После вливания основных своих горно-металлургических активов,Ингулецкий ГОК, Макеевский МЗ и болгарский Promet,в Метинвест холдинг, Новинский сконцентрируется на других видах бизнеса.Все это время продолжал развивать свой личный интерес в российской рудной отрасли.На рудных богатствах Курской аномалии разворачивают свою деятельность и новые игроки. Так, с 2010 г. планирует начать добычу Белгородская горно-добывающая компании, структура Объединенной металлургической компании. Компания разрабатывает подземным способом 2 месторождения богатых руд (запасы – 600 млн. т с содержанием железа 55-70%).
Месторождение Великотокмакское считается одним из крупнейших в мире: по данным Государственной геологической службы, его запасы оцениваются в 1,5 млрд. тонн — примерно 70% всех отечественных запасов марганцевых руд. Среднее содержание марганца в руде — 25,8%. Не удивительно, что вокруг залежей идет активная борьба, которую не остановил даже кризис.В 2008 году Запорожский облсовет предоставил ВКФ “Минерал”, которую связывают с корпорацией “Индустриальным союзом Донбасса” (ИСД), разрешение на недропользование в области. Кроме этого, Кабмин выдал санкцию на разработку северного участка Великотокмакского месторождения некому ЗАО “Стептехсервис”, акционерами которого являются представители ИСД и группы “Приват”.
Весь 2009 г. металлургические и горно-обогатительные комбинаты работали хорошо, договариваясь о цене на руду каждый месяц. Следующий год не станет исключением Последние недели октября — традиционное время проведения ежегодных переговоров между крупнейшими мировыми производителями и потребителями железорудного сырья (ЖРС). Результаты этих переговоров (предмет которых — объемы поставок и цены на ЖРС на ближайший год) непосредственно влияют на все региональные рынки, в том числе и украинский, и, отталкиваясь от этих самых результатов, отечественные рудари устанавливают свои отпускные цены.
В 2010 г. базовые цены на железную руду в мире вырастут максимум на 5-10%. Добиться большего компаниям «Большой тройки» не удастся, даже несмотря на восстановление стального рынка в Китае и увеличение им закупок импортного сырья. Предварительные прогнозы ABARE, UBS, Merrill Lynch и JP Morgan обещают удорожание руды до 20%, Goldman Sachs – на 10%. Предложение компаний «Большой тройки» (Vale, BHP Billiton и Rio Tinto) скромностью не отличается – повышение на 30-35%. Понятно, что это традиционный переговорный ход, и в нынешней непростой ситуации на рынках стали даже 5% удорожание сырья будет успехом для рудных компаний.
Все первое полугодие текущего года украинские рудари спасались в Китае, существенно нарастив экспорт сырья в Поднебесную. Но сейчас восстанавливаются европейские рынки, и отечественные ГОКи возвращаются к традиционным потребителям. В посткризисный период конкуренция за рынки сбыта обещает усилиться. Влияние кризиса сказалось на горно-рудной отрасли в значительно меньшей степени, нежели на металлургии. Согласно данным ОП «Металлургпром», в январе-августе этого года производство металлопродукции сократилось на 30-35% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., а железорудного сырья – только на 17-25%. Избежать существенного падения производства ГОКам помогло расширение рынков сбыта.
В июле производство стали в Украине увеличилось на 16% по сравнению с июнем: это самые высокие темпы роста (из расчета месяц к прошлому месяцу) в отечественной металлургии с начала этого года. За июль украинские сталевары выплавили 2,71 млн т стали, тогда как в течение года они ежемесячно производили от 2,12 млн т до 2,38 млн т (кризисный производственный минимум был зафиксирован в ноябре 2008-го — 1,60 млн т).
Вступление ВТО позволило Украине уменьшить количество применяемых к нашей продукции торговых ограничений, однако с началом кризиса антидемпинговое давление на отечественную сталь возобновляется. ак это ни удивительно, но Китай, который в 1-м полугодии 2009 г. столкнулся с резким ростом импорта на свой рынок, до сих пор воздерживается от введения ограничительных мер. Начиная с марта, страна является стабильным нетто-импортером, но, несмотря на настойчивые призывы ассоциации чугуна и стали (CISA) и ведущих сталепроизводителей, Пекин пока санкционировал только одно расследование – в отношении импорта плоского проката электротехнических сталей из России и США. Здесь может пострадать всего несколько компаний, включая российский завод «ВИЗ-Сталь», который входит в металлургический холдинг НЛМК.
Производство стали и чугуна в Украине в июле 2009 года увеличится по сравнению с предыдущим месяцем на 14% — соответственно, до 2,65 млн тонн и 2,3 млн тонн, готового проката — на 10%, до 2,24 млн тонн. Согласно данным Минпромполитики, по итогам первого полугодия 2009 года падение производства стали по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 39%, чугуна — 35%, проката — 36%, кокса — 26%, стальных труб — 43%, металлических изделий — 50%.
Горнорудные предприятия Украины в январе-июне 2009 года сократили экспорт железорудного сырья (ЖРС), по предварительным данным, на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года — до 11,494 млн тонн. Как сообщил представитель ассоциации горнорудных предприятий “Укррудпром” (Днепропетровская обл.), Украина в январе-июне увеличила экспорт железорудного концентрата на 57,9% — до 5,234 млн тонн, окатышей — на 2,1%, до 4,455 млн тонн, тогда как экспорт аглоруды упал на 52,7% — до 1,804 млн тонн.
Для метизников, как и для других секторов металлургической промышленности (да и для всей отечественной экономики), 2008 г. разделился на два периода: “докризисный” и, собственно, “кризисный”, которые и определяли объемы производства, потребительскую активность и динамику цен. Хотя, по словам аналитиков, ухудшение динамики производства отмечалось еще с мая прошлого года, однако провальным для метизной промышленности стал ноябрь (тогда украинские предприятия произвели всего 29,4 тыс.т металлических изделий, что стало самым низким месячным показателем с 2004 г.). Всего же объемы производства металлических изделий, выпущенных на 40 основных отечественных предприятиях (в стране метизы выпускают сотни предприятий — от специализированных заводов до полукустарных цехов)
Поставки украинского длинномерного проката на внешние рынки в апреле остались на мартовском уровне. Однако удержать его будет сложно, поскольку на крупнейших потребительских рынках в ближайшие месяцы прогнозируется снижение активности и цен. Для украинских предприятий в апреле после сравнительно позитивного по объемам производства периода (февраль-март) наступил спад, который, однако, пока еще не сказался на объемах экспорта. Он остался практически на мартовском уровне, составив почти 200 тыс. т. При этом стоит отметить, что в лучшие годы для Украины месячные пиковые показатели экспорта были на уровне 270 тыс. т. В целом, за январь-апрель 2009 г. экспорт украинской арматуры составил 756,1 тыс. т, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.
Активизация спроса на длинномерный прокат в странах Ближнего Востока спровоцировала временный подъем цен, воодушевивший экспортеров. Однако уже в апреле цены могут немного сдать назад, поскольку устойчивых оснований для укрепления рынка все еще нет. По информации Гостаможни Украины, в первом квартале 2009 г. объем экспорта арматуры (ТН ВЭД 7213100000 и 7214200000) снизился на 27,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 556,357 тыс. т. При этом в марте поставки выросли на 9%, до 195,6 тыс.т. Однако удержать в апреле мартовские объемы экспорта вряд ли удастся – скорее всего, они упадут на 5-10%. Это связано с тем, что ввиду дефицита заказов «АрселорМиттал Кривой Рог», Макеевский и Енакиевский МЗ в текущем месяце планируют снизить производство. АМКР по итогам 1-го квартала уже снизил объемы внешних продаж арматуры практически на 35% по сравнению с показателями января-марта прошлого года, до 550 тыс. т. Макеевка снизит производство проката в 3 раза, до 21 тыс. т, а Енакиевский на 35%, до 26 тыс. т.
Украинские меткомбинаты могут отказаться от долгосрочных контрактов с отечественными ГОК на поставку железорудного сырья. Корпорация ИСД и ММК им. Ильича склоняются к мнению, что экономически выгоднее покупать сырье в России. Мировой рынок железорудного сырья (ЖРС) гораздо инертнее рынка стали. Когда в 2004-2008 гг. металлургическая промышленность стремительно увеличивала объемы производства, производители ЖРС не поспевали наращивать добычу, что приводило к дефициту сырья. За полгода до масштабного проявления кризисных явлений горнорудные компании преуспевали и почивали на лаврах сверхвысоких цен за всю историю отрасли. Капитализация сырьевых гигантов зашкаливала за сотни миллиардов долларов, и казалось, что впереди еще большая восходящая кривая. Им поддакивали аналитики и подтверждали надежду растущие фондовые котировки. После крутого падения цен на металлопрокат горнорудные компании не пожелали резко сократить добычу. Они старательно поддерживали в медиа уверенность, что сырье не повторит пируэты вслед за стальной продукцией. Но этого не случилось. Теперь для достижения относительной стабильности им приходится идти на серьезные уступки. Это общемировая тенденция. Но есть и отечественные особенности.
Металлурги и горнодобывающие компании традиционно начали новый финансовый год без установленной контрактной цены на железорудное сырье. В пользу существенного ее снижения говорят три основных аргумента – снижающийся спрос, избыточное предложение и падающие цены спотового рынка. До сих пор переговоры проходили очень медленно, поскольку горнодобывающие гиганты всячески затягивали их, ожидая улучшения ситуации на мировом рынке стали. Однако прогнозы в отношении восстановления металлургического сектора уже в 1 квартале не оправдались, сейчас уже очевидно, что это произойдет в лучшем случае во втором полугодии. Это исходная точка для позиции металлургов, которые в предыдущие 6 лет вынуждены были терпеть диктат поставщиков руды, опирающихся на рост спроса, дефицит сырья и высокие спотовые цены.
В феврале-марте украинские производители нашли резервы для снижения себестоимости продукции. Это позволило сохранить экспортные объемы плоского проката и, соответственно, удержать уровень производства. Однако продолжающееся ухудшение ситуации на рынках уже в апреле может привести к новому спаду. Благодаря тому, что себестоимость украинского проката оставалась одной из наиболее низких в мире, в феврале отечественные металлурги даже увеличили поставки метпродукции на внешние рынки, предлагая ее на $20-50/т ниже, чем российские, турецкие и китайские поставщики. По данным Гостаможни Украины, в феврале объем экспорта плоского проката увеличился на 16,2% до 459,6 тыс. т. по отношению к январю, тем менее, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он снизился на 38,8%.
Негативный тренд на рынках металла вызван накоплением высоких запасов на фоне снижающегося потребления и отсутствием позитивных сигналов в ключевых секторах экономики. Производители и экспортеры, тем не менее, уверены, что падение рынка не будет столь сильным, как прошлогодней осенью, и уже с апреля конъюнктура начнет улучшаться. С февраля цены на арматуру и другие виды проката на всех рынках двигаются вниз. Ключевым можно считать показатель стоимости заготовки, который на Лондонской биржи металлов снизилась до $260/т. В Украине продукция котируется на аналогичном уровне.
Больше всего сэкономили металлурги за счет падения цен на сырье. «Метинвест Холдинг» в конце минувшего года был вынужден снизить отпускные цены на концентрат со $120 до $55-50 за тонну. Однако, по мнению гендиректора ММК им. Ильича Владимира Бойко, даже после этого стоимость сырья остается завышенной. По его данным, сейчас аглоруда украинской добычи отгружается внутренним потребителям по $26 за тонну, в это же время на российском рынке стоимость аглоруды и концентрата составляет, соответственно, $15,39 и $30,78 за тонну. Коксующийся уголь марки К в Украине – $109,52/т, в России – $50,74/т.
Новый этап ухудшения мировой конъюнктуры может вынудить украинских металлургов к остановке в марте-апреле части мощностей, ввод которых оказался преждевременным. Действовавшие в начале года позитивные факторы исчерпали себя. Надежды на улучшение конъюнктуры придется отложить до середины весны, устойчивое же укрепление наступит не ранее 4 квартала. Впрочем, это все же позитивный прогноз, негативный предполагает восстановление рынка не ранее весны следующего года. На большинстве рынков спрос снова сократился до минимума, при этом конкуренция очень высока. После нового снижения цен украинская продукция предлагается по мизерным ценам (заготовка и слябы опустились до уровня $310-320/тонна FOB), однако даже они не слишком привлекают потребителей.
Чиновники готовят обращение к металлургам с предложением заморозить цены на продукцию, которая используется для производства подвижного состава. Пресс-служба Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) подтвердила «Гудку», что проект такого обращения готовится рабочей группой по металлургии, возглавляемой директором департамента базовых отраслей промышленности Виктором Семеновым. Решение об этом было принято на последнем заседании группы. Ведомство намерено обратиться с просьбой к металлургам либо напрямую, либо через правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. Однако когда документ будет готов и на какой период цены на металлургическую продукцию могут быть заморожены, пока не известно. Под снижением следует подразумевать доведение текущих цен на определённые виды продукции до уровня 2005 года и их фиксацию.
Резкое падение спроса на металл, начавшееся в III квартале 2008 г. естественно повлияло и на итоговые показатели работы горнорудного сектора горно-металлургического комплекса. Производство аглоруды в прошлом году сократилось на 7% (до 15,92 млн т), концентрата — на 6% (до 56,88 млн т), окатышей — на 9% (до 20,42 млн т), агломерата — на 12% (до 42,74 млн т). Суммарный объем производства составил 71 млн т железорудного сырья (ЖРС), что на 7% меньше, чем в 2007 г. В IV квартале 2008 г. сырьевикам даже пришлось останавливать горно-обогатительные комбинаты (ГОК) и задерживать поставки сырья по долгосрочным контрактам. Впрочем, реципиенты украинских рударей на это не обижались. “В октябре некоторые наши клиенты, с которыми заключены долгосрочные экспортные контракты, уведомили о своей неспособности принять поставки в полном объеме законтрактованного на 2008 г. тоннажа, что было связано с быстрым падением спроса на сталь. За этим последовала приостановка всех закупок окатышей по долгосрочным контрактам нашими основными клиентами в Украине”, — говорят в пресс-службе группы “Феррэкспо”.