Заемщиков начнут активнее выселять из квартир и лишать автомобилей. Банкиры намерены в 2010 г. как минимум в два раза увеличить количество взысканных залогов по проблемным кредитам. Если в прошлом году финансисты удовлетворяли до 70–80% заявок на реструктуризацию займов физлиц, то в этом собираются выделять льготы не более 40–45% проблемных клиентов. Сменить милость на гнев банкиров вынудило аховое состояние их кредитных портфелей: удельный вес невозвратов за минувший год вырос почти в четыре раза.
Не сбылись прогнозы относительно того, что в Украине останется не более 30 банков. Сократился отток депозитов, а большую часть второго полугодия даже наблюдался прирост средств на текущих и депозитных счетах физических лиц. Да и курс гривни, несмотря на периодические судорожные колебания, взлеты и падения, все же закончил год на уровне, который не слишком отличается от показателя начала 2009 года, так и не прыгнув до 10, 12 или 15 гривен за доллар, как говорили многие "специалисты". Конечно же, впечатляет сумма убытков банков по итогам 2009 года. Однако хочется верить в то, что немалая их часть стала следствием формирования резервов под кредиты, что служит повышению надежности банковской системы Украины. Да и некоторые крупнейшие украинские банки показали прибыль, что не может не добавлять оптимизма.
Кризис по-разному повлиял на выпуск ценных бумаг в 2009 г. Из-за необходимости наращивать уставные фонды, что было особенно актуально для банков, эмиссия акций удвоилась по сравнению с 2008 г. При этом дороговизна ресурсов и дефолты привели к тому, что эмиссия корпоративных облигаций сократилась втрое. Объем выпусков акций, зарегистрированных в 2009 г. Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР), составил более 102 млрд. грн., тогда как в 2008 г. эта цифра не превысила 46,5 млрд. грн. При этом 61% от общего объема пришелся на банки, увеличивавшие уставный капитал. В эту цифру не входит увеличение уставного капитала фондовой биржи ПФТС до 32 млн. грн., хотя решение по этому вопросу должно было быть принято до 30 января.
Элитные банковские карты, которые позволяют не только оплачивать покупки, но и пользоваться особыми услугами премиум-класса, остаются востребованными среди VIP-клиентов украинских банков. Платежные системы реагируют на спрос развитием существующих премиум-продуктов и запуском новых. В борьбе за богатых украинцев идут в ход многочисленные скидки, бонусы и привилегии, причем вполне реальные. "Золотые" и "платиновые" карты для украинцев давно не новинка. По словам экспертов, раньше богатые соотечественники оформляли премиум-карточки в зарубежных банках, часто в офшорах, чтобы использовать в Украине и за рубежом. Сегодня многие украинцы официально декларируют миллионные состояния, потому спрос на премиальные карты в украинских банках довольно велик.
В первый месяц наступившего года мы снова стали свидетелями волнений на валютном рынке. К счастью, на этот раз амплитуда колебаний удержалась в рамках 8-8,2 грн/$1. "Деньги" выяснили, что это было - легкое предвыборное волнение или предвестник шторма. Гривня начала дешеветь в последнюю неделю 2009 года и продолжила свое падение до 14 января. За этот период нацвалюта обесценилась на 3% (на 20 копеек). Рост курса перед Новым годом -- не слишком характерное для Украины явление, поэтому уже тогда возникли опасения.
Ломбарды могут стать первыми финансовыми небанковскими учреждениями, которых обяжут использовать бланки строгой отчетности. В пятницу Госфинуслуг обнародовала текст проекта распоряжения О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты", согласно которому ломбарды должны будут осуществлять регистрацию и вести учет договоров о предоставлении финансовых кредитов и договоров залога только на бланках строгой отчетности. Образец бланка разработает регулятор (в нем будут указаны учетная серия и номер).
Несмотря на то, что задержки или необоснованные отказы в выплате страховых возмещений существенно участились на фоне экономического спада, делать выводы об ухудшении ситуации с выплатами в связи с волной зимних ДТП еще рано.С выплатами, зимние проблемы могут проявиться только через ряд месяцев. А вот общее количество жалоб на страховые компании в течение последних 3-ех лет увеличивается лавинообразно – ежегодно в 1,5-2 раза. Ведь желание или нежелание выплачивать не зависит от сезона, а является следствием потребительских качеств страховых компаний, которые за последние годы значительно ухудшились.
По факту кредиты второй половины 2009 года оставили далеко позади самые грустные прогнозы, хоть и не дотянули до самых оптимистичных. Другими словами, несмотря на скептицизм статистики, утверждающей, что объемы кредитования далеки от былых, лето-2009 принесло некое оживление практически во все направления. Ну как здесь не радоваться, наблюдая, что к концу года целых 9 банков из 50-ти исследуемых выдают кредиты на покупку жилья на вторичном рынке! – тогда как до апреля-2009 такой кредит предлагал лишь один банк, а до июля-2009 – лишь два банка. Такая же картина позитивных изменений произошла и с автокредитами, и с ипотекой на покупку жилья на первичном рынке, и с кредитами под залог недвижимости. Единственные, кто подкачали – это беззалоговые кредиты наличными, но об этом речь пойдет ниже.
Около 80% кредитного портфеля банков с иностранным капиталом было номинировано в валюте, тогда как в целом по банковскому сектору этот показатель едва превышал 50%. Поэтому неудивительно, что именно “иностранцы” больше других пострадали от неплатежей, обусловленных резкой девальвацией национальной валюты. Так, за 11 месяцев 2009 г. убыток “Райффайзен Банка Аваль” составил 1,6 млрд грн., УкрСиббанка — 1,2 млрд грн., “ОТП Банка” — 0,9 млрд грн. Наибольший убыток из финучреждений с иностранным участием продемонстрировал Сведбанк. По данным Ассоциации украинских банков (АУБ; г.Киев; с 1990 г., около 130 членов), отрицательный финансовый результат этого банка на 1 декабря 2009 г. достиг 2,6 млрд грн. Это больше уставного капитала финучреждения на эту дату. Таким образом, балансовый капитал Сведбанка оказался отрицательным (–37,8 млн грн.). Подобная картина наблюдается только у самых безнадежных банков с временной администрацией НБУ.
Европейские рынки после вчерашнего "провала" торгуются в незначительном "плюсе"; российские рынки – в "минусе". Упомянутое не позволяет отечественным трейдерам активно играть на повышение.Наибольшее падение уже третий день подряд показывают акции Укрнефти, которые сегодня снижаются на 5,31%. Напомним, что до сих пор нет официальной информации о том, когда закрывается реестр акционеров. Однако снижение акций сигнализирует о том, что выдача дивидендов уже началась.Лидером падения второй день подряд становятся акции ОАО ЛуАЗ, которые сегодня снизились в цене еще на 6,8%. Разнонаправлено, но гораздо лучше рынка, торгуются сегодня акции "металлургов". Так, бумаги Енакиевского метзавода выросли на 0,24%, Ясиновского КХЗ - на 0,45%, Алчевского меткомбината поднялись на 0,8%, "Азовсталь" показала снижение на 0,1%.
Около 60% интернет-платежей по пластиковым картам в украинском интернет-пространстве приходится на тройку крупнейших украинских банков, в очередной раз сохранивших за собой прежние лидирующие позиции: это "Райффайзен Банк Аваль" (33,8%), "ПриватБанк" (14,0%) и "Укрсоцбанк" (10,3%). Об этом свидетельствуют результаты исследования данных по транзакциям, осуществленных более чем 70 украинским банками в I квартале 2010 года, подготовленного Межбанковской системой электронной доставки и оплаты счетов .
Одновременно с размещением своих депосертификатов регулятор продолжил выходить на межбанк с интервенциями. В минувший понедельник он продал на межбанке $10 млн по курсу 8,01 грн./$.Контролируем ситуацию и как только видим потребность в продаже доллара, то выходим на рынок. Мы готовы и дальше ссужать рынок американской валютой, хотя не всегда на 100% от того, что запрашивают финучреждения. Немаловажным фактором в снижении стоимости доллара стало и активное административное давление Нацбанка, который по-прежнему требовал от подопечных работать в средних для рынка значениях.
Повышение коммунальных тарифов и рост задолженности в сфере ЖКХ делают этот рынок лакомой добычей для коллекторских компаний. По данным Госкомстата, к началу мая задолженность населения за коммунальные услуги составила 11,445 млрд. грн. И это притом что исправно оплачивается сейчас примерно 90% всех выставляемых счетов. Однако после повышения цен на газ уровень расчетов может существенно ухудшиться. Ведь по данным многочисленных социологических исследований, при повышении тарифов на 30% половина платящего сегодня населения отказывается это делать. В правительстве не исключают такого варианта развития событий. А потому намерены применять к должникам санкции.
Украинские автолюбители в новый 2010 год вступили со старыми тарифами на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).В конце 2009-го Госфинуслуг отклонила предложение Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) по увеличению тарифов и пересмотру коэффициентов, согласившись лишь на повышение лимитов ответственности по ОСАГО вдвое: по имущественному ущербу — с 25,5 тыс. грн до 50 тыс. грн, по ущербу жизни и здоровью — с 51 тыс. грн до 100 тыс. грн. Правда, в Госфинуслуг признают, без роста цен на страховку увеличение лимитов вряд ли возможно. Изменений стоит ждать уже весной 2010-го.
Большинство клиентов ждут достижения дна ипотечного рынка, поэтому существенного развития не предвидится, - добавляет, директор департамента управления продуктами розничного бизнеса VAB Банка. – Еще один сегмент – это переуступка долга по кредиту в случае реализации залогового имущества. Это направление может активно развиваться, поскольку если в 2009 году банки и сами клиенты старались при добровольной реализации держать стоимость недвижимости на высоком уровне и не передавать объекты обеспечения, то в 2010 году банки и клиенты начнут избавляться от недвижимости по кредитам, где не платятся проценты на тело.
Финансовый показатель за минувший 2009 год, то в сфере накопления средств физлиц мы решили проанализировать отдельно прирост срочных депозитных портфелей банков с преобладающим иностранным и украинским капиталом, а также государственным капиталом и свеженационализированных банков. Как видно из таблицы, первая пятерка по приросту среди иностранных «дочек», а также оба исконных госбанка могут похвастаться значительно большими суммами прироста, нежели непроданные отечественные коммерческие банки. В то же время трем национализированным госбанкам с временной администрацией до прироста средств населения, мягко говоря, далеко .
«Украинская Биржа» в очередной раз начала торги с падения, однако доминирование «медведей» было недолгим. Что же касается покупателей, то они также не сумели достигнуть серьезных результатов. В итоге индекс продолжил движение в сторону над уровнем 1600 пунктов. Зарубежные торговые площадки пока тоже не показывают оптимизма.Фондовая Азия заканчивает день в «минусе» шестую сессию подряд. Торговая сессия в Японии в понедельник завершилась падением индекса Nikkei на 0,7% до 10514,1 пункта. Негативное влияние на ход торговой сессии продолжают оказывать предложения президента США , касающиеся введения строгих ограничений в отношении деятельности крупнейших банков страны.
Участники рынка говорят, что украинские банки не хотят выпускать карты с чипом из-за их более высокой стоимости. Главный аргумент против перехода на чиповые технологии — это дороговизна. Выпуск карты с чипом обходится второе дороже, чем выпуск обычной карты с магнитной лентой. В то же время банки часто реализуют зарплатные проекты в небольших организациях, зачастую социальной сферы. Зарплаты там невелики, поэтому и остатки на счетах достаточно скромные. При этом банкиры говорят, что повышение комиссионных за выпуск и обслуживание карт — не выход из ситуации, так как данный шаг может привести к потере клиентуры. Вместе с тем участники рынка уверяют, что нынешние потери банков от карточного мошенничества намного меньше, нежели потенциальные расходы на эмиссию чиповых карт.
Несмотря на то что первые семь дней нового года выдались спокойными из-за длительных выходных и отсутствия активности в реальном секторе, следующая за ними неделя (11-15 января) сполна компенсировала это спокойствие за счет более активного спроса на иностранную валюту. Причем рост спроса произошел как вследствие сезонного повышения избыточной гривневой ликвидности в банковской системе в начале года, так и из-за активного роста денежных агрегатов в декабре. В частности предложение денег в экономике за декабрь заметно выросло — на 6-7,5% за месяц, что является наибольшим ростом за месяц в 2009 году.