В 2009 г. главными рынками для украинских металлургов стали Ближний Восток и страны Юго-Восточной Азии. Однако экспорт в эти регионы таит высокие риски. С другой стороны, девальвация нацвалюты открыла новые возможности перед производителями.Объем экспорта в Китай составил около 1,89 млн. т. Открытие рынка КНР стало приятной неожиданностью, так как в 2008 г. в эту страну поставки из Украины не осуществлялись. Произошла существенная девальвация гривни, поэтому долларовая себестоимость украинской металлопродукции позволила отечественным производителям успешно конкурировать на рынке ЮВА, даже с учетом затрат на транспорт.
Крупные и средние металлоторговые компании Украины в 2009 году закупили на отечественных металлургических предприятиях, импортировали и реализовали, по предварительным данным, 1 млн. 93,318 тыс. тонн металлопроката, что на 47,3% меньше, чем в 2008 году, передает “Интерфакс-Украина”.Как сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), в прошлом году основные металлоторговцы сократили импорт металлопроката на 70,1% — до 81,086 тыс. тонн.При этом в декабре компании закупили 110,293 тыс. тонн металлопроката, в том числе импортировали 8,435 тыс. тонн, купили у украинских метпредприятий — 101,858 тыс. тонн.
Предметом расследования станет ферромарганец с содержанием углерода свыше 2% и ферросиликомарганец. Разбирательство вполне может закончиться введением квот или пошлин, что приведет к неминуемому удорожанию импортных аналогов и сравняет шансы наших производителей с импортерами. Таким образом, группа «Приват» намерена убедить металлургов в нецелесообразности сотрудничества с зарубежными компаниями. Пока весомый производитель отечественных ферросплавов, группа «Приват», весь 2009 г. отвоевывала у металлургов свои условия поставок — стопроцентную предоплату, в частности, у «Арселор Миттал Кривой Рог», импортеры-конкуренты не ждали и заняли почти 40% рынка — несговорчивые клиенты «Привата» заключили контракты с зарубежными компаниями на поставки сырья.
В течение прошлого года уровень запасов лома на складах метпредприятий претерпел существенные изменения – в течение января снизился почти вдвое, затем в феврале почти также резко повысился – до 173 тыс. т, после чего вновь снизился до 126 тыс. т в июле 2009 г., и лишь начиная с октября 2008г. стал возвращаться на исходные позиции. Такие колебания довольно четко коррелировались и с ценовой динамикой. Подобная тенденция прослеживалась и в динамике изменений удельного расхода привозного металлолома на 1 т выплавленной стали. Следует отметить, что среднегодовой показатель расхода привозного лома – 168,3 кг на 1 т стали превысил аналогичные показатели 2007-2008 гг., несмотря на существенный рост экспорта металлолома в 2009 г. В наибольшей степени дефицит лома в минувшем году стал следствием падения объемов собственного ломообразования на метпредприятиях – ввиду резкого сокращения объемов производства стали и необычно высокой доли экспорта от произведенной в стране металлопродукции.
Кокс и газ являются основным сырьем при производстве стали. В 2010 г. украинские сталепроизводители частично заменили природный газ на более дешевый кокс. Возросшее потребление кокса на тонну чугуна и уменьшение импортных поставок кокса смягчили падение его производства до 11%, по сравнению с более глубоким падением производства чугуна на 17%.Модернизация украинской металлургии не будет сдерживать рост в коксохимическом секторе в 2010 г. Финансовый кризис и падение спроса на сталь не заставило украинские сталелитейные компании отказаться от инвестпрограмм, однако сдвинуло их сроки. В 2010 г. только несколько компаний будут использовать технологии ПУТ, тогда как массовая модернизация выйдет на финишную прямую только к 2012 г. Учитывая этот факт, мы ожидаем, что в 2010 г. потребление кокса на тонну чугуна останется почти неизменным, что даст возможность КХЗ нарастить производство на 5,4%.
Как уже стало традицией, металлурги вступают в февраль, имея только предположения, сколько в 2010/2011 финансовом году будет стоить основное сырье для производства – железная руда и коксующийся уголь.По оценкам экспертов, в 1-м квартале 2010 г. подорожание металлолома, ЖРС и коксующегося угля может привести к увеличению себестоимости выплавки стали как на мини-заводах, так и на интегрированных комбинатах на $60-80 за т по сравнению со средними показателями за 2009 г.Коксующийся уголь составляет около 30% расходов на выплавку стали, особенно важны цены на него для предприятий полного цикла в Китае, Индии, России и Украине.На конец января поставщики и потребители не только не начали серьезных переговоров по ценам – под угрозой находится сама система долгосрочного ценообразования.
Аналитики сходятся в том, что ситуация на рынке в 2010 г. по-прежнему останется сложной. В частности, как отмечают эксперты, в сегменте бесшовных труб отечественным производителям придется продолжать жесткую конкуренцию с китайскими конкурентами, которые начали активно продвигаться на традиционные украинские рынки сбыта. Соперничать с китайцами, прежде всего, придется по цене, так как именно более низкие цены заставляют потребителей делать выбор в сторону китайской продукции. Именно эта конкуренция и будет сдерживать экспорт и, как результат, производство этого вида труб.
Нередко перед праздниками активизируется спрос на золотые слитки в качестве подарков. В канун Нового года продажи банковских металлов обычно увеличиваются примерно в 2 раза. В качестве новогодних подарков в 2009 г., приобретали мелкие слитки золота - от 1 г до 50 г. Правда, самый маленький 1-граммовый слиточек будет стоить более чем на 15-20% дороже, чем 1 г в 100-граммовом золотом бруске. Кроме этого, для маленьких слитков устанавливают больший спред между стоимостью продажи и обратного откупа. Поэтому золотые бруски в 50-100 г считаются более эффективным инструментом для инвестирования. А небольшие слитки приобретаются в качестве ценных подарков, для изготовления ювелирных украшений под заказ или для обмена на готовые ювелирные изделия.
Потребление металлопроката в Украине в 2009 году снизилось на 32,5% по сравнению с 2008 годом — до 5 млн. 330,228 тыс. тонн, импорт — на 54,8%, до 797,828 тыс. тонн.Как сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), в прошлом году трубные предприятия сократили закупки отечественного и импортного металлопроката на 28,4% — до 1 млн. 504,257 тыс. тонн, строительные — на 70%, до 71,050 тыс. тонн, железнодорожные — увеличили на 47,5%, до 102,980 тыс. тонн, метизные — сократили на 24,9%, до 427,908 тыс. тонн.
Уровень загрузки доменных печей составил 73-75% по сравнению с уровнем 2008 года, однако, если учесть, что пять доменных печей выведены из эксплуатации, но не списаны с баланса метпредприятий, то эта цифра повышается до 88-90%. Уровень использования конвертеров зафиксирован на уровне 90-95%, мартенов — 45-46%, электросталеплавильных мощностей — 47%. Производственную программу в 2008 году металлурги выполнили. А благодаря кризису многие заводы и комбинаты сократили потребление газа. Если в 2008 году украинские металлурги потребили 6,4 млрд. кубометров природного газа, то в 2009 году — 4,2 млрд. кубометров. В основном это произошло за счет режима экономии, контроля, максимального использования доменного и коксового газа.
По данным УкрФА, в 2009 г. производство ферросплавов в Украине снизилось на 25,8%, составив 1021,6 тыс. т. С 2007 г., когда отрасль выпустила 1,74 млн. т ферропродукции, суммарное снижение составило почти 40%.С учетом, что производственные мощности ферросплавных заводов Украины составляют около 2,3 млн. т в год, уровень использования мощностей в минувшем году снизился до минимального за последние 10 лет показателя в 45%.По словам исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), на конец января портфель заказов отечественных ферросплавных заводов на февраль был сформирован лишь частично. Поэтому, заключает эксперт, особых предпосылок для существенного роста производства у ферросплавных заводов пока нет.
Ценовые предпочтения металлургов и металлоломщиков, разумеется, никогда не совпадали: первым требуется купить дешевле, вторым — продать дороже. И возможности, предоставляемые внешними рынками, для продавцов лома всегда были интереснее. Однако на минувшей неделе цены на украинском рынке были выше мировых.Так, средняя стоимость лома марки 2А на внутреннем рынке выросла в феврале до 2488 гривен, что составляет примерно 310 долларов за тонну, в то время как на мировых рынках — тонна металлолома обходится в среднем 300 долларов. Причем эксперты отмечают, что стоимость лома на внутреннем рынке в феврале могла быть и выше. Этого не случилось потому, что пока вынужденную инициативу заводов группы “Метинвест”, повысивших с 1 февраля закупочные цены на лом марки 2А до 2700 гривен за тонну (с НДС без доставки), не поддержали другие меткомбинаты.
Металлургические предприятия Украины в 2009 году увеличили импорт железорудного сырья (ЖРС), по предварительным данным, на 43,3% по сравнению с 2008 годом - до 3,883 млн тонн. Как сообщили в ассоциации горнорудных предприятий Украины "Укррудпром" (Днепропетровская обл.), импорт железорудного концентрата в прошлом году возрос в три раза - до 3,021 млн тонн, тогда как импорт аглоруды сократился на 49,2% - до 613,1 тыс. тонн. При этом импорт окатышей снизился на 54,2%, до 227,4 тыс. тонн.
В январе 2010 г. украинские трубные предприятия впустили 109 тыс. т продукции, что примерно соответствует уровню предыдущего месяца и в то же время на 26% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В январе на фоне ожиданий роста стоимости штрипса и трубной заготовки цены на трубы начали существенно увеличиваться. B конце января штрипс 2 мм подорожал на 216 грн./т, до 4920 грн./т, 2,5-8 мм – на 264 грн./т, до 4872 грн./т. В феврале торговцы ожидают роста цен трубной заготовки на $70/т, что подтолкнет цены на бесшовные и профильные трубы. Прогнозы о дальнейшем повышении заводских цен на трубы широкой сферы применения в феврале не способствуют существенному оживлению спроса.
Украину в китайском тендере будет представлять «Стратегия БМ» — компания, производящая титановые слитки и оборудование для их плавки. Также, как сообщало, китайцы вели переговоры и с другим украинским производителем — компанией «Антарес». Однако свое возможное участие в тендере в компании не комментируют.В соответствии с китайским законодательством, касающимся условий проведения тендеров, поставщик оборудования обязан предоставить гарантии исполнения своих обязательств. Для этого ему необходимо предоставить банковские гарантии на сумму, равную 15-25% заключенного контракта. В данном случае это около $1,5-2 млн.На сегодня стоимость электронно-лучевых печей составляет около $10 млн. Также внедрение подобной технологии на производстве, которым будет заниматься победитель тендера, обойдется Kunming Iron&Steel Group еще в $30-50 млн.
В начале 2009 г. из-за сильной девальвации национальной валюты и снижения себестоимости производства конкурентоспособность украинской метпродукции на мировых рынках существенно выросла. Рост экспортных поставок впоследствии оказал значительное влияние на внутренний рынок, где по инерции возник и продаж металлопроката.Действие законов экономики, диктующих необходимость купить больше товара сегодня, чтоб не покупать его завтра по более высокой стоимости, мы увидели в начале 2009 г., когда множество потребителей и торговцев начали закупаться металлопрокатом, что привело к росту запасов металла на внутреннем рынке на фоне остающегося низким реального потребления.В итоге, в январе-феврале 2009 г. цены на внутреннем рынке на сортовой прокат взлетели на 18-20%. Рынку пришлось принять повышение цен, особенно с учетом снижения заводских отгрузок на внутренний, что привело к образованию дефицита некоторых позиций.
Метизная отрасль Украины за прошлый год наверстала почти все упущенное в неудачном 2009. Объем производства вырос на 20%, причем по всей номенклатуре изделий, за исключением гвоздей. Забивать гвозди стали заметно меньше. Похоже, пришло время закручивать гайки. По крайней мере, выпуск крепежа в стране увеличился почти на 70%. Но не крепежом единым живы метизники. Канаты, арматурные пряди и проволока (даже колючая) тоже продавались достаточно бойко. Выпуск первых и вторых увеличился примерно на 40%, проволочной продукции – на 20%. При этом из всего объема выпущенных украинскими предприятиями метизов (а это 270 тыс. тонн) более 200 тыс. тонн пришлось как раз на проволоку. Если говорить о тоннаже в остальных категориях, то прошлогодние результаты таковы: стальных канатов произведено около 29,4 тыс. тонн, фибры – 10 тыс. тонн, арматурных прядей – 8,4 тыс. тонн, сетки – 6,8 тыс. тонн, машиностроительного крепежа – 1,6 тыс. тонн. Производство гвоздей хоть и составило 13,3 тыс. тонн, но это на 14,3% меньше, чем было в 2009. Расстановка сил в метизной отрасли за год существенно не изменилась. Позиции лидера прочно удерживает
Снижение объемов производства, обеспечение сырьем металлургов в 2009 г. не вызывало проблем.В то же время, как отметил эксперт, если с объемами сырья проблем не было, то по его стоимости возникали проблемы во взаимоотношениях финансово-промышленных групп.В частности, ценовые споры стали причиной резкого роста импорта железорудного сырья. По данным в 2009 г. метпредприятия завезли по импорту 3,9 млн. т ЖРС, что на 43% больше показателя 2008 г., в т. ч., 3,020 млн. т концентрата, 613 тыс. т аглоруды, 227 тыс. т окатышей. По информации ассоциации «Укррудпром», поставки ЖРС на внутренний рынок в 2009 г. снизились на 9 млн. т. В то же время, на 6 млн. т (на 27%) до 28,6 млн. т, вырос экспорт украинского железорудного сырья, что позволило предприятиям отчасти компенсировать потери на отечественном рынке.
Украинская огнеупорная промышленность производит большинство видов огнеупоров, начиная от широко распространенной алюмосиликатной и динасовой — до магнезиальной продукции. Лидер отрасли — “Запорожогнеупор”. Кроме него, действуют Часовоярский и Великоанадольский огнеупорные комбинаты, Красногоровский, Кондратьевский, Пантелеймоновский огнеупорные и Красноармейский динасовый заводы. Магнезиальные огнеупоры в Украине выпускает “Запорожогнеупор” и Пантелеймоновский завод. Как сообщили в Министерстве промышленной политики, все магнезиальное сырье импортируется — преимущественно из Китая и России. Впрочем, постсоветский лидер по производству магнезиального сырья — одноименная российская группа “Магнезит” во многом исчерпала свою традиционную сырьевую базу на Урале и теперь развивает новые месторождения в Китае, намереваясь в перспективе осваивать Западную Сибирь.