По мере увеличения убытков, отечественные банки стали все активнее избавляться от проблемных кредитов. Им уже малоинтересен наем коллекторских компаний для выбивания долгов за комиссионные, они начали продавать свои портфели. Чтобы избавиться от «проблемки», финансисты предлагают колоссальные дисконты — до 99,6%. Пока с молотка уходят долги по магазинным и карточным займам, следующий этап — продажа невозвратов по автокредитам. Неделю назад закрылась уже третья в этом году сделка по продаже проблемных кредитов.
Госфинуслуг собирается сделать лицензирование кредитных союзов бессрочным, но при этом повысить стоимость лицензии в 100 раз — до 20 тыс. грн. Участники рынка возмущены решением комиссии, которое может заставить половину союзов отказаться от получения лицензии. Рынок намерен предложить регулятору ввести дифференцированную плату за лицензию, в зависимости от размера активов союза.На вчерашним заседании Госфинуслуг было решено обнародовать проект изменений в положение комиссии «Об установлении размера платы за выдачу лицензий». По словам главы ведомства , комиссия решила ввести бессрочные лицензии для кредитных союзов и установить плату за каждую лицензию на уровне 20 тыс. грн.
Рынок продолжает двигаться вслед за мировыми площадками, отмечает специалист отдела продаж ИГ «Сократ» . По ее мнению, Азия и Европа торгуются в «минусе», несмотря на позитивное закрытие вчерашней сессии в США. К середине дня вся индексная корзина UX торгуется в «красной зоне», причем объемы торгов остаются небольшими, а основными аутсайдерами являются акции банковского и добывающего сектора.В то же время, по мнению iTrader, косвенно влияют на украинские площадки активно снижающиеся российские рынки. Также налагает отпечаток и снижение рынков в азиатском регионе, задающее тон торговле на всех мировых площадках последние несколько дней.
Причиной дальнейшей ревальвации гривны банкиры называют падение спроса на валюту при сохранившемся предложении со стороны экспортеров, вынужденных продавать выручку, чтобы уплатить налоги. При этом желающих купить американскую валюту стало намного меньше. Согласно последним данным НБУ, 23 ноября на межбанке было продано лишь 146,3 миллиона долларов, тогда как в первом полугодии средний объем покупки превышал 200 миллионов долларов. Советник председателя правления "Укргазбанка" отмечает, что население также стало меньше покупать валюту. Снизило население интерес и к целевым аукционам НБУ для погашения валютных кредитов: вчера НБУ продал 66 банкам 19,2 миллиона долларов по фиксированному курсу 8,05 гривны за доллар при среднем показателе в сентябре-октябре на уровне 40-50 миллионов долларов.
При значительном оттоке инвестиционных средств национальная денежная единица начинает терять в цене. Что, кстати, мы наблюдали в начале кризиса, когда иностранные инвесторы спешно выводили свои капиталы за границу. Но постепенно интерес к Украине восстанавливается. В сентябре 2009 года в Украину зашло уже $835 млн прямых инвестиций. После президентских выборов (независимо от их результата, так как в любом случае какая-то определенность появится) иностранные инвестиции могут вновь потечь к нам рекой, что окажет дополнительную поддержку курсу гривни. Поддержали курс гривни докапитализация украинских банков их зарубежными материнскими структурами или получение ими субординированных кредитов. Дело в том, что эти средства приходят в Украину в валюте - долларах или евро, а в капитал банка они должны зачисляться в гривнях. Так что вся валюта, полученная банками для пополнения капитала, идет на межбанковский рынок, что поддерживает гривню. Только недавно вливания в капитал получили ПИБ ($500 млн) и "Райффайзен Банк Аваль" (около $73 млн) Эти суммы существенно повлияют на курс.
Индекс Украинской биржи не разочаровал. Торгуясь в рамках намеченного сценария Индекс спустился ниже уровня 1600 пунктов, но не достиг поддержки, следовательно, открытие длинных позиций (если вы настроены на сценарий новогоднего ралли) все еще преждевременно, но возможно при принятии незначительно большего риска.Аналогичная ситуация и с реализацией сценария "новогодних распродаж". Несмотря на то, что отечественный рынок в силу относительно небольшой ликвидности относится к категории "быстрых рынков", когда войти в позицию вы можете и не успеть, текущее положение Индекса УБ говорит о том, что риски открытия коротких позиций в настоящий момент достаточно высоки.
Эксперты уверены, что сложившаяся ситуация довольно сильно ударила по имиджу железнодорожного монополиста как ответственного заемщика. Учитывая, что ранее “УЗ” объявила о намерении привлечь около 7 млрд грн. в следующем году, мы не представляем, каким образом эти планы могут быть выполнены. Ведь после несвоевременного выполнения обязательств западные инвесторы пересмотрят риски по “УЗ” в сторону их повышения. А это неизбежно приведет либо к ужесточению условий предоставления займов, либо вовсе к отказу от сотрудничества с этим предприятием, в октябре железнодорожный монополист озвучил сразу три проекта, под которые планирует привлечь заемные средства. У Всемирного банка компания собиралась попросить взаймы $450 млн на электрификацию участка Долинская — Джанкой; у ЕБРР — $100 млн на электрификацию участка Полтава — Кременчуг и $62,5 млн для закупки подвижного состава в 2010 г.
Бурный рост на открытии площадок к середине дня сменился незначительной коррекцией, однако положительная динамика сохраняется. По состоянию на 13:00, индекс UX вырос на 0,93%, до 1558,05 пункта, а ПФТС - на 0,58%, поднявшись до 624,66 пункта. В то же время, индикатор украинского фондового рынка UAI-50 (FundMarket) вырос на 0,58%. Эксперты отмечают, что новостной фон нейтрален. Российские и азиатские, а также основные европейские прибавляют в первой половине дня порядка 1%. На фоне ослабления доллара США, дорожает сырая нефть и золото.
Увеличение спроса на доллар финансисты допускают в ближайшие две недели. Финансисты допускают, что население пожелает перевести часть полученных средств в СКВ. В общей сложности клиенты банка должны получить на руки 6,9 млрд грн., и Кабмин уже увеличил капитал уполномоченного по выплатам Родовид Банка на 5,6 млрд. Недостающую сумму (1,3 млрд грн.) банк намерен изыскать, работая с активами Укрпромбанка главными образом, получая выплаты по выданным им кредитам, которые ему достались вместе с вкладчиками.
Теряя объемы страховых сборов, компании по страхованию жизни стремятся укрепиться на рынке страхования физических лиц. Рынок страхования жизни переживает последствия падения платежеспособности клиентов. В первую очередь это сказывается на сборах страховых премий. Согласно данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинусуг), компании по страхованию жизни за январь — июнь 2009 г. собрали 404,3 млн грн. страховых премий, что на 15,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Очевидно, что ситуация ухудшается, так как падение сборов в I квартале составляло около 10%.
Небанковские финансовые компании вытесняют банки с рынка факторинга. Многие банки почти полностью прекратили предоставление услуг факторинга своим корпоративным клиентам. Рынок факторинга скорее мертв, чем жив. Банки испытывают дефицит фондирования под такие операции, поэтому вынуждены отказываться от их предоставления
Эксперты прогнозируют, что новшества комиссии смогут изрядно увеличить поступления в бюджет, но не уменьшат количество вновь регистрируемых компаний. В случае принятия документа больше всего подорожает входной билет на рынок для компаний по страхованию жизни. Плата за лицензию для них будет повышена более чем в три раза: с 30 до 100 тыс. грн.Единственный нюанс, который может вызвать нарекания страховщиков, — это введение платы за переоформление лицензий.
На прошедшей неделе курс доллара показал просто завидную стабильность: фактически всю прошлую неделю курс доллара колебался в довольно узком валютном каредоре - 8,1-8,2 грн./$. Укрепление гривни - это факт, подтверждающий, что приток валюты на украинский рынок увеличился: с одной стороны увеличились продажи продуктов питания на экспорт, а так же выросли продажи металла за границу.
По итогам девять месяцев резервы системы под обесценивание выданных кредитов выросли в шесть раз и составляют практически половину банковского капитала. Эксперты считают, что если государственные органы не изменят подходы к определению уровня платежеспособности заемщиков и не примут меры для защиты интересов кредиторов, к началу будущего года банковская система выйдет с нулевым регулятивным капиталом. Это означает, что кредитование в банковскую систему пока не вернется. По данным Нацбанка, по итогам десяти месяцев текущего года убытки зафиксировали 65 банков из 182 работающих в Украине. Совокупный убыток банковской системы к 1 октября составил более 23,5 млрд. грн., а общие затраты финучреждений на обеспечение своей деятельности превысили 183 млрд. грн.
Подсчитав убытки от нынешней эпидемии, в следующем году СК могут ужесточить условия медстрахования. Эпидемия свиного гриппа грозит разорить и страховщиков и их клиентов. Опасаясь роста выплат, компании намерены поднимать цены на медицинские полисы и включать в договоры новые ограничения. Паническое настроения, охватившие украинцев в связи с растущей эпидемией свиного гриппа, заставили многих обывателей вспомнить о страховании.
В то время как большинство финансовых рынков переживают трудные времена, ломбарды показывают впечатляющие результаты. Об этом свидетельствует отчет Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) об итогах деятельности ломбардов в первом полугодии 2009 г. В частности, регулятор отмечает увеличение объема кредитования ломбардами до 1,662 млрд грн., или на 50,1%, по сравнению с первым полугодием минувшего года. Судя по всему, население гораздо активнее пользуется услугами ломбардов именно в периоды нестабильной экономической ситуации в стране. Собственно, представители ломбардов и не скрывают, что их услуги в первую очередь и ориентированы на тех, кто испытывает временные финансовые затруднения и нуждается в относительно небольшом краткосрочном кредите.
Министерство экономики подготовило проект постановления Кабмина под названием “Вопросы перевода торговцев на осуществление расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств”. Правительство хочет обязать всех торговцев, использующих регистраторы расчетных операций (т.е. кассовые аппараты), принимать к оплате платежные карты. Внедрить эту практику планируют до 2012 г. Торговцы, использующие кассовые аппараты, — это обычно крупные торговцы. В то же время многие магазины, принадлежащие частным предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, как правило, не применяют кассовые аппараты, а значит, им необязательно устанавливать PoS-терминалы.
Минфин на прошлой неделе во второй раз за октябрь поднял доходность по облигациям внутреннего госзайма. Максимальные ставки по ОВГЗ сроком размещения на шесть и 12 месяцев в среду выросли с 24,5 и 27% до 27,89 и 29,5% годовых соответственно. До этого повышение доходностей происходило 21 октября, когда ставки по полугодовым гособлигациям подскочили с 23 до 24,5% годовых. Согласно сообщению Минфина их стремительный взлет позволил чиновникам в 2,8 раза увеличить объемы размещения ОВГЗ: 28 октября они смогли продать их на 1,249 млрд грн., при этом, правда, не преминув обвинить финансистов в спекуляциях.
27 октября правительству удалось собрать 1,25 млрд. грн. По традиции последнего месяца, больше половины привлеченных денег дала продажа ОВГЗ с погашением сразу после выборов — в апреле 2010 г. Их размещение дало 725,6 млн. грн. Еще одну крупную сумму — 303,4 млн. грн. — дали бюджету полуторалетние бумаги.
Страховые компании, по страхованию жизни получили больше свободы в размещении резервов. Страховщики предпочитают инвестировать в банковские вклады и ОВГЗ. На минувшей неделе вступило в силу распоряжение Госфинуслуг №576, меняющее правила размещения страховых резервов компаний по страхованию жизни. Документ был зарегистрирован Минюстом 9 октября текущего года. Согласно решению регулятора, для компаний по страхованию жизни были введены более гибкие правила размещения страховых резервов, позволяющие при необходимости переводить большую часть денег в один или два наиболее надежных актива.