Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2006 року
Если 2004-2005 гг. прошли под знаком борьбы с использованием исходящего перестрахования для вывода капитала из Украины, то в 2006 г. рынок впервые заговорил о проблемах, связанных с входящим перестрахованием. В текущем году украинские компании получили от нерезидентов 10,9 млн. грн. в качестве премий по программам перестрахования. За весь же 2005 г. украинские перестраховщики получили от иностранных партнеров 23 млн. грн. премий. По данным Госфинуслуг, свои риски в украинских компаниях перестраховывают страховщики России, Грузии, Египта, Германии, Кореи и Финляндии. Лидерами среди стран, размещающих свои риски в украинских компаниях, являются Россия (41%), Египет (24%) и Грузия (10%). Украинские страховщики принимают в перестрахование от своих зарубежных коллег риски по таким видам страхования, как добровольное страхование ответственности автовладельцев, страхование финансовых рисков, стихийных бедствий, имущества, кредитов. Примечательно, что основные перестраховочные потоки идут из стран, чей суверенный рейтинг сопоставим с рейтингом Украины.
Рассуждая о перспективах развития рынков финансовых услуг в Украине, большинство специалистов, в том числе западных, непременно указывают на рынок лизинга. Он относительно молодой и начал более-менее активно развиваться всего лишь несколько лет назад. На сегодняшний день объемы лизинга в Украине составляют 0,2-0,35% ВВП, в то время как в развитых странах — в среднем 2%. Доля же лизинга в структуре инвестиций в основной капитал составляет 0,9%, при 30% в США. Несмотря на скромные показатели, в последнее время на рынок лизинговых услуг стали обращать внимание далеко не последние игроки украинского банковского рынка. Свое присутствие на рынке уже очертили «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк», банк «Надра» и ряд других. Совсем недавно к ним начали присоединятся и западные игроки: «ХФБ Украина», «Райффайзен Банк Аваль», «СЕБ Банк». На завершающей стадии находится запуск Societe Generale своей специализированной компании.
Цей аналіз підготовлено на основі опублікованих у попередньому номері "Вісника НБУ" офіційних даних, що характеризують структуру активів, зобов'язань і власного капіталу банків України за станом на 01.01.2006 р. Оскільки зазначені дані стосуються 163 банків, а кількість показників, які розглядаються, сягає двох десятків, навести значення всіх коефіцієнтів щодо кожного конкретного банку в межах журнальної статті неможливо. Тому, як і в попередні роки, зосередимо увагу лише на тих значеннях, що стосуються банківської системи в цілому та окремих банківських установ, показники яких істотно відхиляються у той чи інший бік від середніх. Серед основних показників, які характеризують фінансовий стан банківської установи, — зростання (або зниження) обсягів активів за звітний період.
Сейчас моду на страховом рынке диктуют компании, в которые недавно пришли серьезные иностранные инвесторы. Чтобы захватить большую долю рынка, они используют все способы борьбы за клиента, в том числе, и не совсем добросовестные. Это, в первую очередь, демпинг. Остальным участникам отрасли также приходится снижать цены, чтобы хоть как-то конкурировать с новыми игроками. В основном, эта ситуация характерна для сегмента автострахования, который является очень динамичным, следовательно, конкуренция между компаниями проявляется наиболее остро. Старожилы рынка страховых услуг утверждают, что дальнейшее развитие ситуации в том же ключе может обернуться серьезными убытками для некоторых компаний.
"Мгновенные" кредиты становятся все популярнее, однако при этом они вдвое дороже обычных и, кроме того, зачастую оказываются не такими уж и быстрыми. Ошеломляющий успех фаст-кредитования потребительских товаров подвигнул финансистов на открытие новых горизонтов. По быстрым схемам еще очень осторожно, но уже начинают выдавать наличные и перечислять деньги на счет, Судя по рекламным объявлениям, на сферу фаст-кредитования претендуют даже авторассрочка и ипотека. Однако быстрое кредитование недвижимости и автомобилей — лишь удачный маркетинговый ход. Когда речь идет о крупных суммах, никто не станет форсировать события. Процесс ссуживания небольших сумм "на все" (наличными и на счет) действительно постепенно ускоряется, но отказаться от того, чтобы заглянуть в справку о ваших доходах, банки еще не готовы. Быстро сейчас удается взять товар в рассрочку прямо в магазине, но за моментальную реакцию часто приходится платить сумасшедшие проценты.
Дохід / збиток від продажу інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу.
Рынок страховых посредников находится на пороге качественного прорыва. Докучливых продавцов полисов вытесняют универсальные финансовые консультанты. "В жизни случаются вещи и похуже смерти. Вам доводилось когда-нибудь провести вечер в компании страхового агента? " — с этим высказыванием американского актера Вуди Аллена согласится каждый, общавшийся с продавцом полисов. Напористости отечественных страховых агентов позавидовали бы и матерые американские коммивояжеры. У нас страховой рынок еще формируется и многие компании ради завоевания своей ниши всячески демпингуют (предлагают заниженные тарифы и завышенные комиссионные посредникам). Поговаривают, что успешные продавцы страховок зарабатывают до 10 тыс. долларов в месяц, порой беря клиентов измором. "Некий Виктор Викторович уговаривает сотрудников нашей компании обзавестись полисами компании Alico AIG Life уже больше года. Несмотря на решительные отказы, агент все звонит и звонит", — рассказывает один из киевских предпринимателей.
Чем дальше, тем труднее будет купить машину в кредит. Мощностей финансового рынка катастрофически не хватает для обслуживания украинских автолюбителей. Банкирам недостает ни денег, ни персонала для удовлетворения нынешнего спроса на автокредиты. А потому многие из них уже повысили цены на данные займы и собираются до конца года сделать это еще раз. Но даже при этом финансисты уверены, что смогут поставить новый рекорд по объемам кредитования автолюбителей в 2006 г. Банки перебирают клиентами Финучреждения оказались не готовыми к буму на автомобильном рынке, который продолжается уже несколько месяцев. "Количество кредитных заявок, поступающих в банк, значительно превышало возможности нашего персонала в их обработке. Это мешало качественно обслуживать клиентов банка и проводить выдачу кредитов.
Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2006 р.
В ближайшее время медицинское страхование может стать обязательным для большинства граждан страны. Соответствующий законопроект уже подан в парламент. Страховщики намерены зарабатывать на этом виде страхования 12-14 млрд. грн. в год. Если, конечно, государство не монополизирует столь привлекательный рынок, создав государственную страховую медицинскую организацию. Страховые компании могут лишиться перспективного рынка обязательного медицинского страхования. Еще в середине сентября 2006 г. в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О финансировании охраны здоровья и медицинском страховании" (№2192). Проект был подан нардепами Татьяной Бахтеевой ("Партия Регионов"), Сергеем Червонописским (Соцпартия) и Лилией Григорович ("Наша Украина"). Документ предполагает введение обязательного медицинского страхования всех категорий граждан и, на первый взгляд, выгоден страховщикам. Если бы не одно "но". Авторы законопроекта также предлагают параллельно с введением обязательного медицинского страхования создать государственную страховую медицинскую организацию, которая и будет собирать все страховые премии на этом рынке. В состав правления организации войдут по одному представителю от Верховной Рады, Кабмина, АР Крым, областей Украины, а также городов Киева и Севастополя. Создание нового госучреждения "обеспечит условия для государственного регулирования системы обязательного страхования, а также возникновение конкуренции", говорится в пояснительной записке к законопроекту. В реальности же это приведет только к монополизации рынка медстрахования как минимум на три года.
Украинские банки почти не работают с предприятиями малого и среднего бизнеса. Удельный вес кредитов для этой категории заемщиков в портфеле среднестатистического банка едва ли превышает 10%. Но в ближайшее время рынок ждут кардинальные перемены – непаханое поле кредитования малого и среднего бизнеса остается последним лакомым кусочком банковского рынка, на котором практически нет конкуренции. После повального увлечения потребительским кредитованием все больше банков говорят о своей переориентации на работу с субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ). И хотя большинство программ по кредитованию частных предпринимателей стартовали всего несколько лет назад, на рынке уже появилось несколько лидеров – ПриватБанк, "Райффайзен Банк Аваль", УкрСиббанк и "Надра". Не намного отстают от них недавно вышедшие на этот сегмент рынка банки из первой двадцатки – "Финансы и Кредит", "Форум", Кредитпромбанк, "Райффайзенбанк Украина", Укргазбанк. С начала этого года все вышеперечисленные банки увеличили объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,5-2,5 раза
Структура зобов'язань банків України за станом на 01.01.2006 р.
Вложенные страховыми компаниями инвестиции в развитие «автогражданки» пока оборачиваются убытками для страховщиков. Несмотря на официальный старт этого вида страхования, он так и не стал обязательным, что не позволяет СК собирать необходимые объемы платежей. В значительной мере в убытке остались иностранные игроки, которые при вхождении на рынок делали ставку на высокую динамику роста сектора обязательного страхования гражданской ответственности собственников ТС (ОСАГО). Если проанализировать динамику страховых поступлений за полтора года существования «автогражданки», пик продаж приходится на апрель 2005 года, когда проводилась массированная кампания, направленная на покупку полисов ОСАГО (было продано более 450 тыс. полисов и привлечено более 90 млн. грн. платежей). Повышенный спрос на данный вид страхования тогда объяснялся, прежде всего, тем, что на дорогах должен был быть введен тотальный контроль наличия полисов обязательного страхования ответственности собственников ТС. И последние не преминули ими обзавестись. Однако время шло, а обязательный контроль за полисами со стороны ГАИ так и не был введен. Таким образом, спустя год сложилась ситуация, в которой собственники полисов, заключившие договоры в 2005-ом, попросту не продлили страховки на год текущий. Определенный рост продаж наблюдается в летний период, что связано с прохождением плановых техосмотров, а также отпускным периодом, когда на территорию Украины въезжают туристы.
Специалисты отмечают, что из-за перечисленных выше сложностей банки кредитуют покупку коммерческой недвижимости под более высокие проценты, чем приобретение жилья. Впрочем, в случае с финансированием офисной недвижимости цены будут сравнимы с ипотечными продуктами для населения. Что касается других параметров подобного рода кредитов, то особый интерес рынка, по словам Евгения Калашника, начальника отдела методологии кредитных продуктов управления корпоративного бизнеса АКБ "Укрсоцбанк", вызывает возможность: кредитования на длительные сроки (до 10 лет); начинать погашение кредита через год после его получения; получить кредит без первоначального взноса. "Такие опции очень привлекательны для корпоративного клиента, - отмечает г-н Калашник. - Поэтому уже сегодня, к примеру, наш банк предлагает юридическим лицам кредиты на объекты торговой, офисной и складской недвижимости с отсрочкой погашения основной суммы долга на 16 месяцев при нулевом авансовом платеже". Также потенциальные пользователи подобной услуги могут рассчитывать на снижение требований к залогу - банки выражают готовность довольствоваться недвижимостью, покупка которой кредитуется.
Структура активів банків України за станом на 01.01.2006 р.
Статистические данные
В 2006 г. бизнес активизировал усилия по привлечению финансирования. Вслед за ростом объемов привлекаемых средств компании получают возможности шире использовать в этих целях более разнообразный инструментарий. Все большее число отечественных компаний для реализации планов развития привлекают внешние финансовые ресурсы. Но если раньше единственным и достаточным источником финансирования выступали украинские банки (как путем кредитования, так и приобретения большей доли эмиссий облигаций корпоративного сектора), то сегодня денежные потребности (особенно крупные) активнее утоляются в том числе и за счет эмиссии или размещения акций, а также и синдицированных кредитов международных структур. Деньги на вырост как и в прошлые годы, лидером среди фининструментов привлечения финансирования остаются банковские кредиты. Причем динамичному росту объемов кредитования в значительной степени содействовало оживление в экономике.
На основі даних Національного банку України за період із 1998 по 2005 рік проаналізовано доходи і витрати банків України. Зауважуємо, що розгорнуту структуру фінансових результатів діяльності українських банків за підсумками 2005 року опубліковано в цьому ж номері "Вісника НБУ. Дублювання в окремих таблицях колонки "Показники" пов"язане з модифікацією на певному етапі аналізованого періоду їх назв та методики визначення. Аналіз різних складових доходів і витрат банківської установи дає можливість описати її фінансовий стан, прибутковість, рентабельність, масштаб операцій порівняно з конкурентами, основні напрями діяльності, схильність до економії коштів, особливості ставлення до персоналу, якість кредитного портфеля, ступінь участі банку у формуванні податкових надходжень до бюджету.
Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины "О страховании" одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда. Показатель "Резервный капитал" характеризует страховщика на предмет выполнения требований законодательства о хозяйственных обществах и уставных документов об отчислении в резервный фонд за счет не распределенной прибыли страховщика Показатель "Нераспределенная прибыль" характеризует страховщика на предмет наличия или отсутствия прибыли за отчетный период. За счет нераспределенной прибыли страховщики могут создавать свободные резервы, которые определяются как часть собственных средств страховщика, резервируемая с целью обеспечения его платежеспособности соответственно принятой методики осуществления страховой деятельности.