Доля иностранного капитала в украинских банках с прошлой осени выросла почти в 2,5 раза и вплотную подбирается к отметке 30%. Скупаются акции крупнейших банков страны («Аваля», Укрсоцбанка, УкрСиббанка). Такие темпы поглощения спровоцировали споры о целесообразности столь бурного западного участия в банковской сфере Украины. Не следует думать, что гостей привлекает только стабилизация в наших внутренних делах: она пока относительна. Главную роль играет отсутствие свободных ниш в Западной Европе. А наша страна — не только непахатное поле, но еще и привлекательный рынок для инвесторов, готовых вкладывать сюда серьезные деньги, когда улягутся политические бои. С одной стороны, увеличение доли иностранного капитала в национальной банковской системе способствует развитию экономики. Ведь отечественные банки получают очень серьезного конкурента. И в результате борьбы за долю рынка будут вынуждены, например, снизить процентные ставки по кредитам. Это поможет развивать промышленность и сельское хозяйство, подтолкнет ипотеку, сделав ее доступней среднему классу.
Большое количество автомобилей на дорогах, неумолимая статистика дорожно-транспортных происшествий, высокие цены на запчасти и услуги СТО — эти факторы значительно повысили востребованность автострахования. На украинском рынке работают около 400 компаний, которые предлагают услуги более чем по 100 видам страхования, в частности, автомобилей. Имущество на колесах более уязвимо. Движение по трассе — риск аварии, в остальное время — риск угона. Выход один — застраховать транспортное средство (КАСКО) и ответственность водителя («автогражданка»).
Чтобы наращивать объемы потребительского кредитования, финансисты будут привлекать синдицированные кредиты при любых политических раскладах. Несмотря на политическую нестабильность, финансисты настроены наращивать свои долги. Предполагается, что в 2007 г. объем привлечения синдицированных кредитов отечественной банковской системой вырастет, по меньшей мере, на 15–20%. Хотя и не исключено, что одалживать станет дороже, а деньги нашим финансистам будут ссужать на более короткий срок. При условии разрешения политического кризиса в ближайшие несколько недель банкиры прогнозируют целую волну новых синдикатов. Согласно нынешним прогнозам в течение апреля–мая может быть подписано не менее пяти–восьми соглашений.
10 банков-лидеров по объему привлеченных депозитов на 01.01.2006 г. В показателе «депозиты юр. лиц» учтен субординированный долг, который не вошел при расчете капитала. Самые капитализированные банки на 01.01.2006 г. Без учета показателей Проминвестбанка. С учетом субординированного долга и без учета недосформированных резервов. 10 банков-лидеров по объему прибыли на 01.01.2006 г. 10 самых щедрых банков на 01.01.2006 г. Без учета показателей Проминвестбанка. 10 самых щедрых банков на 01.04.2006 г. Без учета показателей Проминвестбанка. 10 банков-лидеров по объему прибыли на 01.04.2006 г. 10 банков-лидеров по объему привлеченных депозитов на 01.04.2006 г. В показателе «депозиты юр. лиц» учтен субординированный долг, который не вошел при расчете капитала. Самые капитализированные банки на 01.04.2006 г.Основные показатели деятельности банков Украины.
В 2006 г. резервы страховых компаний сократились более чем на 7 млрд грн. Согласно данным регулятора, по итогам минувшего года активы для покрытия страховых резервов страховых компаний (СК) сократились более чем на 7 млрд грн. — до 5,32 млрд грн. При этом существенные изменения претерпела структура активов, покрывающих резервы СК. В частности, если в 2005 г. доля акций в структуре страховых резервов составляла 46,6% (5,7 млрд грн.), то по итогам 2006 г. — всего 13,7% (0,73 млрд грн.). В то же время доля банковских депозитов в страховых резервах увеличилась с 25,1% в 2005 г. до 46% — в 2006 г. Тем не менее в абсолютном выражении объем банковских вкладов СК уменьшился. Если в 2005 г. за счет депозитов СК покрывали страховые резервы на 3,1 млрд грн., то по итогам минувшего года — на 2,4 млрд грн.
По мере увеличения количества ипотечных кредитов стали стремительно расти и объемы сопутствующих займов — на ремонтные и отделочные работы. До конца года финансисты прогнозируют повышение количества ремонтных кредитов в 1,5–2 раза, а также существенное увеличение их размера. Банки намерены поставить на широкую ногу финансирование отделки не только городских квартир, но и загородных домов и коттеджей. Настоящим откровением для 2006 г. и первой половины этого стало кредитование загородных ремонтов — многие финучреждения удвоили объемы подобных займов в своих портфелях. До сих пор этот вид практически не был развит, и его объемы долгое время оставались мизерными — 2–5% всех займов, предоставленных под ремонтные работы.
Валютные кредиты оставят лишь для избранных. Рядовым гражданам и компаниям, не работающим с заграничными партнерами, собираются запретить оформление займов в СКВ. Впрочем, эксперты полагают, что это подорожание продлится недолго. Достаточно банкам основательно подкрепиться гривной, и они начнут снижать стоимость вкладов граждан. Согласно предварительным прогнозам, ставки по депозитам в нацвалюте начнут падать уже с начала 2007 года. Финансисты будут стараться снизить стоимость кредитов: чем дешевле привлекаются средства, тем дешевле их смогут продавать заемщикам. Поэтому специалисты советуют открывать новые депозиты в гривне еще в этом году, причем делать это на максимально возможные сроки. К числу выигравших от введения ограничений сегодня называют и небанковские структуры, прежде всего кредитные союзы. Хотя они и конкурировали с банками, однако не могли добиться равных с ними прав. После введения новых правил КС начнут работать в одинаковых условиях со своими конкурентами.
В январе украинский фондовый рынок продемонстрировал рекордный рост — индекс ПФТС, отображающий динамику цен на бумаги отечественных предприятий, вырос на 17,5%! Основной скачок рынок сделал в первую же торговую неделю после новогодних праздников — за пять дней рост составил более 10%. Столь значительный рывок стал неожиданностью для специалистов, тем более что ситуация на украинском рынке значительно отличалась от динамики других развивающихся рынков, в частности российского, который весь месяц преимущественно падал. Не очень уверенно росли и биржевые индексы других восточноевропейских стран.
«Жизнь» покидает своих. Страховщики жизни все меньше внимания уделяют родственным структурам, предпочитая окучивать граждан. Рынок страхования жизни сбавляет обороты. По предварительным итогам, подведенным Лигой страховых организаций, в прошлом году рост премий по страхованию жизни составил всего 20%, тогда как в 2004 г. — 256%, а в 2005-м — чуть более 40%. Такую ситуацию специалисты объясняют снижением объемов кэптивного страхования и новым ориентиром рынка на работу с физлицами. На прошлой неделе ЛСОУ опубликовала итоги работы за 2006 г. страховщиков жизни — членов лиги.
Украина вышла на девятое место в Европе по количеству проданных в 2006 году автомобилей. Успехом автодилеры обязаны коммерческим банкам, профинансировавшим около половины всех покупок. По оценкам специалистов информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, в 2006 году в Украине продано более 371 тысяча автомобилей - на 40% больше, чем годом ранее. При этом, по данным Первого Украинского Международного банка (ПУМБ), доля автомобилей, проданных в кредит, увеличилась с 30 (в 2005 году) до 50%. Участники рынка оценивают прошлогодний объем рынка автокредитования в 2,5-3 миллиарда долларов.
Покупка российской фондовой биржей «Российская торговая система» киевской площадки «Иннэкс» поможет возродить конкуренцию на организованном фондовом рынке Украины. Ныне в Украине функционирует восемь бирж и две торгово-информационных системы. Вступившее недавно в силу положение ГКЦБФР о функционировании фондовых бирж значительно повысило требования к капиталу бирж и котирующимся на них ценным бумагам. Тем, кому не удастся дотянуть до требуемой Госкомиссией планки, не выжить: всем очевидно, что украинский фондовый рынок слишком мал для нынешнего количества организаторов торговли.
Отечественные страховщики еще не стали полноценными институциональными инвесторами — свои активы они размещают в банках, а фондовый рынок используют преимущественно в схемных целях. Ситуация будет меняться по мере развития страхования жизни. В последнее время игроки инвестиционного рынка активно продвигают такую услугу, как управление страховыми активами. После вступления в силу новой редакции закона о страховании компании по страхованию жизни смогут создавать собственные инвестиционные фонды. Страховщики размещают бо'льшую часть своих резервов в банках в обмен на услуги банковских учреждений.
Бум потребительского кредитования уже повлек за собой рост проблемной задолженности. Банкам придется активнее работать с коллекторскими компаниями и бюро кредитных историй. На прошлой неделе о начале деятельности объявила еще одна компания по сбору долгов — «Служба исполнения обязательств», учрежденная группой юристов. Коллекторский бизнес (возвращение проблемных долгов) в нашей стране обречен на процветание: банки увлеклись выдачей быстрых кредитов в торговых точках, а население пока еще не умеет жить в долг. Банкиры утверждают, что проблемные кредиты не превышают 5% кредитных портфелей. Но, по неофициальной информации, у некоторых активных игроков рынка доля невозвратов уже достигла 15%.
Рост деловой активности отечественного бизнеса сформировал существенный спрос на долгосрочные кредитные ресурсы. Чтобы избежать их дефицита, банки будут вынуждены предпринять ответные действия.В июле 2006 года банковская система Украины снова оказалась в центре внимания деловой общественности. Причем существенных поводов было два. Во-первых, резко ускорившиеся в конце первого полугодия темпы наращивания кредитного портфеля банками стали лучшим свидетельством увеличения деловой активности бизнеса и внесли весомый вклад в ускорение темпов экономического роста за упомянутый период. А с учетом определенных проблем с наполнением ресурсной базы финучреждений дали повод экспертам заговорить о возможном дефиците ресурсов у банков в ближайшей перспективе. По их мнению, с наступлением в начале сентября нового делового сезона предприятия вполне могут столкнуться с проблемами, связанными с доступом к кредитным ресурсам и ростом их стоимости.
По подсчетам агентства Bloomberg, благородный желтый металл в минувшем году подорожал на 24%. Самый большой ценовой скачок был зафиксирован 12 мая — за тройскую унцию (около 31,1 г) давали 730,4 американских доллара, что дало возможность опытным игрокам на рынке золота получить доход до 40% годовых всего за полгода. Рядовые отечественные инвесторы также имели возможность заработать на вкладах в этот металл. Сделав ставку на золото в январе прошлого года, украинцы могли не только уберечь свои деньги от инфляции, но и получить доход, как минимум в несколько раз превышающий доходность банковских депозитов. Цена золота определяется долларом и психологией. Мировые цены на золото (как, впрочем, и другие драгоценные металлы) растут без остановок уже шестой год, однако в прошлом году благородный желтый металл подорожал особенно существенно. В последний раз сопоставимый рекорд был поставлен лишь четыре года назад — по результатам 2002 г. золото подорожало на 25%. Эксперты единодушно высказывают мнение, что и в текущем году тенденция роста цены золота сохранится и, несмотря на регулярные коррекции, в обозримом будущем мир опять увидит обновление исторических максимумов. Банковские металлы по итогам минувшего года эксперты справедливо называют одной из самых доходных инвестиций. По существу они уступают лишь инвестициям в недвижимость и ценные бумаги. Отечественные банкиры уверены в больших перспективах этого рынка в Украине и прогнозируют в текущем году как минимум удвоение объема операций с банковскими металлами и объемов «золотых депозитов». Со своей стороны они обещают последовательно снижать банковские наценки на продаваемые слитки и маржу между ценами покупки и продажи драгоценных металлов.
Рост аварийности и демпинг вгоняют операторов рынка добровольного автострахования в убытки. Многих страховщиков от финансового краха спасает лишь уклонение от выплат
Ставки по автокредитам в 2007 году снизятся на 1,5-2,5%. Банкиры приучают украинцев к жизни на колесах. По количеству проданных в 2006 году автомобилей Украина вышла на 9-е место в Европе. Успехом автодилеры обязаны коммерческим банкам, профинансировавшим около половины всех покупок. По оценкам специалистов информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, в 2006 году в Украине продано более 371 тыс. автомобилей — на 40% больше, чем годом ранее. При этом, по данным Первого Украинского Международного банка (ПУМБ), доля автомобилей, проданных в кредит, увеличилась с 30 (в 2005 году) до 50%. Участники рынка оценивают прошлогодний объем рынка автокредитования в $2,5-3 млрд. Популярность автокредитования выросла после того, как кредиторы стали более лояльно относиться к заемщикам.
По данным НБУ, почти 100 украинских банков ведут запредельно рискованную деятельность. Риски банковской системы в целом уже превысили допустимые нормы. В нашем распоряжении оказался очередной внутренний отчет Нацбанка под названием "Качество и рисковость активов банков". Документ составлен на основе ежемесячных балансов финучреждений и применяется регулятором исключительно для внутреннего пользования (так называемая система раннего реагирования). Самый любопытный, на наш взгляд, показатель, приведенный в этом секретном отчете НБУ, — коэффициент защиты банка от рисков (АР1), который определяется для каждого банка отдельно.
С ростом рынка акций вложения в инвестфонды вновь становятся одним из самых доходных финансовых инструментов. Однако высокие банковские ставки и законодательные ограничения по структуре вложений сдерживают развитие системы совместного инвестирования