Чем дальше, тем труднее будет купить машину в кредит. Мощностей финансового рынка катастрофически не хватает для обслуживания украинских автолюбителей. Банкирам недостает ни денег, ни персонала для удовлетворения нынешнего спроса на автокредиты. А потому многие из них уже повысили цены на данные займы и собираются до конца года сделать это еще раз. Но даже при этом финансисты уверены, что смогут поставить новый рекорд по объемам кредитования автолюбителей в 2006 г. Банки перебирают клиентами Финучреждения оказались не готовыми к буму на автомобильном рынке, который продолжается уже несколько месяцев. "Количество кредитных заявок, поступающих в банк, значительно превышало возможности нашего персонала в их обработке. Это мешало качественно обслуживать клиентов банка и проводить выдачу кредитов.
Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2006 р.
В ближайшее время медицинское страхование может стать обязательным для большинства граждан страны. Соответствующий законопроект уже подан в парламент. Страховщики намерены зарабатывать на этом виде страхования 12-14 млрд. грн. в год. Если, конечно, государство не монополизирует столь привлекательный рынок, создав государственную страховую медицинскую организацию. Страховые компании могут лишиться перспективного рынка обязательного медицинского страхования. Еще в середине сентября 2006 г. в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О финансировании охраны здоровья и медицинском страховании" (№2192). Проект был подан нардепами Татьяной Бахтеевой ("Партия Регионов"), Сергеем Червонописским (Соцпартия) и Лилией Григорович ("Наша Украина"). Документ предполагает введение обязательного медицинского страхования всех категорий граждан и, на первый взгляд, выгоден страховщикам. Если бы не одно "но". Авторы законопроекта также предлагают параллельно с введением обязательного медицинского страхования создать государственную страховую медицинскую организацию, которая и будет собирать все страховые премии на этом рынке. В состав правления организации войдут по одному представителю от Верховной Рады, Кабмина, АР Крым, областей Украины, а также городов Киева и Севастополя. Создание нового госучреждения "обеспечит условия для государственного регулирования системы обязательного страхования, а также возникновение конкуренции", говорится в пояснительной записке к законопроекту. В реальности же это приведет только к монополизации рынка медстрахования как минимум на три года.
Украинские банки почти не работают с предприятиями малого и среднего бизнеса. Удельный вес кредитов для этой категории заемщиков в портфеле среднестатистического банка едва ли превышает 10%. Но в ближайшее время рынок ждут кардинальные перемены – непаханое поле кредитования малого и среднего бизнеса остается последним лакомым кусочком банковского рынка, на котором практически нет конкуренции. После повального увлечения потребительским кредитованием все больше банков говорят о своей переориентации на работу с субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ). И хотя большинство программ по кредитованию частных предпринимателей стартовали всего несколько лет назад, на рынке уже появилось несколько лидеров – ПриватБанк, "Райффайзен Банк Аваль", УкрСиббанк и "Надра". Не намного отстают от них недавно вышедшие на этот сегмент рынка банки из первой двадцатки – "Финансы и Кредит", "Форум", Кредитпромбанк, "Райффайзенбанк Украина", Укргазбанк. С начала этого года все вышеперечисленные банки увеличили объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,5-2,5 раза
Структура зобов'язань банків України за станом на 01.01.2006 р.
Вложенные страховыми компаниями инвестиции в развитие «автогражданки» пока оборачиваются убытками для страховщиков. Несмотря на официальный старт этого вида страхования, он так и не стал обязательным, что не позволяет СК собирать необходимые объемы платежей. В значительной мере в убытке остались иностранные игроки, которые при вхождении на рынок делали ставку на высокую динамику роста сектора обязательного страхования гражданской ответственности собственников ТС (ОСАГО). Если проанализировать динамику страховых поступлений за полтора года существования «автогражданки», пик продаж приходится на апрель 2005 года, когда проводилась массированная кампания, направленная на покупку полисов ОСАГО (было продано более 450 тыс. полисов и привлечено более 90 млн. грн. платежей). Повышенный спрос на данный вид страхования тогда объяснялся, прежде всего, тем, что на дорогах должен был быть введен тотальный контроль наличия полисов обязательного страхования ответственности собственников ТС. И последние не преминули ими обзавестись. Однако время шло, а обязательный контроль за полисами со стороны ГАИ так и не был введен. Таким образом, спустя год сложилась ситуация, в которой собственники полисов, заключившие договоры в 2005-ом, попросту не продлили страховки на год текущий. Определенный рост продаж наблюдается в летний период, что связано с прохождением плановых техосмотров, а также отпускным периодом, когда на территорию Украины въезжают туристы.
Специалисты отмечают, что из-за перечисленных выше сложностей банки кредитуют покупку коммерческой недвижимости под более высокие проценты, чем приобретение жилья. Впрочем, в случае с финансированием офисной недвижимости цены будут сравнимы с ипотечными продуктами для населения. Что касается других параметров подобного рода кредитов, то особый интерес рынка, по словам Евгения Калашника, начальника отдела методологии кредитных продуктов управления корпоративного бизнеса АКБ "Укрсоцбанк", вызывает возможность: кредитования на длительные сроки (до 10 лет); начинать погашение кредита через год после его получения; получить кредит без первоначального взноса. "Такие опции очень привлекательны для корпоративного клиента, - отмечает г-н Калашник. - Поэтому уже сегодня, к примеру, наш банк предлагает юридическим лицам кредиты на объекты торговой, офисной и складской недвижимости с отсрочкой погашения основной суммы долга на 16 месяцев при нулевом авансовом платеже". Также потенциальные пользователи подобной услуги могут рассчитывать на снижение требований к залогу - банки выражают готовность довольствоваться недвижимостью, покупка которой кредитуется.
Структура активів банків України за станом на 01.01.2006 р.
Статистические данные
В 2006 г. бизнес активизировал усилия по привлечению финансирования. Вслед за ростом объемов привлекаемых средств компании получают возможности шире использовать в этих целях более разнообразный инструментарий. Все большее число отечественных компаний для реализации планов развития привлекают внешние финансовые ресурсы. Но если раньше единственным и достаточным источником финансирования выступали украинские банки (как путем кредитования, так и приобретения большей доли эмиссий облигаций корпоративного сектора), то сегодня денежные потребности (особенно крупные) активнее утоляются в том числе и за счет эмиссии или размещения акций, а также и синдицированных кредитов международных структур. Деньги на вырост как и в прошлые годы, лидером среди фининструментов привлечения финансирования остаются банковские кредиты. Причем динамичному росту объемов кредитования в значительной степени содействовало оживление в экономике.
На основі даних Національного банку України за період із 1998 по 2005 рік проаналізовано доходи і витрати банків України. Зауважуємо, що розгорнуту структуру фінансових результатів діяльності українських банків за підсумками 2005 року опубліковано в цьому ж номері "Вісника НБУ. Дублювання в окремих таблицях колонки "Показники" пов"язане з модифікацією на певному етапі аналізованого періоду їх назв та методики визначення. Аналіз різних складових доходів і витрат банківської установи дає можливість описати її фінансовий стан, прибутковість, рентабельність, масштаб операцій порівняно з конкурентами, основні напрями діяльності, схильність до економії коштів, особливості ставлення до персоналу, якість кредитного портфеля, ступінь участі банку у формуванні податкових надходжень до бюджету.
Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины "О страховании" одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда. Показатель "Резервный капитал" характеризует страховщика на предмет выполнения требований законодательства о хозяйственных обществах и уставных документов об отчислении в резервный фонд за счет не распределенной прибыли страховщика Показатель "Нераспределенная прибыль" характеризует страховщика на предмет наличия или отсутствия прибыли за отчетный период. За счет нераспределенной прибыли страховщики могут создавать свободные резервы, которые определяются как часть собственных средств страховщика, резервируемая с целью обеспечения его платежеспособности соответственно принятой методики осуществления страховой деятельности.
За полгода видна четкая тенденция к повышению процентных ставок. Для рынков потребительского кредитования свойственна повторяемость в изменении процентных показателей: ставки по обоим видам займов в валюте и в гривне колебались одновременно, в очередной раз подтверждая зависимость кредитных предложений отечественных финучреждений от стоимости привлекаемых ресурсов. В то же время для индексов характерен одинаковый период достижения своих экстремальных показателей. Так, наибольший спад для всех кривых был зафиксирован в мае, а наивысшая отметка — в конце августа и начале сентября. Исключение составляет валютная ипотека, где точки экстремумов отставали ровно на один месяц от своих соседей по графику (минимум — июнь, максимум — сентябрь). А вот темпы роста индикаторов существенно отличались: национальная валюта проявила большую волонтильность, когда индексы брали свою вершину в 105,28 (жилье) и 103,99 (авто), а условия кредитования в валюте, напротив, оказались стабильными для роста, всего 103,08 для ипотеки и 102,67 для автокредитов.
Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2006 року*
В Украине зарегистрировано 56 лайфовых компаний-страховщиков, предлагающих рисковые и накопительные программы страхования жизни. Однако, накопительным страхованием жизни активно занимаются только около десяти. За первое полугодие эти страховщики увеличили свои доходы на 100% — до 126 млн. грн. (с 60 млн. грн за весь прошлый год). Суть столь перспективного для страховщиков направления в следующем. К примеру, клиент страховой компании желает за 10 лет накопить определенную сумму ($10 тыс.) и одновременно застраховать жизнь. С этой целью он заключает договор со страховщиком и обязуется вносить регулярные платежи: в нашем случае — по $1 тыс. ежегодно равными квартальными или помесячными платежами. Страхуют, как правило, в гривне. Компания, в свою очередь, обещает страхователю выплатить оговоренную сумму плюс так называемый инвестиционный доход, размер которого зависит от результатов инвестиционной деятельности страховой компании.
В 2006 году банки начали активно предлагать карточные кредиты. По итогам трех кварталов лидеры карточного рынка уже успели выдать населению более 8 млн. карт с кредитными лимитами на общую сумму более $2,2 млрд. Рынок карточных кредитов переживает настоящий бум. За первые три месяца 2006 г. количество карт с кредитными лимитами увеличилось почти в три раза - до 8 млн. шт. По оценкам директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА) Александра Карпова, рост кредитных лимитов, открытых банками за этот период, составил 250%. Неудивительно, что львиную долю этого рынка (более 90% всех эмиссий) контролирует первая десятка банков лидеров карточного рынка (см "Топ-10..."). В структуре эмиссии некоторых банков удельный вес кредиток уже приближается к 30%. По словам Александра Карпова, последние три месяца эмиссия кредитных карт составляет не менее 250 тыс.шт. ежемесячно. По данным исследований ЕМА, по состоянию на I октября украинские банки открыли кредитные лимиты более чем на 11 млрд. грн. Если в прошлом году банки выпускали в основном дебетные карты, большая часть которых была эмитирована в рамках зарплатных проектов, то в нынешнем начали предлагать "пластик" как инструмент кредитования.
Подальший розвиток Національної системи масових електронних платежів підтримано на державному рівні, що сприятиме динамічному розвитку вітчизняної платіжної системи, а управління Національного банку України, зі свого боку, докладе максимум зусиль щодо популяризації картки НСМЕП у регіоні. У сучасних умовах перед банківською системою області стоять завдання забезпечення не лише подальшого підвищення кількісних показників, а й досягнення істотних якісних зрушень. Докладаємо до цього всіх зусиль, сподіваючись на високий професіоналізм працівників управління та їх конструктивну і плідну співпрацю з банківськими установами області.
Худшее время для бизнеса по страхованию жизни в Украине осталось в прошлом. Рынок по-прежнему мелкий, однако на нем уже доминируют иностранные компании, которые работают на долгосрочную перспективу. В Украине работает полсотни компаний по страхованию жизни (СК), причем только в первом полугодии 2006-го зарегистрировано шесть новых СК. Однако масштабы их деятельности пока далеки от высоких социальных задач, которые может решить лайфовый сектор. На конец июня страховщики жизни сформировали страховые резервы на 461 млн. гривен, что составляет лишь 0,6% от средств населения, аккумулированных банками.
Банки и ипотечное кредитование переживают "медовый месяц". Точнее - "медовый год": большинство финучреждений, работающих на этом рынке, утверждают, что за девять месяцев текущего года они выдали больше кредитов, чем за весь прошлый год. Причем в несколько раз. Однако чем дальше, тем больше становится очевидным порочный круг, куда затягиваются и банки, и клиенты: развитие системы жилищного кредитования увеличивает спрос на жилье и тем самым "разгоняет цены". Впрочем, для самих банкиров инвестирование в недвижимость сегодня остается практически единственным вариантом вложения свободных средств. Поэтому прогноз по динамике портфелей однозначный: рост ипотечных портфелей банков будет наблюдаться как на первичном, так и на вторичном рынках, а в 2007 году суммарный показатель их роста составит около 50%. Тихая гавань Увеличение цен на недвижимость способствует активизации ипотечного кредитования. В то же время доступность кредитов для населения стимулирует повышение цен на недвижимость. В этом замкнутом круге сегодня уже сложно сказать, что является первопричиной, да и сами эксперты часто расходятся в оценках. Банкиры довольны, что ипотека стимулирует спрос населения на недвижимость. Да и рост стоимости залогового актива их вовсе не смущает.
Из-за нехватки ресурса банки стали активнее, чем когда бы то ни было, повышать цены на депозиты — на 2–4% годовых в среднем по рынку. Причем по высоким ставкам сегодня можно размещать свои кровные в крупнейших финучреждениях страны, которые до сих пор не славились высокими ставками. Подорожание вкладов собираются остановить в середине — конце сентября, потому желающим разместить свои сбережения на банковских депозитах стоит поторопиться. Подорожание коснулось всех видов вкладов. Банкиры старались не только заманить новых вкладчиков, но и умаслить старых, у которых летом истекали сроки договоров: по подсчетам финансистов, на пороге перезаключения соглашений в среднем по рынку находилось порядка 20–25% вкладов.