Группа "Приват" впервые может уступить контроль над внутренним рынком ферросплавов. Установление заводами группы высоких цен на эту продукцию привело к тому, что в январе-апреле импорт ферросплавов в Украину увеличился вдвое. В результате импортеры уже заняли около 15% рынка и в ближайшее время, учитывая долгосрочные контракты с металлургами, эта тенденция не изменится, ожидают отраслевые аналитики.
Марганецкий и Орджоникидзевский горно-обогатительные комбинаты (ГОК, оба - Днепропетровская обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, в январе-феврале 2009 года не производили продукцию из-за снижения спроса на ферросплавы и наличия сырья на складах предприятий. Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в четверг, в январе-феврале прошлого года МГОК и ОГОК произвели 68,5 тыс. тонн марганцевого агломерата и 258,2 тыс. тонн марганцевого концентрата.
В июне производство ферросплавов сократилось на 1,2%, или на 1,8 тыс. тонн по сравнению с маем до 150,0 тыс. тонн. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров. Производство силикомарганца в июне уменьшилось на 3,4%, или на 3,8 тыс. тонн по сравнению с маем до 107,2 тыс. тонн. Производство ферромарганца в июне уменьшилось на 0,3%, или на 0,1 тыс. тонн до 28,8 тыс. тонн. Производство ферросилиция в июне увеличилось на 17,6%, или на 2,1 тыс. тонн до 14,0 тыс. тонн.
Ферросплавы - сплавы на основе железа, включающие специальные добавки марганца (ферромарганец), кремний (ферросилиций), бора (ферробор), других металлов (феррованадий, феррохром, ферроцирконий) и неметаллов (феррофосфор), или их композиций (ферромарганцесилиций). Производство ферросплавов в Украине - одно из наиболее конкурентоспособных направлений промышленности, во многом ориентировано на экспорт, в том числе в высокоразвитые страны. Основные потребители украинских ферросплавов в мире - Россия, Турция, Словакия, Швеция, Румыния, Молдова, США, Германия и другие страны ЕС.
Для Стахановского завода ферросплавов, как видно из рис.1, наиболее "ударным" был 2005 г. (когда металлургия в целом испытывала серьезные проблемы из-за внутренней ситуации в стране и мирового конъюнктурного падения цен). Тогда сумма инвестиций превысила обычные масштабы в 5-5,5 раза и составила более 2/3 всех инвестиций последних трех лет (учитывая план на 2007 г.). Это было обусловлено масштабной реконструкцией и перепрофилированием (под выпуск марганцевых сплавов) четырех электропечей.
В мае экспорт ферросплавов увеличился на 9,1% или на 9,29 тыс. т по сравнению с апрелем до 111,57 тыс. т. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистики. Поступления от экспорта ферросплавов увеличились на 16,6%, или на 14,31 млн. долларов до $100,31 млн. Экспорт ферро-силикомарганца увеличился на 4,3%, или на 3,43 тыс. т до 82,66 тыс. т. Экспорт ферро-силиция сократился на 0,8%, или на 0,01 тыс. т до 1,26 тыс. т, ферромарганца увеличился на 59,8%, или на 5,30 тыс. т до 14,17 тыс. т.
На российском рынке продолжается тенденция сокращения поставок ферросплавной продукции из Украины. Стоит отметить, что спад отгрузки наблюдался в прошлом году, в текущем же сезоне мы видим его продолжение. По итогам первого квартала текущего года отгрузка украинских ферросплавов на российский рынок составила порядка 66 тыс.т (тогда как за первый квартал прошлого года было отгружено свыше 81 тыс.тонн). Таким образом, спад импорта составляет 18%.
Украинская Ассоциация производителей ферросплавов, представляя интересы ферросплавных предприятий Украины, считает нецелесообразным увеличение индикативных цен на экспорт отечественной продукции. Об этом идет речь в письме, направленном в отраслевое министерство промышленной политики. Подобные действия приводят к снижению доли присутствия украинских заводов на европейском рынке и потере традиционных, стабильных рынков сбыта, из-за невозможности конкурировать по цене.
В течение нескольких последних месяцев Украинское государство занималось весьма необычным делом — не без успеха подрывало собственный экспорт ферросплавов. Занятие более чем странное, учитывая, что большинство государств мира всячески стимулируют экспорт. Да и Украине, если вспомнить об отрицательном сальдо торгового баланса, экспорт товарной продукции далеко не лишний. Ферросплавы — продукт традиционно экспортный. В 2006 году из 1,62 млн. тонн, произведенных в Украине, на экспорт ушло 73,9%.
В феврале 2007 года, средний уровень цены при экспорте одной тонны FeSiMn превысил январский на 0,6%, а уровень февраля 2006 года - на 9,1% (цена поставок одной тонны сплавов в РФ за весь 2006 год возросла на 9,9%). Такое резкое увеличение индикативных цен с января повлекло за собой снижение объемов экспорта украинской ферросплавной продукции. Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) считает нецелесообразным увеличение индикативных цен на экспорт ферросплавов, поскольку это может привести к потере внешних рынков.
В феврале производство ферросплавов уменьшилось на 9%, или на 13,54 тыс. тонн по сравнению с январем до 137,00 тыс. тонн. Производство силикомарганца в феврале уменьшилось на 1,4%, или на 1,50 тыс. тонн по сравнению с январем до 104,00 тыс. тонн. Производство ферромарганца в феврале сократилось на 32,2%, или на 10,74 тыс. тонн до 22,60 тыс. тонн. Производство ферросилиция в феврале уменьшилось на 11,1%, или на 1,30 тыс. тонн по сравнению с январем до 10,40 тыс. тонн.
Первые звоночки прозвучали еще в феврале. Тогда под угрозу попал рынок сбыта в Южной Корее, куда поставки ферросиликомарганца в 2005 — 2006 годах достигали почти 140 тыс. тонн ежегодно. Потом, как уже говорилось, возникли проблемы на российском рынке. По данным трейдеров украинского товара, в настоящий момент цена на рынке РФ находится на уровне 930 долл. за тонну. При уровне индикативной цены в 715 долл., а также возросшем уровне транспортных тарифов по территории Украины на уровне 15,6 долл. и по территории РФ в размере 63 долл. цена для покупателя вырастала до 794 долл. Если добавить еще и налоги, получаем цену для конечного покупателя выше существующего уровня цен у конкурентов. Нельзя забывать, что в конце прошлого года на основных мировых транспортных маршрутах возобновилось повышение фрахтовых ставок, что тоже негативно сказывается на цене продукции для конечных потребителей. Аналогичная ситуация наблюдается и в перевозках железнодорожным транспортом.
Рынок базовых ферросплавов в январе-октябре 2006 г. испытывал колебания, как в Украине, так и в мире. В связи с ростом расходов украинских производителей ферросплавов при транспортировке своей продукции в страны Европы и Юго-Восточной Азии, в настоящее время экспорт украинского силикомарганца по ключевым европейским направлениям остается на пороге рентабельности.Европейская Комиссия начала очередное антидемпинговое расследование в отношении импорта силикомарганца из Украины, Казахстана, Китая.Следует отметить, что Китай вводит новые импортные и экспортные тарифы на сталь, базовые и второстепенные металлы, ферросплавы илом. Экспортная пошлина на ферросплавы, включая ферромарганец, ферросилиций, силикомарганец, феррохром, силикохром, ферроникель, ферромолибден и др. составит 10%.
Мировой рынок базовых ферросплавов в январе-июле 2006 г. испытывал явные колебания цен. В течение этого периода наблюдался то значительный рост цен, то значительное падение. На европейском рынке ферросиликомарганца, по данным Metal Bulletin, в декабре 2005 г. - первой половине февраля 2006 г. ценовая ситуация сохраняла стабильность, в дальнейшем цены выросли с 560-580 EUR/т. В марте-июне до 590-610 EUR/T в середине июля. В августе они остановились на отметке 580-600 EUR/т, но уже в сентябре (65-75% марганец и 14-25% кремний) поднялись до 620-650 EUR/T.Следует отметить, что традиционно ведущие позиции в производстве ферросплавов в Украине занимают марганцевые сплавы. Поставки ферросплавов собственного производства с учетом импорта на внутренний рынок превышают среднемесячные показатели прошлого года.
Основными поставщиками этой продукции на европейский рынок в Украине являются ОАО "Никопольский завод ферросплавов" и ОАО "Запорожский завод ферросплавов". В 2005 г. объемы украинского экспорта ферросплавов в Европу превысили 179 тыс. т. Так, по данным Евростата, доля украинской продукции в общем объеме импорта ферросплавов в Евросоюз увеличилась с 35,6% в 2003 г. до 45,2% в январе — апреле 2006 г. Согласно антидемпинговому законодательству ЕС, в течение 60 дней после официального опубликования сообщения о начале расследования ЕК может ввести предварительную пошлину сроком на 90 дней. Как показывает опыт, почти в каждом подобном случае европейцы этим правом пользуются.
В течение всего года темпы экспорта отечественных ферросплавов отставали от прошлогодних. Однако в августе украинские производители и трейдеры увеличили отгрузки продукции. Прогнозируется, что к середине осени поставки зарубеж выйдут на отметку 2005 г. как в абсолютном, так и стоимостном выражении. При этом, Никопольский завод ферросплавов продолжит наращивать свою долю в общем объеме экспорта.
По итогам 6 месяцев 2005 года среднемесячное производство ферросплавов сократилось... Производство марганцевых и кремнистых ферросплавов, на предприятиях Украины, осуществляется в электрических (89-92%) и доменных (8-11%) печах. Электротермические ферросплавы выплавляются на Никопольском ФЗ (50-52%), Запорожском ЗФ (26-28%) и Стахановском ЗФ (10-12%), доменные - на Краматорском (6-7%) и Константиновском (3-5%) металлургических заводах.
Ферросплавная отрасль первое полугодие текущего года закончила с хорошими результатами. За январь-июнь 2004 г. произведено 915,8 тыс. тонн ферросплавов, что на 22% больше, чем за этот же период 2003 года. Растет производство ферромарганца и ферросиликомарганца, в тоже время производство ферросилиция, несмотря на благоприятную конъюнктуру рынка, по сравнению с минувшим годом, снижается.
Впервые месяцы 2005г. на мировом рынке базовых ферросплавов каких-либо неординарных событий не произошло. Тот высокий ценовой уровень, на который взобрались ферросплавщики в 2004г., позволил запасти такой объем энергии, что спуск на следующую ценовую площадку ожидался достаточно плавным.
В рамках современного производственного цикла ни одна марка стали не выплавляется без использования продукции ферросплавных предприятий. Ферросплавы являются необходимым компонентом, применяемым, в сталеплавильном производстве для легирования и раскисления стали, а также для легирования и модифицирования чугуна и сплавов.