По итогам полугодия крупнейшими экспортерами чугуна в США стали ЗАО «Донецксталь»-МЗ» и корпорация «Индустриальный союз Донбасса». В «Донецкстали» говорят, что производство и реализация товарного чугуна на экспорт в первом полугодии 2010 г. составляла 90-100 тыс. т в месяц. При этом поставки в США составляли до 50 тыс. т чугуна ежемесячно. В пресс-службе «Донецкстали» не уточнили, кто является потребителями продукции, произведенной в Донецке, отметив, что «поставка чугуна в США осуществляется через трейдеров Carbofer General Trading SA, Prime Carbon AG, VA Intertrading Aktiengesellschaft», которые и ранее были клиентами группы.
Популярность драгметаллов традиционно увеличивается в периоды экономических кризисов. Не стал исключением и нынешний: основные мировые валюты пошатнулись, потащив к краю пропасти более слабые валюты развивающихся стран. Кризис в основных отраслях производства и банковской системе только усугубил сложившуюся ситуацию. Так мягкий металл снова стал основной твердой валютой. Сейчас спрос инвесторов на золото впервые превышает спрос в ювелирной промышленности. Текущая ситуация в мировой экономике не дает надежд на ее скорое выздоровление, посему альтернативу желтому металлу валютный рынок предоставит нескоро. Так что 2010 год станет наиболее благоприятным временем для ценового взлета на драгоценные слитки.
Аналитики считают, что рост объемов добычи руды позволит увеличить ее экспорт из Украины. Увеличение объемов потребления на внутреннем рынке будет на порядок меньшим, чем рост добычи. За рубеж руда продается по ценам на 20-30% выше, чем внутри страны. Одновременно с ростом экспорта руды произойдет снижение объемов ее импорта. После слияния ММК им. Ильича с "Метинвестом" последний обеспечит завод собственным сырьем. По этой причине портовая инфраструктура по перевалке руды будет развиваться в дальнейшем в направлении экспорта, полагает господин Гайда. Это еще одно направление инвестиций производителей ЖРС. Инвестиции производителей руды в портовую инфраструктуру будут направлены на дноуглубительные работы, позволяющие принимать суда класса Сapesize (водоизмещением свыше 150 тыс. т). На эти проекты в ближайшие пять лет производители ЖРС потратят еще около $30 млн.
Ситуация вокруг ЗАлКа вновь обострилась, свидетельствует состоявшееся 8 июня заседание Киевского апелляционного хозяйственного суда, который арестовал 68% акций комбината. Такое решение было принято в обеспечение иска Генеральной прокуратуры, которая требует вернуть этот пакет акций комбината в госсобственность. Таким образом государство поддержало требования запорожских металлургов и профсоюза. В частности, суд запретил владельцу контрольного пакета ЗАлКа — кипрской компании Velbay Holdings Limited — предпринимать действия, направленные на отчуждение 423,514 млн. штук акций предприятия. Кроме того, хранителю этих ценных бумаг ИНГ Банк Украина запрещено менять их местонахождение.
Невзирая на кратковременные периоды стабилизации цен и спроса, рынок продолжает идти вниз. Восстановление внутреннего спроса, даже невзирая на некоторый сезонный рост, затягивается как минимум до августа, поскольку трубный сегмент дольше реагирует на общий рыночный тренд. За I полугодие 2010 г. обьем производства труб в Украине вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом в 2009 г., и составил 770,2 тыс. т. В то время как за июнь 2010 г. этот показатель упал на 40,2% по сравнению с маем 2010 г., и составил 131,2 тыс.т.
До конца года темпы роста экспорта могут замедлиться. По словам экспертов, можно ждать ускорения темпов импортных поставок. Этому будут способствовать возобновление внутреннего спроса за счет ожидаемого роста доходов населения и оживления банковского кредитования. Причина ожидаемого снижения темпов экспорта — изменение мировой конъюнктуры на рынке металлургической продукции. Темпы роста экспорта замедлятся уже с июня из-за снижения цен и спроса на сталь. Импорт будет подпитывать рост внутреннего спроса и увеличения закупок газа к концу года. По прогнозам эксперта, в 2010 г. дефицит торгового сальдо составит около $5 млрд. Прогноз может ухудшиться, если конъюнктура на глобальных товарных рынках останется неблагоприятной.
Продукция украинского ГМК традиционно ориентирована на экспорт, куда идет около 80% общего производства. При этом Ближний Восток является одним из ключевых зарубежных потребителей украинского металла. В прошлом году совокупный украинский экспорт металлопродукции составил 25,5 млн. т, а страны Ближнего и Среднего Востока съели 35% этого объема. Другими важными регионами стали Юго Восточная Азия — 19%, страны Евросоюза — 14%, СНГ (включая Россию) — 11%. Несмотря на то что эти цифры касаются кризисного периода, их можно считать показательными — роль Ближнего Востока в стабильности работы украинского ГМК сложно переоценить.
Украинская огнеупорная промышленность производит большинство видов огнеупоров, начиная от широко распространенной алюмосиликатной и динасовой — до магнезиальной продукции. Лидер отрасли — “Запорожогнеупор”. Кроме него, действуют Часовоярский и Великоанадольский огнеупорные комбинаты, Красногоровский, Кондратьевский, Пантелеймоновский огнеупорные и Красноармейский динасовый заводы. Магнезиальные огнеупоры в Украине выпускает “Запорожогнеупор” и Пантелеймоновский завод. Как сообщили в Министерстве промышленной политики, все магнезиальное сырье импортируется — преимущественно из Китая и России. Впрочем, постсоветский лидер по производству магнезиального сырья — одноименная российская группа “Магнезит” во многом исчерпала свою традиционную сырьевую базу на Урале и теперь развивает новые месторождения в Китае, намереваясь в перспективе осваивать Западную Сибирь.
За 2 последних месяца стоимость алюминия снизилась на 27%, что спровоцировано макроэкономикой, а не базовыми факторами. Что касается перспектив рыночного баланса, то для алюминия они остаются оптимистичными. Избыток металла на мировом рынке уменьшается – с 905 тыс. т в январе – апреле 2009 г. до всего 295 тыс. т за такой же период текущего года. Производство пока растет, но растет и спрос. Следует отметить существенное увеличение использования легкого металла для выпуска пассажирских и грузовых вагонов. Норвежская Hydro разработала новый тип алюминиевого листа для все более популярной в мире солнечной энергетики. В Японии в мае зафиксировали рост повышения спроса на алюминий со стороны автомобильной промышленности на 70%, со стороны электроники – 85%. Долгосрочные прогнозы предполагают рост мирового потребления металла на 4% в год.
В 2009 году металлургические предприятия Украины использовали для капитальных и текущих ремонтов тепловых агрегатов 389 тысяч тонн огнеупоров, что на 294 тысячи тонн меньше, чем в 2008 году. Таким образом, потребление снизилось на 43%, что было связано с уменьшением производства чугуна и стали. Еще одной из причин было то, что в период падения производства стали в 2009 году основная доля простоев пришлась на мартеновские печи, а следовательно, сократилось и количество ихремонтов. При этом в металлургическом производстве Украины увеличилась доля конвертерной стали и электростали. Именно в этих производствах доля потребления импортных огнеупоров остается еще большой. Так, в 2008 и 2009 годах было использовано соответственно 98 тысяч и 109 тысяч тонн импортных огнеупоров. Удельный расход привозных огнеупоров достиг весьма внушительной цифры — 3,64 килограмма на тонну стали. Расширение объемов импорта во многом определяется высокими эксплуатационными кондициями огнеупоров при конкурентных ценах. При этом металлургические предприятия все чаще заключают контракты на
Реакция на продолжающееся падение цен вместе с вялым розничным спросом не заставила долго ждать – спад производства на крупнейших меткомбинатах в среднем достиг 8-9% за месяц. Ситуацию с потреблением, как и прежде, спасают только имеющиеся и готовящиеся крупные зарубежные контракты. Потребление листовой стали на внутреннем рынке, по-прежнему поддерживается за счет крупных контрактов. Отметим поставку российским железным дорогам 50-ти секций тепловозов и 3 220 грузовых вагонов «Днепровагонмаша» до конца 2010 г.
Производители длинномерного проката сокращают выпуск продукции, однако не спешат снижать внутренние цены. Потребители же, в свою очередь, выжидают, надеясь на существенное удешевление проката, а спрос на рынке поддерживается реанимацией строительства объектов к Евро 2012. На данный момент загрузка производственных мощностей составляет 58%, причем в ближайшее время этот показатель продолжит снижаться. Ситуация же в строительном секторе, основном потребителем длинномерного проката, противоречива. С одной стороны, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем строительных работ сократился на 20%, при этом имеется 4 тыс. недостроенных объектов (800 с готовностью 50-70%, 500-600 с готовностью 70% и выше). С другой – признаки жизни подает строительство объектов к Евро 2012 – реконструкция аэропортов (финансирование данной статьи расходов составит 5 млрд. грн.), гостиниц и прочей инфраструктуры.
В июне Украина снизила выплавку стали на 13,5% по отношению к маю, до 2,46 млн т, готового проката – на 24,1%, до 2,15 млн т, сообщили Ъ в производственном объединении "Металлургпром". Таким образом, в I полугодии Украина произвела 16,34 млн т стали, что на 17,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, готового проката – 14,53 млн т (+16,6%). Снижение объемов выплавки стали продолжается второй месяц подряд. Наибольшее падение производственных показателей продемонстрировали входящие в "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Днепровский меткомбинат им. Дзержинского (-86,2%) и Алчевский меткомбинат (-70,8%).
Пока цены на металл на внешних рынках росли, отсутствие у ММК им. Ильича своей сырьевой базы не слишком критично сказывалось на меткомбинате. Однако после начала глобального кризиса и обвала цен на металл проблемы ОАО усилились. Объемы производства и доходы от продаж стали падать, сырье же при этом оставалось дорогим. В результате расходы предприятия росли, а рентабельность падал. Многие хотели бы купить комбинат, но это невозможно. Он не продается ни СКМ, ни кому бы то ни было.
В прошлом году многие западные аналитики сомневались в том, что стоимость золота когда-либо перевалит за отметку $1200. 21 июня 2010 г. цена драгметалла на мировых рынках достигла $1265,3. Сейчас рынок золота повторяет тенденцию годичной давности: в начале 2009 г., в самый разгар кризиса, когда коммерческие банки и крупные компании один за другим рапортовали о миллиардных убытках, драгметалл стремительно дорожал. Основная причина роста стоимости благородного металла с начала 2010 г. — разочарование инвесторов в текущих макропоказателях США и Европы. В начале этого года многие эксперты прогнозировали скорое восстановление американской экономики, при этом считалось, что спасение стран PIIGS и европейской валюты будет проходить куда более оперативно.
Металлургия, ключевая отрасль украинской промышленности, вновь почувствовала холодное дыхание кризиса. В мае предприятия уменьшили среднесуточный выпуск стали на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а в первой половине июня объемы производства упали еще на 12,1% — до 80,6 тыс. т в день. Причина — падение спроса на внешнем рынке. Бюджетный кризис в Греции привел к росту негативных ожиданий относительно роста мировой экономики, поэтому потребители уменьшили закупку стали. Повлияли на их настроения и действия китайского правительства, которое ограничивает кредитование, чтобы не допустить перегрева экономики.
После окончания процессов приватизации в горно-металлургическом комплексе Украины строительство новых агрегатов приостановилось. Одним из первых за реконструкцию сталеплавильных мощностей принялся Алчевский меткомбинат (Луганская область). В 2005-2006 годах были введены в эксплуатацию две двухручьевые слябовые МНЛЗ производства Siemens-VAI. Оборудование функционирует в составе нового конвертерного цеха годовой мощностью 5,5-6,0 млн. тонн. Весной 2008 года силами отечественных специалистов при поддержке фирмы SТВ (Италия) был запущен в эксплуатацию сталеплавильный комплекс ООО “Электросталь” (Курахово, Донецкая область), где работает трехручьевая сортовая машина STB. Уже после трех месяцев работы была достигнута проектная мощность комплекса — 25 тыс. тонн заготовки в месяц. А по итогам 2009 года “Электросталь” произвела 418 тыс. тонн стали, что почти в полтора раза превышает проектную мощность предприятия.
Второй по величине производитель железной руды в Украине, компания Ferrexpo [FXPO LN], которая контролирует Полтавский ГОК, опубликовала финансовые результаты за 1Кв10. Чистый доход компании вырос на 34% до 188.9 млн. долл., EBITDA увеличилась на 30% до 46 млн. долл., а ее чистая прибыль упала на 46% до 11.6 млн. долл. Производство окатышей компания увеличила на 24% до 2.3 млн. тонн.
Для финансовых спекулянтов всегда нужен инструмент для игр. Было время, они для этого использовали ипотечные закладные, потом переключились на фьючерсы по нефти, теперь активно играют на курсе евро/доллар. В этой ситуации есть предпосылка, что золото может стать очередным инструментом для финансовых спекулянтов.
Экспортные рынки тем временем не блещут особой активностью – закупки производятся лишь в случае крайней необходимости. В мае цены зафиксировались на уровне $1020-1150/т, по причине растущей стоимости круглой заготовки. В частности бесшовные трубы «Интерпайп» предлагались по $1020-1100/т. Трубные предприятия в дальнейшем планируют снижение объемов производства, готовясь к реваншу уже в сентябре. Впрочем, в июне кратковременно может увеличиться потребление на рынках Саудовской Аравии и ЮВА, вызванное желанием трейдеров восполнить складские запасы.