НБУ хочет окончательно избавиться от мелких банков и сделать почти невозможным доступ на банковский рынок новых игроков. Например, учредителям может быть отказано в регистрации устава, если невозможно идентифицировать всех лиц, которые прямо или косвенно приобретают существенное участие в банке. Нацбанк представил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно регулирования деятельности банков)". Документ существенно затруднит выход на рынок новых игроков. Так, регулятор предлагает расширить перечень оснований для отказа в регистрации нового банка. Более того, нечеткость формулировок, предложенных в законопроекте, позволит дать от ворот поворот почти любому желающему обзавестись собственным финучреждением.
В 2007 году страховщики жизни не прогнозируют крупных вливаний иностранного капитала в лайфовый сегмент. Скорее рынок ожидает передел между уже зашедшими в страну иностранцами и оставшимися в меньшинстве национальными компаниями. Под прицел страховщиков в первую очередь попадут банковские заемщики. Страхование жизни для них станет, чуть ли не обязательным. Нынешний год стал сезоном большой распродажи лайфоных компаний и крупных инвестиций в сектор страхования жизни. За последнее время здесь появилось довольно много как известных международных страховщиков, так и выходцев из стран СНГ. Так, летом 2006 г. состоялась сделка по продаже контрольного пакета СК "Гарант-Лайф" австрийской Geiierali Vienna Group (компания была куплена и паре с родственным рисковым страховщиком "УСК "Гарант-Авто"). Позже было объявлено о предварительном соглашении о покупке СК "Эталон Жизни" страховым подразделением международной группы Fortis — Fortis Insurance International. Завершение этой сделки должно состояться еще до конца текущего года. Буквально на днях Clal-TBIH B.V. (Нидерланды) получила разрешение АМКУ на покупку СК "Лидер-Жизнь" (теперь VAB Жизнь).
Украинские банки демонстрируют хорошую рентабельность за счет развитии розничного рынка — таково мнение ведущих западных рейтинговых агентств. И хотя кредитные рейтинги остаются без изменений, некоторое улучшение благодаря позитивным изменениям во внешних условиях функционирования банков все же отмечается. Стремительный рост объема выдаваемых ссуд — в том числе розничных, а особенно номинированных в иностранных валютах — представляет собой основной фактор риска. В перспективе высокие темпы роста кредитования, вероятно, сохранятся ввиду бума потребительского кредитования и улучшения доступа малых и средних предприятий к банковскому финансированию. Быстрый рост и высокая концентрация кредитных портфелей в сочетании с низкой платежной культурой и непроверенной эффективностью процедур кредитной защиты могут привести к серьезным проблемам в будущем.
Украинский рынок лайфового страхования все больше похож на зарубежные. Тенденция текущего года — переориентация страховщиков жизни на работу с физическими лицами. Ранее страховщики делали акцент на сотрудничество с компаниями — по доброй воле руководителя завода скопом страхуя всех работников в обязательном порядке. Сейчас игроки рынка двигаются в сегмент страхования граждан. Главная причина смены приоритетов — приход в Украину иностранных лайфовых компаний, привыкших работать в сегменте розничного страхования и имеющих опыт продвижения услуг по страховому ритейлу. С января 2006 года в Украине появилось несколько мощных страховщиков с иностранными корнями.
Динаміка фінансового стану банків України на 1 квітня 2006 року
Автомобильное страхование становится все более убыточным для страховых компаний. Стараниями банкиров, щедро раздающих автокредиты, отечественный парк новых авто интенсивно пополняется, а вместе с тем растет и количество ДТП. Убытки автовладельцев обходятся страховщикам в кругленькую сумму. По данным Госфинуслуг, только за шесть месяцев нынешнего года компании выплатили по полисам автострахования свыше 390 млн. грн., что составило 44% от общего объема возмещений по рынку. Однако на серьезное повышение цен компании пока не отваживаются, опасаясь распугать клиентов. Вместо этого они прибегают к различным уловкам, помогающим минимизировать выплаты. Благо экономные страхователи сами попадаются в расставленные сети, выбирая продукты подешевле. Тарифная политика страховых компаний по автокаско довольно гибкая — цена полиса может серьезно отличаться не только у разных страховщиков, но и в одной компании. В среднем по рынку тарифы по автокаско колеблются в рамках 5,5-7,5% от страховой суммы (то есть действительной стоимости авто). Впрочем, если задаться целью, можно найти полис и за 4-4,5%. Но, обнаружив столь привлекательное предложение, не стоит торопиться заключать договор. Иначе впоследствии может оказаться, что сумма выплаты по страховке будет плачевно малой и отнюдь недостаточной для покрытия ущерба.
Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2006 року
В ближайшее время водителям придется раскошелиться на страхование своих железных коней. Высокая динамика роста рынка автострахования, которая наблюдается сейчас, уже в следующем году может обернуться против страховых компаний. Значительно увеличив объемы продаж полисов автокаско, СК готовятся к большим выплатам. Компенсировать свои потери они намерены традиционным способом, пересмотрев тарифы по страхованию автомобилей. Эксперты также считают, что конкуренция на рынке, которая в текущем году заставляла СК намеренно занижать цены, в следующем немного поутихнет. И они начнут устанавливать реальные тарифы либо пересматривать условия договоров. "Компании первой десятки, ощутив результаты "тарифных войн" на своих финансовых результатах, постараются поднять тариф на 10–15%. Они будут улучшать или ужесточать существующие и выводить новые страховые продукты, и в зависимости от новых условий тарифы могут пересматриваться
Аналізується структуру грошової маси, зокрема готівки, що протягом останніх п"яти років перебуває в обігу в Україні. Результати цього аналізу свідчать про значні невикористані можливості збільшення заощаджень населення — основи ресурсної бази банків. Пропонується концепція удосконалення вітчизняної ощадно-кредитної системи. Як відомо, українська економіка відчуває гострий дефіцит інвестиційних ресурсів. Причому ця проблема виникла не вчора. За весь період державної незалежності в Україну надійшло іноземних інвестицій у десять разів менше, ніж, наприклад, у Польщу. Ситуація з внутрішніми інвестиціями не краща. Позитивні в цілому кількісні показники економіки не супроводжуються істотними якісними зрушеннями. В ній, як і раніше, домінує модель екстенсивного використання виробничих потужностей, зорієнтованих на експорт, і галузей зі швидким циклом обертання.
Компании-лидеры рискового страхования подбили итоги деятельности за девять месяцев этого года. Исходя из собственных данных страховщиков, можно сделать вывод, что в секторе отечественного классического страхования по-прежнему низкий уровень страховых выплат в сравнении с привлеченными премиями. Средний коэффициент соотношения выплат и премий отечественных страховых компаний не превышает 0,4-0,5, тогда как на развитых рынках он достигает 0,7.
Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2006 року
Покупка страховых услуг через интернет удешевляет их стоимость. Правда, в Украине подобный сервис пока называют фантастикой, но при этом в перспективе прогнозируют быстрый рост продаж рисковых е-полисов. Страховщики убеждены, что такой способ продаж избавляет компании от множества хлопот, а клиентам помогает сэкономить деньги. На Западе покупка страховых услуг через интернет становится все более популярной. Однако в Украине все попытки компаний наладить интернет-продажи пока терпят фиаско. Продвижению страховых продуктов через сеть мешают и техническая отсталость наших соотечественников, и страховая "безграмотность".
Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2006 року
Если 2004-2005 гг. прошли под знаком борьбы с использованием исходящего перестрахования для вывода капитала из Украины, то в 2006 г. рынок впервые заговорил о проблемах, связанных с входящим перестрахованием. В текущем году украинские компании получили от нерезидентов 10,9 млн. грн. в качестве премий по программам перестрахования. За весь же 2005 г. украинские перестраховщики получили от иностранных партнеров 23 млн. грн. премий. По данным Госфинуслуг, свои риски в украинских компаниях перестраховывают страховщики России, Грузии, Египта, Германии, Кореи и Финляндии. Лидерами среди стран, размещающих свои риски в украинских компаниях, являются Россия (41%), Египет (24%) и Грузия (10%). Украинские страховщики принимают в перестрахование от своих зарубежных коллег риски по таким видам страхования, как добровольное страхование ответственности автовладельцев, страхование финансовых рисков, стихийных бедствий, имущества, кредитов. Примечательно, что основные перестраховочные потоки идут из стран, чей суверенный рейтинг сопоставим с рейтингом Украины.
Рассуждая о перспективах развития рынков финансовых услуг в Украине, большинство специалистов, в том числе западных, непременно указывают на рынок лизинга. Он относительно молодой и начал более-менее активно развиваться всего лишь несколько лет назад. На сегодняшний день объемы лизинга в Украине составляют 0,2-0,35% ВВП, в то время как в развитых странах — в среднем 2%. Доля же лизинга в структуре инвестиций в основной капитал составляет 0,9%, при 30% в США. Несмотря на скромные показатели, в последнее время на рынок лизинговых услуг стали обращать внимание далеко не последние игроки украинского банковского рынка. Свое присутствие на рынке уже очертили «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк», банк «Надра» и ряд других. Совсем недавно к ним начали присоединятся и западные игроки: «ХФБ Украина», «Райффайзен Банк Аваль», «СЕБ Банк». На завершающей стадии находится запуск Societe Generale своей специализированной компании.
Цей аналіз підготовлено на основі опублікованих у попередньому номері "Вісника НБУ" офіційних даних, що характеризують структуру активів, зобов'язань і власного капіталу банків України за станом на 01.01.2006 р. Оскільки зазначені дані стосуються 163 банків, а кількість показників, які розглядаються, сягає двох десятків, навести значення всіх коефіцієнтів щодо кожного конкретного банку в межах журнальної статті неможливо. Тому, як і в попередні роки, зосередимо увагу лише на тих значеннях, що стосуються банківської системи в цілому та окремих банківських установ, показники яких істотно відхиляються у той чи інший бік від середніх. Серед основних показників, які характеризують фінансовий стан банківської установи, — зростання (або зниження) обсягів активів за звітний період.
Сейчас моду на страховом рынке диктуют компании, в которые недавно пришли серьезные иностранные инвесторы. Чтобы захватить большую долю рынка, они используют все способы борьбы за клиента, в том числе, и не совсем добросовестные. Это, в первую очередь, демпинг. Остальным участникам отрасли также приходится снижать цены, чтобы хоть как-то конкурировать с новыми игроками. В основном, эта ситуация характерна для сегмента автострахования, который является очень динамичным, следовательно, конкуренция между компаниями проявляется наиболее остро. Старожилы рынка страховых услуг утверждают, что дальнейшее развитие ситуации в том же ключе может обернуться серьезными убытками для некоторых компаний.
"Мгновенные" кредиты становятся все популярнее, однако при этом они вдвое дороже обычных и, кроме того, зачастую оказываются не такими уж и быстрыми. Ошеломляющий успех фаст-кредитования потребительских товаров подвигнул финансистов на открытие новых горизонтов. По быстрым схемам еще очень осторожно, но уже начинают выдавать наличные и перечислять деньги на счет, Судя по рекламным объявлениям, на сферу фаст-кредитования претендуют даже авторассрочка и ипотека. Однако быстрое кредитование недвижимости и автомобилей — лишь удачный маркетинговый ход. Когда речь идет о крупных суммах, никто не станет форсировать события. Процесс ссуживания небольших сумм "на все" (наличными и на счет) действительно постепенно ускоряется, но отказаться от того, чтобы заглянуть в справку о ваших доходах, банки еще не готовы. Быстро сейчас удается взять товар в рассрочку прямо в магазине, но за моментальную реакцию часто приходится платить сумасшедшие проценты.
Дохід / збиток від продажу інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу.
Рынок страховых посредников находится на пороге качественного прорыва. Докучливых продавцов полисов вытесняют универсальные финансовые консультанты. "В жизни случаются вещи и похуже смерти. Вам доводилось когда-нибудь провести вечер в компании страхового агента? " — с этим высказыванием американского актера Вуди Аллена согласится каждый, общавшийся с продавцом полисов. Напористости отечественных страховых агентов позавидовали бы и матерые американские коммивояжеры. У нас страховой рынок еще формируется и многие компании ради завоевания своей ниши всячески демпингуют (предлагают заниженные тарифы и завышенные комиссионные посредникам). Поговаривают, что успешные продавцы страховок зарабатывают до 10 тыс. долларов в месяц, порой беря клиентов измором. "Некий Виктор Викторович уговаривает сотрудников нашей компании обзавестись полисами компании Alico AIG Life уже больше года. Несмотря на решительные отказы, агент все звонит и звонит", — рассказывает один из киевских предпринимателей.