Прошлый год стал ожидаемо провальным для Никопольского, Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов, которые совокупно выпустили немногим более 1 млн. т продукции при мощности в 2,3 млн. т. Несмотря на рост, наметившийся к концу года, общее падение производства марганцевых ферросплавов составило 25,8%. А позиции украинских предприятий потеснили поставщики ферросплавов из ближнего и дальнего зарубежья, которым ранее удавалось занимать всего 5–10% годовых объемов. По данным экспертов, за отчетный период импорт вырос более чем в пять раз — до 103 тыс. т (более 30% внутреннего рынка) и принес зарубежным поставщикам $133 млн. ($37,7 млн. годом ранее). На этом поприще больше остальных преуспела Россия, осуществившая почти четверть зарубежных поставок. Компанию ей составили Южная Корея, Казахстан, Грузия, Македония и некоторые другие государства. Примечательно, что небольшой объем (1 тыс. т) умудрилась поставить даже Исландия.

Емкость внутреннего рынка металлопродукции в Украине за 2009 год сократилась на 37% по сравнению с 2008 годом (до 5,8 млн т), сообщил представитель «Держзовнишинформ». В 2009 году Украина импортировала 0,925 млн т металлопродукции, в то время как в 2008 году – 2,28 млн т. Он также отметил, что объем внутреннего рынка металлопродукции в 2009 году составлял 16% от объема производства металлопродукции в Украине.

В течение прошлого года уровень запасов лома на складах метпредприятий претерпел существенные изменения – в течение января снизился почти вдвое, затем в феврале почти также резко повысился – до 173 тыс. т, после чего вновь снизился до 126 тыс. т в июле 2009 г., и лишь начиная с октября 2008г. стал возвращаться на исходные позиции. Такие колебания довольно четко коррелировались и с ценовой динамикой. Подобная тенденция прослеживалась и в динамике изменений удельного расхода привозного металлолома на 1 т выплавленной стали. Следует отметить, что среднегодовой показатель расхода привозного лома – 168,3 кг на 1 т стали превысил аналогичные показатели 2007-2008 гг., несмотря на существенный рост экспорта металлолома в 2009 г. В наибольшей степени дефицит лома в минувшем году стал следствием падения объемов собственного ломообразования на метпредприятиях – ввиду резкого сокращения объемов производства стали и необычно высокой доли экспорта от произведенной в стране металлопродукции.

Ценовые предпочтения металлургов и металлоломщиков, разумеется, никогда не совпадали: первым требуется купить дешевле, вторым — продать дороже. И возможности, предоставляемые внешними рынками, для продавцов лома всегда были интереснее. Однако на минувшей неделе цены на украинском рынке были выше мировых.Так, средняя стоимость лома марки 2А на внутреннем рынке выросла в феврале до 2488 гривен, что составляет примерно 310 долларов за тонну, в то время как на мировых рынках — тонна металлолома обходится в среднем 300 долларов. Причем эксперты отмечают, что стоимость лома на внутреннем рынке в феврале могла быть и выше. Этого не случилось потому, что пока вынужденную инициативу заводов группы “Метинвест”, повысивших с 1 февраля закупочные цены на лом марки 2А до 2700 гривен за тонну (с НДС без доставки), не поддержали другие меткомбинаты.

Предметом расследования станет ферромарганец с содержанием углерода свыше 2% и ферросиликомарганец. Разбирательство вполне может закончиться введением квот или пошлин, что приведет к неминуемому удорожанию импортных аналогов и сравняет шансы наших производителей с импортерами. Таким образом, группа «Приват» намерена убедить металлургов в нецелесообразности сотрудничества с зарубежными компаниями. Пока весомый производитель отечественных ферросплавов, группа «Приват», весь 2009 г. отвоевывала у металлургов свои условия поставок — стопроцентную предоплату, в частности, у «Арселор Миттал Кривой Рог», импортеры-конкуренты не ждали и заняли почти 40% рынка — несговорчивые клиенты «Привата» заключили контракты с зарубежными компаниями на поставки сырья.

Кокс и газ являются основным сырьем при производстве стали. В 2010 г. украинские сталепроизводители частично заменили природный газ на более дешевый кокс. Возросшее потребление кокса на тонну чугуна и уменьшение импортных поставок кокса смягчили падение его производства до 11%, по сравнению с более глубоким падением производства чугуна на 17%.Модернизация украинской металлургии не будет сдерживать рост в коксохимическом секторе в 2010 г. Финансовый кризис и падение спроса на сталь не заставило украинские сталелитейные компании отказаться от инвестпрограмм, однако сдвинуло их сроки. В 2010 г. только несколько компаний будут использовать технологии ПУТ, тогда как массовая модернизация выйдет на финишную прямую только к 2012 г. Учитывая этот факт, мы ожидаем, что в 2010 г. потребление кокса на тонну чугуна останется почти неизменным, что даст возможность КХЗ нарастить производство на 5,4%.

В 2010 г. заготовка лома будет зависеть от объемов производства стали. В настоящее время украинские металлурги заявили о готовности произвести 32 млн. т стали, для чего потребуется 10,8 млн. т стального лома, в том числе 5,2 оборотного и 5,6 млн. т привозного. Планируется, что поставки на экспорт останутся на уровне 2009 г.Однако накануне заседания наблюдательного совета «УАВтормет» появилась информация о том, что металлургические предприятия могут пересмотреть прогноз работы в текущем году. В частности, речь идет об увеличении производства стали до 36 млн. т. Мы обеспечим ломом и такой спрос со стороны металлургов.Что касается возможного переформатирования состава участников рынка, президент ассоциации отметил, что ему известны лишь единичные случаи ликвидации предприятий или изменения их собственников.

Украинская металлопродукция имеет шансы занять доминирующие позиции на рынках Ирака и Ливана, в которых ожидается мощный подъем внутреннего потребления, обусловленный восстановлением разрушенной войной инфраструктуры. В борьбе за эти перспективные рынки главными конкурентами отечественных металлургов являются турецкие.В 2009 г. украинские поставки металлопродукции на Ближний Восток, хоть и сократились на 6% к уровню предыдущего года, все равно остаются главным экспортным направление отечественных металлургов.Наряду с традиционными покупателями в этом регионе (Турция, Иордания, ОАЭ, Сирия) в минувшем году украинскую сталь активно покупали Ливан и Ирак, которых можно условно назвать новыми партнерами.В 2009 г. экспорт украинской металлопродукции в Ирак вырос на 31%, до 480 тыс. т, в Ливан – в 2,4 раза, до 1,78 млн. т (суммарно это почти 10% украинского металлоэкспорта).

Интенсивные финансовые инъекции вывели экономики западных стран из рецессии и ускорили подъем в развивающихся государствах. Оживились строительная отрасль и автомобильная промышленность, поэтому спрос на сталь в мире отодвинулся от почти нулевой отметки, на которой находился немногим более года назад. Нельзя сказать, что он существенно вырос — о докризисном уровне пока приходится только мечтать. Тем не менее, по прогнозу большинства экспертов, в 2010 году мировой спрос будет восстанавливаться, хотя очень постепенно.Аналитики считают, что на этом фоне экспансия на новые рынки даст возможность украинской сталелитейной отрасли увеличить объемы производства на 7%. B 2012 году. Эксперты объясняют свой прогноз тем, что наличие в стране руды и коксующегося угля обеспечивает сравнительно низкую себестоимость украинских полуфабрикатов.

Котировки золота четко коррелируют с курсом американской валюты. Если доллар ослабевает по отношению к основному конкуренту — евро, то инвестиционная привлекательность золота растет, демонстрируя положительную динамику цен. Но такая зависимость связана в первую очередь с верой в незыблемость крупнейшей экономики мира, в чем за последние два года начали сомневаться слишком многие инвесторы. Не зря в последнее время случались моменты, когда эта закономерность была нарушена: порой золото росло вместе с долларом, укрепившим свои позиции. Нынешнему же спаду цен на золото могут способствовать тенденции валютного рынка (в частности, дальнейшее укрепление доллара, а в свете проблем в ряде европейских экономик этот тренд представляется вполне реальным) и негативная динамика цен на основные сырьевые активы, которую мы наблюдаем в настоящее время. Только активность покупателей с долгосрочным инвестиционным горизонтом сможет переломить эту тенденцию и качнуть ценовой маятник в другую сторону. Но если рынок акций во второй половине года начнет восстанавливаться, то не исключено, что игроки предпочтут заработать на нем, и падение золотых котировок продолжится. Впрочем, все вполне может пойти совсем по иному сценарию. А еще приходилось слышать, что динамика цены на золото в немалой степени зависит от желания и возможности китайских и индийских потребителей приобретать золотые украшения. Вот это я уж точно не возьмусь предугадать.

Определенные надежды металлурги связывают с выгодами, получаемыми от действия Меморандума о взаимопонимании между Кабмином и предприятиями ГМК, который надеются продлить и на второй квартал 2010 года. Есть очень серьезные опасения, что отмена действия этого распоряжения [о меморандуме] явится своеобразным стимулом для наших коллег для того, чтобы отыграться за действовавший мораторий. К сожалению, у нас есть причины об этом говорить: когда подписывалось распоряжение №925-р, транспортники убедили нас не включать в него портовые сборы, там, дескать, копейки. Мы согласились, так с января 2009 года мгновенно взлетели цены и сегодня доля этих расходов в структуре себестоимости у металлургов выросла с 2,5% — до 7%. Даже если не удастся включить в условия меморандума мораторий на повышение цен на энергоресурсы, так хоть на транспортные услуги ввести мораторий.

Внутреннее металлопотребление стало буфером, который помог многим странам сдержать падение отрасли во время кризиса. В Украине же заявления о необходимости масштабных инфраструктурных и металлоемких проектов остались нереализованными. Более того, они выглядят мифическими и вряд ли имеют какие-то перспективы на жизнь. Причина банальна — отсутствие денег в казне. Прошлый год стал в некотором смысле рекордным для украинской металлургии: на экспорт ушло около 85% произведенного металла. Если соотнести эту цифру с общим падением производства — с 37,3 млн. до 29,8 млн. т, то очевидно, что потребность в украинском прокате внутри страны в целом упала ниже плинтуса. Причины такого положения вещей также очевидны: сократили производство основные металлопотребляющие отрасли — строительство и машиностроение, которые упали на 55 и 48% соответственно.

В январе 2010 г. цены на листовой прокат во всем мире поднялись на фоне роста расходов на производство, а также в ожидании роста спроса в преддверие начала нового сезона. Судя по тому, что многие меткомпании уже анонсировали повышенные цены на март, металлурги надеются, что спрос на лист будет устойчивым минимум до апреля. По информации ряда источников, дополнительная напряженность на рынке возникла из-за того, что в начале года предприятия не торопились наращивать производство, и спрос опередил предложение.

Нередко перед праздниками активизируется спрос на золотые слитки в качестве подарков. В канун Нового года продажи банковских металлов обычно увеличиваются примерно в 2 раза. В качестве новогодних подарков в 2009 г., приобретали мелкие слитки золота - от 1 г до 50 г. Правда, самый маленький 1-граммовый слиточек будет стоить более чем на 15-20% дороже, чем 1 г в 100-граммовом золотом бруске. Кроме этого, для маленьких слитков устанавливают больший спред между стоимостью продажи и обратного откупа. Поэтому золотые бруски в 50-100 г считаются более эффективным инструментом для инвестирования. А небольшие слитки приобретаются в качестве ценных подарков, для изготовления ювелирных украшений под заказ или для обмена на готовые ювелирные изделия.

Украину в китайском тендере будет представлять «Стратегия БМ» — компания, производящая титановые слитки и оборудование для их плавки. Также, как сообщало, китайцы вели переговоры и с другим украинским производителем — компанией «Антарес». Однако свое возможное участие в тендере в компании не комментируют.В соответствии с китайским законодательством, касающимся условий проведения тендеров, поставщик оборудования обязан предоставить гарантии исполнения своих обязательств. Для этого ему необходимо предоставить банковские гарантии на сумму, равную 15-25% заключенного контракта. В данном случае это около $1,5-2 млн.На сегодня стоимость электронно-лучевых печей составляет около $10 млн. Также внедрение подобной технологии на производстве, которым будет заниматься победитель тендера, обойдется Kunming Iron&Steel Group еще в $30-50 млн.

Начиная с 2010 г., функции сбыта металлопроката общего назначения, выпущенного на украинских предприятиях холдинга «Метинвест», на внутреннем рынке будут возложены на ООО «Метинвест-СМЦ», которое до конца прошлого года занималось развитием розничной сети. Об этом сообщило ИА «Металл-Курьер» со ссылкой на директора по продажам дивизиона стали и проката ООО «Метинвест Холдинг».Служба продаж «Метинвест Холдинга» перераспределила функции между своими предприятиями. Другие производители не намерены менять отработанные схемы.

В январе 2010 г. украинские метпредприятия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили производство чугуна на 25%, до 2,337 млн. т, стали – на 26%, до 2,726 млн. т, готового проката – на 20%, до 2,433 млн. т. Рост производства был вызван улучшением внешней конъюнктуры, ростом портфеля экспортных заказов и повышением цен.На внутреннем рынке в январе цены на сортовой и фасонный прокат не менялись, за исключением некоторого снижения на складах. В целом эта группа металла стала единственной, производственные цены на которую в январе остались на прежнем уровне. На складском рынке цены, , изменились следующим образом: незначительно выросли котировки в Киеве на 0,33%, в Днепропетровске и Харькове снизились на 1,46 и 0,67%.

Канада предварительно изменила ввозную антидемпинговую пошлину на украинский плоский прокат, которая продолжительное время составляла 63%. Тогда пошлина на импорт проката производства ОАО «МК «Азовсталь» (входит в «Метинвест Холдинг») была снижена до 14,7%, а на продукцию других украинских металлургических предприятий — до 20,2%.