На днях Моторное (транспортное) страховое бюро Украины огласило итоги работы страховщиков по обязательному страхованию ответственности автовладельцев за первое полугодие 2006 г. Результаты шокируют — полисы обязательного ГО покупают все меньше, а выплаты по ним растут. За шесть месяцев 2006 г. страховщики продали 1,216 млн. штук полисов обязательного ГО — практически столько же, сколько и за первое полугодие 2005 г. Правда, объем собранных премий при этом снизился на 12,16 млн. грн. (или на 4,8%) — до 240,15 млн. грн. Это говорит о незаинтересованности автовладельцев приобретать годовые полисы. Чаще всего они покупают 15-дневную «автогражданку», чтобы пройти техосмотр или зарегистрировать (перерегистрировать) транспортное средство. «В марте-апреле 2005 г. наблюдался пик продаж полисов ГО. Ведь в апреле согласно закону об автогражданке работники ГАИ должны были приступить к обязательному контролю наличия у водителей полисов ГО. Однако к сроку контроль так и не начался. А это привело к падению продаж»,— поясняет начальник департамента транспортного страхования СК «ИНГО Украина» Александр Миколенко.

Аналіз результатів діяльності страхових компаній, що надають послуги з обов'язкового автострахування у першому кварталі 2006 року засвідчує поступовий розвиток вітчизняного ринку ОСЦПВВТЗ. Так, у першому кварталі поточного року, компаніями - членами МТСБУ було реалізовано 352564 полісів з ОСЦПВВТЗ, зібрано 87,6 млн. грн. страхових платежів та здійснено страхових відшкодувань на суму 21,8 млн. грн., при цьому рівень виплат по ринку становив 24,89%. Середня вартість полісу, заданий період, - 247,62 грн. До першої десятки страховиків за кількістю виданих полісів (їх питома вага 67,54%) входять: HACK «Оранта», ЗАТ УСК «Княжа», ВАТ УСК «Гранд-Авто», АТ «УПСК», ЗАТ «СГ«ТАС», ВАТ «СК «Універсальна», АТ «УТСК», УАСК «АСКА», АСК «ІНГО-Україна», АСТ «Остра-Суми».

Рассуждая о перспективах развития рынков финансовых услуг в Украине, большинство специалистов, в том числе западных, непременно указывают на рынок лизинга. Он относительно молодой и начал более-менее активно развиваться всего лишь несколько лет назад. На сегодняшний день объемы лизинга в Украине составляют 0,2-0,35% ВВП, в то время как в развитых странах — в среднем 2%. Доля же лизинга в структуре инвестиций в основной капитал составляет 0,9%, при 30% в США. Несмотря на скромные показатели, в последнее время на рынок лизинговых услуг стали обращать внимание далеко не последние игроки украинского банковского рынка. Свое присутствие на рынке уже очертили «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк», банк «Надра» и ряд других. Совсем недавно к ним начали присоединятся и западные игроки: «ХФБ Украина», «Райффайзен Банк Аваль», «СЕБ Банк». На завершающей стадии находится запуск Societe Generale своей специализированной компании.

Несмотря на политическую нестабильность, финансисты настроены наращивать свои долги. Предполагается, что в 2007 г. объем привлечения синдицированных кредитов отечественной банковской системой вырастет, по меньшей мере, на 15-20%. Хотя и не исключено, что одалживать станет дороже, а деньги нашим финансистам будут ссужать на более короткий срок. Ночным кошмаром для банкиров, делающих ставку на привлечения ресурсов за рубежом, сегодня стала угроза пересмотра международными рейтинговыми агентствами суверенного рейтинга Украины. Первые опасения на этот счет появились неделю назад, после того как они начали понижать прогнозы по своим рейтингам. Финансисты не сомневаются, что вслед за этим непременно произойдет изменение отношений и к банкам, которые сейчас строят планы по организации синдицированных кредитов.

В 2006 г. рынок автокредитования вырос практически в 2 раза. Несмотря на обостряющуюся конкуренцию между банками, покупателям авто не стоит ожидать снижения ставок кредитования. Так, вполне реально, что уже к концу года решение будет приниматься в течение 15-20 минут. В то же время такая тенденция может породить другую проблему. Решение о выдаче кредита в столь короткое время можно принять только с помощью развитой скоринговой системы, так как на тщательную проверку и анализ документов просто не будет времени. Поэтому существует угроза роста проблемной задолженности, что вряд ли приведет к снижению кредитных ставок. В последнее время для увеличения продаж банки и автосалоны активно проводят совместные акции. Принимая участие в таком мероприятии, банк получает эксклюзивное право на кредитование продажи определенной марки автомобиля на оговоренный период, как правило, до года. Зачастую в акциях принимает участие и страховая компания. Естественно, что для популяризации проекта необходим солидный рекламный бюджет, и кредиторам приходится раскошеливаться.

За первые четыре месяца текущего года украинские банки получили рекордную сумму прибыли -2,3 млрд. грн. Это в 2,2 раза больше аналогичного показателя минувшего года. Примечательно, что прирост доходных активов (кредитных портфелей банков) с начала года составил всего 76%. Поэтому можно сделать вывод, что рост прибыли в основном был обусловлен увеличением эффективных (реальных) процентных ставок. Сами банкиры объясняют эту тенденцию бурным развитием продуктов с высоким уровнем маржи, таких как экспресс-кредитование в точках продаж (PoS-lоаns), карточных кредитов и кредитов наличными (саsh-кредиты). Реальные эффективные ставки по этим кредитам составляют 24-100%. "В структуре портфелей многих банков увеличивается доля мелкорозничных кредитов - там маржа (процентная ставка по кредиту минус все расходы.) превышает 26%.

Банкиры уже не в состоянии самостоятельно справляться с проблемными займами. Для продолжения работы на рынке потребительского кредитования им приходится налаживать сотрудничество с профессиональными «вышибалами» — коллекторскими компаниями, занимающимися возвратом такого рода долгов. Специалисты прогнозируют во втором полугодии настоящий бум на коллекторском рынке.

Присадив украинцев на покупку жилья в долг, банкиры теперь раскручивают клиентов на кредиты под его ремонт. По мере увеличения количества ипотечных кредитов стали стремительно расти и объемы сопутствующих займов - на ремонтные и отделочные работы. До конца года финансисты прогнозируют повышение количества ремонтных кредитов в 1,5-2 раза, а также существенное увеличение их размера. Банки намерены поставить на широкую ногу финансирование отделки не только городских квартир, но и загородных домов и коттеджей. Наблюдаемое сейчас повышение спроса на ремонтные займы - явление вполне закономерное. Как правило, с весны украинцы возобновляют работы по обустройству своих жилищ. В последнее время финансисты отмечают просто ошеломительную динамику.

Чтобы не снижать темпы автокредитования из-за невозвратов, финансисты увеличат комиссионные. Исчерпав возможности снижения ставок по автокредитам, банкиры заманивают заемщиков более лояльными условиями и новыми услугами. Но после этого они все чаще отказывают наивным заемщикам в финансировании их покупок. Правда, даже несмотря на строгий отсев, финансистам удается ставить рекорды по объемам финансирования покупок машин. Выросший в 2006 году на 43% объем продаж «железных коней» позволил банкирам весьма существенно нарастить объемы автокредитования: по разным подсчетам, в среднем по рынку они увеличились на 45-50%. Чаще всего займы оформлялись под покупку недорогих моделей.

НБУ обязал банки публиковать реальные ставки по кредитам. Банкирам придется по-новому маскировать свои доходы. в России, похожие требования к раскрытию реальных кредитных ставок вступят в силу 1 июля 2007 г. Первоначальный вариант инструкции центробанка РФ предусматривал, что в расчете ставок должны учитываться даже штрафные санкции. И только протесты банковской ассоциации заставили регулятора отказаться от этого пункта. Среди возможных вариантов маскировки ставок банкиры также рассматривают включение процентов в цену товара. Такая схема работает и сейчас, когда проводятся совместные акции кредитора и торговой сети. Новые требования НБУ вступят в силу через 10 дней после регистрации по­становления в Минюсте, т.е. в течение ближайшего месяца. За неисполнение правил Нацбанк может жестко наказывать банки, вплоть до лишения их лицензии.

Несмотря на снижение процентной ставки по корпоративным депозитам, среди представителей бизнеса эта банковская услуга останется популярной. Сегодня словом депозит* никого не удивишь. Многие держат «свободные» средства на депозитах, которые считаются надежным способом размещения и накопления собственных сбережений. Но украинские предприниматели долгое время относились к депозитам для юридических лиц настороженно. Сегодня лед тронулся. Однако первые месяцы этого года свидетельствуют об определенном «откате» в этой сфере. С каждым месяцем процентные ставки на депозиты (как для физических, так и для юридических лиц) снижаются, и такую тенденцию некоторые банкиры считают проблемной. Но оснований для переживаний у банкиров, похоже, нет. В 2006 году часть долгосрочных депозитов увеличилась с 38,5 до 43,7 процента.

Довольно неприятным сюрпризом для КС может стать тот факт, что проект в очередной раз коренным образом меняет систему расчета регулятивного капитала. Это автоматически приведет к повышению норматива платежеспособности для КС. До недавнего времени финучреждения могли засчитывать в показатель регулятивного капитала все дополнительные паевые взносы членов КС. Однако с 1 января текущего года вступила в силу норма, согласно которой в этот показатель не должны включаться дополнительные паи, которые вносятся на срок менее года, и по которым идет распределение дохода чаще, чем раз в год. Теперь комиссия намерена сделать следующий шаг и, начиная с 2007 г., вообще запретит засчитывать в регулятивный капитал любые дополнительные паевые взносы. В этот показатель будут входить лишь обязательные паевые взносы, резервный капитал и нераспределенная прибыль.

Возможность создания коопбанков позволит КС успешнее конкурировать на финансовом рынке, так как они смогут получить доступ к более дешевым ресурсам на межбанковском рынке. Более того, КС смогут предложить своим участникам услуги по переводу денег, кредитованию в валюте и т.д. Сегодня же КС в большинстве своем остаются небольшими финучреждениями. При этом ресурсная база КС формируется восновном за счет коротких и дорогих пассивов, депозитов и взносов своих членов, что лишает учреждения возможности полноценно конкурировать с банками. "Если конъюнктура резко изменится, они (кредитные союзы) не будут иметь запаса, который позволил бы, к примеру, снизить ставки кредитования. Для этого мы и инициируем изменения в Закон. Создание объединенных КС и коопбанков даст союзам возможность для маневра", — отметил Андрей Оленчик.

Система скоринга, обещавшая банкам огромные прибыли, похоже, оказалась не такой эффективной, как хотелось бы многим. По мнению экспертов, локальные кризисы невозвратов начнутся уже скоро. И первыми пострадавшими станут лидеры на рынке потреб-кредитования. То, что магазинные кредиты породили категорию должников, давно не новость. Почти в каждом торговом центре или магазине, продающем технику, сидят представители нескольких кредитных организаций, выдающих ссуды на покупку. Однако украинцы уже давно научились обманывать банки. На 1 марта просроченная задолженность по банковским кредитам в Украине составила 4,32 млрд. грн., или 1,5% от суммы выданных кредитов.

Представителям малого бизнеса банкиры обещают удлинить сроки кредитов и увеличить их размеры. Пользуясь хронической нехваткой оборотных средств у мелких фирм и частных предпринимателей, банкиры решили взять их в оборот. Причем в погоне за расширением клиентской базы финансисты вовсе не намерены уменьшать для них стоимость займов. Зато обещают и дальше упрощать процедуру и условия их получения. За счет таких нехитрых манипуляций банки надеются в этом году нарастить объемы кредитования «малышей» в 1,5-2 раза. Спецпрограммы по обслуживанию малого и среднего бизнеса (Мсп), которые банкиры начали активно запускать в 2005-2006 гг., стали давать весьма ощутимые результаты.

Дешевых кредитов в национальной валю­те не бывает. Заслышав словосочетание «недорогой гривневый кредит», потен­циальный заемщик скорее насторожится, чем побежит собирать необходимый пакет документов. Таковы реалии украинского рынка кредито­вания — 17-20% годовых приходится платить всем, кто решил взять кредит в нацвалюте. Беремся утверждать, что вскоре ситуация из­менится: процентные ставки по кредитам в на­цвалюте станут ближе к долларовым на 2-3%. Стоимость ипотечных кредитов в гривне снизится за счет дешевых ресур­сов Государственного ипо­течного учреждения (ГИУ). Уже сейчас реальная эффек­тивная ставка (процентная ставка по кредиту плюс все комиссии банка и дополни­тельные платежи) в нацвалю­те по программе ГИУ не пре­вышает 12% годовых.

Банкиры подвели первые итоги новогодних кампаний в торговых точках. По предварительным подсчетам, объемы мелкокалиберных займов на протяжении ноября-декабря выросли в полтора раза, первые же невозвраты специализированные финучреждения фиксируют уже по четверти выданных кредитов. Банкиры собираются не только натравливать на неплательщиков свои службы безопасности, но нанимать коллекторские компании, занимающиеся выбиванием долгов. По подсчетам финансистов, более всего от неистового роста кредитных портфелей пострадали финучреждения, специализирующиеся на выдаче мелких кредитов в магазинах (кредитные союзы, финансовые компании и банки) — у некоторых из них объем проблемных займов вырос сразу на 15-20% при увеличении объема кредитного портфеля в 1,5 раза.

Классическое кредитование все активнее уступает свои позиции альтернативным банковским продуктам. На фоне уменьшения кредитных портфелей в последние месяцы банкиры фиксируют новые рекорды по торговому финансированию, объемы которого по разным финучреждениям выросли сразу в два-четыре раза, количество же иностранных банков — партнеров по подобным операциям уже достигает 45-50. Нестандартное кредитование прельщает компании дешевизной и долгосрочностью, а потому финансисты уверены в повышенном спросе на этот сервис и в 2007 г. Тон на рынке документарных операций задают крупные банки.

Если не учитывать кредиты, которые были выданы банками под покупку недвижимости у «Элита-центра», то в среднем уровень просроченных жилищных кредитов достаточно невысок, а количество дефолтов стремится к нулю. Причем ситуация достаточно легко объяснима. Во-первых, в условиях растущих цен на недвижимость клиент сделает все возможное, чтобы не лишиться жилья, которое является залогом ипотечного кредита. Банку же залог нужен исключительно как дополнительное средство минимизации риска и стимулирования заемщика к выплате кредита. Банк всегда пытается избежать ситуации, когда приходится реализовывать жилье, которое является залоговым имуществом по ипотечному кредиту. В случае возникновения проблемы с выплатами банк вначале пытается помочь заемщику решить его вопросы — пересмотреть сроки кредитования, предоставить период, когда клиент платит только проценты, предложить продать квартиру и купить другую дешевле, просто продать квартиру и рассчитаться с банком.

Банки станут покладистее к малым и средним предпринимателям: сроки кредитования увеличатся, выдачи кредита — уменьшатся. Основная тенденция последних двух лет в банковской системе Украины — бум рынка розничного кредитовании. 2007 год, по ожиданиям банкиров, пройдет под знаком кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Уже в 2006 году банкам, которые делали акцент на кредитование мелких предпринимателей, удалось увеличить кредитные портфели по МСБ в полтора-три раза. К примеру, кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса УкрСиббанка в 2006 году вырос на 170%, ОТР Bank — на 92%, ПроКредит Банка — на 74%. И это только начало.