экспорт металлопродукции по сравнению с 2007 годом в Украине снизился на 7,4%, зато импорт ощутимо вырос — на 10,6% и составил 3,2 млн. тонн (2007 год — 2,8 млн. тонн). При этом не менее трети объема ввезенной в Украину номенклатуры металлопроката производится на украинских заводах. В минувшем году среднесуточное потребление природного газа метпредприятиями составило 17,7 млн. кубометров.
Успехи украинской металлургии в 2009 году будут зависеть от грамотной маркетинговой политики компаний, их умелого маневрирования в условиях антидемпингового “обстрела” и, конечно, от решимости государственных регуляторов. Сокращение запасов стального проката в морских портах дает возможность плавно наращивать производство, но для настоящего прорыва по-прежнему нет условий. Украинский экспорт стальной продукции снова возвращается к ситуации начала 2000-х годов, когда его основу составляли полуфабрикаты. Из 26,8 млн. тонн стали, вывезенных из страны в прошлом году, 12,7 млн. тонн, или 48%, приходилось на заготовки.
Данная статья содержит обзор рынка железной руды Украины. Рассматриваются основные тенденции на рынке, краткая характеристика основных железорудных предприятий Украины с долями, запасами, основными покупателями, мировые цены на железорудную продукцию, география экспорта украинской железной руды, мощности украинских ГОКов, мировые лидеры в производстве ЖРС, динамика объема производства продукции ЖРС в Украине, качественные характеристики выпускаемой продукции на украинских горно-обогатительных комбинатах в 2007г, динамика объема производства предприятий, концентрация активов горнорудной отрасли между крупным финансово-промышленными группами в 2007 году, котировки акций, финансовое состояние предприятий, swot-анализ отрасли и другое.
Финансовый кризис, распространившийся на реальный сектор экономики Украины, стал причиной двукратного падения производства стали в Украине. В то же время он стал фактором ускорения процессов трансформации отрасли. По итогам текущего года объем выпуска металлургической продукции в Украине откатится на уровень 2005 г. На следующий год эксперты прогнозируют снижение производства, по сравнению с нынешним годом еще на 10-16%. Раньше марта-апреля существенного улучшения конъюнктуры на рынках не ожидается. При пессимистическом прогнозе в 2009 г. метпредприятия будут работать с 50% загрузкой, что будет примерно соответствовать уровню 1999 г.
Со следующего года крупнейшие производители стали в Украине повысят цены на внутреннем рынке минимум на 15%. Первой о повышении с января 2009 г. цен на металлопродукцию на внутреннем рынке вчера заявила крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания "Метинвест". Цены в среднем возрастут на 15-20%, отмечают в Украинской ассоциации металлоторговцев: арматура на Енакиевском и Макеевском метзаводах подорожает на 401-406 грн/т.
Главная отрасль украинской экономики — металлургия — постепенно выходит из кризиса. Об этом свидетельствует стабилизация цен на металлопродукцию в ноябре: стоимость стального листа отечественного производства установилась на уровне $400– 420 за тонну, за арматуру и прокат платят 320–340 $/т. До этого, с августа по октябрь, цены исключительно падали, порой на $50–60 в неделю. Не исключено, что уже во II квартале 2009-го возможен рост сектора.
Один из флагманов украинской черной металлургии — Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича — страдает от кризиса наравне с другими предприятиями отрасли. Так, за девять месяцев комбинат снизил выпуск готового проката на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, стали — на 5,6%, чугуна — на 4,3%, стальных труб — на 23,6%. За сентябрь предприятие "наработало" 130 млн. грн. убытков, за октябрь — 250 млн. Это предприятие с точки зрения масштаба является одним из лидеров не только отечественной, но и европейской металлургии. У ММК им. Ильича производственные мощности составляют: 6,5 млн. т чугуна, 7,7 млн. т стали, 8,4 млн. т проката в год. Специализация комбината — плоский прокат, в том числе лист для судостроения и оцинкованный лист.