В НБУ готовится постановление, которым будут изменены условия лицензирования банков. Документ, в частности, предусматривает довольно жесткие санкции к тем финучреждениям, которые не раскрывают (не публикуют) информацию о своих реальных собственниках. Таким "нарушителям" регулятор грозит аннулировать разрешения на проведение операций с физическими лицами. Кроме того, "непрозрачные" банки не смогут больше претендовать и на расширение перечня проводимых ими операций. "Еще летом Нацбанк ввел новые требования к квартальной отчетности. Банки должны были раскрыть информацию о бенефициарных (конечных. — Ред.) собственниках, но это сделали даже не все крупные финучреждения", — рассказал высокопоставленный чиновник на Институтской, 9.

Ужесточение конкуренции заставляет банки искать неценовые способы завоевания клиентов. Одним из главных инструментов конкурентной борьбы становится брендинг. Отечественные банки в массовом порядке меняют вывески. В этом году имидж уже сменили (или продолжают менять) банки "Ажио", "Надра", УкрСиббанк, "Аваль", "Райффайзенбанк Украина", "Пекао", Индэкс-Банк, ВАБанк, "Престиж", Украинский кредитно-торговый банк и "Мрія". Преобразиться обещают также ТАС-Коммерцбанк и Объединенный коммерческий банк. Тенденция обусловлена двумя факторами. Многие банки обзавелись новыми инвесторами и теперь, переименовываясь, подчеркивают свою принадлежность к международным финансовым группам. Кроме того, ценовые методы борьбы за клиента исчерпали себя. Чтобы преуспеть в ритейле, куда сегодня устремилось большинство финучреждений, мало предлагать стандартный набор услуг. Сейчас розничные банковские услуги настолько стандартны и безлики, что граждане нередко осуществляют выбор в пользу того или иного учреждения случайно, ориентируясь подчас только на название. Чтобы изменить ситуацию и повысить лояльность клиентов, банки делают ставку на брендинг.

На рынке депозитов и кредитов для населения с середины осени наблюдается стабилизация. До конца года существенных изменений в депозитных условиях банкиры не планируют. В дальнейшем возможно падение ставок по вкладам. "Мы прогнозируем рост рынка срочных вкладов физлиц в 2007 г. приблизительно на 20%, — отмечает Евгений Демянов, заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга ОАО "Райффайзен Банк Аваль". — Очевидно, что ставки по ним будут постепенно снижаться. Учитывая более высокую доходность гривневых депозитов, а также сложившуюся тенденцию, можно ожидать некоторого перераспределения между валютными и гривневыми депозитами в сторону гривни, при условии стабильности курса национальной валюты". Общая тенденция на рынке — увеличение гривневых вкладов населения. По данным НБУ, в октябре объем средств физических лиц в украинских банках вырос на 2,7 7 млрд. грн., что на 8,6% превышает размер прироста за сентябрь текущего года. С начала года доля гривневых вкладов физлиц в ведущих банках превысила 50%. Увеличению объемов кредитования в гривне, кроме роста гривневых вкладов, способствовало понижение НБУ нормативов для банков по резервированию при привлечении средств на гривневые счета.

Получить в наследство депозит, на первый взгляд, — один из самых простых и нетрудоемких способов разбогатеть. Но если не знать всех тонкостей этой процедуры, можно заработать головную боль минимум на год, и в итоге остаться без денег. Обычно банк сам не ищет новых владельцев счета, и если через определенное время они не объявятся, деньги перейдут в распоряжение финучреждения. Как только банк получит справку о смерти клиента, его депозит переведут на пониженную ставку до окончания срока действия. "Такой депозит хранится на текущем счету до востребования, где начисляется 1-2% годовых. Многие пожилые люди хранят в банках свои сбережения. Ряд крупных банков регулярно проводят акции по привлечению пенсионеров в ряды своих вкладчиков. Например, в ПриватБанке 500 тыс. пенсионных счетов. Укрсоцбанк обслуживает около 80 тыс. счетов пенсионеров, на которых хранятся 122 млн. грн. В Правэкс-банке более 40 тыс. пенсионных счетов, в банке "Финансы и Кредит" — свыше 6,5 тыс.

Национальный банк разработал проект постановления, согласно которому новые банки не смогут инвестировать в небанковские активы, если их регулятивный капитал составляет менее 20 млн. евро. Это уже не первый случай, когда государство поднимает планку для мелких банков. Два месяца назад парламент установил, что минимальный размер уставного капитала на момент регистрации банка не может быть менее 10 млн. евро. Новый проект постановления НБУ предусматривает, что для получения разрешения на инвестиции в другие финучреждения в объеме свыше 5% своего регулятивного капитала банки должны иметь не менее 20 млн. евро, также инвестиции в любых размерах в другие юридические учреждения, которые не являются финансовыми. Если этот проект будет принят, банки, которые имеют регулятивный капитал меньше 20 млн. евро, не смогут инвестировать больше 1 млн. евро в другие финучреждения. А в небанковские организации вообще не смогут вкладывать деньги.

Отечественные банкиры любят говорить, что в Украине завышенные процентные ставки по депозитам. Кивают на соседние европейские страны, где выше 2-3% годовых по депозитам не получишь. Действительно, если проанализировать вкладные предложения украинских банков, то их тарифная сетка будет выглядеть намного более привлекательной, чем у банков из других стран Восточной Европы. Годичные депозиты в евро в Украине приносят 7-8% годовых, в долларах — 9-11%, в гривнях — 14-16%. Это средняя номинальная доходность вкладов населения. По данным Нацбанка на 1 ноября, всего в банковской системе находится 95,22 млрд. грн. денег физических лиц. Из этой суммы примерно 11,5% приходится на евро, около 35% — на доллар США, 53,5% депозитов населения номинированы в гривне. Чтобы выяснить реальную прибыль, которую приносят депозиты, гривневые ставки нужно скорректировать как минимум на инфляцию. По мнению экспертов, в этом году индекс потребительских цен вырастет примерно на 12%.

Украинские банки начали привлекать средства, продавая собственные активы. Через секьюритизацию портфелей банки рассчитывают улучшить ликвидность, снять нагрузку на капитал и повысить свою рентабельность. С ростом кредитования населения украинские банки стали испытывать дефицит средств. Денег акционеров и привлеченных клиентских средств не хватает для удовлетворения амбиций финансовых учреждений, ринувшихся покорять рынок автокредитования и ипотеки. Тем более что в этих сегментах отечественным структурам приходится конкурировать с западными финучреждениями, пришедшими в Украину. Но в отличие от "иностранных" банков, имеющих доступ к дешевым и длинным деньгам материнских структур, украинские учреждения испытывают дефицит в таких ресурсах. Длинные кредитные линии западных финансовых институтов и привлечение средств на внутреннем рынке обходятся украинским структурам пока не очень дешево. Одним из весьма распространенных на Западе способов является рефинансирование путем секьюритизации кредитных портфелей – выпуска ценных бумаг под залог выданных ранее кредитов. Пока о намерении пойти по этому пути заявили два банка – ПриватБанк и Дельта Банк.

В нынешнем году ипотечных и автокредитов впервые может хватить практически на всех желающих. Банкиры уверяют, что хорошо подготовились к сезону массовых покупок, и обещают не поднимать ставки по ипотечным и автокредитам больше, чем на 2,5%. Осенью украинским банкам обычно не хватало денег, чтобы удовлетворить резко возрастающий спрос населения, и это приводило к вынужденному сворачиванию программ потребительского кредитования. В этом году ситуация может измениться, но если ресурсов все же будет недоставать, выдача кредитов не прекратится, а будут подняты ставки. Банковской системе вряд ли угрожает острая нехватка ресурсов, способная привести к остановке кредитования. Конечно, сезонный дефицит ресурсов имеет место, и он сказывается на их удорожании, но маловероятно, чтобы многие банки столкнулись с такой нехваткой, которая бы привела к резкому ограничению активных операций. Кроме того, в течение 2006 года НБУ неоднократно снижал нормы обязательного резервирования, позволяя банкам эффективнее использовать привлеченные ресурсы

Одна из основных проблем банковского сектора Украины прошлых лет — отставание темпов роста капитала от роста активов банковской системы. В этом году эта проблема несколько утратила свою актуальность. За восемь месяцев текущего года активы банков увеличились на 27,3% и на первое сентября этого года составляли 272,2 млрд. грн., при этом общие активы выросли на 27,0% — до 283,3 млрд. грн. В то же время балансовый капитал банков увеличился на 28,0% — до 32,6 млрд. грн. Динамика роста кредитных портфелей банков за восемь месяцев 2006 года составила 30,9% (увеличилась на 48,4 млрд. грн.), за аналогичный период прошлого года — около 40% (увеличилась на 40,6 млрд. грн.). Опережающими темпами развивается кредитование физических лиц — к 1 сентября банки выдали населению почти 20 млрд. грн. Рост составил 60%. Довольно быстро увеличивается валютная составляющая кредитных портфелей, где особенно выделяются ипотечные займы. С целью снизить объемы выдачи кредитов населению в валюте Национальный банк еще весной 2006 года заявил о намерении ввести ограничения на валютное кредитование физлиц, так как, по мнению руководства НБУ, рост долларизации экономики несет в себе угрозы макроэкономической стабильности. Правда, свои планы регулятор пока не реализовал.

На украинском банковском рынке заметно оживились государственные банки. Эксперты связывают это с грядущей приватизацией, а руководство финучреждений предпочитает не акцентировать внимание на этом вопросе. Оба украинских госбанка — Укрэксимбанк и Ощадбанк — всегда стояли особняком от остальных финансовых учреждений. Ситуация, в которой они оказались, в целом типична для многих государственных структур: обладая уникальными возможностями, банки зачастую использовали свои ресурсы весьма нерационально. Поэтому нередко они проигрывали конкурентную борьбу более скромным по своему потенциалу конкурентам, которые принадлежат частным владельцам. Если говорить об имидже государственных банков (то есть о субъективном восприятии потребителями банковских услуг), то он в еще большей степени оставлял желать лучшего.

С приходом иностранных инвесторов заработки отечественных финучреждений неожиданно пошли в рост. Третий квартал стал как никогда результативным для банковской системы. Финучреждения продемонстрировали небывалое увеличение активов, кредитных портфелей и, что не менее важно, прибыли. Что интересно, феноменальные достижения показали как раз те банки, которые до продажи иностранцам не блистали особыми заработками. И дело тут вовсе не в умении пришлых инвесторов работать лучше местных финансистов, а в их педантичной дотошности по части уплаты налогов. Последние три месяца года не были столь богаты на покупки банков, как первое полугодие. Новый акционер появился лишь в небольшом Легбанке (97 место в рейтинге Нацбанка). После того как Украинская государственная инновационная компания продала принадлежащий ей пакет акций, в состав его акционеров вошел латвийский "Огрес Коммерцбанка", который уже успел ввести своих представителей в наблюдательный совет Легбанка. Несмотря на гулявшие по рынку слухи, так и не была подписана сделка по продаже одесского Морского транспортного банка (39 место в табели о рангах), который относят к сфере влияния группы "Приват". Поговаривали, что он ведет переговоры с греческим EFG Eurobank, который летом этого года приобрел небольшой львовский банк "Универсальный" (80 строчка в рейтинге НБУ) за $49 млн. Ранее его крупнейшим акционером являлся ОАО "Концерн "Галнафтогаз" (49,62% акций).

Российские операторы вытесняют Western Union с рынка денежных переводов СНГ и Балтии. Отправить деньги в Украину или за рубеж сейчас можно через 17 международных систем денежных переводов. Лидером рынка остается американская система Western Union (74% общего числа переводов по итогам 2005 г.). Но в последнее время ее начинают активно теснить системы, рожденные в СНГ. По подсчетам финансистов, за последний год доля Western Union на отечественном рынке уменьшилась более чем на 12%. По данным начальника отдела мониторинга платежных систем департамента платежных систем НБУ Елены Махаевой, в 2003 г. из общей суммы переводов, полученных в Украине с помощью работавших тогда 16 международных систем, на Western Union приходилось 81,1%, на Money Gram (обе — США) — 6,7%, на российско-армянский "Анелик" — 5,1%, на остальные тринадцать систем — 7,1%.

Открытие новых банков поставлено на поток. В этом году их может появиться вдвое больше, чем в прошлом. Однако Нацбанк не рад столь бурному размножению подопечных, поскольку прекрасно осознает подоплеку происходящего: сейчас финучреждения штампуют в основном не для того, чтобы запустить их в работу, а для последующей перепродажи. Изменить ситуацию регулятор не в состоянии, поскольку предприимчивые финансисты выдерживают все регистрационные процедуры. А потому и далее смогут делать свой бизнес на банках. За девять месяцев текущего года финансисты уже улучшили прошлогодний результат — с нацбанковской "фабрики" вышло сразу 11 новых банков (за весь прошлый год их зарегистрировали только шесть). Пополнение банковской системы происходило благодаря Киеву (девять банков) и Днепропетровску (два банка). В ближайшее время ожидается рождение еще двух финучреждений. Оба имеют днепропетровских "родителей": неделю назад Антимонопольный комитет дал разрешение ООО "Тайлон" на создание ООО "Первый Континентальный Банк". А компании по управлению активами "Академия Инвестментс" и двум фирмам, занимающимся строительным бизнесом, — на регистрацию ЗАО "Коммерческий банк Мастер Банк". Новички не претендуют на статус публичных структур, а потому преимущественно выходят в свет в форме закрытых АО или обществ с ограниченной ответственностью.

Рекламные бюджеты банков вырастут на 30%. Однако в большинстве случаев банковская реклама не оправдывает затрат, так как банки упорно тратят деньги на продвижение набора одинаковых услуг. Крупные банки пошли по другому пути - по пути смены бренда. В борьбе за доли рынка банки ежегодно тратили на рекламу по $100-500 тыс. В 2007 году они будут вынуждены увеличить затраты в несколько раз. В процесс смены имиджа включились системные банки. В текущем году сразу несколько финучреждений провели ребрендинг - УкрСиббанк, "Надра", ВАБанк, "Аваль", Райффайзенбанк Украина.Вот только о стоимости своих ребрендинговых программ банки говорят неохотно, ссылаясь на то, что реальные затраты зачастую трудно просчитать заранее, так как связаны они не только с заменой визуального ряда, но и с открытием новых отделений, а иногда и с заменой значительной части обслуживающего персонала. Любопытно, что цифры, которые при этом озвучиваются, практически у всех банков совпадают.

Особо алчным вкладчикам придется повременить с открытием новых депозитов до ноября. Собрав у населения депозиты в августе-сентябре, банки стали менее охотно повышать ставки по вкладам физических лиц. Теперь, для того чтобы претендовать на достойную плату по своим вложениям, вкладчикам придется тщательнее мониторить новые предложения финучреждений и подстраиваться под их программы. До конца года банки не собираются поднимать цены по депозитам более чем на 0,5–1,5% годовых. Лавинообразный рост депозитных ставок, длившийся последние полтора месяца, дал ожидаемые результаты. Повысив цены по гривневым вкладам в среднем на 1,5–3,5% годовых, а по валютным — на 0,5–1,5%, финучреждения на протяжении августа–сентября увеличили объемы сбережений населения на 5,4% (до 92,4 млрд. грн.). Одновременно им удалось достичь и качественных изменений: если в течение мая–июля наибольшим спросом пользовались вложения сроком на один–три месяца, а депозиты на 6–12 месяцев значительно уступали им по привлекательности, то сейчас высокие ставки по долгосрочным вкладам коренным образом изменили настроения рядовых украинцев.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство FitchRatings опубликовало отчет, посвященный оценке рисков банковских систем 81 страны мира. Как говорится в отчете, Украина оказалась в числе 16 стран с наиболее уязвимой банковской системой. Более того, по мнению FitchRatings, уже в ближайшем будущем Украина может оказаться в пятерке худших. По данным агентства, на данный момент наиболее ненадежны финучреждения Исландии, Ирландии, ЮАР, России и Азербайджана, который замыкает рейтинг надежности. Примечательно, что аналитики FitchRatings считают, что слишком быстрый рост кредитования в ряде стран продолжает оставаться фактором, который ведет к формированию негативных тенденций в банковском секторе. Вероятность увеличения ненадежности банков отражает индикатор MPI(так называемый макропруденциальный индекс). В отчете приведены возможные направления изменения MPI в различных странах через шесть месяцев, в том числе и в Украине. Так, предполагается, что наша страна будет переведена из категории MPI2 в более низкую категорию МР13 (см. "Матрица системных рисков..." ниже).

Депозиты физических лиц по состоянию на 01.09.2006

Потребители банковских услуг особенно ценят живое общение и достоверность информации, поэтому наиболее продвинутые финансовые учреждения не скупятся вкладывать деньги в развитие колл-центров — информационно-справочных служб. Часто ли вам приходится обращаться в банк за справочной информацией по телефону? У корреспондента «Эксперта» такая потребность возникала не раз. В зависимости от результатов разговора порой менялось и мнение о банке. Украинские финучреждения, которые в последнее время все больше ориентируются на розницу и всерьез занялись работой с физическими лицами, пока не осознали, какой мощный инструмент для привлечения новых клиентов появился у них в руках. Разработка системы удаленной поддержки пользователей услуг банка и обеспечение единого стандарта их обслуживания дает грандиозный эффект. Колл-центр позволяет анализировать запросы, накапливать информацию о потенциальной клиентуре, оценивать и корректировать PR и рекламную политику. Горячие линии могут создаваться под определенный проект банка, например, для поддержки эмиссии платежных карточек, программ кредитования, круглосуточной поддержки держателей карточек на местном и международном уровне. Информационно-справочные службы могут решать и разовые задачи, к примеру, проведение массированной рекламной кампании или маркетингового исследования.

Денег отечественным банкам не хватает уже лав но. На фоне политической нестабильности нынешнего года был отмечен существенный отток депозитных вкладов. Ситуацию обострила также политика крупнейших банков страны, недавно купленных иностранцами. Сразу после вступления в права собственности иностранцы резко понизили ставки привлечения денег, надеясь, по всей видимости, на деньги материнских структур. Их примеру попытались последовать крупные и средние украинские финучреждения. Взамен банкиры обещали столь же стремительное удешевление кредитов, особенно в сфере ипотеки. Население инициативу банков не поддержало и деньги отдавать в банки по ставкам, сопоставимым с уровнем инфляции, не торопилось. Во втором квартале ситуация несколько стабилизировалась, деньги в банки все-таки понесли, однако показатели прироста депозитных портфелей по итогам полугодия оказались мизерными. По данным НБУ, общий объем депозитов увеличился за полгода лишь на 12% - до 148,8 млрд. грн. Для сравнения: за аналогичный период 2005 г. он вырос более чем на 26%.

После длительного затишья отечественные банки и предприятия снова стали активно выходить на внешние рынки. Таким образом они пытаются решить проблему нехватки денег, особенно остро стоящую перед нашим рынком в последние месяцы. Несмотря на долгий застой, эксперты прочат нашим ходокам настоящие рекорды — привлечение до конца года $1-1,2 млрд. за счет синдицированных кредитов и размещения еврооблигаций. На протяжении последних полутора месяцев произошел настоящий прорыв украинских заемщиков на внешних рынках. Банки осуществили сразу несколько привлечений, самое крупное у Укрэксимбанка, который на прошлой неделе разместил еврооблигаций на $350 млн. Несколько скромнее себя проявили остальные финучреждения, отдававшие предпочтения организации синдицированных кредитов: Первый украинский международный банк привлек $55 млн., Кредитпромбанк — $40 млн., банки «Финансы и Кредит» и «Хрещатик» — по $35 млн. и $25 млн. соответственно, ТАС-Комерцбанк — $21 млн. Собрав с конца июля по сентябрь на внешних рынках почти $200 млн., наши финансисты смогли переломить сложившуюся тенденцию — в течение предыдущего полугодия банки привлекли посредством кредитов и еврооблигаций лишь порядка $300 млн. Их поддержали и отечественные предприятия, которые смогли за последние несколько недель заполучить от иностранцев сразу $370 млн. ($250 млн. — корпорация «Индустриальный союз Донбасса», $120 млн. — ОАО «Металлургический комбинат «Азов-сталь»).