Банкирам невыгодно приучать население "цивилизации". С одной стороны, в большинстве банков комиссия за обналичивание средств в собственной сети банкоматов равняется нулю. Но с другой - ни одна из финансовых компаний не может своей инфраструктурой полностью удовлетворить потребность держателей своих карт. Даже пользователи самой большой (не объединенной) сети, которой обладает Приват-Банк (3439 машины), нередко вынуждены снимать средства в чужих ATM. Финансистам приходиться объединять свои аппаратные парки, и тогда клиентская комиссия нередко вовсе не нулевая. Сейчас на рынке существует уже 4 таких альянса.
К началу лета на Украине заработает "дочка" лидера российского рынка коллекторских услуг - компании Sequoia Credit Consolidation. Коллекторское агентство (КА) планирует заняться возвратом задолженностей по потребительским и автокредитам, в первую очередь банков из топ-10. При этом компания намерена охватить все регионы лишь посредством работы call-центра. Эксперты заявляют, что не будут работать с новым КА, так как предпочитают бороться с должниками собственными силами. Новый игрок, по их мнению, может предоставлять услуги небольшим и средним банкам.
По данным Госфинуслуг, в первом полугодия 2006 года доля валовых премий по страхованию жизни трех СК достигла 57,5% (в первом полугодии 2005 года этот показатель составлял 52,4%. - Ред.). На первую десятку страховщиков жизни приходится 90,8% собранных премий (92,8% за шесть месяцев 2005 года. - Ред.). Это свидетельствует о том, что рынок страхования жизни монополизируется. К первой более-менее стабильной за последний год пятерке лайфовых компаний можно отнести ALICO AIG Life, «Граве», СК «ТАС», «Гарант-Лайф» и «Блакытный Полис». Среди заметных игроков рынка следует упомянуть «АСКА-жизнь». «Эталон жизни», «ПЗУ Украина страхование жизни». ЭККО, «Лемма-Вите». «Универсальная», «Юпитер», «Ильичевская» и некоторые другие. Впрочем, количество новых иностранных игроков на лайфоаом рынке свидетельствует о том, что в следующем году ситуация может кардинальным образом измениться. Выход на украинский страховой рынок таких ведущих мировых групп, как австрийские WIENER STADTISCHE Versicheriing AC Vienna Insurance Group (приобрела контроль над СК «Юпитер») и UNIQA (контролирует страховую группу «Кредо-классик»), итальянская Generali (приобрела контроль над СК «Гарант-лайф»), чешская PPF Group N.V. (учредила в Украине лайфовую компанию «Хоун Кредит Страхование»), российские ФГ «Спутник» (учредила в Украине СК Renaissance life) и компания «РКСО Гарантия» (с проектом «Просто-страхованне. Жизнь и пенсия»), открытие шведской Группой SEB лайфовой страховой компании SER life Ukraine приведет к ужесточению борьбы за страхователя.
Рынок ипотечного кредитования в этом году может побить все рекорды по темпам роста. С января по октябрь банки выдали населению долгосрочных кредитов почти на 8 млрд. грн. больше, чем за весь 2005 год. Сейчас совокупный объем выданных ипотечных кредитов составляет 24,8 млрд. грн. Однако такая тенденция может резко измениться, если Национальный банк (НБУ) примет положение, которым введет ограничение на кредитование в валюте физических лиц. Сегодня 95% ипотечных кредитов выдано в иностранной валюте. Гривня превыше всего. Проект постановления НБУ "О порядке регулирования валютных операций, связанных с импортом и экспортом финансового капитала" предусматривает возможность выдачи кредитов физическим лицам в валюте только на обучение или лечение за границей. Соответственно, все автокредиты, потребительские ссуды и ипотека будут выдаваться только в национальной валюте. Цель разработки такого постановления проста: Нацбанк хочет противостоять растущей долларизации экономики.
Отечественные банки все охотнее собираются в группы. Сегодня на рынке насчитывается уже несколько объединений. Банки объясняют это тем, что таким образом можно в краткие сроки завоевать значительную долю рынка, практически не имея издержек на создание собственной банкоматной сети. Однако декларируемый для клиента выигрыш в виде минимальных комиссий в банках-партнерах может обернуться не менее серьезной проблемой. Банковские эксперты уверяют, что следующим шагом после завоевания большей доли станет увеличение стоимости обслуживания. Так что же на самом деле скрывается за желанием финучреждений объединять свои сети?Последний год вообще выдался на редкость удачным для банков, желающих объединить свои усилия в создании широкой банкоматной сети. В сентябре 2006 года Первый Украинский Международный банк (ПУМБ) и его банки-партнеры вывели на рынок совместный бренд под названием «Радиус».
Почему украинский фондовый рынок не устает расти. Впереди Украины — только Китай. По крайней мере, если судить по темпам роста фондового рынка. С начала года индекс ПФТС вырос на 103,6%, 14 июня перевалив за 1000 пунктов. Выше разве что показатель роста индекса CSI 300 (включает акции 300 крупнейших китайских компаний, котирующихся на Шанхайской и Тяньцзинской биржах): +112 % с начала года. Показатели крупнейших площадок развивающихся стран — вроде российской РТС, бразильской BOVESPA или индийской NSE — намного ниже. Причин небывалого роста украинского фондового рынка несколько. В начале 2007 года многие крупные зарубежные инвестиционные и хедж-фонды включили Украину в список инвестиционно привлекательных стран, выделив на вложения в отечественные компании сотни миллионов долларов.
Все чаще карты используются не только для снятия средств в банкоматах либо при оплате товаров и услуг в торговых точках, но и для банковского кредитования. По словам экспертов, в настоящее время в Украине 7 млн. платежных карт являются либо кредитными, либо дебетовыми, но с установленными лимитами овердрафтов (кредитов без обеспечения). Специалисты уверяют, что им удалось выйти на достаточно качественное обслуживание украинцев и их защиту. За последние два года непосредственно в процессе совершения мошеннических операций задержано свыше 20 преступных группировок. В прошлом году жульнические обороты в Украине с платежными картами не превышали 90 млн. грн.
Эксперты называют факт сотрудничества банков с коллекторскими компаниями оправданным. Они объясняют, что сейчас на украинском рынке начался стремительный рост проблемной задолженности. По данным cпециалистов, в Украине доля «невозвратов» составляет около 10%. Хотя украинские эксперты уверены, что просроченные кредиты достигают 15% общего объема выданных займов. Удалось выяснить, что другие украинские банки также активно ведут переговоры с коллекторскими компаниями. В частности, банк «Контракт» пытался наладить сотрудничество с прибалтийской Ixpoint.
Wiener Stadtische - владеет контрольным пакетом СК «Юпитер», купила СК «Глобус», специализирующуюся на автостраховании. Grazer Wechselseitige (GraWe) - владеет СК жизни «Граве Украина». WSV - владеет СК «Княжа». ЕССО Versicherungsmakler Ges.m.b.H владеет страховой группой «ЭККО» (life/non-life) UNIQA - купила 35% СК «Кредо-Классик» с правом последующего выкупа до 2009 года 76% компании. 35%-ный пакет акций компании СК «Кредо-Классик», по неофициальным данным, оценен в 13 млн. евро. Зарегистрировала в Украине компанию по страхованию жизни UNIQA-жизнь. Финансовая группа PPF Group N.V. через свою структуру Home Credit Group - учредила в Украине лай-фовую компанию «Хоум Кредит Страхование». PPF Group N.V. в Чехии принадлежит Ceska pojis-tovna. Al Clal – собственник компании-резидента в Украине Clal-insurance
Цена кредита не зависит от национальности капитала. Однако выхода у игроков розничного кредитования нет. Ведь экспресс-кредиты - это один из вариантов быстрого создания клиентской базы с целью дальнейшего внедрения других банковских продуктов. Заместитель председателя правления банка "Хрещатик" Александр Тимченко сравнивает потребительское кредитование с ломбардным, где уровень процентных ставок также достаточно высок. Однако риски при этом минимальные, ведь залогом выступает золото. Поэтому необходимо не забывать о технологических затратах на скорость обслуживания. Еще несколько лет назад представители финансовых организаций, предлагающие кредиты на интересующие покупки, в магазинах встречались изредка. Привлекая банки и кредитные союзы, магазины нередко доплачивали им за возможность увеличения своего оборота с помощью кредитов. Сегодня же вполне обыденной стала практика, когда кредитные учреждения соревнуются за возможность выдавать потребительские кредиты в магазинах. При этом торговые сети выставляют требования по скорости обслуживания, количеству допустимых отказов клиентам и дополнительным комиссиям для кредиторов за возможность работы на территории магазина.
Украинские банки активно отказываются от налоговых схем, с каждым годом перечисляя в бюджет все больше налогов. И происходит это без помощи налоговиков – эволюционным путем. К концу марта в ГНАУ подвели итоги работы банковской системы в 2006 г. Само собой, с точки зрения начисления и уплаты налогов. И они оказались достаточно любопытными. В частности, налоговики отметили почти двукратный рост задекларированного объема налогооблагаемой прибыли по сравнению с 2005 г. (6,0 млрд. грн. против 3,1 млрд. грн.) и уплаченного налога на прибыль (1456,5 млн. грн. против 732,4 млн. грн.), что значительно опережает рост, например, банковских активов (+59,2%) и обязательств (+57,7%). При этом по итогам года убытки в налоговой отчетности показали лишь луцкий Уникредитбанк (-23,9 млн. грн.), да еще недавно едва ли не самый проблемный киевский Украинский кредитный банк (-0,4 млн. грн.). И это при том, что еще два года назад убытки в годовой декларации по налогу на прибыль показывали сразу восемь банков. Кстати, в числе убыточных тогда был и такой немаленький банк, как "Правэкс", который нынче находится на 11-м месте по объемам налогооблагаемой прибыли.
Консенсус-прогноз показывает, что индекс ПФТС прибавит в этом году еще 10%. Далеко не все участники фондового рынка уверены, что коррекция завершена. Из двадцати трех наиболее ликвидных акций лишь шесть, по мнению инвесткомпаний, являются переоцененными. Опрошенные аналитики сошлись на том, что силы «быков» и «медведей» на рынке акций сегодня приблизительно равны. То есть, несмотря на высокий потенциал роста, фондовый рынок Украины остается нестабильным. Падение котировок отечественных акций в конце февраля — начале марта показало, что украинский фондовый рынок больше зависит от общемировых тенденций, чем считали инвесторы и посредники.
По данным НБУ, в последнее время из-за загрузки банкоматов гривней только крупного номинала клиентам сложно снимать через них небольшие суммы со своих счетов. От этого в первую очередь страдают люди с небольшими доходами. В связи с этим Нацбанк требует от финучреждений обратить особое внимание на загрузку банкнотами мелких номиналов банкоматы, через которые осуществляется обслуживание студентов в учебных заведениях, а также пенсионеров.
Рынок для развития коллекторских компаний создают сегодня в основном нечестные граждане. Бум раздачи потребительских кредитов спровоцировал возникновение большого количества «невозвращенцев». Доля проблемных кредитов в кредитном портфеле украинских банков в начале марта составила 1,74% (почти 5 млрд. грн), а еще в январе было 1,65%. Более того, реальная доля проблемных кредитов гораздо выше. Просто банки прячут эти данные от акционеров. Больше всего головной боли банкирам доставляет потребительское кредитование. Объем рынка к началу года составил около 16 млрд. грн. «Плохих» кредитов из этой суммы,- около 2 млрд. грн. (12,5%). То есть каждый десятый купленный в кредит холодильник, телевизор или телефон банки просто дарят.
На сегодняшний день на украинском рынке уже представлены наиболее крупные иностранные группы - как финансовые, так и чисто страховые. Только за последние несколько лет на украинский рынок вышли такие компании, как Россгосстрах (купил у российской «ИФД КапиталЪ» одноименную СК «ИФД КапиталЪ-страхование», которая переименована в СК «Провидна»), Pocho-Allianz (купила СК «Гелиос», после покупки компания была переименована в «Росно-Украина»), Wiener Stadtische (владеет контрольным пакетом СК «Юпитер», купила СК «Глобус»), WSV (владеет СК «Княжа»), «РЕСО-Гарантия» (купила «Укринмедстрах», сегодня ЗАО «Просто-страхование», а также лайфовый страховой проект «Надежная жизнь», который переименован в СК «Просто-страхование. Жизнь и пенсия»), UNIQA (купила СК «Кредо-Классик», открыла лайфовое направление), российская финансовая группа «Спутник» (открыла СК «Renaissaince life»), чешская финансовая группа PPF Group N.V. (учредила в Украине лайфовую компанию «Хоум Кредит Страхование»), польская страховая, группа PZU (купила страховую группу «Скайд-Вест», ныне «PZU Украина»), итальянская Generali Group (вышла на украинский рынок, приобретя контрольный пакет акций страховых компаний «Гарант-Авто» и «Гарант-Лайф»), холдинг «Русский Стандарт» (купил украинского страховщика ЗАО «Довіра та Гарантая»), BNP Paribas Group (купила СК «Украинский страховой альянс»), одна из крупнейших европейских финансовых групп Fortis, Нидерланды/Бельгия (подписала предварительное соглашение о покупке 100% акций страховой компании «Зталон-Жизнь»), и некоторые другие.
К концу года традиционно растет спрос на безналичную валюту на межбанковском рынке. В течение трех последних месяцев Нацбанк сократил объемы покупки валюты на межбанковском валютном рынке более чем в два раза — с $552,5 млн. в сентябре до $226,7 млн. в ноябре. Активизация импортеров в канун новогодних праздников может заставить Нацбанк начать доставать валюту из своих закромов. "На межбанковском валютном рынке уже сейчас относительно высокая волатильность курса: в пределах 5,00-5,09 гривень за доллар США. Осталось лишь три полноценных недели до конца года. Учитывая, что НБУ будет придерживаться установленного коридора 5,00-5,06 за доллар США и при этом практически откажется от продажи американской валюты, предположительно после 24 декабря возможны резкие колебания курса"
Fitch Ratings поставило диагноз украинскому банковскому сектору. Вердикт аналитиков международного рейтингового агентства - «подвержен потенциальному системному стрессу». Вслед за общей оценкой рынка могут последовать и пересмотры корпоративных банковских рейтингов. Украинские эксперты считают, что паниковать рано. Агентство Fitch Ratings опубликовало обзор системных рисков банковских систем 85 стран мира. Украина оказалась во второй группе рынков с самыми большими потенциальными рисками. Аналитики международного рейтингового агентства указывают на то, что украинский банковский сектор «подвержен потенциальному системному стрессу» из-за быстрого роста стоимости активов и чрезмерно высокого соотношения объема кредитов частному сектору к ВВП. На грани перегрева Исследование системных банковских рисков, проведенное международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, построено на двух показателях.
Оголодали. Фондовикам катастрофически не хватает ценных бумаг. Рынок корпоративных облигаций на протяжении января–февраля демонстрирует невиданный доселе рост. Объем выпусков утроился, а ставки по бумагам упали сразу на 1–2% годовых. Специалисты уверены, что ближайшие месяцы будут наиболее благоприятными для заимствований на внутреннем рынке, а потому советуют отечественным компаниям поторопиться с размещением своих облигаций. Банкиров прельщает дешевизна. Начало 2007 г. года оказалось неожиданным для самых искушенных участников фондового рынка. За полтора месяца начато размещение рыночных выпусков на сумму более 1,5 млрд грн., для сравнения — за аналогичный период 2006 г. было реализовано облигаций на 500 млн грн. Несмотря на рекордные объемы, специалисты фиксировали дефицит инструментов, нередко спрос на бумаги превышал предложение сразу в два раза.
В Украине развивается рынок услуг по оценке недвижимости и земли. Если ранее подобные услуги кроме органов госвласти и местного самоуправления (по отношению к объектам, находящимся в государственной и коммунальной собственности) преимущественно предоставляли банки, выдававшие ипотечные кредиты, то в настоящее время, прежде всего с приходом в Украину иностранных инвесторов, появились специализированные компании. По оценкам экспертов, таковых в стране уже около тысячи, причем работают на рынке как отечественные (столичные "Увекон", "Бюро Маркуса", донецкая "СЭН" и др.), так и иностранные (DTZ, Collers International, NAI Pikard и др.) компании. Собственные оценщики есть в штате девелоперских и инвестиционных фирм, ведь, согласно Закону "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине", подобные услуги могут оказывать компании, которые получили сертификат субъекта оценочной деятельности и в штате которых есть хотя бы один оценщик.
По данным экспертов, к апрелю этого года обладателями карт с кредитными функциями стали семь миллионов украинцев. При этом, по оценкам экспертов, настоящими кредитными картами (с возобновляемой кредитной линией и не обеспеченных имуществом) пользуется до двух миллионов человек. Большинство банков выпускают псевдокредитки - дебетные карты с овердрафтом (возможностью потратить немного больше денег, чем поступило на счет) либо дебетные карты с возможностью открытия кредитной линии. За последний год эмиссия карточек с кредитными функциями увеличилась более чем вдвое. Однако, несмотря на то что банки провозглашают приоритетность карточных продуктов и активно их рекламируют, обзавестись кредиткой в Украине совсем непросто.