Украинские коксохимы третий год кряду снижают объемы производства: спрос металлургов на кокс значительно ниже предложения. В этом отношении хуже всего Донецккоксу, который за последние годы практически полностью потерял рынки сбыта. Неудивительно, что акции предприятия падают в цене. Донецкий КХЗ стал лидером падения среди компаний, входящих в фондовый индекс Foyil 40. Котировки на покупку акций коксохима за первую половину апреля упали на 12,5%, на продажу — на 22,5%. Бумаги, еще в начале апреля продававшиеся по 80 коп./шт., к середине прошлого месяца торговались по 35-40 коп./акция.
Необходимо отметить, что отечественные банки выпускают очень мало настоящих кредитных карт. По оценкам cпециалистов ,80% всей эмиссии так называемых кредитных карт - это дебетные, как правило, зарплатные карты, на которые были установлены кредитные лимиты. Большинство кредитов по таким картам, по сути, представляют собой овердрафт. Это означает, что любые поступления на счет автоматически в полном объеме идут на погашение такого кредита. Необходимо заметить, что население не спешит пользоваться кредитками в торгово-сервисной сети - 60-70% всех кредитных карт обналичиваются в банкоматах.
Система добровольного медицинского страхования не может динамично развиваться, если ей не соответствует уровень инфраструктуры здравоохранения. Поэтому страховщики взялись строить собственные клиники. Несмотря на невысокую рентабельность (соотношение выплат и премий составляет не менее 65%), медицинское страхование очень привлекает страховщиков. Ведь медицинские программы — верный способ завоевать доверие клиентов, побудить их к покупке других страховых продуктов. Пока что добровольное медицинское страхование занимает до 3% страхового рынка. Однако только за прошлый год премии по этому виду страхования увеличились на 42%. Такой рост рынка вызван тем, что на предприятиях медицинские страховки входят в моду как фактор мотивации сотрудников.
Банки станут покладистее к малым и средним предпринимателям: сроки кредитования увеличатся, выдачи кредита — уменьшатся. Основная тенденция последних двух лет в банковской системе Украины — бум рынка розничного кредитовании. 2007 год, по ожиданиям банкиров, пройдет под знаком кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Уже в 2006 году банкам, которые делали акцент на кредитование мелких предпринимателей, удалось увеличить кредитные портфели по МСБ в полтора-три раза. К примеру, кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса УкрСиббанка в 2006 году вырос на 170%, ОТР Bank — на 92%, ПроКредит Банка — на 74%. И это только начало.
За первые пять месяцев этого года прирост проблемной задолженности в кредитных портфелях банков превысил 1,17 миллиарда гривен — это на 100 миллионов гривен больше, чем за весь 2006 год. Приостановить такой быстрый рост «проблемки» можно было бы с помощью бюро кредитных историй. Эти компании знают о заемщиках практически все. Кредиторам их помощь пришлась бы сейчас как никогда кстати. «Необходимость в работе кредитного бюро назрела давно. Банки уже накопили громадный объем информации о кредитных историях. Но пока эти данные использует только тот банк, который их насобирал», — говорит первый зампредправления Правэкс-Банка Роман Валесюк. Участники рынка сетуют: в Украине нет организации, которая бы собрала информацию о всех заемщиках воедино.
В марте бумаги Днепроазота подешевели на 17%, при том что индекс ПФТС за тот же период вырос на 12,8%. Инвесторы, решившиеся на покупку бумаг химпредприятия год назад, потеряли 30%. В первые дни апреля котировки на покупку Днепроазота и вовсе отсутствовали: портфельные инвесторы не решаются вкладывать в акции компании.
Инновации в преступном мире внедряются быстро. Бурный рост переживает воровство с пластиковых карт. По официальным данным, потери от мошенничества в Украине уже достигают среднеевропейского уровня - 0,06% годового оборота по картам (90 млн. гривен в прошлом году). А по неофициальным данным Национального банка, мошенники присваивают не менее процента от оборота по картам (это означает, что только в первом полугодии этого года объем мошеннических операций составил около миллиарда гривен). В основном страдают владельцы карт иностранных банков. Однако в последнее время преступники проявляют все больший интерес к карточным счетам украинских граждан. В этом году уже трижды были обнаружены специальные насадки на банкоматах, с помощью которых мошенники получали информацию о картах, изготавливали их дубликаты и обчищали счета.
По статистике, около трети реализуемых сегодня полисов — «брокерские». При этом далеко не все страхователи остаются довольны качеством посреднических услуг. СК уверяют: все дело в статусе брокера. Плюсы покупки страхового полиса через брокеров общеизвестны. Хорошо зная рынок и поднаторев на страховых договорах, опытный брокер может подобрать качественную страховку по оптимальной цене, помочь избежать ловушек, скрытых в договоре страхования. Еще более полезным для клиента брокер может оказаться в случае, если произойдет страховое событие.
Другой останавливающий фактор — декларируемое равноправие в процентных ставках, которое весьма относительно. Ни в одном КС не могли сказать точно, сколько составит переплата для «новичка», более того, сами «союзники» часто настаивают: у нас нет фиксированных ставок. Привлекательность процентов зависит не только от уровня личных доходов, но и от наличия, скажем, паевых взносов (добровольное участие в формировании активов КС, проценты от которого распределяются на общем собрании по итогам года), депозита либо положительной кредитной истории в данном союзе. Таким образом, из всех участников рынка розничных кредитов для населения очевидное лидерство закрепилось за банковскими учреждениями (более 70% всех кредитов). Их ближайшим конкурентам — кредитным союзам — в обозримом будущем не пророчат резкого рывка, несмотря на заявляемые преимущества.
Российские банки пытались разыграть «украинскую карту» еще семь лет назад, начав с открытия дочерних финучреждений. Сегодня эксперты наблюдают второй этап завоевания рынка - через покупку действующих бизнесов. Как живется сейчас российским «дочкам» и будет ли успешным их вхождение? В освоении емкого украинского рынка активнее остальных оказались банки «НРБ-Украина» и «Альфа-Банк Украина», имеющие украинскую прописку и обязанные своим рождением российским «родителям», от которых они унаследовали не только звучные имена, но и агрессивную стратегию развития. Об особенностях последних можно судить по кредитной политике банков, в которой особое место занимает кредитование крупных украинских промышленных предприятий.
17% доходности за полмесяца — предел мечтаний среднестатистического украинского вкладчика: самые рисковые банковские депозиты приносят такую доходность за год. Для отечественного фондового рынка, впрочем, подобная цифра далеко не лучший результат. Правда, не сейчас. Начало весны совпало с коррекцией фондового рынка. Индекс ПФТС с 1 по 15 марта просел на 4,7%, большинство голубых фишек и акций второго эшелона упали на 10-15%. Подорожали разве что «мусорные» бумаги и несколько компаний второго эшелона, включая Сумское НПО
Объединяя свои банкоматные парки, банки-середнячки могут обойти лидеров карточного рынка. В Украине вскоре может совсем не остаться "оригинальных" сетей банкоматов. В течение последних полутора лет финучреждения в массовом порядке объединяли свои банкоматные парки под едиными брэндами, вводя привлекательные тарифы на снятие наличности. Их доля на рынке уже выросла в несколько раз, и сегодня они смогли обойти по количеству автоматов, выдающих кэш, лидеров карточного рынка. Cпециалисты прогнозируют дальнейшее разрастание льготных банкоматных сетей в 2008 г. и снижение тарифов на снятие наличности на 15-20%.
В преддверии сезона отпусков страховщики все больше задумываются над уменьшением убыточности туристического страхования, которая, по признанию экспертов, может превышать 90%. Теперь страховые компании не только всучивают выезжающим на отдых украинцам дешевые полисы, по которым практически невозможно получить страховое возмещение, но и, вступая в сговор с туроператором, не брезгуют откровенно дурачить доверчивых клиентов. Не секрет, что даже неотложные услуги врача за границей могут быть непосильны для украинского кошелька. А обязательное страхование призвано гарантировать туристу хотя бы доступ к скорой медицинской помощи. Туроператоры, найдя в страховщиках союзников, пользуются наивностью своих клиентов, давно и массово нарушая все писаные и неписаные законы.
В конце прошлого года автокредиты стали настоящим дефицитом. На них записывались и стояли в очередях, а впоследствии еще и переплачивали. Как водится, в возникшей напряженке обвинили банкиров. Стремясь сделать программы автокредитования доступнее, финансисты максимально упростили условия выдачи автозаймов. Но не рассчитали свои силы: обслуживать такое число заемщиков оказалось сложно. Рост продаж на автомобильном рынке в ноябре-декабре был омрачен очередями в банках. Финансисты не успевали своевременно рассматривать кредитные заявки и предоставлять займы. Как результат, — автомобилисты долго не могли забрать машины из салонов и были вынуждены дожидаться их по 10-14 дней. Если учесть, что некоторые иномарки в конце осени стали дефицитом и их заказывали у дилеров за месяц-полтора (из-за нехватки авто на складах), покупка машины затягивалась на два месяца.
До конца года аренда индивидуальных сейфов может вырасти на четверть. Финансисты собираются ужесточать правила аренды депозитных ячеек и снова повысить плату за использование сейфов. Они могут себе это позволить. По мере продвижения этой услуги спрос на нее существенно вырос. Если на протяжении года заполняемость депозитариев находится на уровне 85–90%, то во время отпускных сезонов дело доходит даже до дефицита депоячеек. Ставка на безопасность. По данным банков, в первом полугодии стоимость аренды депозитных сейфов в среднем по стране выросла на 10–15%. Активнее всего они дорожали в городах-миллионниках, где данную услугу весьма активно раскручивали на протяжении последнего года: стоимость небольших сейфов нынче находится в рамках 5–6 грн., крупногабаритных — 15–17 грн. в сутки.
Самая быстрорастущая отечественная компания по итогам февраля 2007 года: Акции компании за месяц подорожали на 72,8%. «Красная цена акциям Центрэнерго — 82 цента за штуку», — год назад говорили аналитики ИК «Конкорд Капитал». Бумаги генкомпании тогда стоили $0,62. 12 марта нынешнего года акции Центрэнерго в ПФТС котировались уже по $2,87 за штуку, а инвестаналитики в который раз пересчитывают прогнозную цену компании.
По данным НБУ, за 2006 г. через кассы банков было выдано наличными более 500 млрд грн. Значительную часть этих средств получили компании. Нацбанк жестко ограничивает перечень операций, для проведения которых юрлица могут снимать наличные со своих текущих счетов. При этом компании для обналичивания средств с этих счетов зачастую используют чековые книжки. Однако процедура эта достаточно громоздкая как для банка, так и для клиента. По оценкам банкиров, благодаря внедрению корпоративных карт можно было бы существенно сократить наличный оборот. Поэтому многие финучреждения начали стимулировать своих клиентов переводить операции с наличными на такие карты.
Зарубежные инвесторы перестали реагировать на заявления отечественных СК о готовности продаться. Наблюдатели видят причину в том, что все желавшие обзавестись страховым бизнесом в Украине уже сделали это. Те же, кто только раздумывает над возможностью покупки компании, не видят достойных предложений. Если в течение последних лет наблюдался всплеск покупок отечественных СК иностранцами, то в нынешнем году не было заключено ни одной сделки, несмотря на то, что рынок по-прежнему кишит предложениями от украинских компаний. Почти год ищет покупателя запорожская "Днепринмед". По информации источников "ДС", пока не увенчались успехом поиски покупателя для СК "Бусин", "Эталон", "Статус", "Даск-Диско". Хотя ряд крупных зарубежных страховщиков, таких как Axa, Ergo, Aegon, открыто проявляли интерес к отечественному страховому рынку.
Нацбанк разрабатывает новую систему раннего реагирования и собирается заставить своих подопечных обнародовать реальные ставки по кредитам. Напомним, что и Нацбанк уже предпринимал попытки выяснить реальную стоимость кредитов. Так, 1 февраля прошлого года вступило в силу постановление №255, согласно которому банки должны были отражать в учете кредитных операций эффективную ставку процента. То есть все комиссии, связанные с выдачей кредита, банки обязаны были учитывать в неразрывной связи с этим кредитом. Однако новшество было ориентировано на учетную политику банка, а не на потребителей. Другими словами, НБУ хотел получить точную информацию о реальной стоимости кредитов. Однако, как свидетельствует статистика, даже это у регулятора не получилось. Ситуация доходит до абсурда. Если верить статистике НБУ, по итогам прошлого года средневзвешенные ставки по кредитам физическим лицам уменьшились. НБУ принял окончательное решение об отмене действующей ныне системы раннего реагирования.
В последнее время на рынке появилась относительно новая услуга. Банки предлагают своим клиентам (как физлицам, так и юрлицам) открывать счета, номинированные в банковских металлах. То есть вместо денег на “металлическом” счете числится, скажем, золото или серебро. Аналогично счетам в гривне или иностранной валюте “металлические” счета бывают депозитные и текущие. Первые используются, как правило, для сбережения средств — на длительный период, а вторые — преимущественно для краткосрочных инвестиций с целью заработать на изменении рыночного курса драгметаллов. Примечательно, что процентные ставки по “металлическим” депозитам составляют всего 1-3% годовых. При этом банкиры обещают вкладчикам дополнительный доход от роста рыночных цен на металл, который находится на депозите. Львиную долю металлических депозитов банков (90%) составили “золотые” вклады физлиц и юрлиц — около 4,5 т, остальные 10% — платина, палладий и серебро.