Сможет ли прогнозируемый обвал мировых цен на железорудное сырье вызвать падение рентабельности украинских ГОКов. Глава крупнейшей азиатской металлургической компании Nippon Steel Акио Мимура заявил, что соглашение с Toyota Motor о снижении стоимости автолиста на треть откладывается. Уменьшению себестоимости производства автомобилей мешает позиция горнорудных компаний, которые не желают опускать цены на свою продукцию вдвое, как того требуют сталевары. За сложными переговорами сырьевых и металлургических компаний теперь с трепетом наблюдает вся мировая экономика. Металлурги атакуют. Их цель - впервые за последние семь лет обвалить стоимость ЖРС. Крупнейшие покупатели и поставщики руды используют различные тактические действия и хитрости, дабы навязать свою позицию и улучшить рентабельность бизнеса. Победитель определится в апреле.
На украинском металлургическом рынке оживление. В декабре объемы производства стали увеличились до 2,03 млн т против 1,6 млн в ноябре. Ранее прогнозировалось, что в декабре-2008 — январе-2009 объемы выплавки стали могут упасть до 1,4 млн т (ежемесячно), а на уровень выплавки 2 млн т в месяц отрасль выйдет не ранее весны-2009. В целом, по данным Минпромполитики, в 2008 году в Украине произведено 37,1 млн т стали (в 2007-м — 42 млн т).
Данная статья содержит обзор рынка железной руды Украины. Рассматриваются основные тенденции на рынке, краткая характеристика основных железорудных предприятий Украины с долями, запасами, основными покупателями, мировые цены на железорудную продукцию, география экспорта украинской железной руды, мощности украинских ГОКов, мировые лидеры в производстве ЖРС, динамика объема производства продукции ЖРС в Украине, качественные характеристики выпускаемой продукции на украинских горно-обогатительных комбинатах в 2007г, динамика объема производства предприятий, концентрация активов горнорудной отрасли между крупным финансово-промышленными группами в 2007 году, котировки акций, финансовое состояние предприятий, swot-анализ отрасли и другое.
Украина с более чем шестидесятипроцентным падением выплавки стали в октябре-ноябре стала мировым «лидером» по спаду производства, что свидетельствует о крайней неэффективности государственной антикризисной политики. Между тем, большинство инфраструктурных проектов, где использовался украинский металл, продолжают оставаться актуальными, просто на его место пришли китайские поставщики. Отчасти ответ на вопрос, почему украинская метпродукция проиграла рынки конкурентам, дает анализ антикризисных мер, предпринятых в азиатском регионе.
Еще почти 34 тыс. человек переведены на сокращенный режим рабочего дня или недели. Таким образом, только по официальным данным, более 80 тыс. человек уже являются потенциальными безработными. Конечно, на улицах особых изменений пока не заметно, но в разговорах и прессе проблемы кризиса — главенствующая тема.
Ведущий производитель железорудного концентрата — группа «Метинвест» — снизит стоимость продукции для своих потребителей. В частности, «Метинвест» готов пойти навстречу «Запорожстали», Мариупольскому меткомбинату им. Ильича и корпорации «ИСД». Таким образом, на период кризиса было приостановлено действие долгосрочных трехлетних контрактов, подписанных с металлургами в конце декабря 2007 года.
Украинские поставщики и потребители ЖРС после долгих переговоров достигли компромисса в вопросе методики ценообразования. Крупнейший производитель ЖРС в Украине «Метинвест» согласился на то, чтобы ежемесячно пересматривать цены и объемы поставок сырья, хотя четкой формулы, которая удовлетворила бы обе стороны, так и не было выработано. Между тем, если исходить из оценки рынка китайскими металлургами, то стоимость ЖРС компании Ахметова в 2-2,5 раза выше справедливой.
Финансовый кризис и ожидаемое повышение цен на газ заставляют металлургов переходить на более дешевые энергоносители. Вчера третий в стране по объемам производства стали меткомбинат "Азовсталь" сообщил об отказе от использования газа в доменном производстве, заменив его коксом, что позволит ежемесячно экономить порядка 12 млн грн. Об аналогичных планах заявляют и представители других метпредприятий. Если это произойдет, потребление газа в отрасли сократится примерно на 50%, подсчитали эксперты.
Торги внутри страны относительно стоимости железорудного сырья после более чем двух-, трехкратного обвала цен на готовую металлопродукцию близки к завершению. Металлургические предприятия, не имеющие собственных сырьевых активов, будут закупать концентрат по цене, которая примерно в два раза ниже той, которая была до начала кризиса. В дальнейшем стоимость сырья будет устанавливаться ежемесячно в ходе переговоров до момента восстановления рынка.
Российская «Северсталь» совместно с пулом азиатских инвесторов намерена побороться за перспективные железорудные активы Бразилии. Объектом ее пристального внимания стала Nacional Minerios SA (Namisa), подразделение бразильской компании CSN. В случае успеха, данная сделка может войти в историю, как крупнейшее поглощение с участием российского капитала. Кроме альянса «Северстали» с индийской Essar, китайской Shagang и консорциумом компаний из Японии, в борьбе за Namisa намерены принять участие также еще одна китайская пара Baosteel – Shougang, Tata Steel, Anglo-American и ArcelorMittal.
Стратегическое партнерство с компанией «АрселорМиттал Кривой Рог» позволит собственникам Индустриального Союза Донбасса обезопасить свой бизнес, а правительство получит возможность воплотить сразу несколько крупнейших инфраструктурных проектов. На прошлой неделе корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД) и предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) объявили о создании консорциума, задачей которого станет реализация трех масштабных инфраструктурных проектов. Речь идет о достройке Криворожского горнообогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), разработке месторождения марганцевых руд и строительстве глубоководного порта на берегу Черного моря.
Развитие глобальной экономики, особенно после финансовых дефолтов и биржевых кризисов конца 1990-х годов, прямо указывает: есть активы, спрос на которые будет расти всегда. Прежде всего — это продовольствие и сырьевые ресурсы, особенно железорудные. Цены на ресурсы если и не будут расти вечно, то явно останутся на весьма высоком уровне — во всяком случае, до очередного технологического прорыва. Правда, пока что нет никаких известий о возможности такого прорыва, действительно способного заменить металл какой-то синтетической массой, бензин — энергией от солнечных батарей, а буханку хлеба — таблетками от похудения.
Украинские трубные предприятия в январе-мае 2008 года снизили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 1,059 млн тонн, при этом в мае выпущено 248,3 тыс. тонн труб. B объединении по производству труб "Укртрубопром" (Днепропетровск), с начала года значительно снизилось производство продукции на Харцызском трубном заводе (ХТЗ, Донецкая обл.), что является основной причиной падения показателей производства по отрасли. Так, если за пять месяцев 2007 года ХТЗ произвел 290,6 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД), то за такой же период 2008 года - всего 109 тыс. тонн. "Падение составило 62,5%.
Акции украинских горно-обогатительных комбинатов в фаворе у зарубежных портфельных инвесторов. С начала года бумаги Центрального ГОКа выросли на 7%, Полтавского — на 20% (в период наиболее бурного роста — с 1 по 22 февраля — на 36,3%), Южного — на 14,9%. За этот же период индекс ПФТС снизился на 15%. Причина популярности украинских горнорудных активов — мировой рост цен на железорудное сырье (продукцию, выпускаемую ГОКами): железную руду, концентрат и окатыши. В 2008 году на мировом рынке оно подорожает на 70-80%. Акции украинских ГОКов при этом замедлят рост: бумаги переоценены рынком.
Рост цен произойдет в соответствии с ростом мировых цен на железорудное сырье. В то же время, рост мировых цен сырья окажется еще более внушительным - 40-50% в связи с желанием крупнейших производителей ЖРС включить в цену и стоимость его доставки. А стоимость морского фрахта существенно выросла за последние полгода и, ввиду острой нехватки судового тоннажа, будет расти и в будущем. При этом украинские ГОКи имеют избыточные мощности и полностью покрывают потребности отечественных металлургов. При выпуске ЖРС на уровне 77 млн. т. импортируется всего 3 млн. т. В 2008 году рост выпуска ЖРС составит 5-10% - в соответствии с планами металлургов по расширению производства. В свою очередь, металлургические предприятия Украины рассчитывают в текущем году произвести около 46 млн. т стали, что на 7,5% больше, чем в 2007 г.
В июле экспорт железной руды увеличился на 13,3%, или на 196,07 тыс. тонн по сравнению с июнем до 1 669,10 тыс. тонн. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистики. Выручка от экспорта железной руды увеличилась на 9,1%, или на 6,27 млн. долларов до 75,38 млн. долларов. Экспорт неагломерированной руды увеличился на 32%, или на 239,99 тыс. тонн до 990,37 тыс. тонн. Экспорт агломерированной руды сократился на 6,1%, или на 44,02 тыс. тонн до 678,73 тыс. тонн.
Украина в январе-июне текущего года снизила экспорт железорудного сырья (ЖРС), в частности, железорудной руды и концентрата, включая обожженный пирит, на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9 млн. 218,056 тыс. тонн на сумму 404,337 млн. долларов. По данным Госкомстата, Украина в первом полугодии увеличила импорт ЖРС на 45,5% - до 1351,652 тыс. тонн на сумму 78,444 млн. долларов.
В первом полугодии 2007 г. Днепропетровская обл. нарастила производство неагломерированной железной руды и концентрата на 5,5% по сравнению с январем-июнем 2006 г. – до 30,9 млн. т. При этом в июне выпуск указанного вида продукции по сравнению с маем 2007 г. сократился на 4,1% - до 5,2 млн. т. По информации облуправления статистики, выпуск агломерированного железорудного сырья в январе-июне составил 18,1 млн. т, что по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. больше на 11,2%.
По предварительным данным, в феврале 2007 года в Украину было завезено 2 тыс. тонн плавикового шпата, что на 32%, или на 0,9 тыс. тонн ниже января 2007-го и на 13%, или 0,2 тыс. тонн выше соответствующего показателя 2006 года. Наибольший объем поставок в феврале 2007 года приходился на плавиковый шпат марки ФК-75, доля которого в общем объеме поставок составила 86%. Физические объемы поставок данной марки составили 1,6 тыс. тонн.
В мае импорт железной руды увеличился на 12%, или на 20,47 тыс. т по сравнению с апрелем до 191,38 тыс. т. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистики. Затраты на покупку железной руды в мае увеличились на 10,6%, или на $1,04 млн. до $10,82 млн. Импорт неагломерированной руды уменьшился на 4,3%, или на 3,61 тыс. т до 80,41 тыс. т. Импорт агломерированной руды увеличился на 27,7%, или на 24,08 тыс. т до 110,97 тыс. т.