Прогнозы специалистов в отношении масштабов повышения цен на железную руду в 2010-2011 финансовом году растут не по дням, а по часам. Если в январе этого года специалисты полагали, что сырье подорожает примерно на 30%, то в середине февраля оценки аналитиков начали сдвигаться в сторону 40-50%-ного подъема, а в конце февраля — начале марта ожидания стремительно возросли до 70-80%. Впрочем, бразильская компания Vale собирается повысить цены на руду для национальных потребителей вообще на 96% — на 40% в апреле и еще на 40% (от нового уровня) в мае. Ведущие экспортеры железной руды открыто ориентируются на спотовый рынок. Из-за больших объемов китайского импорта, которые в марте, по предварительным прогнозам, могут достигнуть 60 млн. тонн, котировки находятся на самом высоком уровне почти за полтора года. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата в конце февраля стабилизировалась на уровне около 140 долларов за тонну CIF и не собирается спадать. Это почти вдвое выше, чем контрактные цены на австралийскую 62%-ную руду, составляющую около 72-75 долларов за тонну CIF Восточная Азия. По подсчетам специалистов американской инвестиционной компании Goldman Sachs JBWere, одни только австралийские экспортеры руды теряют до 1,65 млрд. долларов в месяц из-за разницы между контрактными и спотовыми ценами.

По словам аналитиков, доля европейских стран в экспорте ЖРС предприятиями «Метинвеста» за последние два года снизилась с 57 до 25%. Это произошло за счет переориентации поставок со стагнирующенго европейского рынка на растущий китайский. Но в 2010 году ситуация может измениться, поскольку ожидаемый рост производства стали в Европе составит 13-17%, поэтому при наличии свободных объемов и привлекательных цен на сырье экспорт ЖРС «Метинвестом» в Европу может увеличиться на 10-20%. Если холдинг все же планирует укрепиться на рынке Евросоюза, который считается более стабильным и высокодоходным, то за это еще предстоит побороться. Сейчас на европейском рынке окатышей прочно закрепился Полтавский ГОК . Учитывая этот фактор, а также медленное восстановление спроса на металлургическую продукцию в Европе, отмечает, что в краткосрочной перспективе рынка для сбыта продукции ГОКов в Европе он не видит.

В начале 2010 года отечественные рудокопы продолжили наращивать производство. По данным Министерства промышленной политики, горнорудные компании в январе-феврале нарастили производство железной руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39% — до 12,325 млн. тонн, железорудного концентрата — на 40%, до 9,993 млн тонн, подготовленного железорудного сырья — на 20%, до 9,850 млн тонн, в том числе агломерата — на 15%, до 6,274 млн тонн, окатышей — на 30%, до 3,576 млн тонн. Поступательно повышать производственные показатели позволяет благоприятная конъюнктура мировых рынков и восстановление цен. За кризисный прошлый год украинский экспорт ЖРС в стоимостном выражении, по данным центра “Держзовнишинформ” (ДЗИ), превысил 1,2 млрд. долларов — на 37,5% меньше, чем в 2008 году (около 2 млрд. долларов). Зато в тоннаже экспорт вырос на 21% — до 27,6 млн. тонн.

Для базовой отрасли Украины — металлургии — весна начинается с неприятных новостей. Вслед за грядущим подорожанием железной руды, о котором вчера сообщало, эксперты заявили, что меткомпаниям уже в этом месяце стоит ожидать роста цен на коксующийся уголь. В частности, как уверяют аналитики профильного информагентства «Металл-курьер», в марте сырье в Украине подорожает на 10%. Это при том, что с начала года цены уже выросли на 34%. Основанием для такого прогноза послужила новость от двух предприятий, которые входят в число крупнейших украинских производителей коксующегося угля: шахты им. Засядько. Угледобытчики заявили, что в первый весенний месяц они планируют остановить до 50% производственных мощностей для плановых ремонтных работ.

Как уже стало традицией, металлурги вступают в февраль, имея только предположения, сколько в 2010/2011 финансовом году будет стоить основное сырье для производства – железная руда и коксующийся уголь.По оценкам экспертов, в 1-м квартале 2010 г. подорожание металлолома, ЖРС и коксующегося угля может привести к увеличению себестоимости выплавки стали как на мини-заводах, так и на интегрированных комбинатах на $60-80 за т по сравнению со средними показателями за 2009 г.Коксующийся уголь составляет около 30% расходов на выплавку стали, особенно важны цены на него для предприятий полного цикла в Китае, Индии, России и Украине.На конец января поставщики и потребители не только не начали серьезных переговоров по ценам – под угрозой находится сама система долгосрочного ценообразования.

Металлургические предприятия Украины в 2009 году увеличили импорт железорудного сырья (ЖРС), по предварительным данным, на 43,3% по сравнению с 2008 годом - до 3,883 млн тонн. Как сообщили в ассоциации горнорудных предприятий Украины "Укррудпром" (Днепропетровская обл.), импорт железорудного концентрата в прошлом году возрос в три раза - до 3,021 млн тонн, тогда как импорт аглоруды сократился на 49,2% - до 613,1 тыс. тонн. При этом импорт окатышей снизился на 54,2%, до 227,4 тыс. тонн.

После вливания основных своих горно-металлургических активов,Ингулецкий ГОК, Макеевский МЗ и болгарский Promet,в Метинвест холдинг, Новинский сконцентрируется на других видах бизнеса.Все это время продолжал развивать свой личный интерес в российской рудной отрасли.На рудных богатствах Курской аномалии разворачивают свою деятельность и новые игроки. Так, с 2010 г. планирует начать добычу Белгородская горно-добывающая компании, структура Объединенной металлургической компании. Компания разрабатывает подземным способом 2 месторождения богатых руд (запасы – 600 млн. т с содержанием железа 55-70%).

Месторождение Великотокмакское считается одним из крупнейших в мире: по данным Государственной геологической службы, его запасы оцениваются в 1,5 млрд. тонн — примерно 70% всех отечественных запасов марганцевых руд. Среднее содержание марганца в руде — 25,8%. Не удивительно, что вокруг залежей идет активная борьба, которую не остановил даже кризис.В 2008 году Запорожский облсовет предоставил ВКФ “Минерал”, которую связывают с корпорацией “Индустриальным союзом Донбасса” (ИСД), разрешение на недропользование в области. Кроме этого, Кабмин выдал санкцию на разработку северного участка Великотокмакского месторождения некому ЗАО “Стептехсервис”, акционерами которого являются представители ИСД и группы “Приват”.

Весь 2009 г. металлургические и горно-обогатительные комбинаты работали хорошо, договариваясь о цене на руду каждый месяц. Следующий год не станет исключением Последние недели октября — традиционное время проведения ежегодных переговоров между крупнейшими мировыми производителями и потребителями железорудного сырья (ЖРС). Результаты этих переговоров (предмет которых — объемы поставок и цены на ЖРС на ближайший год) непосредственно влияют на все региональные рынки, в том числе и украинский, и, отталкиваясь от этих самых результатов, отечественные рудари устанавливают свои отпускные цены.

В 2010 г. базовые цены на железную руду в мире вырастут максимум на 5-10%. Добиться большего компаниям «Большой тройки» не удастся, даже несмотря на восстановление стального рынка в Китае и увеличение им закупок импортного сырья. Предварительные прогнозы ABARE, UBS, Merrill Lynch и JP Morgan обещают удорожание руды до 20%, Goldman Sachs – на 10%. Предложение компаний «Большой тройки» (Vale, BHP Billiton и Rio Tinto) скромностью не отличается – повышение на 30-35%. Понятно, что это традиционный переговорный ход, и в нынешней непростой ситуации на рынках стали даже 5% удорожание сырья будет успехом для рудных компаний.

Все первое полугодие текущего года украинские рудари спасались в Китае, существенно нарастив экспорт сырья в Поднебесную. Но сейчас восстанавливаются европейские рынки, и отечественные ГОКи возвращаются к традиционным потребителям. В посткризисный период конкуренция за рынки сбыта обещает усилиться. Влияние кризиса сказалось на горно-рудной отрасли в значительно меньшей степени, нежели на металлургии. Согласно данным ОП «Металлургпром», в январе-августе этого года производство металлопродукции сократилось на 30-35% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., а железорудного сырья – только на 17-25%. Избежать существенного падения производства ГОКам помогло расширение рынков сбыта.

В июле производство стали в Украине увеличилось на 16% по сравнению с июнем: это самые высокие темпы роста (из расчета месяц к прошлому месяцу) в отечественной металлургии с начала этого года. За июль украинские сталевары выплавили 2,71 млн т стали, тогда как в течение года они ежемесячно производили от 2,12 млн т до 2,38 млн т (кризисный производственный минимум был зафиксирован в ноябре 2008-го — 1,60 млн т).

Вступление ВТО позволило Украине уменьшить количество применяемых к нашей продукции торговых ограничений, однако с началом кризиса антидемпинговое давление на отечественную сталь возобновляется. ак это ни удивительно, но Китай, который в 1-м полугодии 2009 г. столкнулся с резким ростом импорта на свой рынок, до сих пор воздерживается от введения ограничительных мер. Начиная с марта, страна является стабильным нетто-импортером, но, несмотря на настойчивые призывы ассоциации чугуна и стали (CISA) и ведущих сталепроизводителей, Пекин пока санкционировал только одно расследование – в отношении импорта плоского проката электротехнических сталей из России и США. Здесь может пострадать всего несколько компаний, включая российский завод «ВИЗ-Сталь», который входит в металлургический холдинг НЛМК.

Производство стали и чугуна в Украине в июле 2009 года увеличится по сравнению с предыдущим месяцем на 14% — соответственно, до 2,65 млн тонн и 2,3 млн тонн, готового проката — на 10%, до 2,24 млн тонн. Согласно данным Минпромполитики, по итогам первого полугодия 2009 года падение производства стали по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 39%, чугуна — 35%, проката — 36%, кокса — 26%, стальных труб — 43%, металлических изделий — 50%.

Горнорудные предприятия Украины в январе-июне 2009 года сократили экспорт железорудного сырья (ЖРС), по предварительным данным, на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года — до 11,494 млн тонн. Как сообщил представитель ассоциации горнорудных предприятий “Укррудпром” (Днепропетровская обл.), Украина в январе-июне увеличила экспорт железорудного концентрата на 57,9% — до 5,234 млн тонн, окатышей — на 2,1%, до 4,455 млн тонн, тогда как экспорт аглоруды упал на 52,7% — до 1,804 млн тонн.

Для метизников, как и для других секторов металлургической промышленности (да и для всей отечественной экономики), 2008 г. разделился на два периода: “докризисный” и, собственно, “кризисный”, которые и определяли объемы производства, потребительскую активность и динамику цен. Хотя, по словам аналитиков, ухудшение динамики производства отмечалось еще с мая прошлого года, однако провальным для метизной промышленности стал ноябрь (тогда украинские предприятия произвели всего 29,4 тыс.т металлических изделий, что стало самым низким месячным показателем с 2004 г.). Всего же объемы производства металлических изделий, выпущенных на 40 основных отечественных предприятиях (в стране метизы выпускают сотни предприятий — от специализированных заводов до полукустарных цехов)

Поставки украинского длинномерного проката на внешние рынки в апреле остались на мартовском уровне. Однако удержать его будет сложно, поскольку на крупнейших потребительских рынках в ближайшие месяцы прогнозируется снижение активности и цен. Для украинских предприятий в апреле после сравнительно позитивного по объемам производства периода (февраль-март) наступил спад, который, однако, пока еще не сказался на объемах экспорта. Он остался практически на мартовском уровне, составив почти 200 тыс. т. При этом стоит отметить, что в лучшие годы для Украины месячные пиковые показатели экспорта были на уровне 270 тыс. т. В целом, за январь-апрель 2009 г. экспорт украинской арматуры составил 756,1 тыс. т, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Активизация спроса на длинномерный прокат в странах Ближнего Востока спровоцировала временный подъем цен, воодушевивший экспортеров. Однако уже в апреле цены могут немного сдать назад, поскольку устойчивых оснований для укрепления рынка все еще нет. По информации Гостаможни Украины, в первом квартале 2009 г. объем экспорта арматуры (ТН ВЭД 7213100000 и 7214200000) снизился на 27,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 556,357 тыс. т. При этом в марте поставки выросли на 9%, до 195,6 тыс.т. Однако удержать в апреле мартовские объемы экспорта вряд ли удастся – скорее всего, они упадут на 5-10%. Это связано с тем, что ввиду дефицита заказов «АрселорМиттал Кривой Рог», Макеевский и Енакиевский МЗ в текущем месяце планируют снизить производство. АМКР по итогам 1-го квартала уже снизил объемы внешних продаж арматуры практически на 35% по сравнению с показателями января-марта прошлого года, до 550 тыс. т. Макеевка снизит производство проката в 3 раза, до 21 тыс. т, а Енакиевский на 35%, до 26 тыс. т.

Украинские меткомбинаты могут отказаться от долгосрочных контрактов с отечественными ГОК на поставку железорудного сырья. Корпорация ИСД и ММК им. Ильича склоняются к мнению, что экономически выгоднее покупать сырье в России. Мировой рынок железорудного сырья (ЖРС) гораздо инертнее рынка стали. Когда в 2004-2008 гг. металлургическая промышленность стремительно увеличивала объемы производства, производители ЖРС не поспевали наращивать добычу, что приводило к дефициту сырья. За полгода до масштабного проявления кризисных явлений горнорудные компании преуспевали и почивали на лаврах сверхвысоких цен за всю историю отрасли. Капитализация сырьевых гигантов зашкаливала за сотни миллиардов долларов, и казалось, что впереди еще большая восходящая кривая. Им поддакивали аналитики и подтверждали надежду растущие фондовые котировки. После крутого падения цен на металлопрокат горнорудные компании не пожелали резко сократить добычу. Они старательно поддерживали в медиа уверенность, что сырье не повторит пируэты вслед за стальной продукцией. Но этого не случилось. Теперь для достижения относительной стабильности им приходится идти на серьезные уступки. Это общемировая тенденция. Но есть и отечественные особенности.

Металлурги и горнодобывающие компании традиционно начали новый финансовый год без установленной контрактной цены на железорудное сырье. В пользу существенного ее снижения говорят три основных аргумента – снижающийся спрос, избыточное предложение и падающие цены спотового рынка. До сих пор переговоры проходили очень медленно, поскольку горнодобывающие гиганты всячески затягивали их, ожидая улучшения ситуации на мировом рынке стали. Однако прогнозы в отношении восстановления металлургического сектора уже в 1 квартале не оправдались, сейчас уже очевидно, что это произойдет в лучшем случае во втором полугодии. Это исходная точка для позиции металлургов, которые в предыдущие 6 лет вынуждены были терпеть диктат поставщиков руды, опирающихся на рост спроса, дефицит сырья и высокие спотовые цены.

Связаться с нами