Украинские предприятия горно-металлургического комплекса в январе-октябре 2009 года сократили производство чугуна, стали и проката на 23-28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а железорудного сырья — на 11-26%.С аналогичным периодом прошлого года “Запорожсталь” уменьшила производство готового проката на 18,8%, или на 531,00 тыс. тонн — до 2 286,00 тыс. тонн. В общем, с одной стороны октябрь внес какую-то надежду, но реалии ноября показывают, что радоваться ещё рановато.Зато общее снижение производства сказалось на снижении вредных выбросов в регионе. Для предприятий появилась технологическая возможность вплотную заняться природоохранной работой.
В настоящее время единственной конкурентоспособной альтернативой российским трубам и рыночным индикатором обоснованности цен остается продукция украинских производителей. Российские нефтяники прямо указывают, что прекращение действия указанного соглашения приведет к нежелательной монополизации российского трубного рынка и создаст необоснованные преференции отечественным трубным компаниям, а также затормозит развитие не только нефтяной, но и других отраслей, являющихся потребителями трубной продукци.
В октябре отечественные металлурги сумели остановить продолжавшееся с августа падение объемов экспорта полуфабрикатов и проката. Правда, добиться этого удалось не счет улучшения конъюнктуры, а благодаря снижению отпускных цен, что снова сделало украинскую метпродукцию конкурентоспособной в условиях «падающего» рынка. На фоне сокращения потребления на мировых рынках, цены на квадратную заготовку на протяжении октября снижались. По информации Лондонской Биржи Металлов (LBM), цена по средиземноморским контрактам с наличным платежом на квадратную заготовку за отчетный период снизилась примерно на $40/т.
На фоне снижения курса доллара и опасений роста инфляции цены на золото вчера вновь обновили исторический максимум, достигнув $1173,5 за тройскую унцию. После паузы в III квартале интерес к золоту проявили все категории потребителей – ювелирная промышленность, инвестфонды и центробанки. С начала года золото подорожало уже более чем на 30%, и цена начнет падать не раньше II квартала 2010 года, когда на рынок поступит массовая партия золотого лома от промышленных предприятий, полагают эксперты.
Золото стало одним из наиболее выгодных вложений: всего за месяц его цена подскочила сразу на 10,5% и поставила абсолютный рекорд — $1149 за тройскую унцию. Металл дорожал по мере снижения доверия к доллару во всем мире и росту спроса на слитки на западных биржах. Финансисты уверяют, что это только начало и в ближайшие месяцы он продолжит расти в цене. Металлом стоит обзаводиться даже сейчас: по расчетам банкиров, до конца 2009 г. унция золота может подорожать до $1200, а к середине 2010 г. — до $1300–1400. И делать это нужно оперативнее, пока слитки еще есть в наших банках, пока не увеличивших их завоз в Украину.Цены на золото на международных рынках на прошлой неделе поставили новый рекорд: только за одну неделю они выросли с $1128 до $1149 за тройскую унцию (31,1 г). В результате общее подорожание металла за ноябрь составило $104.
В Украине с инвестициями в цветную металлургию пока сложно. Однако отметим, что в минувшем году ИСД заявил о планах создать новое производство меди в Алчевске (Луганская обасть) — в рамках проекта создания индустриального парка площадью 1 тыс. гектар. Понятно, с наступлением кризиса все эти программы отложены. Но и сейчас глава совета директоров ИСД не скрывает интереса к созданию медного холдинга — от добычи медных руд до производство проката.
С учетом ожидающегося в ноябре-декабре сезонного снижения спроса на прокат, общий уровень потребления в 2009 г. можно оценить на уровне 4,9-5 млн. т, это ниже прошлогоднего объема на примерно на 40%. Согласно информации маркетингового центра Украинской горно-металлургической компании, емкость украинского рынка металлопроката за январь-сентябрь 2009 г. составила 4,165 млн. т. Таким образом, если базироваться на данных УГМК, годовое потребление металлопроката в стране составит 5,4-5,5 млн. т.
Рынок трубной продукции вошел в фазу снижения активности. Ослабление спроса уже в ближайшее время может привести к падению цен.В октябре украинские трубные предприятия снизили объем производства по отношению к сентябрю на 6,7%, до 131,9 тыс. т. За 11 месяцев 2009 г. падение составило на 37,1%, до 1,338 млн. т.
Украина в шаге от потери контроля над единственным золотодобывающим рудником. Собственник Мужиевского золотоносного месторождения — госпредприятие «Закарпатполиметаллы» — уходит в историю. В ближайшее время место этого госпредприятия может занять частный бизнес. В скором времени стартует активная фаза развития дела о банкротстве уникального — ООО «Закарпатполиметаллы», в котором доминирует госкапитал.
Весь 2009 г. металлургические и горно-обогатительные комбинаты работали хорошо, договариваясь о цене на руду каждый месяц. Следующий год не станет исключением Последние недели октября — традиционное время проведения ежегодных переговоров между крупнейшими мировыми производителями и потребителями железорудного сырья (ЖРС). Результаты этих переговоров (предмет которых — объемы поставок и цены на ЖРС на ближайший год) непосредственно влияют на все региональные рынки, в том числе и украинский, и, отталкиваясь от этих самых результатов, отечественные рудари устанавливают свои отпускные цены.
Несмотря на вступление рынка в период сезонного спада, производители не спешат снижать цены, имея достаточное количество экспортных контрактов. В свою очередь, у торговцев, на фоне сокращения потребления, есть возможность взять паузу в надежде на падение котировок. В октябре в связи с оптимизацией метпроизводства в Украине выросло число простаивающих сталеплавильных мощностей. По информации агентства «Металл Курьер», из 72 агрегатов в работе находятся 38, в сентябре было 43. Основную долю остановленного оборудования составляют мартеновские печи: из 35 агрегатов простаивают 18, в сентябре было 17.
В 2010 г. базовые цены на железную руду в мире вырастут максимум на 5-10%. Добиться большего компаниям «Большой тройки» не удастся, даже несмотря на восстановление стального рынка в Китае и увеличение им закупок импортного сырья. Предварительные прогнозы ABARE, UBS, Merrill Lynch и JP Morgan обещают удорожание руды до 20%, Goldman Sachs – на 10%. Предложение компаний «Большой тройки» (Vale, BHP Billiton и Rio Tinto) скромностью не отличается – повышение на 30-35%. Понятно, что это традиционный переговорный ход, и в нынешней непростой ситуации на рынках стали даже 5% удорожание сырья будет успехом для рудных компаний.
Украинская металлургия продолжает плавить сталь по технологиям 19 века. Предприятия не могут отказаться от мартенов, заменить которые пока нечем. Впрочем, хорошо уже то, что из-за кризиса в работе осталось всего треть из имеющихся мартеновских печей. До начала кризиса эксперты прогнозировали, что к 2012 г. объем выплавки мартеновской стали в Украине снизится с 19 до 1,5 млн. т. Казалось, что кризис еще более ускорит процесс перехода на конвертеры и электропечи, и действительно, метпредприятия начали сворачивать, в первую очередь, менее эффективное мартеновское производство.
Планы метпредприятий увеличить производство метпродукции в 2010 г. на 3-4%, и сложности с выплавкой чугуна из-за дефицита коксующихся углей обещают рост внутреннего спрос на металлолом. За 9 месяцев 2009 г. Украина экспортировала 603 тыс. т металлолома – на 9% больше, чем за 9 мес. 2008 г. Как это ни парадоксально, но из всей номенклатуры экспорта черных металлов за три квартала 2009 г. прирост объемов отмечен лишь по 2 товарным позициям – отходы и лом черных металлов, а также – заготовка круглая из углеродистой стали.
Несмотря на снижение объема заготовки лома в стране и кризис неплатежей, обеспеченность отечественных метпредприятий ломом в 2009 г. будет не хуже, чем в минувшем году. В 2008 г. в Украине было заготовлено порядка 6,5 млн. т ломов черных металлов (без учета заготовки и поставки лома ферросплавным, машиностроительным и ряду небольших литейных предприятий), что на 16% меньше, чем в 2007 г. В т.ч., ведущие 13 металлургических предприятий закупили примерно 5,82 млн. т (-17% по отношению к итогу 2007 г.), а 640 тыс. т было экспортировано.
В сентябре объемы экспорта длинномерной продукции из Украины сократились. Зафиксированный же в сегменте плоского проката рост станет последним в текущем году – ситуация на мировых рынках улучшится не скоро. В октябре тенденция к спаду потребительской активности на ключевых для Украины рынках приобрела затяжной и системный характер, что дает основания говорить о начале новой затяжной рецессии. Представители метзаводов сообщают о снижении уровня заказов в октябре в связи с ослаблением спроса в странах на ключевых для отечественного экспорта рынках – Ближнем Востоке, Центральной и Восточной Европе, Северной Африке и Юго-Восточной Азия.
Наметившийся в последние несколько месяцев рост спроса на производимую в Украине сталь не означает, что украинским меткомбинатам автоматически удастся улучшить свое положение. Отечественные предприятия снижают продажу продукции высокого передела и вынуждены наращивать поставки полуфабрикатов в страны, где спрос на нее повысился благодаря инфраструктурным проектам. Не лучше ситуация и на внутреннем рынке.
В сентябре украинский промышленный сектор вновь продемонстрировал рост. На этот раз экономику «вытянуло за уши» машиностроение, тогда как металлургия и добывающая промышленность упали. Прогнозы на IV квартал т.г. и 2010 г. не радужные. Внутренний спрос в стране будет низким, а быстрого восстановления внешнего спроса на украинский экспорт не последует. Согласно данным Госкомстата, обнародованным 16 октября, промпроизводство в сентябре 2009 г. по отношению к августу выросло на 1,9%.
Падение внутреннего потребления на украинском рынке в сентябре усугубил и неожиданный дефицит профильных труб, сложившийся вследствие удорожания и нехватки штрипса. В сентябре украинские трубные предприятия сократили выпуск продукции по отношению к августу на 19,2%, до 141,3 тыс. т. При этом за 10 месяцев 2009 г. падение составило 37%, до 1,201 млн. т.
Украинская промышленность постепенно выходит из кризиса – в сентябре темпы падения промышленного производства оказались наименьшими с начала года – 18,4%, а темпы падения за девять месяцев сократились до 28,4%. Несмотря на уменьшение производства в металлургии, позитивный тренд задали химическая отрасль и машиностроение. К концу года темпы падения сократятся до 21%, что означает начало длительного восстановления экономики, уверены эксперты. В сентябре спад объемов промышленного производства в Украине составил всего 18,4% (к уровню сентября 2008 года), что на 4,9 процентных пункта лучше показателя августа, по данным Госкомстата.