Производство стали и чугуна в Украине в июле 2009 года увеличится по сравнению с предыдущим месяцем на 14% — соответственно, до 2,65 млн тонн и 2,3 млн тонн, готового проката — на 10%, до 2,24 млн тонн. Согласно данным Минпромполитики, по итогам первого полугодия 2009 года падение производства стали по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 39%, чугуна — 35%, проката — 36%, кокса — 26%, стальных труб — 43%, металлических изделий — 50%.

Горнорудные предприятия Украины в январе-июне 2009 года сократили экспорт железорудного сырья (ЖРС), по предварительным данным, на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года — до 11,494 млн тонн. Как сообщил представитель ассоциации горнорудных предприятий “Укррудпром” (Днепропетровская обл.), Украина в январе-июне увеличила экспорт железорудного концентрата на 57,9% — до 5,234 млн тонн, окатышей — на 2,1%, до 4,455 млн тонн, тогда как экспорт аглоруды упал на 52,7% — до 1,804 млн тонн.

Для метизников, как и для других секторов металлургической промышленности (да и для всей отечественной экономики), 2008 г. разделился на два периода: “докризисный” и, собственно, “кризисный”, которые и определяли объемы производства, потребительскую активность и динамику цен. Хотя, по словам аналитиков, ухудшение динамики производства отмечалось еще с мая прошлого года, однако провальным для метизной промышленности стал ноябрь (тогда украинские предприятия произвели всего 29,4 тыс.т металлических изделий, что стало самым низким месячным показателем с 2004 г.). Всего же объемы производства металлических изделий, выпущенных на 40 основных отечественных предприятиях (в стране метизы выпускают сотни предприятий — от специализированных заводов до полукустарных цехов)

Поставки украинского длинномерного проката на внешние рынки в апреле остались на мартовском уровне. Однако удержать его будет сложно, поскольку на крупнейших потребительских рынках в ближайшие месяцы прогнозируется снижение активности и цен. Для украинских предприятий в апреле после сравнительно позитивного по объемам производства периода (февраль-март) наступил спад, который, однако, пока еще не сказался на объемах экспорта. Он остался практически на мартовском уровне, составив почти 200 тыс. т. При этом стоит отметить, что в лучшие годы для Украины месячные пиковые показатели экспорта были на уровне 270 тыс. т. В целом, за январь-апрель 2009 г. экспорт украинской арматуры составил 756,1 тыс. т, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Активизация спроса на длинномерный прокат в странах Ближнего Востока спровоцировала временный подъем цен, воодушевивший экспортеров. Однако уже в апреле цены могут немного сдать назад, поскольку устойчивых оснований для укрепления рынка все еще нет. По информации Гостаможни Украины, в первом квартале 2009 г. объем экспорта арматуры (ТН ВЭД 7213100000 и 7214200000) снизился на 27,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 556,357 тыс. т. При этом в марте поставки выросли на 9%, до 195,6 тыс.т. Однако удержать в апреле мартовские объемы экспорта вряд ли удастся – скорее всего, они упадут на 5-10%. Это связано с тем, что ввиду дефицита заказов «АрселорМиттал Кривой Рог», Макеевский и Енакиевский МЗ в текущем месяце планируют снизить производство. АМКР по итогам 1-го квартала уже снизил объемы внешних продаж арматуры практически на 35% по сравнению с показателями января-марта прошлого года, до 550 тыс. т. Макеевка снизит производство проката в 3 раза, до 21 тыс. т, а Енакиевский на 35%, до 26 тыс. т.

Украинские меткомбинаты могут отказаться от долгосрочных контрактов с отечественными ГОК на поставку железорудного сырья. Корпорация ИСД и ММК им. Ильича склоняются к мнению, что экономически выгоднее покупать сырье в России. Мировой рынок железорудного сырья (ЖРС) гораздо инертнее рынка стали. Когда в 2004-2008 гг. металлургическая промышленность стремительно увеличивала объемы производства, производители ЖРС не поспевали наращивать добычу, что приводило к дефициту сырья. За полгода до масштабного проявления кризисных явлений горнорудные компании преуспевали и почивали на лаврах сверхвысоких цен за всю историю отрасли. Капитализация сырьевых гигантов зашкаливала за сотни миллиардов долларов, и казалось, что впереди еще большая восходящая кривая. Им поддакивали аналитики и подтверждали надежду растущие фондовые котировки. После крутого падения цен на металлопрокат горнорудные компании не пожелали резко сократить добычу. Они старательно поддерживали в медиа уверенность, что сырье не повторит пируэты вслед за стальной продукцией. Но этого не случилось. Теперь для достижения относительной стабильности им приходится идти на серьезные уступки. Это общемировая тенденция. Но есть и отечественные особенности.

Металлурги и горнодобывающие компании традиционно начали новый финансовый год без установленной контрактной цены на железорудное сырье. В пользу существенного ее снижения говорят три основных аргумента – снижающийся спрос, избыточное предложение и падающие цены спотового рынка. До сих пор переговоры проходили очень медленно, поскольку горнодобывающие гиганты всячески затягивали их, ожидая улучшения ситуации на мировом рынке стали. Однако прогнозы в отношении восстановления металлургического сектора уже в 1 квартале не оправдались, сейчас уже очевидно, что это произойдет в лучшем случае во втором полугодии. Это исходная точка для позиции металлургов, которые в предыдущие 6 лет вынуждены были терпеть диктат поставщиков руды, опирающихся на рост спроса, дефицит сырья и высокие спотовые цены.

В феврале-марте украинские производители нашли резервы для снижения себестоимости продукции. Это позволило сохранить экспортные объемы плоского проката и, соответственно, удержать уровень производства. Однако продолжающееся ухудшение ситуации на рынках уже в апреле может привести к новому спаду. Благодаря тому, что себестоимость украинского проката оставалась одной из наиболее низких в мире, в феврале отечественные металлурги даже увеличили поставки метпродукции на внешние рынки, предлагая ее на $20-50/т ниже, чем российские, турецкие и китайские поставщики. По данным Гостаможни Украины, в феврале объем экспорта плоского проката увеличился на 16,2% до 459,6 тыс. т. по отношению к январю, тем менее, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он снизился на 38,8%.

Негативный тренд на рынках металла вызван накоплением высоких запасов на фоне снижающегося потребления и отсутствием позитивных сигналов в ключевых секторах экономики. Производители и экспортеры, тем не менее, уверены, что падение рынка не будет столь сильным, как прошлогодней осенью, и уже с апреля конъюнктура начнет улучшаться. С февраля цены на арматуру и другие виды проката на всех рынках двигаются вниз. Ключевым можно считать показатель стоимости заготовки, который на Лондонской биржи металлов снизилась до $260/т. В Украине продукция котируется на аналогичном уровне.

Больше всего сэкономили металлурги за счет падения цен на сырье. «Метинвест Холдинг» в конце минувшего года был вынужден снизить отпускные цены на концентрат со $120 до $55-50 за тонну. Однако, по мнению гендиректора ММК им. Ильича Владимира Бойко, даже после этого стоимость сырья остается завышенной. По его данным, сейчас аглоруда украинской добычи отгружается внутренним потребителям по $26 за тонну, в это же время на российском рынке стоимость аглоруды и концентрата составляет, соответственно, $15,39 и $30,78 за тонну. Коксующийся уголь марки К в Украине – $109,52/т, в России – $50,74/т.

Новый этап ухудшения мировой конъюнктуры может вынудить украинских металлургов к остановке в марте-апреле части мощностей, ввод которых оказался преждевременным. Действовавшие в начале года позитивные факторы исчерпали себя. Надежды на улучшение конъюнктуры придется отложить до середины весны, устойчивое же укрепление наступит не ранее 4 квартала. Впрочем, это все же позитивный прогноз, негативный предполагает восстановление рынка не ранее весны следующего года. На большинстве рынков спрос снова сократился до минимума, при этом конкуренция очень высока. После нового снижения цен украинская продукция предлагается по мизерным ценам (заготовка и слябы опустились до уровня $310-320/тонна FOB), однако даже они не слишком привлекают потребителей.

Чиновники готовят обращение к металлургам с предложением заморозить цены на продукцию, которая используется для производства подвижного состава. Пресс-служба Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) подтвердила «Гудку», что проект такого обращения готовится рабочей группой по металлургии, возглавляемой директором департамента базовых отраслей промышленности Виктором Семеновым. Решение об этом было принято на последнем заседании группы. Ведомство намерено обратиться с просьбой к металлургам либо напрямую, либо через правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. Однако когда документ будет готов и на какой период цены на металлургическую продукцию могут быть заморожены, пока не известно. Под снижением следует подразумевать доведение текущих цен на определённые виды продукции до уровня 2005 года и их фиксацию.

Резкое падение спроса на металл, начавшееся в III квартале 2008 г. естественно повлияло и на итоговые показатели работы горнорудного сектора горно-металлургического комплекса. Производство аглоруды в прошлом году сократилось на 7% (до 15,92 млн т), концентрата — на 6% (до 56,88 млн т), окатышей — на 9% (до 20,42 млн т), агломерата — на 12% (до 42,74 млн т). Суммарный объем производства составил 71 млн т железорудного сырья (ЖРС), что на 7% меньше, чем в 2007 г. В IV квартале 2008 г. сырьевикам даже пришлось останавливать горно-обогатительные комбинаты (ГОК) и задерживать поставки сырья по долгосрочным контрактам. Впрочем, реципиенты украинских рударей на это не обижались. “В октябре некоторые наши клиенты, с которыми заключены долгосрочные экспортные контракты, уведомили о своей неспособности принять поставки в полном объеме законтрактованного на 2008 г. тоннажа, что было связано с быстрым падением спроса на сталь. За этим последовала приостановка всех закупок окатышей по долгосрочным контрактам нашими основными клиентами в Украине”, — говорят в пресс-службе группы “Феррэкспо”.

Сможет ли прогнозируемый обвал мировых цен на железорудное сырье вызвать падение рентабельности украинских ГОКов. Глава крупнейшей азиатской металлургической компании Nippon Steel Акио Мимура заявил, что соглашение с Toyota Motor о снижении стоимости автолиста на треть откладывается. Уменьшению себестоимости производства автомобилей мешает позиция горнорудных компаний, которые не желают опускать цены на свою продукцию вдвое, как того требуют сталевары. За сложными переговорами сырьевых и металлургических компаний теперь с трепетом наблюдает вся мировая экономика. Металлурги атакуют. Их цель - впервые за последние семь лет обвалить стоимость ЖРС. Крупнейшие покупатели и поставщики руды используют различные тактические действия и хитрости, дабы навязать свою позицию и улучшить рентабельность бизнеса. Победитель определится в апреле.

На украинском металлургическом рынке оживление. В декабре объемы производства стали увеличились до 2,03 млн т против 1,6 млн в ноябре. Ранее прогнозировалось, что в декабре-2008 — январе-2009 объемы выплавки стали могут упасть до 1,4 млн т (ежемесячно), а на уровень выплавки 2 млн т в месяц отрасль выйдет не ранее весны-2009. В целом, по данным Минпромполитики, в 2008 году в Украине произведено 37,1 млн т стали (в 2007-м — 42 млн т).

Данная статья содержит обзор рынка железной руды Украины. Рассматриваются основные тенденции на рынке, краткая характеристика основных железорудных предприятий Украины с долями, запасами, основными покупателями, мировые цены на железорудную продукцию, география экспорта украинской железной руды, мощности украинских ГОКов, мировые лидеры в производстве ЖРС, динамика объема производства продукции ЖРС в Украине, качественные характеристики выпускаемой продукции на украинских горно-обогатительных комбинатах в 2007г, динамика объема производства предприятий, концентрация активов горнорудной отрасли между крупным финансово-промышленными группами в 2007 году, котировки акций, финансовое состояние предприятий, swot-анализ отрасли и другое.

Украина с более чем шестидесятипроцентным падением выплавки стали в октябре-ноябре стала мировым «лидером» по спаду производства, что свидетельствует о крайней неэффективности государственной антикризисной политики. Между тем, большинство инфраструктурных проектов, где использовался украинский металл, продолжают оставаться актуальными, просто на его место пришли китайские поставщики. Отчасти ответ на вопрос, почему украинская метпродукция проиграла рынки конкурентам, дает анализ антикризисных мер, предпринятых в азиатском регионе.

Еще почти 34 тыс. человек переведены на сокращенный режим рабочего дня или недели. Таким образом, только по официальным данным, более 80 тыс. человек уже являются потенциальными безработными. Конечно, на улицах особых изменений пока не заметно, но в разговорах и прессе проблемы кризиса — главенствующая тема.

Ведущий производитель железорудного концентрата — группа «Метинвест» — снизит стоимость продукции для своих потребителей. В частности, «Метинвест» готов пойти навстречу «Запорожстали», Мариупольскому меткомбинату им. Ильича и корпорации «ИСД». Таким образом, на период кризиса было приостановлено действие долгосрочных трехлетних контрактов, подписанных с металлургами в конце декабря 2007 года.

Украинские поставщики и потребители ЖРС после долгих переговоров достигли компромисса в вопросе методики ценообразования. Крупнейший производитель ЖРС в Украине «Метинвест» согласился на то, чтобы ежемесячно пересматривать цены и объемы поставок сырья, хотя четкой формулы, которая удовлетворила бы обе стороны, так и не было выработано. Между тем, если исходить из оценки рынка китайскими металлургами, то стоимость ЖРС компании Ахметова в 2-2,5 раза выше справедливой.

Связаться с нами