Продолжающаяся «кома» промышленных отраслей – основных потребителей плоского проката определяет сохранение низкого спроса на большинстве рынков. Тем не менее, надежды поставщиков на «раннюю весну» стали основание для запланированного с начала марта роста цен. По данным таможни Украины, в январе объем экспорта плоского проката продолжил снижаться – по сравнению с декабрем, объемы вывоза снизились на 19% до 395,2 тыс. т. По сравнению с январем 2008 г. показатель экспорта сократился и вовсе на 29%. По мнению экспертов, это сравнительно удовлетворительный результат, могло быть хуже. В январе украинских производителей выручили азиатские потребители, в частности, Китай, Индия и Вьетнам, где активизируется инвестиционная активность.
После удорожания в январе-феврале длинномерного проката пришла очередь и плоского: несмотря на неготовность рынка вступать в активную фазу роста, игроки анонсируют незначительное, но все же повышение цен на лист. Первой «ласточкой» стал ММК им. Ильича, который поднял стоимость холоднокатаного листового проката на 280-290 грн./т. К примеру, лист толщиной 0,5-0,55 мм стал стоить 5400 грн./т. По мнению торговцев, вскоре следует ожидать «ответного слова» со стороны второго крупнейшего производителя этой продукции – «Запорожстали». Несмотря на некоторую активизацию спроса в сегменте х/к проката, рынок г/к плоской продукции пока еще не проснулся. По информации менеджеров метпредприятий, они вынуждены отгружать г/к лист почти по себестоимости, поскольку на данный момент склады и порты забиты этой продукцией. В сегменте г/к проката о повышении пока объявил только Донецкий МЗ, у которого цены на г/к лист 5-6 мм выросли на 50 грн./т, до 4012 грн./т, 7-20 мм – на 305 грн./т, до 3950 – 4440 грн./т. Участники рынка утверждают, что таким повышением завод подтянул свои цены к средним котировкам на украинском рынке.
По оценкам аналитиков, практика прошлых лет показывает, что внутреннее ценообразование отечественных производителей напрямую зависит от уровня экспортных цен. Во многих случаях, внутренние цены выше. Сейчас минимальные экспортные цены заводов ($360-380/т fob/daf) при курсе национальной валюты в середине января на уровне $1=8,5 грн., на 150-200 грн./т выше внутренних цен. Поэтому, вполне возможно, что при стабильности или дальнейшем росте курса доллара производители вряд ли станут дожидаться благоприятного момента (март-апрель) и, скорее всего, уже в феврале попытаются сократить ценовой разрыв с ценами для внутреннего рынка. Ожидаемый уровень повышения может составить порядка 150-200 грн./т: в этом случае г/к лист 2-8 мм будет предлагаться по 4150-4200 грн./т с учетом НДС, exw.
По мнению экспертов, возросшее производство и объем экспорта в декабре не стоит связывать с восстанавливающимся спросом, поскольку существенно сыграл фактор предпраздничного периода и сверхдешевых цен. При этом, первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Вадим Кайзерман на основании данных, предоставляемых метпредприятиями сообщил, что украинские металлурги вынуждены реализовывать свою продукцию за половину себестоимости. Участники рынка, отмечают, что в декабре действительно имел место повышенный спрос. Многие металлопотребляющие компании специально делали крупные закупки, поскольку был конец года и для уменьшения налогов агенты специально увеличивали затратную часть, кроме того, большинство игроков для обеспечения своей работы на новогодние праздники создавали запасы.
С начала января цены на металлопрокат в Украине пошли вверх. Внутри страны уровень спроса остается низким, однако улучшение экспортной конъюнктуры дает поставщикам возможность играть на повышение. Подводя итоги прошлого года, стоит отметить, что, по объемам закупок и реализации металлопродукции в 2008 г. в пятерку лидеров вошли следующие компании: «Метинвест-СМЦ» – 465,643 тыс. т, «УГМК» – 343,417 тыс. т, «МД-Групп» – 205,522 тыс. т, «Запорожметаллхолдинг» – 68,451 тыс. т, «Комэкс» – 145,196 тыс. т. В целом показатели закупки, импорта и реализации украинских металлотрейдеров в минувшем году снизились на 4,2% и составили 2 млн. 72,746 тыс. т.
Еще в этом месяце перспективы украинских металлургов выглядели смутно на фоне новостей о падении производства в других странах. Тем не менее, в декабре начался рост экспортных показателей и производства, рынок начал демонстрировать признаки оживления. По всему миру горнодобывающие и металлургические компании, чье положение всегда являлось важным показателем здоровья мировой экономики, сокращают производство и увольняют работников. О сокращении штатов заявило множество крупнейших игроков мирового рынка. Сталеплавильные компании по всему миру закрывают 35 - 40% мощностей.
За отчетный период на складском рынке ценовой индекс на листовой прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове упал на 6,45, 4,27 и 3,41% соответственно. При этом, если в 2008 г. потребление металлопродукции в Украине сократилось на 14% по сравнению с 2007 г., то потребление импорта увеличилось на 62%.
Общий индекс группы упал на 2,55%. Стоимость Арматуры, Балки, Уголка и Швеллера снизилась на 51,32, 128,47, 70,75 и 120,65 грн./т соответственно. Цена Квадрата, Круга, Полосы и Шестигранника упала на 270,60, 95,46, 340,58 и 202,18 грн./т соответственно.
На фоне высоких цен на рудный концентрат и малоэффективную политику государства, производственные показатели метпредприятий Украины продолжили снижаться. По оперативным данным в ноябре предприятия ГМК произвели чугуна 1220 тыс./т, стали 1573 тыс./т и проката - 1524 тыс./т. В целом тренд производственные показатели заводов остается негативным. Далеко не все инициативы правительства были реализованы. В частности, намерения ввести декларативные цены на метпродукцию и сырье с треском провалилась.
Отсроченное падение мировых рынков плоского проката, было перенесено на конец осени, когда в данном сегменте объемы продаж начали падать более стремительными темпами, чем длинномерного проката. В конце ноября деструктивный импульс добавила информация о планах КНР отменить экспортные пошлины на листовой проката и восстановить частичный возврата НДС металлургам.
Стало известно о начале в Индии антидемпингового расследования против импорта горячекатаного плоского проката из нашей страны. Расследование, старт которому власти второй по численности населения страны мира дали 28 ноября, направлено не только против Украины.
Cталевары опасаются повторения массовых срывов подтвержденных контрактов, которые произошли в начале осени. Статистика производства стали в Украине на протяжении первой недели декабря показала положительную динамику, несмотря на общий пессимизм на рынке.
Отсроченное падение мировых рынков плоского проката, было перенесено на конец осени, когда в данном сегменте объемы продаж начали падать более стремительными темпами, чем длинномерного проката. В конце ноября деструктивный импульс добавила информация о планах КНР отменить экспортные пошлины на листовой проката и восстановить частичный возврата НДС металлургам.
Несмотря на то, что ситуация по-прежнему очень сложная, рынок металлопродукции начинает восстанавливаться. Если в октябре загрузка метпредприятий едва достигала 20%, то в конце ноября она уже увеличилась 40%. Спрос несколько улучшился и порты начали постепенно разгружаться от метпродукции. Октябрь оказался самым тяжелым месяцем для металлургов за последние десять лет. Из-за отсутствия спроса, в портах Украины на сегодня накопилось около 1,5 млн. т металлопродукции, еще столько же сосредоточено на складах предприятий.
В октябре металлургические предприятия попали под ценовые ножницы: с одной стороны, стремительно упали цены на металлопродукцию, с другой - сырьевые и трансакционные издержки не только не снизились, но по некоторым позициям даже возросли. Результатом стало тотальное снижение производства и остановка большинства агрегатов. Особенно актуальной проблемой остается цена на ЖРС. Несмотря на то, что производство агломерата в октябре снизилось в сравнении с сентябрем на 25% до 2211 тыс. т, окатышей на 47% до 1343 тыс. т, концентрата на 40,7% до 3541 тыс.т их стоимость снижаться не спешит.
Хотя темпы падения объемов экспорта плоского проката значительно меньше, чем темпы падения экспорта длинномерного проката, ситуация здесь также достаточно сложная. Высока вероятность того, что основное падение здесь произойдет ближе к зиме, когда производство начнут сворачивать машиностроители.
Негативное влияние на рынок металлопродукции продолжает оказывать нестабильная ситуация в банковской, фондовой, строительной и других сферах. Впервые после 2005 г. украинские метпредприятия начали существенно уменьшать производство метпродукции, в январе-сентябре 2008 г. выпуск чугуна упал на 0,5%, стали - на 0,98% и готового проката на 0,98%. По сравнению с августом в производство чугуна снизилось на 21,3% до 2154 тыс.т, стали - на 22,5% до 2482 тыс.т и проката – на 16,3% до 2130 тыс.т.
Ухудшающаяся внешнеэкономическая конъюнктура, стагнация строительства и сворачивание капитальных инвестиций привели к резкому сокращению спроса на украинский длинномерный прокат. В ответ отечественные металлурги вынуждены останавливать производство, поскольку даже на металл по цене ниже себестоимости не всегда можно найти покупателя. Начавшиеся в средине лета тенденции спада потребления проката в сентябре продолжились и усилились. Уменьшение потребления и снижение цен присуще практически всем регионам, начиная с Европы и заканчивая Китаем.
На "тихий ход" поставлены металлургические предприятия Донецкой области. Из действавших здесь 21 доменной печи работа 6 чугуноплавильных агрегатов прекращена. Все они поставлены на ремонты разных объемов и степеней сложности, что, понятно, сказалось и на последующих переделах - производстве стали и готового проката. В целом металлургическая отрасль региона по сравнению с сентябрем прошлого года сократила выпуск чугуна на 21%, стали на 22,3%, готового проката на 34%. Непривычно выглядит сегодня площадка "Донецкстали", других заводов и комбинатов. Все они, как говорится, танцуют от печки: молчит доменная печь - значит и другие цеха "едут" на меньших скоростях.
Основное повышения цен было во второй половине месяца, как в прочем и потребительский ажиотаж, который возник на рынке. В частности, «Метинвест-Украина» на июль установила новые внутренние цены на прокат производства «Азовстали», Енакиевского МЗ и Макеевского МЗ. Минимальные цены на швеллер 14 и 16 производства «Азовстали» были увеличены на 384 грн./т, 18 – на 313 грн./т до 7381 грн./т, 22-24 и 30 – на 210 грн./т до 7469 – 7915 грн./т; на уголок 90-125 – на 445-480 грн./т до 7379 грн./т, 140-200 – на 120 грн./т до 7723 грн./т.