Еще в этом месяце перспективы украинских металлургов выглядели смутно на фоне новостей о падении производства в других странах. Тем не менее, в декабре начался рост экспортных показателей и производства, рынок начал демонстрировать признаки оживления. По всему миру горнодобывающие и металлургические компании, чье положение всегда являлось важным показателем здоровья мировой экономики, сокращают производство и увольняют работников. О сокращении штатов заявило множество крупнейших игроков мирового рынка. Сталеплавильные компании по всему миру закрывают 35 - 40% мощностей.
За отчетный период на складском рынке ценовой индекс на листовой прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове упал на 6,45, 4,27 и 3,41% соответственно. При этом, если в 2008 г. потребление металлопродукции в Украине сократилось на 14% по сравнению с 2007 г., то потребление импорта увеличилось на 62%.
Общий индекс группы упал на 2,55%. Стоимость Арматуры, Балки, Уголка и Швеллера снизилась на 51,32, 128,47, 70,75 и 120,65 грн./т соответственно. Цена Квадрата, Круга, Полосы и Шестигранника упала на 270,60, 95,46, 340,58 и 202,18 грн./т соответственно.
На фоне высоких цен на рудный концентрат и малоэффективную политику государства, производственные показатели метпредприятий Украины продолжили снижаться. По оперативным данным в ноябре предприятия ГМК произвели чугуна 1220 тыс./т, стали 1573 тыс./т и проката - 1524 тыс./т. В целом тренд производственные показатели заводов остается негативным. Далеко не все инициативы правительства были реализованы. В частности, намерения ввести декларативные цены на метпродукцию и сырье с треском провалилась.
Отсроченное падение мировых рынков плоского проката, было перенесено на конец осени, когда в данном сегменте объемы продаж начали падать более стремительными темпами, чем длинномерного проката. В конце ноября деструктивный импульс добавила информация о планах КНР отменить экспортные пошлины на листовой проката и восстановить частичный возврата НДС металлургам.
Стало известно о начале в Индии антидемпингового расследования против импорта горячекатаного плоского проката из нашей страны. Расследование, старт которому власти второй по численности населения страны мира дали 28 ноября, направлено не только против Украины.
Cталевары опасаются повторения массовых срывов подтвержденных контрактов, которые произошли в начале осени. Статистика производства стали в Украине на протяжении первой недели декабря показала положительную динамику, несмотря на общий пессимизм на рынке.
Отсроченное падение мировых рынков плоского проката, было перенесено на конец осени, когда в данном сегменте объемы продаж начали падать более стремительными темпами, чем длинномерного проката. В конце ноября деструктивный импульс добавила информация о планах КНР отменить экспортные пошлины на листовой проката и восстановить частичный возврата НДС металлургам.
Несмотря на то, что ситуация по-прежнему очень сложная, рынок металлопродукции начинает восстанавливаться. Если в октябре загрузка метпредприятий едва достигала 20%, то в конце ноября она уже увеличилась 40%. Спрос несколько улучшился и порты начали постепенно разгружаться от метпродукции. Октябрь оказался самым тяжелым месяцем для металлургов за последние десять лет. Из-за отсутствия спроса, в портах Украины на сегодня накопилось около 1,5 млн. т металлопродукции, еще столько же сосредоточено на складах предприятий.
В октябре металлургические предприятия попали под ценовые ножницы: с одной стороны, стремительно упали цены на металлопродукцию, с другой - сырьевые и трансакционные издержки не только не снизились, но по некоторым позициям даже возросли. Результатом стало тотальное снижение производства и остановка большинства агрегатов. Особенно актуальной проблемой остается цена на ЖРС. Несмотря на то, что производство агломерата в октябре снизилось в сравнении с сентябрем на 25% до 2211 тыс. т, окатышей на 47% до 1343 тыс. т, концентрата на 40,7% до 3541 тыс.т их стоимость снижаться не спешит.
Хотя темпы падения объемов экспорта плоского проката значительно меньше, чем темпы падения экспорта длинномерного проката, ситуация здесь также достаточно сложная. Высока вероятность того, что основное падение здесь произойдет ближе к зиме, когда производство начнут сворачивать машиностроители.
Негативное влияние на рынок металлопродукции продолжает оказывать нестабильная ситуация в банковской, фондовой, строительной и других сферах. Впервые после 2005 г. украинские метпредприятия начали существенно уменьшать производство метпродукции, в январе-сентябре 2008 г. выпуск чугуна упал на 0,5%, стали - на 0,98% и готового проката на 0,98%. По сравнению с августом в производство чугуна снизилось на 21,3% до 2154 тыс.т, стали - на 22,5% до 2482 тыс.т и проката – на 16,3% до 2130 тыс.т.
Ухудшающаяся внешнеэкономическая конъюнктура, стагнация строительства и сворачивание капитальных инвестиций привели к резкому сокращению спроса на украинский длинномерный прокат. В ответ отечественные металлурги вынуждены останавливать производство, поскольку даже на металл по цене ниже себестоимости не всегда можно найти покупателя. Начавшиеся в средине лета тенденции спада потребления проката в сентябре продолжились и усилились. Уменьшение потребления и снижение цен присуще практически всем регионам, начиная с Европы и заканчивая Китаем.
На "тихий ход" поставлены металлургические предприятия Донецкой области. Из действавших здесь 21 доменной печи работа 6 чугуноплавильных агрегатов прекращена. Все они поставлены на ремонты разных объемов и степеней сложности, что, понятно, сказалось и на последующих переделах - производстве стали и готового проката. В целом металлургическая отрасль региона по сравнению с сентябрем прошлого года сократила выпуск чугуна на 21%, стали на 22,3%, готового проката на 34%. Непривычно выглядит сегодня площадка "Донецкстали", других заводов и комбинатов. Все они, как говорится, танцуют от печки: молчит доменная печь - значит и другие цеха "едут" на меньших скоростях.
Основное повышения цен было во второй половине месяца, как в прочем и потребительский ажиотаж, который возник на рынке. В частности, «Метинвест-Украина» на июль установила новые внутренние цены на прокат производства «Азовстали», Енакиевского МЗ и Макеевского МЗ. Минимальные цены на швеллер 14 и 16 производства «Азовстали» были увеличены на 384 грн./т, 18 – на 313 грн./т до 7381 грн./т, 22-24 и 30 – на 210 грн./т до 7469 – 7915 грн./т; на уголок 90-125 – на 445-480 грн./т до 7379 грн./т, 140-200 – на 120 грн./т до 7723 грн./т.
В связи с увеличением экспортных квот на сырье украинским меткомбинатам угрожают недопоставки металлолома. Эксперты считают, что для сохранения поставок предприятиям придется повышать закупочные цены. Минпромполитики в конце июня выдало квоты на экспорт металлолома в размере 740 тыс. т, что более чем в два раза превышает весенние показатели. Так, в марте было выдано квот на 290 тыс. т. Как правило, ранее размер квот составлял около 200 тыс. т., что в сумме по году выливалось в 1,2-1,5 млн. т., поскольку ежегодно проходит четыре-шесть комиссий Минпромполитики, на которых согласовывается объем экспорта продукции. При этом на каждой комиссии выдаются годовые разрешения на экспорт. Тем не менее, как правило, предприятия экспортируют не более 1 млн. т лома в год. В частности, в 2007 г. экспорт составил 700 тыс. т.
Отмена ограничений на экспорт металлопродукции в ЕС не оказала ощутимого влияния на вектор и объем украинского экспорта. Это было вызвано как осознанием рисков, связанных с резким наращиванием поставок в ЕС, так и благоприятной ценовой конъюнктурой в других регионах. Поэтому украинские металлурги больше концентрируются на удержании завоеванных позиций, нежели экспансии на открывшиеся рынки. В начале июня случилось долгожданное событие для украинских металлургов – были сняты квоты на экспорт метпродукции в ЕС. Теперь после согласования всех процедур с гостаможней и прочими органами власти отечественные экспортеры получат возможность беспрепятственно продавать металл на территории одной из самых развитых экономик мира. И все же ожидать того, что отечественные металлурги стремительно завоюют рынок Европейского союза пока рано.
В январе-марте 2008 года рынок составлял 298 тыс. тонн, и доли распределились следующим образом: "Метинвест-Украина" ("Азовсталь") - 12% (37 тыс. тонн), Алчевский меткомбинат - 25% (73 тыс. тонн), ММК им. Ильича - 23% (70 тыс. тонн), ДМЗ - 10% (30 тыс. тонн) и ДМЗ им. Петровского - менее 1%, импорт - 30% (87 тыс. тонн). В первом квартале 2007 года рынок составлял 295 тыс. тонн, при этом "Метинвест-Украина" ("Азовсталь") занимал 4% (11 тыс. тонн), Алчевский меткомбинат - 22% (64 тыс. тонн), ММК им. Ильича - 31% (91 тыс. тонн), ДМЗ - 12% (35 тыс. тонн), ДМЗ им. Петровского - 3% (7 тыс. тонн), импорт - 28% (86 тыс. тонн).
Алчевский металлургический комбинат (АМК, Луганская обл.), Мариупольский меткомбинат им. Ильича (ММК им. Ильича, Донецкая обл.) и "Запорожсталь" в январе-апреле текущего года нарастили поставки металлопродукции на рынок Российской Федерации. Hаиболее существенный рост поставок горячекатаного (г/к) проката в РФ наблюдался у АМК: если в 2007 году доля его присутствия на российском рынке составляла 1%, то в январе-апреле 2008 года она возросла до 2%. При этом доля АМК в структуре экспорта украинской металлопродукции в РФ возросла с 9% до 21%.
ООО "Северсталь-Украина" (Днепропетровск), дочернее предприятие ОАО "Северсталь" (РФ), намерено увеличивать поставки металлопродукции на украинский рынок, в основном оцинкованного рулона и рулона с полимерным покрытием. Основными потребителями продукции "Северсталь-Украина", по словам гендиректора, выступают строительные и машиностроительные компании, заинтересованные в приобретении качественного рулона с покрытием. И.Гуторов уточнил, что стоимость предлагаемой "Северсталью" листовой продукции с оцинкованием и покрытием выше, чем производимой в Украине аналогичной продукции, за счет более высокого качества.