По оценкам УПЭ, ввод в эксплуатацию ЭСК «Интерпайп Сталь» усугубит дефицитность украинского рынка стального лома, поскольку рост потребности в этом сырье будет опережать темпы заготовки лома в стране. В итоге в 2012 г. дефицит лома в Украине достигнет приблизительно 1,5 млн. т.
Рост цен на металлолом привел к остановке электросталеплавильного завода "Электросталь". Еще два метпредприятия – Донецкий электрометаллургический завод и Днепровский меткомбинат им. Дзержинского – были вынуждены перейти на импорт сырья. Впрочем, уже к марту рынок должен стабилизироваться, а во II квартале цены снизятся на 5-7%, ожидают эксперты.
В данном отчете рассматриваются основные тенденции на рынке лома черных металлов Украины и мира за 2010 год. Представлено следующее: основные тенденции развития рынка в условиях экономического кризиса, потребление и торговля ломом в мире в период с 2005 г. по 2009 г., конъюнктура и цены региональных рынков лома в период с 2005 г. по 2009 г., Турция, Молдова, страны Центральной и Восточной Европы, страны Западной Европы, Россия, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, США, Экспортные цены европейских трейдеров при поставках в другие регионы мира, Украинский рынок лома черных металлов, объем заготовки лома в Украине, поставка лома на внутренний рынок в 2009 г., помесячная динамика поступлений лома на внутренний рынок, баланс потребления и поставок металлолома в целом по Украине, баланс потребления и поставок лома по меткомбинатам, динамика цен внутреннего рынка Украины, импорт продуктов прямого восстановления железа в Украину, динамика и структура экспорта лома из Украины, структура экспортных отгрузок по портам, географическая структура украинского экспорта лома, экспортные цены на украинский лом, экспортные цены, их сопоставление с ценами мирового рынка лома, взаимосвязь цен на лом с ценами на металлургическую продукцию и сырье, сравнение цен внутреннего рынка с экспортными ценами, основные тенденции мировых рынков проката и спрос на лом в условиях посткризисного развития,баланс мирового рынка и цены на металлолом в международной торговле, объективные предпосылки формирования рыночного дефицита предложения, баланс мировой торговли и ведущие регионы спроса,ожидаемые мировые цены,основные тенденции и показатели украинского рынка лома, прогноз цен украинского рынка лома, а также выводы.
Парламент нарушил одно из условий вступления Украины в ВТО, перенеся срок снижения экспортной пошлины на лом цветных металлов с 2011 на 2014 год. Этот шаг не решит проблемы отрасли, но может вызвать протесты ВТО, опасаются эксперты. В парламентском большинстве уверяют, что договорились с организацией.
В ближайшие два-три года в Украине возникнет дефицит стального лома, что станет следствием повышенного спроса на сырье в соседних регионах и запуска новых электросталеплавильных мощностей. В конце минувшей недели состоялся XII съезд Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВтормет), на котором участники металлоломного рынка подвели итоги 2010 года и спрогнозировали работу отрасли на ближайшие годы.
Турецкие меткомпании, разочарованные отсутствием прогресса на ближневосточном рынке длинномерного проката, резко сократили закупки лома, отдавая предпочтение только самому дешевому материалу. Его предлагают, в основном, европейские трейдеры, из-за падения объемов производства на местных заводах в последние месяцы вынужденные искать покупателей за пределами ЕС.
Эксперты рынка считают, что качественный металлолом должен иметь достаточно высокую плотность (порядка 0,8-1,3 тонны на кубометр) и быть максимально очищенным от всевозможных включений (цветных металлов, пластика, грязи). На практике первое, что характеризует сегодня покупной товарный лом — это тенденция к снижению его насыпного веса. Под насыпным весом (насыпной плотностью) понимается отношение массы к занимаемому объему. Это объясняется дефицитом тяжеловесного лома, возникшем из-за его экспорта, а также сокращением доли машиностроительного и ростом доли амортизационного и бытового лома в структуре товарного сырья. Кроме того, переход металлургов с технологии разливки стали в слитки на непрерывную разливку существенно сократил объемы прокатной обрези.
Стабильным поставщиком лома черных металлов на протяжении уже двадцати лет является ЗАО “Керамет”, стратегия развития которого как клиентоориентированного предприятия в первую очередь предполагает реагирование на любые изменения рынка и нужды потребителей. Металлурги, естественно, заинтересованы в приобретении лома с соответствующими габаритными размерами и насыпной плотностью, без посторонних примесей и замусоренности. Именно поэтому производственные мощности компании “Керамет” направлены на полное удовлетворение таких потребностей своих клиентов.
Вторичных металлов (УАВтормет), в 2009 г. металлургические предприятия Украины закупили 10,6 млн. т лома черных металлов. Эксперты отмечают, что еще около 1 млн. т лома потребляют литейные и машиностроительные предприятия. Таким образом, появление новых электросталеплавильных производств (а кроме «Днепростали» в Украине реализуются еще два крупных проекта) может разбалансировать этот рынок. В «Интерпайп» отмечают, что для минимизации внешних рисков в составе компании работает ОАО «Днепропетровский втормет», которое, как сообщалось ранее, в 2009 г. заготавливало до 20 тыс. т стального лома в месяц, а в 2008 г.— до 33 тыс. т. Эти объемы лома обеспечивали запросы мартеновского цеха «Интерпайп НТЗ», однако с запуском «Днепростали» потребность в сырье изменится.
Постепенное восстановление объемов металлургического производства в Украине, начавшееся осенью 2009 года, обострило хронический дефицита сырья, прежде всего коксующихся углей и кокса. Поскольку альтернативой подорожавшему коксу стал именно металлолом, спрос на этот материал быстро вырос. В январе-феврале 2010 года на внутреннем рынке вторичных металлов наблюдался рекордный рост цен. В результате украинские ломозаготовители, с начала экономического кризиса упорно стремившиеся вырваться со своим сырьем на экспорт, в первые дни февраля смогли склонить металлургов к повышению закупочных цен — тонна материала 2А стоила в среднем 2488 гривны, что на 10 долларов дороже экспортных котировок.
Промышленная группа МАИР, еще несколько лет назад позиционировавшая себя в качестве одного из крупнейших участников украинского рынка металлолома, сворачивает бизнес в нашей стране. Россияне выставили на продажу свои площадки по приему вторсырья, интерес к которым уже проявила компания «Евро Финанс ЛТД». Российская группа компаний МАИР приняла решение прекратить деятельность на нашем рынке металлолома. Во втором полугодии 2009 г. вторметы, подконтрольные россиянам, свернули всю деятельность, и сейчас МАИР ищет покупателя на свои украинские активы. Однако, насколько я знаю, сделок пока не было, поскольку компания не может сложить цену своим вторметам.
Еще одним украинским предприятием, которое нуждается в стабильном обеспечении черным ломом, является ДЭМЗ, подконтрольный российской финансово-промышленной группе «Альфа-Групп». Тем не менее эксперты отмечают, что если активы «МАИРа» и будут покупаться в качестве сырьевой базы для ДЭМЗа, то явно не сегодняшним собственником предприятия. «Насколько я знаю, «Альфа» обожглась на ДЭМЗе. Осенью у них были проблемы с оперативным управлением предприятием. И сегодня они ищут, кому его продать.
В течение прошлого года уровень запасов лома на складах метпредприятий претерпел существенные изменения – в течение января снизился почти вдвое, затем в феврале почти также резко повысился – до 173 тыс. т, после чего вновь снизился до 126 тыс. т в июле 2009 г., и лишь начиная с октября 2008г. стал возвращаться на исходные позиции. Такие колебания довольно четко коррелировались и с ценовой динамикой. Подобная тенденция прослеживалась и в динамике изменений удельного расхода привозного металлолома на 1 т выплавленной стали. Следует отметить, что среднегодовой показатель расхода привозного лома – 168,3 кг на 1 т стали превысил аналогичные показатели 2007-2008 гг., несмотря на существенный рост экспорта металлолома в 2009 г. В наибольшей степени дефицит лома в минувшем году стал следствием падения объемов собственного ломообразования на метпредприятиях – ввиду резкого сокращения объемов производства стали и необычно высокой доли экспорта от произведенной в стране металлопродукции.
Ценовые предпочтения металлургов и металлоломщиков, разумеется, никогда не совпадали: первым требуется купить дешевле, вторым — продать дороже. И возможности, предоставляемые внешними рынками, для продавцов лома всегда были интереснее. Однако на минувшей неделе цены на украинском рынке были выше мировых.Так, средняя стоимость лома марки 2А на внутреннем рынке выросла в феврале до 2488 гривен, что составляет примерно 310 долларов за тонну, в то время как на мировых рынках — тонна металлолома обходится в среднем 300 долларов. Причем эксперты отмечают, что стоимость лома на внутреннем рынке в феврале могла быть и выше. Этого не случилось потому, что пока вынужденную инициативу заводов группы “Метинвест”, повысивших с 1 февраля закупочные цены на лом марки 2А до 2700 гривен за тонну (с НДС без доставки), не поддержали другие меткомбинаты.
Планы метпредприятий увеличить производство метпродукции в 2010 г. на 3-4%, и сложности с выплавкой чугуна из-за дефицита коксующихся углей обещают рост внутреннего спрос на металлолом. За 9 месяцев 2009 г. Украина экспортировала 603 тыс. т металлолома – на 9% больше, чем за 9 мес. 2008 г. Как это ни парадоксально, но из всей номенклатуры экспорта черных металлов за три квартала 2009 г. прирост объемов отмечен лишь по 2 товарным позициям – отходы и лом черных металлов, а также – заготовка круглая из углеродистой стали.
Несмотря на снижение объема заготовки лома в стране и кризис неплатежей, обеспеченность отечественных метпредприятий ломом в 2009 г. будет не хуже, чем в минувшем году. В 2008 г. в Украине было заготовлено порядка 6,5 млн. т ломов черных металлов (без учета заготовки и поставки лома ферросплавным, машиностроительным и ряду небольших литейных предприятий), что на 16% меньше, чем в 2007 г. В т.ч., ведущие 13 металлургических предприятий закупили примерно 5,82 млн. т (-17% по отношению к итогу 2007 г.), а 640 тыс. т было экспортировано.
В Украине впервые с начала кризиса металлурги сталкиваются с дефицитом металлолома, даже несмотря на рост его стоимости вдвое по сравнению с началом года. Усложняет перспективы отрасли и продолжающийся рост цен на лом на мировом рынке, где сбор отстает от потребностей, что позволяет поставщикам диктовать свои условия потребителям. В сентябре металлургические предприятия Украины планируют выплавить 2,85 млн. т стали, для чего, в частности, потребуется 480 тыс. т привозного лома. Это станет максимальным показателем для нынешнего года (в предкризисный период ежемесячные поставки превышали 500 тыс. т). Объемы отгрузок лома на предприятия выросли благодаря увеличению в июне-июле объемов производства метпродукции. В частности, в июле суточные поставки металлолома на метпредприятия выросли до 12,3 тыс. т, за 7 мес. текущего года данный показатель составил всего 10,9 тыс. т (за аналогичный период прошлого года – 16 тыс. т).
Введение с января текущего года НДС на операции с металлоломом нанесло новый удар по ломоперерабатывающей отрасли. Метпредприятия, которые при сниженных объемах выплавки стали и так существенно сократили потребление лома, сейчас практически приостановили его закупки. Помочь ломовикам может только экспорт, у которого есть все возможности для роста после снижения вывозной пошлины на треть. Из всех «сырьевых подотраслей» ГМК кризис наиболее сильно сказался на заготовке, переработке и поставке лома. Вслед за резким обвалом спроса, так же низко упали и цены, что поставило ломопереработку на грань остановки.
За 10 мес. 2008г. из Украины было экспортировано 588 тыс.т металлолома - на 4,8% меньше, чем за 10 мес. 2007г. Стоимость этих поставок возросла на 40,2% (до 320млн.$). В течение анализируемого периода месячные объемы экспорта сначала отмечались четкой тенденцией роста - от 40 тыс.т в январе до 115 тыс.т – в июне с.г. Затем, в течение июля-октября этот показатель снизился до 34 тыс.т Следует уточнить, что в составе экспортированных 588 тыс.т металлолома находилось 7,1 тыс.т шихтовых слитков из легированных сталей (1,2%), суммарная стоимость которых составляла 40,8 млн.$ (12,8%). Средняя стоимость экспорта 1т металлолома этой группы составила 5745$ . Соответственно, объем экспорта ломов и отходов обычных марок стали составил 579,6 тыс.т , а средняя стоимость 1т этого вида металлолома - 480$.
Еще в начале текущего года в Украине из-за роста объемов выплавки стали наблюдался острый дефицит лома, то в конце – ломозоготовители не знают, как продать свою продукцию. Несмотря на падение цен, спрос на лом по прежнему остается слабым, поскольку металлургам он попросту не нужен. За 9 мес. 2008г. затраты металлургов, по сравнению с аналогичным периодом 2007г., возросли на 25,5 млрд. грн. за счет роста цен на основные сырьевые ресурсы, удельный вес которых в себестоимости составлял 53%. Из-за роста цен и тарифов на услуги природных монополистов (уд. вес в себестоимости – 16%) затраты металлургов за этот период возросли еще на 5,1 млрд. грн.