В сентябре объемы экспорта длинномерной продукции из Украины сократились. Зафиксированный же в сегменте плоского проката рост станет последним в текущем году – ситуация на мировых рынках улучшится не скоро. В октябре тенденция к спаду потребительской активности на ключевых для Украины рынках приобрела затяжной и системный характер, что дает основания говорить о начале новой затяжной рецессии. Представители метзаводов сообщают о снижении уровня заказов в октябре в связи с ослаблением спроса в странах на ключевых для отечественного экспорта рынках – Ближнем Востоке, Центральной и Восточной Европе, Северной Африке и Юго-Восточной Азия.
В сентябре оптимистические ожидания торговцев не оправдались – внутренние продажи плоского проката остались на летнем уровне, в основном удерживаясь за счет частного сектора. При этом, несмотря на слабость рынка, метпредприятия провели новое повышение цен. По информации ГП «Держзовнишинформ», в начале отчетного месяца продукция «Запорожстали» подорожала на 140 грн/т. Г/к лист 2-8 мм достиг уровня 4650-4720 грн/т. Параллельно толстый лист Донецкого МЗ толщиной 10-30 мм также подорожал до уровня 4818-4463 грн/т.
Сентябрьское оживление внутреннего спроса может стать последним в 2009 году. На фоне ухудшающейся внешней конъюнктуры и слабости экономики, с октября потребительская активность будет только снижаться. В сентябре производство металлургической продукции сократилось – впервые за последние несколько месяцев. В отчетном месяце метпредприятия уменьшили производство чугуна на 11%, до 2080 тыс. т, стали на 9%, до 2425 тыс. т, готового проката на 8%, до 2226 тыс. т. В целом за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом в 2008 г. производство чугуна сократилось на 29%, до 18,753 млн. т, стали – на 32%, до 21,680 млн. т, готового проката – на 27%, до 19,306 млн. т.
Внутренний рынок потребления металлопроката в Украине в январе-августе 2009 года сократился на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 3,643 млн тонн. Украинской горно-металлургической компании (УГМК) считает, что доля импорта металлопродукции за этот период снизилась на 7,1 процентных пункта: с 19,1% до 12%. В структуре потребления металлопроката наибольшую долю занимает горячекатаный листовой прокат – более трети всех объемов. На втором и третьем месте – арматура и катанка (9% и 8,5% соответственно). Трубные предприятия за восемь месяцев нарастили свою долю в общем объеме потребления металлопроката с 23,8% до 28%. В то же время металлотрейдеры снизили свою долю с 35,1% до 25,1%.
В августе тенденция улучшения конъюнктуры в сегменте плоского проката сменилась на противоположную. Соответственно, падение украинского экспорта плоского проката оказалось значительнее, чем в сегменте длинномерного проката. В августе экспорт слябов и плоского проката снизился на 16,2 и 19,2% до 289,8 и 468,5 тыс. т. Основными факторами, обусловившими снижение рыночной активности, стали Рамадан на Ближнем Востоке и накопление запасов в странах ЮВА, в частности, Китае.
Снижение объемов украинского экспорта в августе связано с религиозными праздниками в мусульманских странах и ухудшением конъюнктуры в Юго-Восточной Азии. В октябре активность на ближневосточном рынке вырастет, однако это не спасет отечественный стальной экспорт, поскольку конъюнктура в регионе ЮВА продолжает ухудшаться. В августе производство стали в мире выросло на 2,5% до 106,5 млн. т, став самым высоким месячным показателем с сентября 2008 г. Прирост мирового производства стали обеспечили в основном такие регионы, как ЮВА и Южная Америка.
Украинские проектные институты принимают активное участие в процессе реконструкции украинской металлургии. Одним из традиционных производителей толстолистовой стали является ОАО «Алчевский металлургический комбинат» («АМК»). Особым спросом на внешнем рынке пользуется толстолистовой прокат комбината, который широко используется в судостроении, атомном и химическом машиностроении для производства газопроводов, локомотивов, тракторов, крепей горных выработок и т.д.
За десять месяцев действия льгот для горно-металлургического комплекса производителям огнеупоров стало только хуже. В то время как металлурги говорят о постепенном выходе из кризиса, огнеупорщики сетуют на то, что объемы реализации их продукции продолжают падать. На минувшей неделе металлурги огласили результаты работы за восемь месяцев. В январе-августе украинские меткомбинаты выпустили 17,7 млн т проката (68,4% к восьми месяцам прошлого года). В целом по отрасли (железорудное, коксохимическое и металлургическое производство) предприятия вышли на уровень 65-70% к аналогичному периоду прошлого года.
Пока мировые цены на плоский прокат снижаются, в Украине набирает силу противоположная тенденция – лист дорожает. Резкое снижение внутренних отгрузок «Запорожстали», ведущего поставщика х/к листа, спровоцировало дефицит продукции и рост цен. Такая ситуация может сохраниться до ноября, когда начнется сезонное падение спроса и цен. В сентябре производители листового проката планируют наращивать или, по крайней мере, сохранить уровень выпуска продукции на уровне минувшего месяца. В августе, напомним, из крупнейших продуцентов листа только «Запорожсталь» сократила объемы, в то время как ММК им. Ильича, АМК и «Азовсталь» нарастили выпуск проката на 21, 10 и 4%.
В сентябре торговлю арматурным прокатом ждет очередное снижение активности – в преддверии нового повышения цен потребители закупились необходимыми объемами еще в предыдущем месяце. Август стал третьим подряд месяцем прироста объемов производства. Так, по сравнению с июлем производство стали и готового проката увеличилось на 0,2 и 6,6%, до 2,66 и 2,14 тыс. т соответственно. При этом рост показателей был достигнут благодаря листовому сегменту, поскольку больше всего нарастили производство проката ММК им. Ильича (+4%), «Азовсталь» (+10%) и Алчевский МК (+21%). В то же время, показатели августа могут остаться в 2009 г. рекордными, поскольку уже в первой декаде сентября уровень производства начал падать. Из 65 агрегатов в работе находятся 34, что на 6 агрегатов меньше, чем в начале прошлого месяца.
Металлопродукция зарубежных производителей находит все меньше покупателей в Украине. Но полностью отказаться от закупок стали стране, усыпанной карьерами и печами, не удастся — качественная и редкая сталь нужна во многих отраслях. В I полугодии 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт металлопроката в Украину сократился более чем на 70%. Mаксимальные показатели импорта металлопроката и труб были достигнуты в I полугодии 2008 г. — в Украину было ввезено более 1,1 млн. т продукции.
Доля полуфабрикатов в общем объеме металловывоза увеличилась с 46% до 55%, что свидетельствует о превращении страны в сырьевой придаток глобального рынка. Но справедливости ради отметим, что и некоторые виды украинского проката по-прежнему востребованы мировым рынком. На фоне всеобщего сокращения экспорта плоского проката наблюдается прирост поставок в сегменте рулонов холоднокатаного листа (хотя в натуральном выражении этот рост не впечатляет). Если за пять месяцев текущего года общий объем экспорта плоского проката сократился на 40% (до 2,352 млн т), по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., то отгрузки холоднокатаных рулонов за этот же период увличились на 6% (до 188 тыс.т). Главным образом украинские рулоны, как и полуфабрикаты, “ест” Азия, доля которой в структуре экспорта украинского листа за январь — май 2009 г. удвоилась, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., и составила 24,2%. Основными потребителями отечественных холоднокатаных рулонов зимой — весной 2009 г. были арабские страны и страны Дальнего Востока.
В мае внутренний рынок сортового проката несколько оживился, однако в ближайшие летние месяцы существенного роста не будет – из базовых потребляющих отраслей только машиностроение показывает признаки выздоровления. Только улучшение внешней конъюнктуры позволит метпредприятиям нарастить загрузку в июне-июле. В январе-мае 2009 г. украинские метпредприятия сократили выпуск чугуна, стали и проката на 35-39% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., однако в мае спад производство прекратился – объемы продукции, по сравнению с апрелем, выросли на 6-9%. Летом производство стали будет на более высоком уровне, чем весной. В июне загрузка метпредприятий будет не хуже мая, в июле также сохранится сравнительно высокая производительность. Рентабельность производства в нынешних условиях очень мала, однако за счет роста объемов производства предприятия могут хотя бы держаться «на плаву» и рассчитываться по текущим обязательствам.
В апреле объем продаж плоского проката не оправдал позитивных ожиданий игроков рынка, оставшись на рекордно низком уровне. В ближайшие месяцы трейдеры не ждут улучшения уровня спроса и цен, более того, в течение лета ситуация может ухудшиться, и только к осени рынок ждет небольшой подъем. По информации металлотрейдеров в начале апреля на рынке листа было небольшое оживление, однако к концу месяца, перед началом праздников, торговля практически остановилась. При этом торговцы отмечают, что из плоской группы наибольшим спросом пользовались г/к листы толщиной до 10 мм. Вместе с тем, ввиду негативной ситуации на рынке некоторые трейдеры для увеличения продаж начали продавать прокат с отсрочкой платежа. Пока это не носит массового характера, поскольку маленькие и средние предприятия не могут себе такого позволить, основная часть торговцев по-прежнему готовы к реализации меньших объемов, но по предоплате.
Мартовский рост промышленного производства в Украине стал позитивным сигналом для укрепления внутреннего металлорынка, однако устойчивой эта тенденция станет только после улучшения положения в крупнейших отраслях – потребителях проката: трубопроме, строительстве и машиностроении. По итогам марта отмечено некоторое оживление металлопотребления, базирующееся на улучшении состояния экономики и ключевых металлопотребляющих отраслей. По данным Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), за истекший месяц внутреннее потребление проката выросло по сравнению с февралем на 10% – до 414,4 тыс. т. Квартальные итоги, в то же время, намного хуже – около 1,1 млн. т, что на 54% ниже показателей 1-го кв. 2008 г. Уже сейчас ясно, что нынешний год станет худшим для стального потребления в Украине за последние 5 лет – в лучшем случае, его объем достигнет 5 млн. т (по сравнению с 8 млн. т за 2008 г.).
Снижение цен на плоскую продукцию, благодаря чему украинский прокат стал востребованным в азиатских странах, обеспечило рост отгрузок в марте. Однако рынок все еще находится «в спячке», поэтому в апреле экспорт откатится на прежние позиции. Несмотря на слабый рынок и рекордно низкую цену на плоский прокат, по данным Гостаможни Украины, экспорт листа в марте по сравнению с февралем увеличился на 3,5%, до 475,7 тыс. т. Итоги же первого квартала, тем не менее, показали значительное снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года – отгрузки упали на 40%, до 1330,5 тыс. т. В марте конъюнктура мировых рынков ухудшалась, значительное падение цен отмечено в Европе, Северной Африке, Китае, странах СНГ. Более стабильной была ситуация на Ближнем Востоке.
В марте внутренний рынок металлопроката сохранил февральские темпы потребления и цены. Однако, в отсутствие кредитования и государственной поддержки металлопотребляющие отрасли продолжают снижать уровень производства. В марте производство готового проката в Украине увеличилось – на 8,6% по сравнению с февралем до 2 188 тыс. т. Однако, итоги первого квартала 2009 г. показали все же существенный, на 33-38%, спад объемов производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Внутренний рынок продолжает сокращаться в объемах, отражая низкую активность переживающих рецессию потребляющих секторов экономики. По информации аналитического центра УГМК, в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого емкость украинского рынка уменьшилась на 52%, до 729,6 тыс. т.
Оживление на внешних рынках в январе – феврале дало временную передышку отечественным производителям плоского проката, однако уже с конца февраля спрос на металлопрокат на внутреннем и мировом рынке снова стал снижаться. Основным индикатором падения активности на внешних рынках стало стремительное снижение цен сделок. В то же время, на внутреннем рынке заводские цены на плоский прокат практически не изменились. Игроки рынка утверждают, что внутренним заводским ценам падать уже некуда, котировки достигли дна. На этом фоне некоторые трейдеры, готовые для привлечения покупателей поступиться своей рентабельностью, снизили складские цены.
Полученные отечественными трейдерами в первой половине 2008 г. прибыли от высоких цен на метпродукцию не смогли перекрыть провальный 4-й квартал. В результате, минувший год большинство металлоторговых компаний завершили с ухудшением финрезультатов, ряд трейдеров отработали с убытками. К примеру, «Металл Холдинг» (Киев) в 2008 г. сократил чистую прибыль на 15,4% по сравнению с 2007 г. – до 35,316 млн. грн. (за январь-сентябрь компания имела чистую прибыль в 41,732 млн. грн.). Другой крупный трейдер «Запорожметаллхолдинг» в минувшем году сократил чистую прибыль на 46,7% – до 23,331 млн. грн. Куда больше на рынке компаний, руководители которых не смогли вывести свои предприятия на положительный уровень рентабельности. Среди них «Инкомтех» (Днепропетровск), который за 2008 г. увеличил чистый убыток в 3,9 раза – до 5,696 млн. грн. Их коллеги из днепропетровского «Юникона» завершили год с чистым убытком 0,994 млн. грн, в то время как в 2007 г. компания имела прибыль 5,569 млн. грн.
Энергостроительное детище президента футбольного клуба «Кривбасс» Александра Лившица — киевское ОАО «Фирма «Укргазбуд» — погружается в очередную процедуру банкротства. Из этого процесса компания наверняка выйдет свободной от многомиллионных кредиторских обязательств. «Укргазбуд» занимается строительством, капремонтом и техническим обслуживанием магистральных газо-, водо- и аммиакопроводов, а также линий связи и энергопоставки. Его промышленная база состоит из 21 структурного подразделения, которые рассредоточены по всей Украине. Так, например, в Киеве ОАО принадлежит спецуправление электромонтажных работ, комбинат коммунальных предприятий и управление по ремонту строительной техники, в Одессе — торгово-монтажное управление и автобаза, в Феодосии — структурное подразделение «Факел» и т. д. Благодаря этим мощностям компания Александра Лившица ежегодно выполняет работ на 40 млн грн. Поэтому анонсированное в середине февраля «Голосом Украины» решение суда, которым было возбуждено дело о банкротстве этого предприятия, можно считать неожиданным.