Получить в наследство депозит, на первый взгляд, — один из самых простых и нетрудоемких способов разбогатеть. Но если не знать всех тонкостей этой процедуры, можно заработать головную боль минимум на год, и в итоге остаться без денег. Обычно банк сам не ищет новых владельцев счета, и если через определенное время они не объявятся, деньги перейдут в распоряжение финучреждения. Как только банк получит справку о смерти клиента, его депозит переведут на пониженную ставку до окончания срока действия. "Такой депозит хранится на текущем счету до востребования, где начисляется 1-2% годовых. Многие пожилые люди хранят в банках свои сбережения. Ряд крупных банков регулярно проводят акции по привлечению пенсионеров в ряды своих вкладчиков. Например, в ПриватБанке 500 тыс. пенсионных счетов. Укрсоцбанк обслуживает около 80 тыс. счетов пенсионеров, на которых хранятся 122 млн. грн. В Правэкс-банке более 40 тыс. пенсионных счетов, в банке "Финансы и Кредит" — свыше 6,5 тыс.
Отечественные и иностранные страховые компании уже начали гонку за клиентами-физлицами. База для наступления уже подготовлена. Страховщики уверены, что главный клиент, за счет которого в будущем можно будет активно увеличивать страховые сборы, — население. Именно клиенты-физлица в скором времени станут предметом борьбы между страховыми компаниями (СК). Тем более что уровень выплат по договорам с физлицами не сильно отличается от уровня выплат на страховом рынке в целом и составляет 33,6%. При этом рынок физлиц, в отличие от рынка корпоративных клиентов, еще не точто не поделен, но даже не освоен местными игроками. По данным Госкомстата, на 1 марта 2007 г. численность населения нашей страны составляла 46,59 млн чел., из которых 31,75 млн чел. — городское население — наиболее вероятное поле для конкуренции страховщиков.
Национальный банк разработал проект постановления, согласно которому новые банки не смогут инвестировать в небанковские активы, если их регулятивный капитал составляет менее 20 млн. евро. Это уже не первый случай, когда государство поднимает планку для мелких банков. Два месяца назад парламент установил, что минимальный размер уставного капитала на момент регистрации банка не может быть менее 10 млн. евро. Новый проект постановления НБУ предусматривает, что для получения разрешения на инвестиции в другие финучреждения в объеме свыше 5% своего регулятивного капитала банки должны иметь не менее 20 млн. евро, также инвестиции в любых размерах в другие юридические учреждения, которые не являются финансовыми. Если этот проект будет принят, банки, которые имеют регулятивный капитал меньше 20 млн. евро, не смогут инвестировать больше 1 млн. евро в другие финучреждения. А в небанковские организации вообще не смогут вкладывать деньги.
Увеличение портфелей страховых компаний по автоКАСКО в прошломгоду привело к резкому росту выплат. Высокий уровень выплат по договорам автоКАСКО заставляет страховщиков менять приоритеты. Компании намерены более активно развивать региональные продажи автострахования, а также усилить «розничное» направление реализации полисов. АвтоКАСКО становится для СК все более убыточным видом. По мере наращивания объемов автокредитования и роста отечественного автопарка адекватно увеличивается и количество застрахованных машин. В результате СК приходится все более щедро оплачивать убытки автовладельцев: выплаты по КАСКО уже начинают превышать сборы.
Отечественные банкиры любят говорить, что в Украине завышенные процентные ставки по депозитам. Кивают на соседние европейские страны, где выше 2-3% годовых по депозитам не получишь. Действительно, если проанализировать вкладные предложения украинских банков, то их тарифная сетка будет выглядеть намного более привлекательной, чем у банков из других стран Восточной Европы. Годичные депозиты в евро в Украине приносят 7-8% годовых, в долларах — 9-11%, в гривнях — 14-16%. Это средняя номинальная доходность вкладов населения. По данным Нацбанка на 1 ноября, всего в банковской системе находится 95,22 млрд. грн. денег физических лиц. Из этой суммы примерно 11,5% приходится на евро, около 35% — на доллар США, 53,5% депозитов населения номинированы в гривне. Чтобы выяснить реальную прибыль, которую приносят депозиты, гривневые ставки нужно скорректировать как минимум на инфляцию. По мнению экспертов, в этом году индекс потребительских цен вырастет примерно на 12%.
Украинские страховые компании могут потерять львиную долю рынка, который оценивается в 250 млрд. грн. После вступления Украины в ВТО иностранные страховщики еще пять лет не смогут открывать свои филиалы в нашей стране. Тем не менее, членство Украины во Всемирном торговом клубе позволит нерезидентам напрямую, даже не имея представительств, страховать на нашей территории риски в морском, авиационном и космическом транспорте. Для отечественного страхового рынка это будет означать начало эпохи трансграничного страхования. Украинские компании могут потерять львиную долю рынка, который оценивается в 250 млн. грн. Прямой допуск иностранных страховых компаний (СК) к страхованию крупных рисков, по сути, стал единственной существенной уступкой, на которую пошли украинские страховщики в торгах за условия допуска иностранных СК на местный рынок. Таким образом, иностранные компании смогут напрямую страховать в Украине риски, связанные с морскими перевозками, авиацией и запуском космических ракет.
Украинские банки начали привлекать средства, продавая собственные активы. Через секьюритизацию портфелей банки рассчитывают улучшить ликвидность, снять нагрузку на капитал и повысить свою рентабельность. С ростом кредитования населения украинские банки стали испытывать дефицит средств. Денег акционеров и привлеченных клиентских средств не хватает для удовлетворения амбиций финансовых учреждений, ринувшихся покорять рынок автокредитования и ипотеки. Тем более что в этих сегментах отечественным структурам приходится конкурировать с западными финучреждениями, пришедшими в Украину. Но в отличие от "иностранных" банков, имеющих доступ к дешевым и длинным деньгам материнских структур, украинские учреждения испытывают дефицит в таких ресурсах. Длинные кредитные линии западных финансовых институтов и привлечение средств на внутреннем рынке обходятся украинским структурам пока не очень дешево. Одним из весьма распространенных на Западе способов является рефинансирование путем секьюритизации кредитных портфелей – выпуска ценных бумаг под залог выданных ранее кредитов. Пока о намерении пойти по этому пути заявили два банка – ПриватБанк и Дельта Банк.
В 2006 г. резервы страховых компаний сократились более чем на 7 млрд. грн. 6 апреля Госфинуслуг подвела итоги работы страхового рынка за 2006 г. Представители Комиссии отмечают сокращение общего объема страховых резервов и объясняют данную тенденцию уменьшением доли схемного страхования. "В 2004 г. обязательства страховых компаний составляли 12 млрд. грн., под них были сформированы соответствующие резервы, частично перешедшие в 2005 г., — пояснил Сергей Корень, директор департамента страхнадзора Госфинуслуг. — В 2006 г. также присутствовали схемные платежи, но их доля уменьшается, активы становятся чище". Согласно данным регулятора, по итогам минувшего года активы для покрытия страховых резервов страховых компаний (СК) сократились более чем на 7 млрд. грн. — до 5,32 млрд. грн. При этом существенные изменения претерпела структура активов, покрывающих резервы СК. В частности, если в 2005 г. доля акций в структуре страховых резервов составляла 46,6% (5,7 млрд. грн.), то по итогам 2006 г. — всего 13,7% (0,73 млрд. грн.). В то же время доля банковских депозитов в страховых резервах увеличилась с 25,1% в 2005 г. до 46% - в 2006 г. Тем не менее, в абсолютном выражении объем банковских вкладов СК уменьшился. Если в 2005 г. за счет депозитов СК покрывали страховые резервы на 3,1 млрд. грн., то по итогам минувшего года — на 2,4 млрд. грн.
В нынешнем году ипотечных и автокредитов впервые может хватить практически на всех желающих. Банкиры уверяют, что хорошо подготовились к сезону массовых покупок, и обещают не поднимать ставки по ипотечным и автокредитам больше, чем на 2,5%. Осенью украинским банкам обычно не хватало денег, чтобы удовлетворить резко возрастающий спрос населения, и это приводило к вынужденному сворачиванию программ потребительского кредитования. В этом году ситуация может измениться, но если ресурсов все же будет недоставать, выдача кредитов не прекратится, а будут подняты ставки. Банковской системе вряд ли угрожает острая нехватка ресурсов, способная привести к остановке кредитования. Конечно, сезонный дефицит ресурсов имеет место, и он сказывается на их удорожании, но маловероятно, чтобы многие банки столкнулись с такой нехваткой, которая бы привела к резкому ограничению активных операций. Кроме того, в течение 2006 года НБУ неоднократно снижал нормы обязательного резервирования, позволяя банкам эффективнее использовать привлеченные ресурсы
Страховщики жизни все меньше внимания уделяют родственным структурам, предпочитая окучивать граждан. Рынок страхования жизни сбавляет обороты. По предварительным итогам, подведенным Лигой страховых организаций, в прошлом году рост премий по страхованию жизни составил всего 20%, тогда как в 2004 г. — 256%, а в 2005-м — чуть более 40%. Такую ситуацию специалисты объясняют снижением объемов кэптивного страхования и новым ориентиром рынка на работу с физлицами. На прошлой неделе ЛСОУ опубликовала итоги работы за 2006 г. страховщиков жизни — членов лиги. Перечень компаний, предоставивших отчеты, далеко не полон: на сегодня в реестре Госфинуслуг числится около 50 лайфовых СК, тогда как результаты своей работы обнародовали всего 14. Однако именно они занимают почти 95% рынка, остальные — это либо структуры, созданные на продажу, либо компании, не ведущие активной деятельности.
Одна из основных проблем банковского сектора Украины прошлых лет — отставание темпов роста капитала от роста активов банковской системы. В этом году эта проблема несколько утратила свою актуальность. За восемь месяцев текущего года активы банков увеличились на 27,3% и на первое сентября этого года составляли 272,2 млрд. грн., при этом общие активы выросли на 27,0% — до 283,3 млрд. грн. В то же время балансовый капитал банков увеличился на 28,0% — до 32,6 млрд. грн. Динамика роста кредитных портфелей банков за восемь месяцев 2006 года составила 30,9% (увеличилась на 48,4 млрд. грн.), за аналогичный период прошлого года — около 40% (увеличилась на 40,6 млрд. грн.). Опережающими темпами развивается кредитование физических лиц — к 1 сентября банки выдали населению почти 20 млрд. грн. Рост составил 60%. Довольно быстро увеличивается валютная составляющая кредитных портфелей, где особенно выделяются ипотечные займы. С целью снизить объемы выдачи кредитов населению в валюте Национальный банк еще весной 2006 года заявил о намерении ввести ограничения на валютное кредитование физлиц, так как, по мнению руководства НБУ, рост долларизации экономики несет в себе угрозы макроэкономической стабильности. Правда, свои планы регулятор пока не реализовал.
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) отмечает, что доля схемного страхования, направленного на оптимизацию налогообложения и вывод капитала за границу, в 2006 г. продолжала сокращаться. Если в 2005 г. совокупный объем страховых премий, переданных в перестрахование, составил 6,1 млрд. грн., то по итогам 9 месяцев 2006 г. — 4 млрд. грн. В свою очередь, участники рынка негативно оценивают намерения Госфинуслуг контролировать практически все операции украинских СК с иностранными партнерами по перестрахованию и клиентами. В частности, страховщики опасаются, что введение "ручного" режима регулирования значительно удлинит процедуру выполнения обязательств перед иностранными перестраховщиками и приведет к осложнению отношений с партнерами. За 9 месяцев 2006 г. компании собрали 9,75 млрд. грн.валовых страховых премий,что на 157 млн. грн.меньше, чем за аналогичный период 2005 г.
На украинском банковском рынке заметно оживились государственные банки. Эксперты связывают это с грядущей приватизацией, а руководство финучреждений предпочитает не акцентировать внимание на этом вопросе. Оба украинских госбанка — Укрэксимбанк и Ощадбанк — всегда стояли особняком от остальных финансовых учреждений. Ситуация, в которой они оказались, в целом типична для многих государственных структур: обладая уникальными возможностями, банки зачастую использовали свои ресурсы весьма нерационально. Поэтому нередко они проигрывали конкурентную борьбу более скромным по своему потенциалу конкурентам, которые принадлежат частным владельцам. Если говорить об имидже государственных банков (то есть о субъективном восприятии потребителями банковских услуг), то он в еще большей степени оставлял желать лучшего.
Розничные полисы страхования имущества от пожаров, затоплений и прочих бедствий по-прежнему малопопулярны, в частности — из-за негибкой ценовой политики страховых компаний. Правда, ассортимент таких полисов в последнее время становится разнообразнее. За последние годы тарифы на розничные полисы практически не изменились. Зато цены на страхование залогового имущества снизились почти вдвое. Как следствие — этот рынок растет как на дрожжах, заемщики становятся предметом пристальной заботы и внимания со стороны страховых компаний. А вот бум на розничные полисы, похоже, пока впереди. Несмотря на то, что многим из владельцев недвижимости доводилось, иногда неоднократно, спасать свое добро от пожаров или заливов, они по-прежнему не верят в полезность страхования — более 90% граждан, заключающих договоры страхования имущества, делают это исключительно по настоянию банка при получении ипотечного кредита.
С приходом иностранных инвесторов заработки отечественных финучреждений неожиданно пошли в рост. Третий квартал стал как никогда результативным для банковской системы. Финучреждения продемонстрировали небывалое увеличение активов, кредитных портфелей и, что не менее важно, прибыли. Что интересно, феноменальные достижения показали как раз те банки, которые до продажи иностранцам не блистали особыми заработками. И дело тут вовсе не в умении пришлых инвесторов работать лучше местных финансистов, а в их педантичной дотошности по части уплаты налогов. Последние три месяца года не были столь богаты на покупки банков, как первое полугодие. Новый акционер появился лишь в небольшом Легбанке (97 место в рейтинге Нацбанка). После того как Украинская государственная инновационная компания продала принадлежащий ей пакет акций, в состав его акционеров вошел латвийский "Огрес Коммерцбанка", который уже успел ввести своих представителей в наблюдательный совет Легбанка. Несмотря на гулявшие по рынку слухи, так и не была подписана сделка по продаже одесского Морского транспортного банка (39 место в табели о рангах), который относят к сфере влияния группы "Приват". Поговаривали, что он ведет переговоры с греческим EFG Eurobank, который летом этого года приобрел небольшой львовский банк "Универсальный" (80 строчка в рейтинге НБУ) за $49 млн. Ранее его крупнейшим акционером являлся ОАО "Концерн "Галнафтогаз" (49,62% акций).
По данным Госфинуслуг, ежегодный прирост доли физлиц на рынке страхования составляет более 60%. Если говорить о росте по видам страхования, показательной является динамика в разрезе добровольного личного страхования: за 9 мес. 2004 года валовые страховые премии составляли 296,8 млн. грн., за 9 мес. 2005 года - 401,3 млн. грн., за 9 мес. 2006 года - 511,0 млн. грн. Причем на первом месте по росту находится непрерывное страхование здоровья (за 9 мес. 2005 года по сравнению с аналогичным периодом 2004 года почти двукратный рост). В структуре добровольного имущественного страхования наблюдается также значительный рост по страхованию наземного транспорта (в том числе автомобилей).
Российские операторы вытесняют Western Union с рынка денежных переводов СНГ и Балтии. Отправить деньги в Украину или за рубеж сейчас можно через 17 международных систем денежных переводов. Лидером рынка остается американская система Western Union (74% общего числа переводов по итогам 2005 г.). Но в последнее время ее начинают активно теснить системы, рожденные в СНГ. По подсчетам финансистов, за последний год доля Western Union на отечественном рынке уменьшилась более чем на 12%. По данным начальника отдела мониторинга платежных систем департамента платежных систем НБУ Елены Махаевой, в 2003 г. из общей суммы переводов, полученных в Украине с помощью работавших тогда 16 международных систем, на Western Union приходилось 81,1%, на Money Gram (обе — США) — 6,7%, на российско-армянский "Анелик" — 5,1%, на остальные тринадцать систем — 7,1%.
Прирост по АвтоКАСКО в 2007 году составит 35-40%, по автогражданке - около 20%. Такой прогноз развития рынка автострахования сделала Лига страховых организаций Украины. Основанием для подобных оценок стал ряд тенденций, наметившихся еще в прошлом году. Так, развитие автострахования (в большей мере КАСКО) напрямую связано с ростом доходов населения и развитием потребительского кредитования. Как известно, необходимым условием при выдаче кредита является обязательное страхование залогового имущества. А учитывая, что в прошлом году темпы роста автомобильного рынка составили около 40%, причем средняя стоимость легкового авто по сравнению с предыдущим годом увеличилась примерно на 2000 евро, у автострахования довольно неплохие перспективы. Второй фактор, который также следует принимать во внимание, - это то, что с ростом автопарка растет интенсивность дорожного движения, а следовательно, и количество ДТП (ежегодный прирост - 20%). Стало быть, и сами владельцы авто (особенного дорогих марок) заинтересованы в защите своего имущества. Речь идет как о страховании от краж и противоправных действий третьих лиц, так и о ДТП.
Открытие новых банков поставлено на поток. В этом году их может появиться вдвое больше, чем в прошлом. Однако Нацбанк не рад столь бурному размножению подопечных, поскольку прекрасно осознает подоплеку происходящего: сейчас финучреждения штампуют в основном не для того, чтобы запустить их в работу, а для последующей перепродажи. Изменить ситуацию регулятор не в состоянии, поскольку предприимчивые финансисты выдерживают все регистрационные процедуры. А потому и далее смогут делать свой бизнес на банках. За девять месяцев текущего года финансисты уже улучшили прошлогодний результат — с нацбанковской "фабрики" вышло сразу 11 новых банков (за весь прошлый год их зарегистрировали только шесть). Пополнение банковской системы происходило благодаря Киеву (девять банков) и Днепропетровску (два банка). В ближайшее время ожидается рождение еще двух финучреждений. Оба имеют днепропетровских "родителей": неделю назад Антимонопольный комитет дал разрешение ООО "Тайлон" на создание ООО "Первый Континентальный Банк". А компании по управлению активами "Академия Инвестментс" и двум фирмам, занимающимся строительным бизнесом, — на регистрацию ЗАО "Коммерческий банк Мастер Банк". Новички не претендуют на статус публичных структур, а потому преимущественно выходят в свет в форме закрытых АО или обществ с ограниченной ответственностью.
Цены на страхование залогового имущества достигли своего минимума. Тем не менее страховщики утверждают, что в этом году получатели ипотечных кредитов смогут застраховать свою недвижимость еще как минимум на 10% дешевле. Тарифы на страхование залоговой недвижимости продолжают падать. «По очень приблизительным оценкам, за последние три года такая услуга подешевела вдвое. Если в 2004 году среднерыночный тариф достигал 0,4% от страховой суммы, то на конец 2006 года он составлял 0,2% ». Страховщики вполне могут себе позволить такую щедрость. Как показал опрос, уровень выплат по страхованию залогового имущества в большинстве компаний не превышает 30% (в отличие от автострахования, где выплаты зачастую переваливают за 70% от собранных платежей). Кроме того, заемщики берут ипотечные кредиты на длительный срок, а потому остаются со страховщиками на 5-10 лет (договор страхования заключается на весь срок погашения кредита). Конечно, есть риск, что клиент вернет деньги банку досрочно и компания лишится уже запланированных на много лет вперед платежей. Но страховщики утверждают, что не предусматривают на этот случай никаких штрафных санкций.