Дешевые страховки (примерно 500-1000 грн. в год) - новая "фишка" страховщиков. Они обладают небольшим лимитом - до 10 тыс. грн. и кажутся панацеей от всех бед для редко болеющих людей. В такую страховку обычно входят пакет "Скорая помощь" (вызов врача через диспетчерскую службу ассистанской компании, экстренная и плановая госпитализация) и пакет "Стационарное обслуживание" (диагностическое обследование, обеспечение медикаментами в рамках определенного лимита). Но есть одна неприятность - по таким полисам лечение застрахованных, а уж тем более госпитализация, осуществляется только в государственных клиниках. То есть клиент, заплатив деньги страховщику, получает то же лечение, на которое может рассчитывать (теоретически, но реально не может получить) любой незастрахованный гражданин Украины, имеющий право на бесплатное медицину. Только разве что хорошо организованное (с привлечением ассистирующей компании). Увы, в медицинском страховании закономерность - "чем выше стоимость полиса, тем больше можно будет получить" выдерживается весьма строго.
Национальный банк готовит два решения, которые могут претендовать на звание главных финансовых событий года. НБУ согласен отпустить на свободу валютный рынок и заставит банкиров информировать потребителей о реальной стоимости кредитов. О необходимости либерализации валютного рынка международные эксперты и представители МВФ и Мирового банка намекали главе Национального банка уже давно. НБУ, в свою очередь, лишь ослабил валютное регулирование и позволил гривне колебаться в рамках узкого коридора на межбанковском рынке. Кроме того, летом пошлого года заместитель председателя НБУ Александр Савченко заявлял о возможности сделать национальную валюту свободно конвертируемой уже к 2009 году. С начала года либерализацией валютного рынка всерьез занялся и парламент. Депутаты предложили упразднить получение индивидуальной лицензии НБУ при перемещении денег за пределы страны. Тем самым Рада намерена законодательно снять ограничения на вывоз иностранной валюты за рубеж, что позволит украинским гражданам открывать счета за пределами страны.
В скором времени едва ли не все украинские заемщики будут внимательно отслеживать события, происходящие на Лондонской валютной бирже. Расширить круг своих интересов их заставят банкиры. Наши финансисты не желают самолично расхлебывать последствия мирового финансового кризиса - отечественные банки собираются переложить свои проблемы на плечи клиентов и напрямую привязать цену на основные виды валютных кредитов к европейским ценам на ресурсы. Точнее говоря, к британской ставке Libor, исходя из которой сегодня рассчитывается стоимость практически всех кредитов, которые наши финучреждения привлекают за рубежами отечества. Ведь только за первое полугодие украинские банки одолжили у иностранных коллег в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2006 г. И теперь они все чаще предлагают заемщикам оформить кредит не под фиксированный процент, как обычно, а по плавающей ставке, привязанной к Libor.
В целом по страховому рынку уровень валовых выплат (отношение валовых выплат к валовым премиям) по результатам 2006 года достиг 19%, это на 4 п.п. выше аналогичного показателя 2005 года, который свидетельствует о продолжении тенденции к увеличению уровня страховых выплат. Уровень чистых выплат (отношения объема валовых выплат за вычетом выплат, осуществленных перестраховщикам-резидентам, к объему валовых премий за вычетом премий, принадлежащих перестраховикам-резидентам), то есть свободных от двойного учета операций внутреннего перестрахования, по результатам 12 месяцев 2006 года составил 26,5%, что свидетельствует о реальном росте фактических выплат.
Чтобы поставить свои столики в торговой сети, банкиры вынуждены платить "откаты" с каждого выданного кредита. После того как торговые сети приучили производителей платить за выгодное размещение товара, за "входной билет" и продвижение необходимого бренда в магазине, ритейлеры взялись за кредитно-финансовые структуры. Сети по продаже бытовой техники и электроники начали выставлять свои требования к банкам. Именно через торговые сети выдается основная масса потребительских кредитов. До недавнего времени кредиторы были в привилегированном положении, они могли диктовать торговым сетям свои условия. Так, финансисты соглашались выдавать кредиты с нулевой процентной ставкой только в том случае, когда торговая сеть компенсировала банку недополученный доход. Также существовала определенная договоренность, согласно которой кредиторы помогали реализовывать определенную группу товаров в кредит по заниженным ставкам, а продажа иных групп товаров осуществлялась по кредитным условиям, при которых банк зарабатывал недополученный доход. Сегодня ситуация изменилась, и банкам приходится самим выполнять требования торговых сетей для того, чтобы иметь возможность кредитовать в магазинах.
Иностранцы начали сбрасывать акции отечественных банков. На протяжении последних недель фондовики фиксируют рекордное падение цен на ценные бумаги крупнейших финучреждений страны и делают неутешительные прогнозы на их счет в будущем. Лидерами падения акций стали большие банки. В среднем с начала августа по середину сентября акции финучреждений упали в среднем на 15%. В частности, бумаги Укрсоцбанка (в первом полугодии 4-е место в рейтинге НБУ) подешевели на 20%, Райффайзен Банка Аваль (2-е место) - на 13%, Родовид-Банка (18-е) - на 7%. Единственным банком, чьи бумаги продемонстрировали заметный рост (плюс 10%) на минувшей неделе, стал "Форум" - его котировки взлетели после заявления о покупке столичного финучереждения немецким Commerzbank. Если поначалу иностранцы, доминирующие на нашем фондовом рынке, сбрасывали преимущественно акции банков, активно работающих на ипотечном рынке, то уже неделю назад они стали избавляться и от бумаг финучреждений, занимающих лидирующие позиции в сегменте автокредитования.
3,3% населения пользуются услугами страхования авто, 2,8% - добровольным медицинским страхованием, 2,6% застраховали свои квартиры. Основным критерием выбора компании-страховщика является доверие (57%), гарантированность помощи (51%), а также опыт работы, низки тарифы, качество обслуживания, оперативность работы.
Кредиты в кредитных союзах традиционно называют дорогими и неудобными. Считается, что "союзники" часто требуют от заемщиков прописку в том регионе, где расположен союз, кучу поручителей и "дерут" комиссионные не хуже банкиров. Но все же за последние годы "союзные" условия кредитования очень изменились. Иногда в мелком союзе можно взять кредит даже с меньшей переплатой, чем в самом крупном банке! Не менее интересными оказываются и предложения от только начинающих выходить на рынок финансовых структур.
Украинские банкиры подались за границу. За последние несколько месяцев было зафиксировано ряд покупок нашими финансистами иностранных коллег и открытий представительств на чужбине. Пока отечественные банки могут позволить себе очень скромные приобретения на территории бывшего СССР, однако в ближайшие годы аналитики предсказывают и более солидные сделки в Западной Европе и Азии. Последней заграничной сделкой на прошлой неделе стала покупка Дельта Банком белорусского Атом-банка. По слухам, небольшое финучреждение, которое еще год назад имело проблемы с регулятором (Нацбанк Беларуси отзывал у него лицензии), было куплено за $500 тыс. (собственный его капитал на 1 августа составлял $274,3 тыс.).
С недавних пор физлица получили возможность приобретать жилье в рамках программы долгосрочного накопительного страхования жизни. Фактически страховщики начали предлагать клиентам программы, позволяющие накопить сумму, равную стоимости квартиры, и в итоге получить в собственность недвижимость (см. “Покупка жилья…”). На практике подобные программы выглядят следующим образом. Страховщик предлагает клиенту заключить договор накопительного страхования и при этом на время стать страховым агентом компании. На следующем этапе “клиенту-агенту” придется привлечь в СК определенный объем страховых платежей. В этом и заключается вся загвоздка. Это самый сложный, но необходимый этап программы, так как страховщики не могут инвестировать все свои средства в покупку недвижимости.
За пять лет, с момента принятия Государственной программы об обеспечении молодежи жильем, недофинансировано более 500 млн. грн. То есть даже те минимальные обязательства, которые заложены в программе, не выполняются. В то же время в бюджете текущего года на льготное кредитование предусмотрено около 50 млн. грн. Это в 2 раза меньше, чем было предусмотрено на льготное кредитование в 2004 г. - 120 млн. грн., и точно столько же, сколько в 2007 г. Такая сумма даст возможность в каждой области выдать всего лишь по шесть льготных кредитов. И это легко объясняет поступление огромного количества жалоб от заемщиков.
Стремясь завоевать клиентов, некоторые банки идут на расширение продуктового ряда и создание бесчисленных вариаций одних и тех же услуг. Однако такая практика может завести клиентов в тупик и усложнить жизнь самому банку.Нынешнее состояние дел с продуктовыми линейками отечественных банков чем-то напоминает ситуацию в ритейловых сетях. Приходя в какой-нибудь гипермаркет электроники, человек неизбежно сталкивается с проблемой огромного выбора товаров. При открытии карты либо выборе потребительского кредита происходит практически то же самое. Клиент, как правило, получит возможность выбора из десятка видов карт и сразу нескольких вариантов удовлетворения своих финансовых потребностей в виде бланковых либо залоговых кредитов. Причина тому - отсутствие реальной сегментации, нацеленности на конкретного потребителя и разницы между схожими продуктами. Однако существенное отличие между банками и ритейлерами заключается в том, что последние являются посредниками, а не создателями продаваемых товаров. Финансовые учреждения имеют возможность самостоятельно как производить, так и продавать, следовательно, полностью управлять всем процессом.
Страховой рынок Украины по итогам 9 месяцев вырос до $2,45 млрд. Страховые компании Украины за январь-сентябрь 2007 года собрали валовые страховые платежи на сумму около 12,29 млрд. грн. Рисковые компании за этот период собрали 11,8 млрд. грн. страховых премий, а компании, специализирующиеся на страховании жизни, - около 490 млн. грн.
По итогам II квартала текущего года рынок ипотечного (под залог недвижимости) кредитования вырос на 6,2 млрд. грн., что на 0,5 млрд. грн. больше, чем за I квартал. По данным Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА), на начало июля портфель ипотечных кредитов банков составлял 39,2 млрд. грн. В их числе как займы, выданные на покупку недвижимости, так и "бесцелевые" кредиты. Интересно, что ипотечное кредитование сохраняет хорошую динамику роста, несмотря на затишье на рынке недвижимости и ипотечный кризис в США. Происходит это преимущественно за счет активизации выдачи банками населению ссуд под залог недвижимости на цели, не связанные с покупкой жилья. "С одной стороны, люди не хотят покупать недвижимость, так как не ожидают стремительного роста цен на нее, как это было раньше. С другой стороны, продавать купленную недвижимость, чтобы высвободить капитал, люди также не хотят.
За шесть месяцев текущего года темпы прироста активов украинской банковской системы составили 130% и к концу года их объем может достичь 700 млрд. грн. При этом, апрельский указ президента о роспуске парламента никак не отразился на темпах ее развития, разве что слегка замедлил скорость прироста выдачи межбанковских кредитов. Прирост банковских активов в основном проходил за счет увеличения объемов кредитных операций, которые занимают в структуре активов 77,6%. В то же время однозначно положительной тенденцией он считает снижение до 36% по сравнению с прошлогодними 47% темпов прироста потребительских кредитов физлиц и одновременное увеличение объемов кредитования юридических.
«Детские» накопительные страховки становятся все популярнее: удельный вес таких программ сегодня составляет около 40% от общего числа договоров лайфового страхования, заключаемых физическими лицами. Бытующее мнение о том, что так называемые детские программы страхования предназначены для страхования жизни детей, неверно. На самом деле собственно жизнь ребенка не страхуют — слишком много рисков, в первую очередь, для самого ребенка. Ведь в случае его смерти родители автоматически должны были бы получить страховую сумму, а значит, и прямую материальную выгоду.
Банкам придется играть по новым правилам. При этом банки могут использовать, как минимум, два способа оформления ипотечных кредитов. Первый заключается в том, чтобы убедить продавца квартиры предоставить покупателю (и, соответственно, банку) отсрочку в оплате на определенных условиях, пока не будут оформлены все документы. Но кто пойдет на такой риск? При прочих равных условиях продавцы не пожелают связываться с покупающими жилье в кредит. Второй вариант заключается в том, что на протяжении всего периода оформления документов на балансе банка будут висеть ничем не обеспеченные кредиты. Это повлечет за собой дополнительные расходы для банка. Если под стандартный кредит формируется резерв в размере 1% от кредитного портфеля, то под необеспеченный - в размере до 50%. Кроме того, может случиться, что покупателю по той или иной причине так и не удастся оформить права на приобретенную недвижимость. Очевидно, что новый порядок оформления ипотеки станет отличной почвой для мошенничества с банковскими кредитами. Все эти риски ложатся на банк.
Российские банкиры не боятся украинского рынка и всех связанных с выходом на него процедур, отмечают отечественные эксперты. Россияне понимают менталитет страны, они знают всю нашу "кухню" и не боятся идти на регистрацию банка в Украине. Естественно, такая схема имеет свои недостатки, так как она в большей мере рассчитана на перспективу. Минимальные затраты на развитие бизнеса дают о себе знать. Например, только один банк с российским капиталом входит в группу крупнейших украинских банков - Альфа Банк (Украина). Украинские банки, контрольный пакет акций которых принадлежит иностранным инвесторам .
С начала 2007 года страховые полисы полного КАСКО (добровольная программа страхования автомобилей) подорожали на 3-4 процентных пункта. В 2005-2006 гг. КАСКО обходилось автовладельцам в 4,5-5% рыночной стоимости автомобиля. Теперь средняя цена страховки достигает 7-9%. Страховые агенты уверяют: рост цен на полисы никак не отразился на рынке КАСКО — продукт по-прежнему популярен.
В любом из вариантов страховым случаем, по которому СК обязывается выплатить компенсацию, будет являться банкротство и, как следствие, неспособность КС рассчитаться со своими вкладчиками. Участники рынка отмечают, что страховой тариф по таким программам составляет от 0,5% до 1% от суммы депозита в год. То есть при страховании вклада клиент потеряет до 1 п.п. от ставки доходности по депозиту. Впрочем, если учесть, что КС на сегодняшний день нередко предлагают ставки по вкладам в гривне на уровне 25% годовых, с такими потерями можно смириться. Депозитные вклады в кредитные союзы (КС) на сегодняшний день более доходны, чем банковские вклады. Действительно, если банки по депозитам в гривне обещают 13-16% годовых, то КС нередко предлагают по вкладам до 27% годовых. В то же время вложения в КС традиционно считаются более рискованными, чем банковские депозиты. И это неудивительно. На сегодняшний день большинству банковских вкладчиков практически нечего бояться, так как в случае банкротства банка они могут рассчитывать на компенсацию до 25 тыс.грн. от Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Более того, не исключено, что уже в ближайшее время сумма максимальной компенсации вкладчикам обанкротившихся банков будет повышена до 50 тыс.грн.