Антикризисные меры страховых компаний по сворачиванию региональных сетей начинают выходить клиентам боком. Решение вопросов с выплатами и урегулированием страховых событий все чаще происходит через столичные офисы СК, растягиваясь на долгие месяцы. Резкое падение объемов страхового бизнеса (в первом квартале рынок сократился на 12,7%) сделало содержание нерентабельных филиалов непозволительной роскошью для компаний. Сокращая издержки, страховщики массово закрывают региональные подразделения (часто не только «продающие» полисы, но и обслуживающие их) и столичные точки продаж.
Беспрерывный рост объема проблемных кредитов заставил банки избавляться от плохих должников: за последние четыре месяца они продали коллекторским и факторинговым компаниям свыше 1,5 млрд грн таких кредитов за 1-11% от их номинальной стоимости. Коллекторы отмечают, что фактическое создание прибыльного рынка купли-продажи долгов стало возможным после введения в августе налоговых льгот для этих операций. В 2010 году участники рынка ожидают падения цен, так как банки могут им продать более $1,5 млрд долгов.
Чтобы остановить падение ВВП, необходимо как можно скорее возобновить нормальное функционирование украинской банковской системы и разблокировать процесс кредитования реального сектора. Совет НБУ видит выход из ситуации в рекапитализации банков. Но раньше конца осени 2009 г. этот процесс не завершится. Поэтому сокращение промпроизводства продлится минимум до 2010 г. Ситуация в реальном секторе экономики довольно противоречива. С одной стороны, финансовый кризис приводит к сокращению кредитования и замедлению производственного цикла, а то и остановке предприятий. С другой, у изъявших из банков свои средства людей есть на руках деньги, способные сформировать платежеспособный спрос на украинскую продукцию. Проблема лишь в том, кто, как и когда сможет вернуть эти десятки миллиардов долларов в отечественную экономику.
Резкие скачки курса гривны были характерны для прошедшей недели. Фундаментальными причинами такой хаотичности продолжают оставаться политическая нестабильность и негативная макростатистика. Некоторая стабилизация обменного курса была зафиксирована в пятницу. НБУ 27 февраля провёл первый целевой валютный аукцион, при этом продав более $30 млн. по "льготному" курсу 7,8. Этот аукцион был призван как минимум частично удовлетворить потребности в валюте заемщиков-физлиц. Согласно информации регулятора, в аукционе приняли участие: "Первый украинский международный банк" (ПУМб), "OTP Bank", "Райффайзен Банк Аваль", "Universal Bank", "ТАС Коммерцбанк Инвест", "Сбербанк России", "УкрСиббанк", банк "Пивденный", "Фольскбанк", "Индустриалбанк", "АвтоКразбанк" и "Укрсоцбанк". Проведение следующего целевого аукциона запланировано на 6 марта 2009 г.
Последние полгода пристальное внимание значительной части населения Украины приковано к малопонятным и очень разорительным для граждан действиям Национального банка Украины относительно игры с курсом гривны. Бестолковая и бездарная политика государственного института, ответственного за регуляторную политику и курс национальной валюты, не только обесценила значительную часть вкладов как физических, так и юридических лиц, но и, по мнению многих экспертов, поставила на грань выживания финансово-банковский сектор экономики страны. По состоянию на 1 января 2009 года на руках населения Украины находилось 158 млрд. грн. Сумма наличных долларов в Украине составляет 50 млрд., а долларизация экономики – 60 %. МВФ прогнозирует в Украине инфляцию в размере 17 %, а средний обменный курс в Украине в 2009 году в размере 8,6 гривен за один доллар США. Напомним, что еще летом 2008 года курс был 4,85 грн./1 доллар США.
Украинские специалисты СК активно продвигают на рынке услугу страхования кредитов. По данным Госфин-услуг, в I квартале 2009-го сбор премий отечественных страховых компаний сократился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это незначительное падение страхового рынка: большинство страховщиков прогнозировали 30%-ный обвал сектора за этот период. За первые три месяца 2009 года сборы платежей по полисам уменьшились практически по всем видам услуг: в страховании финансовых рисков — на 47%, наземного транспорта — на 28,7%, имущества — на 10,3%, ОСАГО — на 6,2%. Рост был зафиксирован только в медицинском страховании (на 5,86%) и в страховании кредитов, причем этот сегмент рынка увеличился на рекордные 217,9% — до 793 млн грн против 249,45 млн грн годом ранее.
Реструктуризация ипотечных кредитов не принесла ожидаемых банкирами результатов. Тем не менее многие финучреждения готовы идти на новые уступки своим клиентам. По данным Украинской национальной ипотечной ассоциации, проблемная задолженность по ипотечным кредитам за минувший год увеличилась в 10 раз — до 8,0 млрд грн. В то же время, по оценкам банкиров, серьезные долги в этом сегменте составляют примерно 25 млрд грн., или около 25% общей задолженности населения по ипотеке.
В результате участившихся случаев невыплаты ипотечных кредитов банки начали активно прибегать к крайней мере – продаже залоговых квартир. Стоимость этой недвижимости может быть на 30% ниже рыночной. Однако желающие приобрести такое жилье в очередь не выстраиваются. Когда банк и неплатежеспособный заемщик расходятся «мирно», то они обычно согласовывают и стоимость продаваемой заложенной квартиры или дома. Если же решение вопроса передается суду, то последний и будет определять стоимость недвижимости – на основании акта оценки, проведенной независимым экспертом, имеющим соответствующую лицензию Фонда госимущества и аккредитованным ГИС. Затем устанавливается начальная цена реализуемого на аукционе залога. По законодательству она не может быть ниже 90% его общей стоимости. Но, если аукцион признан несостоявшимся (то есть, если на нем присутствовало меньше двух человек, необходимых по закону, или по иным причинам), то проводится повторный конкурс (не менее чем через месяц). И на нем уже начальная цена может быть существенно ниже – не меньше 65% стоимости недвижимости. Таким образом, расширяется круг потенциальных покупателей.
Основными причинами очередного этапа падения котировок на отечественном фондовом рынке стали новое снижение рейтингов Украины и негативная ситуация на мировых рынках, которые стали сигналом для продажи акций крупными инвесторами. К факторам, оказавшим влияние на рынок, можно отнести также падение промышленного производства в январе на 34%, новый виток снижения курса национальной денежной единицы, а также отказ правительства от ежемесячной публикации объемов ВВП, что свидетельствует о желании скрыть реальную картину экономической ситуации в стране. Падение цен на акции, сопровождавшееся большим количеством сделок и значительными объемами торгов, провоцировало цепную реакцию по всему рынку. Несколько раз останавливались торги по акциям активно торгующихся компаний. Индекс ПФТС обновил «локальный минимум», достигнув 221 пункта.
НБУ может в ближайшее время изменить официальный курс гривны в сторону нового уровня поддержки, который может составлять около 8,0-8,5 гривны/доллар США, заявляют эксперты. Об этом говорится в обзоре финансовых рынков, подготовленном аналитиками. «Вчера прекратилось стремительное снижение обменного курса и наблюдалось его повышение на 4,1% за день до 8,86 гривны/доллар США. Намерение НБУ снизить длинную валютную позицию банков с 15% до 5% и заставить банки продать иностранную валюту, использовавшуюся ими для резервирования по кредитам, вчера изменило рыночную тенденцию», - говорится в обзоре.
На прошлой неделе Госфинуслуг приостановил на время все виды лицензий СК «Страховые традиции» и СК «Галактика», входящих в топ-50 на страховом рынке. По мнению экспертов, у провинившихся компаний практически нет шансов вернуть лицензии, а у их клиентов — получить выплаты. Небанковский регулятор, два месяца назад развернувший кампанию по приостановке лицензий злостных неплательщиков, вплотную подобрался к лидерам страхового рынка. На днях права на заключение новых договоров были лишены СК «Страховые традиции» (по данным рейтинга Insurance TОР, по итогам 2008 г. она занимала 22-е место по объемам платежей) и «Галактика» (33-е). Поводом для применения санкций стали невыплаты клиентам.
По мере увеличения убытков, отечественные банки стали все активнее избавляться от проблемных кредитов. Им уже малоинтересен наем коллекторских компаний для выбивания долгов за комиссионные, они начали продавать свои портфели. Чтобы избавиться от «проблемки», финансисты предлагают колоссальные дисконты — до 99,6%. Пока с молотка уходят долги по магазинным и карточным займам, следующий этап — продажа невозвратов по автокредитам. Неделю назад закрылась уже третья в этом году сделка по продаже проблемных кредитов.
В течение прошлой недели коммерческие банки Украины объявили о запуске новых акций и программ. Основу предложений составили депозитные продукты. Так, "VAB Банк" разработал варианты реструктуризации просроченной кредитной задолженности для своих клиентов. Программа предусматривает акционные условия погашения кредитов: до 1 апреля 2009 года аннулируются штрафы за просроченные кредитные обязательства при условии полного погашения просроченных кредитных обязательств, а до 1 июля 2009 года - отменяются комиссии за досрочное погашение кредита по всем кредитным программам. Кроме того, была разработана программа рефинансирования кредитной задолженности, которая включает в себя следующие возможности: продление срока пользования кредитными средствами до максимального, предусмотренного стандартом банковского продукта; предоставление отсрочки по погашению основной суммы задолженности сроком от 1 до 6 месяцев без изменения срока действия кредитного договора.
Торговцы ПФТС вчера провели массированную распродажу акций украинских эмитентов, спровоцировав рекордный в этом году обвал индекса ПФТС – на 5,51%. Падение фондового рынка вызвали новости о падении ВВП на 20%, а промышленного производства – на треть, а также высокие риски отказа МВФ от кредитования Украины. Если это произойдет, фондовый рынок снова пойдет вниз, опасаются трейдеры. Низколиквидный украинский фондовый рынок вчера пережил свое крупнейшие с начала года падение – на 5,51%.
Девальвацию гривны банкиры объясняют экономической и политической нестабильностью. «Рост курса был ожидаемым, прогнозы начинают сбываться. Теперь он будет расти дальше из-за экономической и политической ситуации в стране. Экономика остановилась, экспорта нет, а политики добиваются своих целей накануне выборов»,– считает казначей одного из банков. «Такое всегда происходит, когда курс искусственно регулируют. У Нацбанка нет денег, продавать до получения второго транша МВФ ему нечего»,– говорит один из банкиров. Второй транш должен составить SDR 1,8 млрд, или $1,847 млрд. Если доллар будет дорожать так быстро, на этой неделе он может достигнуть 10 грн/$.
Страховые компании заставят пересмотреть свои типовые договоры. Госфинуслуг надоело выслушивать многочисленные жалобы клиентов, которых безбожно обманывают СК, и она решила разработать единые требования к соглашениям, которые страховщики подписывают с рядовыми гражданами. Так что компаниям вскоре придется отказаться от лазеек, позволяющих увиливать от выплат по страховым случаям, и они больше не смогут отказывать клиентам в выплатах по надуманным причинам, как сейчас. Комиссия уже проводит проверки документации страховщиков. Цель нынешнего рейда: минимизировать возможности компаний по обману клиентов. В ведомстве уже начата разработка типовых правил страхования, используя которые страховщики будут в дальнейшем составлять свои правила. А пока компании получили предписание привести в соответствие с законодательством действующие документы.
Госфинуслуг собирается сделать лицензирование кредитных союзов бессрочным, но при этом повысить стоимость лицензии в 100 раз — до 20 тыс. грн. Участники рынка возмущены решением комиссии, которое может заставить половину союзов отказаться от получения лицензии. Рынок намерен предложить регулятору ввести дифференцированную плату за лицензию, в зависимости от размера активов союза.На вчерашним заседании Госфинуслуг было решено обнародовать проект изменений в положение комиссии «Об установлении размера платы за выдачу лицензий». По словам главы ведомства , комиссия решила ввести бессрочные лицензии для кредитных союзов и установить плату за каждую лицензию на уровне 20 тыс. грн.
Какому банку сейчас можно доверять? Этот вопрос не настолько абсурден, как может показаться на первый взгляд. Даже если ваши сбережения лежат "под матрасом", без банков вам всё равно не обойтись. Ведь банки - это зарплатные карточки, текущие платежи, кредиты предприятию, на котором вы работаете. Без солидного банковского счёта сложно получить шенгенскую визу, особенно сейчас, когда официальные зарплаты резко сокращаются. Из 180 банков страны было отобрано 50 крупнейших по размеру размещённых в них депозитов населения. Этим финучреждениям украинцы доверили 191 млрд. грн. - более 90% всех депозитов физических лиц. Изначально планировалось составить рейтинг надёжности, в котором банкам были бы присвоены места или категории. Но, учитывая крайне нервозную обстановку среди банкиров и вкладчиков, решительно отказались от идеи измерить надёжность украинских банков. Ведь неосторожно сказанное слово сейчас может вызвать необратимые последствия.
B конце 2008 — начале 2009-го еврооблигации украинских эмитентов на иностранных биржах торговались с огромным дисконтом: ценные бумаги можно было приобрести со скидкой 30–40%, а иногда и 70–80%. Однако, несмотря на высокую доходность отечественных бондов, западные инвесторы не спешат покупать бумаги, а наоборот, распродают. Украинские инвестаналитики уверены: иностранцы напуганы кризисом и боятся вкладывать деньги в долговые инструменты ненадежных (в понимании инвесторов-нерезидентов) развивающихся стран. Западные инвестфонды начали распродавать украинские бумаги, поскольку вынуждены постоянно пополнять свои активы наличными деньгами, дабы расплачиваться с инвесторами, пожелавшими изъять средства из фондов на время кризиса.
27 октября правительству удалось собрать 1,25 млрд. грн. По традиции последнего месяца, больше половины привлеченных денег дала продажа ОВГЗ с погашением сразу после выборов — в апреле 2010 г. Их размещение дало 725,6 млн. грн. Еще одну крупную сумму — 303,4 млн. грн. — дали бюджету полуторалетние бумаги.