До конца года темпы роста экспорта могут замедлиться. По словам экспертов, можно ждать ускорения темпов импортных поставок. Этому будут способствовать возобновление внутреннего спроса за счет ожидаемого роста доходов населения и оживления банковского кредитования. Причина ожидаемого снижения темпов экспорта — изменение мировой конъюнктуры на рынке металлургической продукции. Темпы роста экспорта замедлятся уже с июня из-за снижения цен и спроса на сталь. Импорт будет подпитывать рост внутреннего спроса и увеличения закупок газа к концу года. По прогнозам эксперта, в 2010 г. дефицит торгового сальдо составит около $5 млрд. Прогноз может ухудшиться, если конъюнктура на глобальных товарных рынках останется неблагоприятной.
Продукция украинского ГМК традиционно ориентирована на экспорт, куда идет около 80% общего производства. При этом Ближний Восток является одним из ключевых зарубежных потребителей украинского металла. В прошлом году совокупный украинский экспорт металлопродукции составил 25,5 млн. т, а страны Ближнего и Среднего Востока съели 35% этого объема. Другими важными регионами стали Юго Восточная Азия — 19%, страны Евросоюза — 14%, СНГ (включая Россию) — 11%. Несмотря на то что эти цифры касаются кризисного периода, их можно считать показательными — роль Ближнего Востока в стабильности работы украинского ГМК сложно переоценить.
В июне Украина снизила выплавку стали на 13,5% по отношению к маю, до 2,46 млн т, готового проката – на 24,1%, до 2,15 млн т, сообщили Ъ в производственном объединении "Металлургпром". Таким образом, в I полугодии Украина произвела 16,34 млн т стали, что на 17,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, готового проката – 14,53 млн т (+16,6%). Снижение объемов выплавки стали продолжается второй месяц подряд. Наибольшее падение производственных показателей продемонстрировали входящие в "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Днепровский меткомбинат им. Дзержинского (-86,2%) и Алчевский меткомбинат (-70,8%).
Пока цены на металл на внешних рынках росли, отсутствие у ММК им. Ильича своей сырьевой базы не слишком критично сказывалось на меткомбинате. Однако после начала глобального кризиса и обвала цен на металл проблемы ОАО усилились. Объемы производства и доходы от продаж стали падать, сырье же при этом оставалось дорогим. В результате расходы предприятия росли, а рентабельность падал. Многие хотели бы купить комбинат, но это невозможно. Он не продается ни СКМ, ни кому бы то ни было.
Металлургия, ключевая отрасль украинской промышленности, вновь почувствовала холодное дыхание кризиса. В мае предприятия уменьшили среднесуточный выпуск стали на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а в первой половине июня объемы производства упали еще на 12,1% — до 80,6 тыс. т в день. Причина — падение спроса на внешнем рынке. Бюджетный кризис в Греции привел к росту негативных ожиданий относительно роста мировой экономики, поэтому потребители уменьшили закупку стали. Повлияли на их настроения и действия китайского правительства, которое ограничивает кредитование, чтобы не допустить перегрева экономики.
После окончания процессов приватизации в горно-металлургическом комплексе Украины строительство новых агрегатов приостановилось. Одним из первых за реконструкцию сталеплавильных мощностей принялся Алчевский меткомбинат (Луганская область). В 2005-2006 годах были введены в эксплуатацию две двухручьевые слябовые МНЛЗ производства Siemens-VAI. Оборудование функционирует в составе нового конвертерного цеха годовой мощностью 5,5-6,0 млн. тонн. Весной 2008 года силами отечественных специалистов при поддержке фирмы SТВ (Италия) был запущен в эксплуатацию сталеплавильный комплекс ООО “Электросталь” (Курахово, Донецкая область), где работает трехручьевая сортовая машина STB. Уже после трех месяцев работы была достигнута проектная мощность комплекса — 25 тыс. тонн заготовки в месяц. А по итогам 2009 года “Электросталь” произвела 418 тыс. тонн стали, что почти в полтора раза превышает проектную мощность предприятия.
В мае нынешнего года металлургические предприятия Украины незначительно сократили выпуск всех видов продукции. Производство чугуна в прошлом месяце достигло 2,4 млн тонн (–2,8% к апрелю), стали — 2,84 млн тонн (–4,6%), общего проката — 2,68 млн тонн (–0,2 %). В то же время против мая-2009 прирост производства составил около 20%, что объясняется относительно низкой базой сравнения. По данным объединения предприятий «Металлургпром», фактические производственные показатели также оказались ниже взятых балансовых обязательств. Отставание от плановых объемов производства возникло во второй половине месяца, в то время как первые две недели мая отрасль отработала с существенным опережением графика (на металлургию не распространяется правило о том, что начало мая является мертвым сезоном).
Металлургические мини-заводы не нуждаются в построении разветвленной инфраструктуры, в частности, транспортной. А за счет того, что в их технологической цепочке отсутствует ряд вредных промежуточных переделов (подготовка угля и железорудного сырья, аглодоменное и коксовое производства), достигаются более высокие экологические показатели. Важны и такие параметры, как сравнительно низкая стоимость строительства, небольшие производственные площади (в пять-восемь раз меньше предприятий «большой металлургии»). Самый дорогой из проектов классических ММЗ, заявленных до кризиса, оценивался менее чем в 750 млн долларов, а инвестиции в каждое из уже построенных предприятий не превысили 200 миллионов. Для сравнения: строительство только первой очереди кислородно-конвертерного цеха Алчевского меткомбината обошлось корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» более чем в миллиард долларов.
В конце мая текущего года городской голова Мариуполя впервые заявил о том, что уже в ближайшее время в городе может начаться реализация масштабного инвестпроекта. Это произошло вскоре после того, как топ-менеджеры Мариупольского металлургического комбината (ММК) им. Ильича поделились планами по оптимизации численности трудового коллектива предприятия. Единственное реальное предложение по инвестированию бизнеса в городе касается тяжелой промышленности, но не раскрыл детали этого предложения.
На июньском балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК), состоявшемся в Днепропетровске в среду, руководство объединения “Металлургпром” констатировало сокращение производства продукции по сравнению с апрелем. Причинами стали снижение спроса на металлопродукцию и дефицит железорудного сырья (ЖРС) на Алчевском меткомбинате и Днепровском меткомбинате (ДМК) им. Дзержинского. Метпредприятия в мае выплавили 2,401 млн. тонн чугуна, 2,844 млн. тонн стали и произвели 2,676 млн. тонн проката. Среднесуточная выплавка чугуна в мае по сравнению с апрелем сократилась на 4,9 тыс. тонн — до 77,4 тыс. тонн. Более того, тенденция снижения производства, наблюдавшаяся во второй половине мая, продолжилась и в июне.
В марте отечественные металлурги достигли наивысших за период кризиса показателей производства. На балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) в Днепропетровске в среду, в минувшем месяце производство чугуна составило 2,553 млн. тонн, стали — 2,994 млн. тонн, проката — 2,827 млн. тонн. Среднесуточное производство чугуна в марте по сравнению с февралем выросло на 8 тыс. тонн — до 82,4 тыс. тонн, а по сравнению с показателем 2009 года — на 12,1 тыс. тонн. В январе-марте среднесуточное производство чугуна увеличилось на 18%, или 11,8 тыс. тонн — до 77,5 тыс. тонн. За первые двенадцать суток апреля этот показатель уже достиг 80,7 тыс. тонн.
По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы именно металлургия станет основным драйвером увеличения отечественного экспорта. Сталелитейная промышленность страны заметно укрепила свои позиции с начала прошлого года, а объемы экспорта достигли 2–2,1 млн т в месяц против докризисных 2,5–2,6 млн т в 2008 г. Во втором квартале мы ожидаем роста экспорта металлургической продукции на 30–40% относительно последнего опубликованного показателя ($3,2 млрд за третий квартал 2009 г.), или на $1,3 млрд в абсолютном выражении.
Как долго продлится благоденствие на отечественном метрынке, пока не ясно. Для того чтобы мировая металлургия (в том числе и украинские заводы) постоянно показывала рост, необходимо серьезное увеличение потребления металла. В первую очередь он нужен строителям и машиностроительным заводам. Однако они пока довольно медленно наращивают объем закупок, тогда как основными покупателями являются трейдеры, забивающие свои склады металлом в спекулятивных целях. Трейдеры надувают очередной ценовой пузырь. В ближайший месяц он может лопнуть.
В 2009 году, после того как стоимость стали на мировых рынках упала почти втрое, украинские металлурги были вынуждены сократить производство и отпуск готовой продукции почти на 20%. Немецкие металлурги, уменьшив выпуск собственной стали почти на 30%, перешли на дешевые импортные полуфабрикаты. При этом выпуск, экспортные поставки и стоимость немецких автомобилей, судов, самолетов и станков остались почти на прежнем уровне. В итоге валовой внутренний продукт Германии в прошлом году сократился на 5%. Падение ВВП Украины за тот же период превысило 15%.
Одновременно предприятие развивает сталеплавильный передел: сейчас осваивается разливка 5-ти новых марок стали. Разработанная на ЕМЗ комплексная программа выплавки и раскисления стали дает возможность расширить перечень готовой продукции строительного сортамента — арматурного и круглого проката диаметром от 5,5 до 12 мм. Программа внедряется по схеме “конвертер — УКП-МНЛЗ”, для раскисления сталей с низким содержанием кремния (кипящих) вместо традиционного алюминия привлекается феррокальций.
В марте отечественные металлурги достигли наивысших за период кризиса показателей производства. Как сообщил генеральный директор объединения “Металлургпром” на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) в Днепропетровске в среду, в минувшем месяце производство чугуна составило 2,553 млн. тонн, стали — 2,994 млн. тонн, проката — 2,827 млн. тонн. Среднесуточное производство чугуна в марте по сравнению с февралем выросло на 8 тыс. тонн — до 82,4 тыс. тонн, а по сравнению с показателем 2009 года — на 12,1 тыс. тонн. В январе-марте среднесуточное производство чугуна увеличилось на 18%, или 11,8 тыс. тонн — до 77,5 тыс. тонн. За первые двенадцать суток апреля этот показатель уже достиг 80,7 тыс. тонн.
Украина наращивает объемы экспорта металлопродукции. В I квартале отечественные металлурги отгрузили на внешние рынки на 11% больше продукции, чем за аналогичный период 2009-го. При этом в структуре экспорта увеличивается доля готовой продукции и сокращается процент полуфабрикатов. По мнению экспертов, это положительная тенденция для отечественных предприятий. Поставлять готовую продукцию выгоднее, чем полуфабрикаты, поскольку ее добавочная стоимость выше.
Растущие цены на сталь вызывают одновременно радость и тревогу в сердцах металлургов. В начале текущего года аналитики предсказывали постепенное увеличение цен с периодической коррекцией и откатом назад. Однако с наступлением весны тенденции к росту проявились все более отчетливо квадратная заготовка начала год с $420 за тонну, но к марту выросла до $500. Аналогичные тенденции в целом характерны и для других экспортных позиций украинских металлургических предприятий. Итоговые цены месяца стали совсем неожиданными для наблюдателей. К концу марта тонна заготовки в среднем стоила $570, горячекатаного проката — $640, арматуры — более $600. Таким образом, цены на металлопрокат практически достигли уровня начала 2008 года и продолжают рост.
Директор ГП Укрпромвнешэкспертиза прогнозирует относительно развития ситуации на металлургическом рынке мира и Украины в 2010 году. Согласно его прогнозу в Украине ожидается производство стали на уровне 33,5 млн. тонн (+3,5 млн. тонн в сравнении с показателем 2009 года). При этом уровень загрузки существующих мощностей останется низким. «Если в прошлом году загрузка была на уровне 59%, то теперь вырастет максимум до 70%», - считает эксперт. Очень сложно будет вертикально неинтегрированным предприятиям. Увеличение производства произойдет благодаря росту потребления на внешних рынках (+2,5 млн. тонн), еще 1 млн. тонн купит внутренний рынок.
В марте металлурги приободрились и оценивают перспективы рынка оптимистичнее, чем месяц назад. На балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске в среду, начиная с двадцатых чисел февраля металлургическое производство начало расти: металлурги почувствовали подъем рынка, хотя ситуация по-прежнему остается неопределенной. В феврале металлурги выплавили 2,083 млн. тонн чугуна, 2,342 млн. тонн стали, произвели 2,156 млн. тонн проката. Среднесуточное производство чугуна в феврале снизилось на 1 тыс. тонн по сравнению с январем — до 74,4 тыс. тонн. Благодаря постепенному восстановлению производства в феврале к концу месяца удалось довести среднесуточное производство чугуна до 81-82 тыс. тонн, а за девять дней марта оно составило 82,8 тыс. тонн.