По географии деятельности факторинг делится на внутренний (стороны по договору купли-продажи и фактор находятся в одной стране) и внешний (продавец и его клиент являются резидентами разных государств). При обслуживании таких поставок в большинстве случаев используется схема косвенного факторинга, при которой происходит распределение обязанностей между двумя финансовыми учреждениями, выступающими в роли фактора от каждой из сторон. Основная доля операций факторинговых компаний не только в Украине, но и в мире приходится на внутренний факторинг.
Национальный банк пытается минимизировать разрыв между несколькими валютными курсами: официальным, наличным и межбанковским. «У Нацбанка рабочие дни — вторник и четверг. Если посмотреть статистику за последние недели, он появляется стабильно в один из этих дней», — рассказал казначей одного из банков. Правда, в последний раз это правило не соблюдалось в пятницу 20 июня, когда регулятор скупал безналичные доллары по 4,75 грн/долл. После этого дважды американская валюта скупалась по вторникам, дважды — по четвергам.
В конце июня на туристическом рынке разразился скандал: несколько сотен российских туристов не поселили в турецкие гостиницы из-за банкротства международного туроператора Vasco. Страховая компания (СК) РОСНО начала выплачивать пострадавшим компенсации, поскольку туроператор не выполнил обязательства по договору о реализации продукта. Украинцы тоже нередко становятся жертвами недобросовестных турфирм (чего стоит скандал с отменой нескольких рейсов из Иордании из-за невыполнения обязательств местной компанией), однако отечественные страховщики от подобных рисков не страхуют. Зато в этом году они взялись навязывать путешественникам новые опции, нередко — абсолютно бесполезные.
Как известно, "Зеленая Карта" - вовсе не разрешение на легальное проживание и трудоустройство за рубежом, например, в США или Канаде. Это международная система, которая обеспечивает защиту местных жителей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, если виновный в нем водитель - иностранец, и наряду с этим освобождает таких автомобилистов от необходимости исполнять принятые в данной стране страховые предписания. Проще говоря, "Зеленая Карта" - международный аналог "автогражданки".
На первый взгляд может показаться, что удельный вес сегмента страхования физлиц пока не превысил подобного показателя сегмента страхования корпоративных клиентов. Тем не менее необходимо оценить долю премий, получаемых страховщикам от физлиц, в объеме премий, получаемых от страхователей в целом. Согласно данным Госфинуслуг, в общем объеме собранных за I квартал 2008 г. валовых премий 1,645 млрд грн. (30,7%) пришлись на внутреннее перестрахование, а остальное — 3,657 млрд грн. (68,2%) — на премии от клиентов. Причем в структуре полученных непосредственно от страхователей средств платежи физлиц составили почти половину — 45,8% (1,674 млрд грн.).
Факторинг на рынке финансовых услуг в Украине появился сравнительно недавно. IT-компании начали использовать его, когда возрастающие инвестиции в производство и складские запасы розничных сетей потребовали аккумуляции средств наряду со снижением уровня оборачиваемости товаров. Мы работаем с данным инструментом на протяжении двух лет, и наши партнеры уже оценили его преимущества. В немалой степени именно факторинг позволил им увеличить обороты в несколько раз.
Активность на рынке в течение недели была низкой. «Во вторник было заключено 250 договоров на сумму 20,87 млн. грн. Среда не отметилась высокой активностью участников рынка. Не прошло оживления рынка и в четверг — заключен 191 договор на сумму 19,28 млн. грн. В пятницу на фоне снижения активности на российском рынке было заключено 264 сделки на сумму 17,28 млн. грн.
Для распространения по стране каждая КУА использует те возможности, которые есть. Их немного — продажа через собственные отделения, региональных торговцев и специализированные фондовые магазины. Все эти направления развивают крупнейшие КУА, настроенные на привлечение населения. Особым шиком считается подписание контракта с банком, имеющим широкую филиальную сеть. Компании придется потратить время и силы на обучение операционистов правильным продажам, однако потенциальный сбор денег завораживает.
Интересных сделок на рынке не наблюдалось. Немного просели голубые фишки, среди них акции «Райффайзен Банка Аваль» (-1,40%), «Мотор Сiч» (-1,44%), Авдеевского коксохимического завода (-2,27%), а также некоторые бумаги второго-третьего эшелонов. До конца текущей недели прогнозируются низкие объемы, вялую активность и волатильность украинского фондового рынка. Вряд ли стоит ожидать активности на рынке в ближайшее время как со стороны инвесторов, так и основных игроков.
Согласно нормативным требованиям, размер резервного фонда КС должен быть не менее 5% активов. Это означает, что проблемные кредиты до 5% вполне могут быть обеспечены средствами самого союза. Кроме того, существует риск, что члены КС, пострадавшие от наводнения, будут массово расторгать депозитные договоры и забирать деньги на потребительские нужды. Пока что, по словам господина Вишневского, такая тенденция не наблюдается. На последнем заседании Всеукраинской ассоциации кредитных союзов (ВАКС) было решено обратиться к КС в центральном и южном регионах за финансовой помощью.
Украинский фондовый рынок на протяжении последних 6 месяцев падает, а компании по управлению активами продолжают создавать новые инвестфонды. Популярность набирают специализированные фонды — облигаций, индексные, отраслевые. Менеджеры спецфондов уверяют вкладчиков, что смогут нарастить их инвестиции даже в условиях фондового кризиса: мол, наши фонды специализируются на вложениях в определенный инвестиционный инструмент, а потому их может обойти стороной общее падение рынка. Однако на деле большинство спецфондов терпят не меньшие убытки, чем их конкуренты, вкладывающие во все инвестинструменты.
Ипотечный кризис в Украине оказался мифом — в первом полугодии 2008 года рынок ипотеки вырос на 26%. Примечательно, что наряду с жилищной солидные темпы роста демонстрирует и коммерческая ипотека (кредиты предпринимателям и компаниям под залог недвижимости). Так, по данным экспертов, на 1 июля задолженность по коммерческой ипотеке достигла 20,8 млрд грн., т.е. полугодовой прирост рынка составил 3,7 млрд грн. (+22%). При этом 12,2 млрд грн. — это ипотечные кредиты на покупку, строительство и реконструкцию недвижимости. Этот сегмент с начала года увеличился на 1,8 млрд грн. (+17%). Для сравнения: по итогам первого полугодия 2007 г. совокупный прирост портфеля коммерческой ипотеки составил 3,6 млрд грн. (+34,3%). При этом в 2007 г. объем кредитов на покупку увеличился на 1,6 млрд грн. (+25%), что даже меньше в абсолютных значениях, чем в нынешнем году.
Сальдо торгового баланса в I полугодии нынешнего года, продолжило ухудшаться резкими темпами. По итогам полугодия оно достигло –$7,5 млрд, слегка не дотянув до прошлогоднего значения. А относительно номинального ВВП отрицательное сальдо, между прочим, составило в первом полугодии 8,5%! Внешнеторговый дисбаланс по итогам нынешнего года всенепременно поставит новый рекорд. Если в III квартале благодаря увеличению экспорта сельхозкультур отрицательное торговое сальдо может быть минимизировано, то IV квартал традиционно является для Украины наиболее неудачным во внешней торговле. Во-первых, никуда не деться от сезонного фактора: энергоносители накануне и в начале зимы закупать нужно.
Торги на межбанковском валютном рынке открылись с отметок 4,63/4,69 грн/долл. благодаря тому, что Национальный банк в позапрошлую пятницу выкупал доллары по 4,75 грн/долл. Однако после этого регулятор три дня не появлялся на рынке. С понедельника по среду котировки сохранялись на том же уровне, однако в четверг к обеду сползли до 4,50/4,60 грн/долл. Это стало сигналом для Нацбанка выкупать американскую валюту по 4,75 гривни.
Внедрив практику выкупа проблемных задолженностей, компании начинают работать по несколько иной схеме. Отказавшись от комиссионных, коллекторы будут выкупать в целом весь портфель долгов, выставляемый на продажу банком, получая при этом хороший дисконт. Сегодняшние расценки на такие портфели - от 5 до 20% от тела кредита. Дороговизну услуг считают вполне обоснованной. В настоящее время банкиры соглашаются выставлять на продажу лишь портфели возрастом 180 дней и более, отработанные их собственными коллекторскими службами, а затем - и коллекторскими компаниями. Так что в итоге взыскателям долгов достаются наименее ликвидные, фактически безнадежные задолженности. Зато банкиры получают возможность списать просрочку с баланса и избавляют себя от необходимости формировать дополнительные резервы, улучшая свои финансовые показатели.
Профессиональных сборщиков просроченных долгов называют коллекторами. В Украине они появились совсем недавно. Примерно год назад были созданы первые коллекторские компании. Тем не менее, сегодня их уже около 20-ти. Большинство вышли на рынок лишь в этом году. Поэтому 2007-й по праву можно считать годом начала формирования украинского рынка коллекторских услуг. Поскольку эффективная (то есть реальная) ставка по кредитам составляет 40-70% годовых, а не 10-12%, как говорится в рекламе, банкиры отдают себе отчет в том, как важно, чтобы люди брали и возвращали такие деньги. Практически все банки включились в соревнование по доступности и быстроте оформления своих кредитов. В результате деньги часто получают заведомо неплатежеспособные клиенты. В потребительском кредитовании уже каждый пятый заем - проблемный.
Чтобы организовать коллекторскую компанию, нужно от 500 тысяч до миллиона долларов. Основные статьи расходов - программное обеспечение, обучение специалистов, организация региональных представительств. В штате таких бюро должны быть квалифицированные юристы и психологи, кроме того, им необходим доступ к всевозможным базам данных. Как правило, в коллекторских компаниях национального масштаба трудятся не меньше ста человек. Так, в ССС около 130 сотрудников, из них 35 работают в колл-центре и 74 - региональными представителями. Коллекторы неспроста делают ставку на публичность. Репутация - одно из главных конкурентных преимуществ на этом рынке. Лидер российского коллекторского рынка родственная Альфа-Банку компания Sequoia Credit Consolidation в свое время немало потратила на собственную раскрутку.
Познакомиться (профессиональными взыскателями долгов (коллекторами) имеет шансы любой банковский заемщик. Для этого достаточно хотя бы раз, но всерьез, затянуть с выплатой кредита. Журналисты выяснили, как работают коллекторские агентства в Украине и чего можно от них ожидать. Более того - мы проследили судьбу одного такого заемщика, который решил не возвращать долг банку - проследили вплоть до того момента, когда суд сказал свое веское слово. Душераздирающая история!
К началу лета на Украине заработает "дочка" лидера российского рынка коллекторских услуг - компании Sequoia Credit Consolidation. Коллекторское агентство (КА) планирует заняться возвратом задолженностей по потребительским и автокредитам, в первую очередь банков из топ-10. При этом компания намерена охватить все регионы лишь посредством работы call-центра. Эксперты заявляют, что не будут работать с новым КА, так как предпочитают бороться с должниками собственными силами. Новый игрок, по их мнению, может предоставлять услуги небольшим и средним банкам.
Эксперты называют факт сотрудничества банков с коллекторскими компаниями оправданным. Они объясняют, что сейчас на украинском рынке начался стремительный рост проблемной задолженности. По данным cпециалистов, в Украине доля «невозвратов» составляет около 10%. Хотя украинские эксперты уверены, что просроченные кредиты достигают 15% общего объема выданных займов. Удалось выяснить, что другие украинские банки также активно ведут переговоры с коллекторскими компаниями. В частности, банк «Контракт» пытался наладить сотрудничество с прибалтийской Ixpoint.