Стагнация в строительной отрасли Украины привела к обвалу спроса на пластиковые трубы. В результате их производители начали искать способы сэкономить. Некоторые из них пошли по проторенной отечественными бизнесменами дорожке. На прошлой неделе этот список официально пополнил никопольский завод пластиковых труб «Никопласт», который инициировал собственное банкротство. В прошлом году (в сравнении с 2008 г.) объемы реализации полимерных труб в Украине сократились примерно на 50% — до 25 тыс. т, что многократно ужесточило борьбу участников рынка за потребителя. Производители стали активно снижать стоимость своей продукции. Прежде наша рентабельность составляла 15–20%, сейчас она равна нулю, так как в погоне за потребителем все уменьшают цену товара.
Как отмечают представители нефтегазовых компаний, одним из важнейших критериев при выборе поставщика является соблюдение постоянно ужесточающихся требований к качеству продукции. И с этой точки зрения позиции у ведущих украинских производителей труб неодинаковы. Так, например, продукция Харцызского трубного завода (ХТЗ) сертифицирована Американским институтом нефти (API). А вот для "Интерпайпа" именно вопрос качества труб является ахиллесовой пятой. Еще в прошлом году Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила действие квот на импорт некоторых видов трубной продукции, так как трубы "Интерпайпа" не имеют соответствующей международной сертификации. "Именно по этой причине НАК "Нефтегаз Украины" в числе прочих выступила с инициативой отменить квоты. Введение квот не позволяло нам использовать продукцию с необходимыми техническими характеристиками.
Один и крупнейших на постсоветском пространстве производитель труб для газо- и нефтепроводов Харцызский трубный завод (ХТЗ), входящий в структуру «Метинвест Холдинг» , на грани остановки. В феврале предприятие произвело всего 400 тонн труб. Это в 100 раз меньше аналогичного периода 2009-го. Всего же производственные мощности завода, по данным управляющей компании, рассчитаны на выпуск 125 тыс. тонн трубной продукции ежемесячно.
Аналитики сходятся в том, что ситуация на рынке в 2010 г. по-прежнему останется сложной. В частности, как отмечают эксперты, в сегменте бесшовных труб отечественным производителям придется продолжать жесткую конкуренцию с китайскими конкурентами, которые начали активно продвигаться на традиционные украинские рынки сбыта. Соперничать с китайцами, прежде всего, придется по цене, так как именно более низкие цены заставляют потребителей делать выбор в сторону китайской продукции. Именно эта конкуренция и будет сдерживать экспорт и, как результат, производство этого вида труб.
В январе 2010 г. украинские трубные предприятия впустили 109 тыс. т продукции, что примерно соответствует уровню предыдущего месяца и в то же время на 26% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В январе на фоне ожиданий роста стоимости штрипса и трубной заготовки цены на трубы начали существенно увеличиваться. B конце января штрипс 2 мм подорожал на 216 грн./т, до 4920 грн./т, 2,5-8 мм – на 264 грн./т, до 4872 грн./т. В феврале торговцы ожидают роста цен трубной заготовки на $70/т, что подтолкнет цены на бесшовные и профильные трубы. Прогнозы о дальнейшем повышении заводских цен на трубы широкой сферы применения в феврале не способствуют существенному оживлению спроса.
До конца года российско-украинская комиссия по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) должна согласовать перечень труб, которые в 2010 г. будут поставляться в РФ без пошлин. Чтобы сохранить исключительные отношения с российскими покупателями, украинским производителям труб придется сократить поставки не менее чем на треть.В конце ноября правительство РФ увеличило ввозные пошлины почти на шесть десятков видов импортных труб, в том числе нефтяного сортамента. Таким образом, действовавшие ранее «символические» пошлины в 5% с 19 февраля следующего года превратились в 15, а бывшие 15% поменяли на 20.
В настоящее время единственной конкурентоспособной альтернативой российским трубам и рыночным индикатором обоснованности цен остается продукция украинских производителей. Российские нефтяники прямо указывают, что прекращение действия указанного соглашения приведет к нежелательной монополизации российского трубного рынка и создаст необоснованные преференции отечественным трубным компаниям, а также затормозит развитие не только нефтяной, но и других отраслей, являющихся потребителями трубной продукци.
Рынок трубной продукции вошел в фазу снижения активности. Ослабление спроса уже в ближайшее время может привести к падению цен.В октябре украинские трубные предприятия снизили объем производства по отношению к сентябрю на 6,7%, до 131,9 тыс. т. За 11 месяцев 2009 г. падение составило на 37,1%, до 1,338 млн. т.
Падение внутреннего потребления на украинском рынке в сентябре усугубил и неожиданный дефицит профильных труб, сложившийся вследствие удорожания и нехватки штрипса. В сентябре украинские трубные предприятия сократили выпуск продукции по отношению к августу на 19,2%, до 141,3 тыс. т. При этом за 10 месяцев 2009 г. падение составило 37%, до 1,201 млн. т.
Российские трубники стремятся использовать кризисные обстоятельства для усиления своего доминирования на рынке. За последние 10 лет в стране проведено 5 антидемпинговых расследований против импорта труб, в результате чего ввоз недорогих труб, в т.ч. из Украины, практически прекратился. За монополизацию рынка втридорога заплатят российские нефтяники и газовики, поэтому неудивительно, что за 2008-09 гг. проекты трубопроводов Nord Stream и South Stream подорожали в полтора-два раза. В настоящий момент в России действует спецпошлина в размере 8%, введенная в 2006 г. сроком на 3 года. Целью предыдущего расследования являлось введение ограничений на импорт, прежде всего, украинских ТБД.
На фоне падения внутреннего потребления сохранить сравнительно высокую загрузку трубные заводы смогут только за счет расширения экспортных продаж. Цены тем временем продолжают расти, что обусловлено удорожанием дефицитного штрипса. Производственные успехи украинских трубников (в августе выпуск трубной продукции рос пятый месяц подряд) связаны с увеличивающемся спросом на внешних рынках, в то время как уровень внутреннего спроса начал падать.
Рынок полимерных труб просел практически в два раза, эксперты опасаются существенного вытеснения ПВХ-продукции металлической. Пока производители стараются удерживать цены на уровне рыночных, но ожидают удорожания продукции в ближайшие месяцы и ухода с рынка самых слабых игроков. До недавнего времени спрос на полимерные трубы наблюдался как со стороны крупного заказчика (для реализации высотных или масштабных объектов недвижимости), так и со стороны частных лиц (при строительстве собственных домов или ремонте квартир). Однако с середины 2008 г. спрос на готовые ПВХ-трубы снизился на 40%.
В июне на внутреннем рынке труб возник ажиотаж, вызванный существенным повышением цен на штрипс и сезонным ростом спроса на внешнем и внутреннем рынках. Украинские трубные предприятия в январе-июне 2009 г. сократили производство труб на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до 728 тыс. т. При этом позитивная динамика роста объемов производства продолжается, в июне было выпущено 143,5 тыс. т этой продукции. Стоит отметить, что реальное падение объемов в украинском трубопроме за первое полугодие был бы значительно больше, если бы Харцызский ТЗ, который несколько нивелировал этот показатель.
В конце мая явный дефицит предложения при существенном росте спроса привел к удорожанию стальных труб на 300-600 грн. за тонну. Участники рынка утверждают, что скачок потребления и цен носит временный характер и уже в июле рынок ждет коррекция. Украинские трубные предприятия в январе-мае 2009 г. сократили производство труб из черных металлов на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. – до 584,1 тыс. т. При этом в мае было выпущено 133,7 тыс. т этой продукции, что, пока, в 2009 году, является рекордным показателем. Среди предприятий значительно нарастили производство Луганский ТЗ, который увеличил производство на 9,2 тыс. т, до 20,9 тыс. т, Нижнеднепровский ТЗ на 4,2 тыс. т, до 16,1 тыс. т.
В ожидании майских праздников и возможного роста цен на трубы украинский рынок заметно активизировался. Однако трейдеры считают этот рост временным и прогнозируют дальнейшую стагнацию рынка. В январе-апреле 2009 года украинские трубные предприятия сократили выпуск труб на 45,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 449,2 тыс. т, при этом в апреле объемы производство сохранились на уровне марта – 118,3 тыс. т. Причем, большинство предприятий сократили выпуск трубной продукции, а месячные объемы производства удалось удержать только благодаря росту на Харцызском ТЗ, который обеспечил практически половину общего апрельского производства – 52,8 тыс. т.
Приход весны не принес долгожданного оживления на рынок трубной продукции. Слабые признаки активизации внутреннего спроса пока не могут переломить негативные тенденции, а ухудшение экспортной конъюнктуры вынудило производителей останавливать все новые мощности. Трубная промышленность как никакая другая испытывает сложности со сбытом своей продукции на внутреннем рынке. В стране на 60% снизились объемы строительных работ, прекратились платежи бюджетных организаций, заморожены программы по газификации населенных пунктов и дачных поселков. Из-за практически полного отсутствия кредитования невозможно даже завершить реализацию уже начатых проектов. На этом фоне в марте производство стальных труб в Украине уменьшилось на 8% по сравнению с февралем до 116,60 тыс. т. Для сравнения: еще летом 2008 г. месячные объемы производства трубы достигали 250 тыс. т. Суммарно за первый квартал 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выпуск труб упал на 44,2%, до 328,10 тыс. т.
По предварительным оценкам, в марте внутренние отгрузки украинских производителей сварных труб продемонстрируют незначительное снижение. После временной активизации рынка в феврале, обусловленной спросом на трубы на вторичном рынке, в марте ожидается очередной этап снижения потребления. В связи с этим сокращение отгрузок сварных труб на внутренний рынок может составить около 18%, до 20 тыс. т. Отметим, что практически все заводы в марте рассчитывают сохранить выпуск труб на уровне февраля.
По оценкам торговцев, в январе спрос на трубы был хуже, чем в декабре. Тем не менее, стоимость штрипса начала расти, что обещает грядущее удорожание трубной продукции и может спровоцировать повышение покупательской активности. В январе тенденция к снижению производства в трубопроме усугубилась – в отчетном месяце выпущено 84,5 тыс. т труб, что примерно в 2 раза меньше, чем в январе 2008 г. Кроме того, по сравнению с декабрем, выпуск труб снизился практически на 30%. По информации представителя объединения «Укртрубпром», столь существенное снижение производства в январе частично объясняется сокращением поставок газа предприятиям. В частности, «Интерпайп Нико-Тьюб» из-за недополучения газа остановился, на «Интерпайп Нижнеднепровском трубопрокатном заводе» работала только одна мартеновская печь. Представитель отрасли также сообщил, что в январе еще ряд предприятий не выпускали продукцию из-за отсутствия спроса, часть из них использовали вынужденный простой для проведения капитальных ремонтов.
В 2008 г. украинские трубные предприятия снизили производство труб на 7%, по сравнению с 2007 г. – до 2,4 млн. т. При этом в декабре было выпущено всего 120,3 тыс. т этой продукции, в то время как в летние месяцы уровень производства достигал 210-220 тыс. т. Уже это свидетельствует об уровне проблем в отрасли, тем не менее, судя по поступающей с рынков информации, трубников ждут еще более сложные времена. В декабре существенно уменьшились поставки в один из крупнейших регионов сбыта – Россию. Экспорт сварных труб малого и среднего диаметра снизился на 64% до 1,6 тыс. т. Объемы поставок профильных труб сократились на 63% до 1 тыс. т. По предварительным оценкам, общий объем отгрузок украинских труб в РФ за минувший год составил всего 530 тыс. т, что в 1,7 раза ниже показателей 2007 г. Значительное сокращение объемов экспорта в РФ связано также с резким падением спроса. Если украинские предприятия не снизят цены в феврале, то рискуют потерять основное конкурентное преимущество – низкую цену. На фоне беспрецедентного падения внутреннего спроса, экспортные рынки остаются единственной надеждой отечественных трубников.
Спад производства стальных труб в Украине наметился еще летом минувшего года. И мировой финансовый кризис тут ни при чем. Среди ключевых проблем трубников сегодня — пресыщение рынков и китайский фактор. За последние несколько лет объемы поставок китайских труб в страны Евросоюза увеличились в несколько раз. Их продукция гораздо дешевле украинской за счет экономии на рабочей силе, использования новых технологий и дешевых энергоносителей. Украинские трубы абсолютно неконкурентоспособны перед китайскими. Беда отечественной трубной отрасли в том, что она ориентирована на экспорт. Украина экспортирует порядка 80% всех производимых труб, половину из них — в Россию. Сегодня спрос на трубную продукцию резко упал.