Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2006 року*

Подальший розвиток Національної системи масових електронних платежів підтримано на державному рівні, що сприятиме динамічному розвитку вітчизняної платіжної системи, а управління Національного банку України, зі свого боку, докладе максимум зусиль щодо популяризації картки НСМЕП у регіоні. У сучасних умовах перед банківською системою області стоять завдання забезпечення не лише подальшого підвищення кількісних показників, а й досягнення істотних якісних зрушень. Докладаємо до цього всіх зусиль, сподіваючись на високий професіоналізм працівників управління та їх конструктивну і плідну співпрацю з банківськими установами області.

Из-за нехватки ресурса банки стали активнее, чем когда бы то ни было, повышать цены на депозиты — на 2–4% годовых в среднем по рынку. Причем по высоким ставкам сегодня можно размещать свои кровные в крупнейших финучреждениях страны, которые до сих пор не славились высокими ставками. Подорожание вкладов собираются остановить в середине — конце сентября, потому желающим разместить свои сбережения на банковских депозитах стоит поторопиться. Подорожание коснулось всех видов вкладов. Банкиры старались не только заманить новых вкладчиков, но и умаслить старых, у которых летом истекали сроки договоров: по подсчетам финансистов, на пороге перезаключения соглашений в среднем по рынку находилось порядка 20–25% вкладов.

Участники рынка объясняют такой шаг крупных банков не желанием позволить клиентам заработать, а снижением ликвидности банковской системы в целом и острой нехваткой гривневых ресурсов. Действительно, по данным НБУ, за последние 10 дней остатки средств на корреспондентских счетах банков сократились с 10 млрд. грн. до 8 млрд. грн., как следствие — торги на межбанке в минувший вторник, 22 августа, ознаменовались увеличением ставок на "ночные" и "недельные" ресурсы на 1-1,5 п.п. Большинство банкиров объясняют нехватку гривневых ресурсов сезонным фактором: в период отпусков население склонно изымать свои годовые сбережения, чтобы потратить их на отдых.

Судьбу 50 мелких банков определяют успехи и поражения компаний-учредителей либо связанных лиц. То есть около половиныфинучреждений третьего эшелона в любой момент могут стать проблемными. Массовый уход с рынка мелких банков, предсказываемый банкирами, начнется нескоро. В 2005-м появилось шесть новичков, большинство из которых для рынка — «темные лошадки». В этом году Национальный банк зарегистрировал еще пять банков. Некоторые из них (Дельта и Престиж) являются нишевыми рыночными учреждениями со специализациями, соответственно, в потребительском кредитовании и privatebanking. А такие как АИС-банк и Сигмабанк больше похожи на кэптивные структуры. АИС-банк — детище автомобильной корпорации «Автоинвестстрой». Сигма банк учрежден банком «Финансовый союз», несколько лет назад фигурировавший в скандале с поддельными векселями.

Забытые правительством государственные банки стремительно теряют лидерские позиции на финансовом рынке Украины. Сторонники их продажи торопят правительство поскорей провести приватизацию. Между тем долгосрочные инвестиции в приоритетные для государства проекты вкладывать некому. Нужны ли государству собственные банки? Этот вопрос разделил придворных экономистов на два приблизительно равных лагеря, которые сейчас ведут острую дискуссию. Неравнодушный к этой отрасли Президент Виктор Ющенко пока не принял чью-либо сторону, но дал понять, что нынешние рыночные позиции госбанков его не устраивают. Если еще в середине 1990-х в общем объеме привлеченных в банковскую систему средств физических лиц доля Ощадбанка составляла более 30% , то в нынешнем году она не превышает 10% . Недовольство Ющенко только усилило противостояние авторов двух концепций, которые предлагаются на рассмотрение Президенту и Кабмину.

Иностранные банковские холдинги в ближайшие годы станут основными игроками на отечественном финансовом рынке. Это упростит решение вопроса о европейской интеграции Украины. Каждая пятая гривня, вложенная в акционерный капитал украинских банков, уже при надлежит иностранцам. На начало июня в Украине за регистрировано 28 банков с участием иностранного капитала, 11 из них — банки со стопроцентным участием иностранцев. Активы банков с участием иностранного капитала уже превысили 34% от суммарных активов банковской системы. Однако паниковать по этому поводу не стоит. В Украину идут банки, занимающие ведущие позиции в Европейском союзе, стать членом которого стремится наша страна. И невозможно представить прием в ЕС страны с закрытым от международного капитала банковским сектором. По мере скупки украинских банков иностранцами постепенно раскрывается, кто стоит за каждым из банков.

По мнению участников рынка, требование перерегистрации банков преждевременно. Банкиры считают, что интерес к акциям украинских банков проявляют пока только спекулянты, привлеченные не доходностью акций, а возможностью выгодно их перепродать, пользуясь ажиотажным спросом западных инвесторов при покупке украинских банков. Тут вопрос не в оживлении фондового рынка за счет банковских акций, а в их доходности. Банки сами выйдут на фондовый рынок, когда станет понятно, что их акции являются доходным инструментом, способным повысить капитализацию.В то же время участники рынка склонны считать, что, повышая требования к банкам и стараясь сократить их количество до минимума, Нацбанк, в первую очередь, пытается компенсировать недостатки в работе органов надзора. "Это реакция на пикеты вкладчиков под НБУ по поводу КУБ и других банков. Тут вопрос не в маленьких, средних или крупных банках, а в эффективности банковского надзора, компетентности сегодняшнего правления Нацбанка

Доля иностранного капитала в украинских банках с прошлой осени выросла почти в 2,5 раза и вплотную подбирается к отметке 30%. Скупаются акции крупнейших банков страны («Аваля», Укрсоцбанка, УкрСиббанка). Такие темпы поглощения спровоцировали споры о целесообразности столь бурного западного участия в банковской сфере Украины. Не следует думать, что гостей привлекает только стабилизация в наших внутренних делах: она пока относительна. Главную роль играет отсутствие свободных ниш в Западной Европе. А наша страна — не только непахатное поле, но еще и привлекательный рынок для инвесторов, готовых вкладывать сюда серьезные деньги, когда улягутся политические бои. С одной стороны, увеличение доли иностранного капитала в национальной банковской системе способствует развитию экономики. Ведь отечественные банки получают очень серьезного конкурента. И в результате борьбы за долю рынка будут вынуждены, например, снизить процентные ставки по кредитам. Это поможет развивать промышленность и сельское хозяйство, подтолкнет ипотеку, сделав ее доступней среднему классу.

10 банков-лидеров по объему привлеченных депозитов на 01.01.2006 г. В показателе «депозиты юр. лиц» учтен субординированный долг, который не вошел при расчете капитала. Самые капитализированные банки на 01.01.2006 г. Без учета показателей Проминвестбанка. С учетом субординированного долга и без учета недосформированных резервов. 10 банков-лидеров по объему прибыли на 01.01.2006 г. 10 самых щедрых банков на 01.01.2006 г. Без учета показателей Проминвестбанка. 10 самых щедрых банков на 01.04.2006 г. Без учета показателей Проминвестбанка. 10 банков-лидеров по объему прибыли на 01.04.2006 г. 10 банков-лидеров по объему привлеченных депозитов на 01.04.2006 г. В показателе «депозиты юр. лиц» учтен субординированный долг, который не вошел при расчете капитала. Самые капитализированные банки на 01.04.2006 г.Основные показатели деятельности банков Украины.

Валютные кредиты оставят лишь для избранных. Рядовым гражданам и компаниям, не работающим с заграничными партнерами, собираются запретить оформление займов в СКВ. Впрочем, эксперты полагают, что это подорожание продлится недолго. Достаточно банкам основательно подкрепиться гривной, и они начнут снижать стоимость вкладов граждан. Согласно предварительным прогнозам, ставки по депозитам в нацвалюте начнут падать уже с начала 2007 года. Финансисты будут стараться снизить стоимость кредитов: чем дешевле привлекаются средства, тем дешевле их смогут продавать заемщикам. Поэтому специалисты советуют открывать новые депозиты в гривне еще в этом году, причем делать это на максимально возможные сроки. К числу выигравших от введения ограничений сегодня называют и небанковские структуры, прежде всего кредитные союзы. Хотя они и конкурировали с банками, однако не могли добиться равных с ними прав. После введения новых правил КС начнут работать в одинаковых условиях со своими конкурентами.

Рост деловой активности отечественного бизнеса сформировал существенный спрос на долгосрочные кредитные ресурсы. Чтобы избежать их дефицита, банки будут вынуждены предпринять ответные действия.В июле 2006 года банковская система Украины снова оказалась в центре внимания деловой общественности. Причем существенных поводов было два. Во-первых, резко ускорившиеся в конце первого полугодия темпы наращивания кредитного портфеля банками стали лучшим свидетельством увеличения деловой активности бизнеса и внесли весомый вклад в ускорение темпов экономического роста за упомянутый период. А с учетом определенных проблем с наполнением ресурсной базы финучреждений дали повод экспертам заговорить о возможном дефиците ресурсов у банков в ближайшей перспективе. По их мнению, с наступлением в начале сентября нового делового сезона предприятия вполне могут столкнуться с проблемами, связанными с доступом к кредитным ресурсам и ростом их стоимости.

По данным НБУ, почти 100 украинских банков ведут запредельно рискованную деятельность. Риски банковской системы в целом уже превысили допустимые нормы. В нашем распоряжении оказался очередной внутренний отчет Нацбанка под названием "Качество и рисковость активов банков". Документ составлен на основе ежемесячных балансов финучреждений и применяется регулятором исключительно для внутреннего пользования (так называемая система раннего реагирования). Самый любопытный, на наш взгляд, показатель, приведенный в этом секретном отчете НБУ, — коэффициент защиты банка от рисков (АР1), который определяется для каждого банка отдельно.

Большое количество автомобилей на дорогах, неумолимая статистика дорожно-транспортных происшествий, высокие цены на запчасти и услуги СТО — эти факторы значительно повысили востребованность автострахования. На украинском рынке работают около 400 компаний, которые предлагают услуги более чем по 100 видам страхования, в частности, автомобилей. Имущество на колесах более уязвимо. Движение по трассе — риск аварии, в остальное время — риск угона. Выход один — застраховать транспортное средство (КАСКО) и ответственность водителя («автогражданка»).

Чтобы наращивать объемы потребительского кредитования, финансисты будут привлекать синдицированные кредиты при любых политических раскладах. Несмотря на политическую нестабильность, финансисты настроены наращивать свои долги. Предполагается, что в 2007 г. объем привлечения синдицированных кредитов отечественной банковской системой вырастет, по меньшей мере, на 15–20%. Хотя и не исключено, что одалживать станет дороже, а деньги нашим финансистам будут ссужать на более короткий срок. При условии разрешения политического кризиса в ближайшие несколько недель банкиры прогнозируют целую волну новых синдикатов. Согласно нынешним прогнозам в течение апреля–мая может быть подписано не менее пяти–восьми соглашений.

По мере увеличения количества ипотечных кредитов стали стремительно расти и объемы сопутствующих займов — на ремонтные и отделочные работы. До конца года финансисты прогнозируют повышение количества ремонтных кредитов в 1,5–2 раза, а также существенное увеличение их размера. Банки намерены поставить на широкую ногу финансирование отделки не только городских квартир, но и загородных домов и коттеджей. Настоящим откровением для 2006 г. и первой половины этого стало кредитование загородных ремонтов — многие финучреждения удвоили объемы подобных займов в своих портфелях. До сих пор этот вид практически не был развит, и его объемы долгое время оставались мизерными — 2–5% всех займов, предоставленных под ремонтные работы.

В 2006 г. резервы страховых компаний сократились более чем на 7 млрд грн. Согласно данным регулятора, по итогам минувшего года активы для покрытия страховых резервов страховых компаний (СК) сократились более чем на 7 млрд грн. — до 5,32 млрд грн. При этом существенные изменения претерпела структура активов, покрывающих резервы СК. В частности, если в 2005 г. доля акций в структуре страховых резервов составляла 46,6% (5,7 млрд грн.), то по итогам 2006 г. — всего 13,7% (0,73 млрд грн.). В то же время доля банковских депозитов в страховых резервах увеличилась с 25,1% в 2005 г. до 46% — в 2006 г. Тем не менее в абсолютном выражении объем банковских вкладов СК уменьшился. Если в 2005 г. за счет депозитов СК покрывали страховые резервы на 3,1 млрд грн., то по итогам минувшего года — на 2,4 млрд грн.

Украина вышла на девятое место в Европе по количеству проданных в 2006 году автомобилей. Успехом автодилеры обязаны коммерческим банкам, профинансировавшим около половины всех покупок. По оценкам специалистов информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, в 2006 году в Украине продано более 371 тысяча автомобилей - на 40% больше, чем годом ранее. При этом, по данным Первого Украинского Международного банка (ПУМБ), доля автомобилей, проданных в кредит, увеличилась с 30 (в 2005 году) до 50%. Участники рынка оценивают прошлогодний объем рынка автокредитования в 2,5-3 миллиарда долларов.

Консенсус-прогноз показывает, что индекс ПФТС прибавит в этом году еще 10%. Далеко не все участники фондового рынка уверены, что коррекция завершена. Из двадцати трех наиболее ликвидных акций лишь шесть, по мнению инвесткомпаний, являются переоцененными. Опрошенные аналитики сошлись на том, что силы «быков» и «медведей» на рынке акций сегодня приблизительно равны. То есть, несмотря на высокий потенциал роста, фондовый рынок Украины остается нестабильным. Падение котировок отечественных акций в конце февраля — начале марта показало, что украинский фондовый рынок больше зависит от общемировых тенденций, чем считали инвесторы и посредники.