Металлургические предприятия Украины в январе 2007 года увеличили импорт железорудного сырья (ЖРС) на 88,7% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года — до 260,4 тыс. т. Импорт железорудного концентрата за этот период возрос на 17,7% — до 100 тыс. т, аглоруды — в 2,6 раза, до 137,7 тыс. т. Кроме того, было ввезено 22.7 тыс. т окатышей, в то время как в январе прошлого года импорт этой продукции не производился.

Со следующего года эксперты прогнозируют 25%-ный рост цен на железную руду, но в Украине подорожание и руды, и металла может начаться уже в текущем году. И хотя в Украине наблюдается существенный профицит производства ЖРС (в 2006 г. внутренний рынок “съел” около 47 млн т железорудного сырья, тогда как было произведено 65 млн т), растущая потребность в нем на рынках внешних (экспорт ЖРС за тот же год составил около 20 млн т) не оставляет украинским металлургам, по крайней мере, некоторым из них, надежды на то, что внутриукраинские цены будут отличаться от мировых.

Украинские и российские ГОКи расширяют свое влияние на мировом рынке ЖРС на фоне определенной экспортной пассивности мировых сырьевых компаний. В частности, «Металлоинвест» может впервые заключить долгосрочное соглашение с Arcelor-Mittal, а Полтавский ГОК уже стал четвертым крупнейшим контрактным поставщиком окатышей на китайский рынок после «большой тройки».Страна потребляет 40% мирового сырья, и желает конвертировать свой особый статус в получении больших скидок «за опт». Китайцы говорят, что опыт 2006 г. был очень удачным, поскольку цены на 2007 г. были установлены всего за месяц, а конечное повышение цены (9,5%) было результатом предложения китайской стороны. Baosteel традиционно возглавит китайскую делегацию на переговорах по ценам на железную руду, и будет бороться за то, чтобы рост цен не превысил 10%

Итоги работы предприятий ГМК Украины за I полугодие значительно превышают производственные показатели аналогичного периода 2006 г. За 6 месяцев 2007 г. экспорт продукции предприятий ГМК Украины вырос на 3,6%. Зарубежные поставки чугуна увеличились на 103% - до 841 тыс. т по сравнению с январем-июнем 2006 г. Экспорт катанки вырос на 25%, квадратной заготовки и плоского проката - на 24%, малотоннажных ферросплавов – 20,8%, арматуры – на 17,7%, слябов – на 11,8%. По структуре экспорта поставки в страны ЕС увеличились на 25%, Ближнего Востока - на 17%, Турции – на 15%, России – 9,8%, Азии – 8,5%. поскольку правительством не применяются мероприятия по ограничению импорта ЖРС, не нужно применять их и по экспорту этой продукции. Однако в связи с тем, что с мая 2007 г. вступило в силу повышение тарифов, введенных «Укрзализныцей», это увеличило затраты горняков на $1 на каждой тонне руды.

Высокая конкуренция на традиционных рынках сбыта привела к тому, что украинские ГОКи стали заключать годовые контракты с фиксированной ценой. В то же время, котировки на отечественное сырье уже практически сравнялись с мировыми. В 2006 г. украинский экспорт рудного сырья в КНР составил 1,73 млн. т, из которых около 1,4 млн. т пришлось на окатыши Полтавского ГОКа (первым «прорубил окно» в Китай». Наращивать поставки в Поднебесную не так уж и просто. Во-первых, этот рынок является высококонкурентным, здесь присутствуют все крупнейшие мировые экспортеры.

Горнорудные предприятия за четыре месяца увеличили производство железной руды на 9% - до 25,110 млн тонн, железорудного концентрата - на 11%, до 19,642 млн тонн, объемы производства подготовленного железорудного сырья возросли на 11% - до 23,923 млн тонн, в том числе окатышей - на 24%, до 7,444 млн тонн, агломерата – на 6%, до 16,479 млн тонн. В 2006 году предприятия ГМК увеличили выпуск основных видов металлопродукции, при этом производство готового проката и чугуна в минувшем году возросло на 7% - до 34,501 млн тонн и 32,937 млн тонн соответственно, стали – на 6%, до 40,899 млн тонн. В то же время производство метизов снизилось на 4% - до 424 тыс. тонн, выпуск кокса сохранился практически на уровне предыдущего года – 18,914 млн тонн.

После нескольких лет роста цен железной руды большинство мировых аналитических агентств предполагало, что вскоре начнется период удешевления. Однако, нарушение баланса на глобальном рынке, вызванное торговой политикой Индии, вынуждает экспертов говорить о 10%-ном повышении цен на руду с 2008 г. Изучая конкурентоспособность 55 ведущих мировых меткомпаний, эксперты Integer Research пришли к выводу, что наиболее рентабельными являются металлурги России, Бразилии и Индии. Китайские же метпредприятия чрезвычайно зависимы от растущих цен на сырьевые материалы. В наиболее выигрышном положении находятся меткомпании, имеющие возможность производить дешевые слябы или полуфабрикаты. Десятка комбинатов с максимальной прибыльностью расположена в регионах с месторождениями железной руды и/или угля.

Основными предпосылками повышения цен на различные виды ЖРС стали устойчивый спрос на него - как на внутренних рынках, так и на внешних направлениях - а также ситуация на рынках проката, остававшаяся в сентябре вполне

По предварительным данным, в январе-декабре 2006 года в Украину было завезено 80 тыс. тонн плавикового шпата, что на 10%, или на 9 тыс. тонн ниже соответствующего показателя 2005 года. Наибольший объем поставок в январе-декабре 2006 года приходился на плавиковый шпат марки ФК-75, доля которого в общем объеме поставок составила 74%. Физические объемы поставок данной марки составили 59 тыс. тонн.

По предварительным данным, в январе-сентябре 2006 года в Украину было завезено 60 тыс. тонн плавикового шпата, что на 3% ниже соответствующего показателя аналогичного периода 2005 года. В стоимостном выражении импорт плавикового шпата составил около 11 млн. USD. В рассматриваемый период средний уровень цен повысился на 30% по отношению к январю-сентябрю 2005 года, составив 180 USD/mt.

По предварительным данным, в Украине было произведено руды железной 54088 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2005 года увеличение объемов производства составило 3344 тыс. тонн. В т.ч. производство концентрата в рассматриваемый период достигло уровня 41903 тыс. тонн (+7%, или 2634 тыс. тонн). За рассматриваемый период подготовленного сырья было произведено 50765 тыс. тонн (+5% к аналогичному периоду 2005-го, или +2636 тыс. тонн), из них: агломерата - 35478 тыс. тонн (+472 тыс. тонн, или +1%); окатышей - 13124 тыс. тонн (+16%, или 2164 тыс. тонн).

До недавнего времени большая часть руды продавалась в соседние страны - Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Австрию и др. Но в минувшем году, по словам гендиректора госпредприятия «Укрпромзовнішекспертиза» Владимира Власюка, отечественные ГОКи существенно увеличили экспорт в Турцию — с 40-50 тыс. т до 489 тыс. т, а также в Китай — с 1 млн. т до 1,4 млн. т. Всего же в минувшем году украинские горнорудные предприятия экспортировали 19,8 млн. т своей продукции (около трети общего производства).

Антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину российского железорудного концентрата завершилось без последствий. Межведомственная комиссия по международной торговле в опубликованном в прошлую пятницу сообщении объяснила свое решение так: «на протяжении периода расследования (2005 г.) импорт в Украину ЖРК из РФ осуществлялся не по демпинговым ценам; указанный импорт не влиял на деятельность национального товаропроизводителя».

В последние годы едва ли не во всех отраслях отечественной экономики происходят ожесточенные схватки между конкурирующими компаниями за дефицитные ресурсы. И почти в каждом случае борьба ведется не на аукционах, конкурсах или тендерах, а в кабинетах чиновников, от которых зависит распределение дефицита и регулирование рынка. В итоге пострадавшей оказывается экономика в целом. Во-первых, счастливчики, выигрывающие битву за ресурс, зачастую получают его по дешевке, отчего государственная казна недосчитывается колоссальных сумм. Во-вторых, проигравшие нередко вместо того, чтобы внедрять замещающие технологии или же ввозить сырье из-за рубежа, покупать газ по рыночным ценам и т.п., вынуждены сворачивать производство, поскольку не могут конкурировать с субъектами, обладающими дешевым ресурсом.

Рудный конфликт, как снежный ком обраставший скандалами, завершился практически ничем. 1 марта, Антимонопольный комитет Украины вынес почти оправдательный вердикт по делу об одновременном повышении цен на железорудное сырье, которое, по инициативе Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, было возбуждено в октябре минувшего года. Взявшись за расследование, антимонопольщики пообещали изучить и проанализировать все факторы, влияющие не только на ценообразование продукции ГОК, но и на то, как эта цена увеличивалась в процессе перераспределения в рамках вертикально-интегрированных финансово-промышленных групп.

По предварительным данным, в первой половине 2006 года в Украину было завезено 25,4 тыс. тонн плавикового шпата, что на 34% ниже соответствующего показателя аналогичного периода прошлого года. В стоимостном выражении импорт плавикового шпата составил около 4508 тыс. USD. В рассматриваемый период средний уровень цен повысился на 32% по сравнению с первой половиной 2005 года, составив 8 USD/mt. Средний уровень цен на марку ФК-75 в рассматриваемый период составил 166 USD/mt. По нашим данным, в рассматриваемый период экспорт плавикового шпата из Украины не осуществлялся.

Горнорудные предприятия в 2006 г. увеличили производство всех видов рудного сырья, в том числе на 20% вырос выпуск окатышей. За минувший год экспорт ЖРС вырос на 2% и составил 19,9 млн. т – в т.ч., вывоз концентрата вырос на 13,4%, аглоруды – на 9,1%, а экспорт окатышей снизился на 10,1%. В прошлом году импорт ЖРС сократился почти на 15% - до 2,01 млн. т, в частности, ввоз концентрата (из РФ) упал на 11,4%, аглоруды – на 6,2%, окатышей – на 55,1%. Единственным предприятием, увеличившим импорт руды, стал ММК им. Ильича – его объем вырос на 27% - до 1,531 млн. т.

За последние годы цены на железную руду в мире выросли в несколько раз. Естественно, отечественные производители не отстают от этой тенденции. Но в отличие от зарубежных горнорудных компаний украинское сырье остается относительно низкого качества, даже по сравнению с российским. Эта проблема, а также рост транспортных расходов и цен на энергоносители, могут существенно снизить конкурентоспособность отечественной железной руды. Железорудную подотрасль Украины можно охарактеризовать как высокоэнергоемкое, трудоёмкое и капиталоёмкое производство с долговременным производственным циклом, а также сравнительно низкой рентабельностью предприятий.

Алчевский меткомбинат в месяц перерабатывает около 300 тыс. т концентрата, и если он полностью перейдет на бразильское сырье, то этот объем станет дополнительной нагрузкой на украинские порты и железные дороги. Более того, примерно такой же объем украинские ГОК будут пытаться продать на экспорт, поскольку он окажется невостребованным на внутреннем рынке. А "Укрзалізниця" сама призналась, что может стать тормозом украинской экономики. Этому поспособствует, во-первых, дефицит подвижного состава: по состоянию на начало 2006 г. дефицит только полувагонов составил 16-17 тыс. ед., а уже в этом году не хватало 32 тыс. ед. А во-вторых, низкая пропускная способность железных дорог и станций погрузки и отгрузки.

За рост мировых цен на руду заплатят потребители металла. У украинских ФПГ появился еще один повод повоевать. Железная руда нынче на вес золота. Непрекращающийся рост производства стали в Китае (треть от мирового объема производства) в следующем году потребует существенного увеличения поставок сырья. Ведущие мировые производители ЖРС находится в полной боевой готовности к такому раскладу, и своего не упустят. Цены на агломерат, концентрат и окатыши поднимутся в будущем году, по самым скромным прогнозам, на 7,5%. Металлурги, недообеспеченные рудой, рискуют "пойти по миру" с протянутой рукой. ФПГ, закрывающие потребности в руде за счет собственного (или дружественного) по цене ЖРС, фантастически увеличат рентабельность. Ведь ЖРС для "родственных" металлургов стоит на 50% дешевле, чем для "чужих".

Связаться с нами