За три квартала нынешнего года ломбарды выдали финансовых кредитов на 2,66 млрд гривен, что на 61,5% больше, чем за аналогичный период 2008-го. Львиную долю в общем объеме занимают ссуды под залог драгоценных металлов и дорогостоящих камней. Уменьшилась доля кредитов под залог бытовой техники, автомобилей и недвижимости. Хотя, по словам исполнительного директора Всеукраинской ассоциации ломбардов, одной из новых тенденций на рынке ломбардных услуг является увеличение количества автоломбардов. Пока услуга кредитования под залог авто не очень востребована, ломбарды дают в долг до половины рыночной стоимости автомобиля, но в будущем интерес к ней может возрасти.
Выплата кредита в скором времени может стать невыгодным и необязательным мероприятием. Народные депутаты собираются разрешить заемщикам выкупать свою же проблемную задолженность перед банками у коллекторов по мизерным расценкам: соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду и имеет высокие шансы на принятие. Причем права физических лиц будут выписаны так, что коллекторские компании не смогут отказать им в продаже долга: отвергнутые банками граждане без особого труда смогут отсудить у них свою задолженность.
Госфинуслуг решила повысить вдвое лимиты по автогражданке. При этом комиссия отклонила предложение МТСБУ по повышению тарифа и пересмотру коэффициентов. Страховщики уверены, что это приведет к росту убыточности и отказу СК от этого вида страхования.Теперь МТСБУ придется заново рассчитывать тариф и коэффициенты. Судя по тому, сколько времени это заняло в первый раз, новый тариф может появиться не раньше марта следующего года. В МТСБУ от комментариев воздержались до момента получения официальных замечаний Госфинуслуг.Компании неоднократно заявляли, что убыточность этого вида страхования растет. Если сумма платежей по ОСАГО с начала года выросла на 8%, то выплаты — на 21%.
Опрошенные эксперты рынка считают, что АХА Group к выходу на лайфовый рынок Украины в 2010 году подтолкнули не только перспективность этого бизнеса (в следующем году прогнозируется рост рынка на 5-10% по отношению к 2009-му), но и планы украинских конкурентов по рисковому страхованию.Так, в 2008 году лайфовые страховщики собрали 1 млрд. грн. премий, тогда как на рисковом рынке объемы собранных премий составили около 16 млрд.
По итогам 2009 г. продажи авто не превысят 200 тыс., тогда как по итогам 2008 г. было реализовано более 600 тыс. – как импортных, так и собранных в Украине. По мнению генерального директора Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, уже в следующем году можно ожидать роста и отечественного авторынка на 20-30%.В целом же, несмотря на нынешнее положение дел, потенциал продаж авто в стране, по оценке представителя компании McKinsey & Co Аветика Чолобяна, составляет 800 тыс. шт. в год.Одним из способов расшевелить рынок должно стать банковское кредитование, которое в предыдущие годы было одним из мощнейших инструментов обновления автопарка (в прошлом году общий объем автокредитования превышал 1 млрд. евро).К концу 2009 г., вслед за стабилизацией доллара и началом восстановления экономики, постепенно «оживает» и автокредитование.
Ситуация на украинском фондовом рынке не претерпела существенных изменений. Активность участников рынка значительно снизилась перед окончанием месяца и 2009 года, о чем свидетельствует диаграмма объемов торгов на графике индекса УБ. Сам индекс находится, на протяжении длительного времени, в зоне консолидации. До конца текущего месяца можно ожидать окончание формирования данной фигуры. Наиболее вероятным сценарием развития событий , это продолжение восходящего движения,это фигура продолжения. Для работы с длинными позициями необходимо дождаться пробития уровня 1575 – 1600 пунктов и закрепление выше данных уровней сопротивления.Кроме того, Фибоуровень 50,% коррекция от роста марта – мая текущего года (0,265 грн) является дли цен акции важным сопротивлением, который не получается преодолеть на протяжении последних нескольких недель.
Активизацию кредитования юрлиц финансисты прогнозируют в марте 2010 г. В декабре они намерены выдавать новые займы в рамках возврата старых, а в январе-феврале будущего года ожидают падения спроса на кредиты из-за уменьшения деловой активности. О начале роста экономики можно будет говорить лишь весной следующего года, после стабилизации политической ситуации в стране активизируется и кредитование.Сначала по депозитам, а потом и по кредитам.По разным оценкам, в марте-мае 2010 г. средние кредитные ставки для юрлиц уменьшатся до 26-27% годовых. В то же время финансисты не намерены упрощать требования к заемщикам и залоговому имуществу.Немаловажными факторами остаются высокие кредитные ставки, которые в ноябре достигали 28-32% годовых, и отсутствие государственной поддержки. В 2009 г.
Нервозные настроения на фондовых рынках подогревались сомнениями игроков в неоправданности девятимесячного ралли на рынках акций, а также плохими новостями до самого четверга, когда на фондовых рынках появился оптимизм в связи с сильной статистикой с рынка труда, информацией о росте складских запасов в октябре в США, а главное — заявлением Министерства финансов США, что программа TARP продлевается правительством до 3 октября 2010 г. (Конгресс США выделил на TARP $700 млрд.).В пятницу на украинском рынке акций была разнонаправленная динамика.
Внешнеэкономические сделки между украинским импортером и иностранным поставщиком всегда подлежали страхованию риска неплатежа корпорацией той страны, где находится клиент. А контракты на сумму, превышающую миллион долларов, как правило, подлежали обязательному кредитному страхованию. С момента наступления кризиса практика мировых кредитно-страховых корпораций пережила существенные изменения: практически все ведущие корпорации мира либо отказались страховать сделки с участием компаний из стран СНГ, прежде всего из Украины, либо проявляют чрезмерную педантичность и требовательность. Так, до кризиса внешнеэкономические сделки с украинским поставщиком, по сути, страховались автоматически, на основании стандартных кредитных проверок. Но с декабря 2008 года эти проверки стали намного глубже и скрупулезнее, а условия и требования по объему информации о компании — более жесткими.
Беспрерывный рост объема проблемных кредитов заставил банки избавляться от плохих должников: за последние четыре месяца они продали коллекторским и факторинговым компаниям свыше 1,5 млрд грн таких кредитов за 1-11% от их номинальной стоимости. Коллекторы отмечают, что фактическое создание прибыльного рынка купли-продажи долгов стало возможным после введения в августе налоговых льгот для этих операций. В 2010 году участники рынка ожидают падения цен, так как банки могут им продать более $1,5 млрд долгов.
По итогам 2009 года на рынке классического страхования ожидается двукратное в сравнении с прошлогодним сокращение сборов премий. По данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг), за девять месяцев текущего года сбор страховых премий на рынке рискового страхования сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и составил 14,18 млрд грн. Опрошенные представители страховых компаний (СК) сходятся во мнении, что по итогам года валовые страховые сборы уменьшатся примерно на 20%.
Реструктуризация ипотечных кредитов не принесла ожидаемых банкирами результатов. Тем не менее многие финучреждения готовы идти на новые уступки своим клиентам. По данным Украинской национальной ипотечной ассоциации, проблемная задолженность по ипотечным кредитам за минувший год увеличилась в 10 раз — до 8,0 млрд грн. В то же время, по оценкам банкиров, серьезные долги в этом сегменте составляют примерно 25 млрд грн., или около 25% общей задолженности населения по ипотеке.
Потенциальные заработки коллекторских компаний в ближайшие годы составят 2-3 млрд грн. По прогнозам экспертов, до конца текущего года объем проблемных кредитов в банковской системе вырастет до 50-65 млрд грн. При этом 60% проблемной задолженности будет приходиться на корпоративных клиентов банков. Это и есть потенциальный фронт работ для коллекторских компаний. Однако до сих пор коллекторы не могут похвастать значительным охватом рынка невыгодных кредитов. Причин тому несколько.
День начался с позитива на фоне роста индексов в Азии и Европе в свете укрепления цен на сырье и ослабления доллара. Тем не менее снижение сервисного индекса ISM в США привело к волне негатива и падению цен на нефть и золото вслед за укреплением доллара. Последний день недели может начаться с небольших объемов, поскольку рынок будет ожидать данных из США (уровня безработицы, помимо прочего)»,— считает трейдер ИГ «Сократ» Объемы торгов на украинском рынке превысили средний показатель на фоне крупных сделок по акциям металлургов, «Укрнефти», а также «Укртелекома», «Днепрэнерго» и «Мотор Сiч». При этом бумаги «Лугансктепловоза» упали на 8,5%.
С начала года наблюдается стабильная тенденция к подорожанию ДМС, в основном, в связи с увеличением в дважды стоимости платных услуг, оказываемых государственными лечебными учреждениями, в среднем на 30%, а также стоимости платных услуг частных лечебных учреждений в среднем на 60%, которая увеличивалась трижды.Кроме того, на стоимости ДМС сказывается подорожание лекарственных препаратов и предметов медицинского назначения: с начала года цены на импортные лекарства возросли на 55-75%, а на некоторые – вдвое, отечественные препараты повысились в цене на 25%.Руководители профсоюзов реально оценивают важность ДМС, что сказывается на их заинтересованности во включении ДМС в коллективные договоры.
В Phoenix Capital отмечают, что к концу недели на украинском рынке еврооблигаций активность была очень низкой. Спроса на суверенные бумаги почти не было, в целом, цены остались на прежнем уровне. В корпоративном секторе больше всего сделок было заключено 27 ноября по бумагам Нафтогаза, при этом спреды существенно сузились, а цены снизились к закрытию торгов. Покупались бумаги УкрСиббанк 11, продавались облигации Приватбанка и Укрэксимбанка, однако цены не изменились.В целом, позитивные настроения участников украинского рынка акций в последнее время заметно ухудшились, уступив место намерениям зафиксировать полученную ранее прибыль.
В третьем квартале платежи упали на 16%. До 80% валютных договоров в этом году были переведены в гривневые. На будущий год прогнозы 20%-ный рост и достижение 1 млрд. грн. платежей за счет возобновления кредитования.Расторжение договоров составило 5%, в основном это договоры первого и второго года.Большинство заключаемых в страховании жизни договоров были валютными, и на момент их заключения курс доллара был 4,85 грн./$1. Сейчас курс около 8 грн./$1 и страхователи, соответственно, увеличили свои платежи за счет этой курсовой разницы, потому и падение рынка страхования жизни не такое большое. Например, у нас есть случаи расторжения договоров третьего-четвертого года, когда страхователи могут получить выкупную сумму, и благодаря росту курса валюты им даже удалось сохранить свои деньги.
Банки, у функції яких входить у тому числі і кредитування (що на сьогодні не здійснюється), покликані сприяти зростанню економіки країни. Але на справді відбувається зворотне – банківська система фінансується за рахунок держави. І об`єми допомоги досягли значних розмірів. Так, за даними Нацбанку, 22 млрд. гривень направлено на капіталізацію Ощадбанка і Укрексімбанку, а також три так би мовити нових держбанків – Родовіда, Укргазбанка і банка «Київ». Крім того, враховуючи, що регулятор на сьогодні, принаймні де-юре, є державною структурою, то в загальну суму держпідтримки можна включити і засоби, виділені комбанкам у вигляді рефінансування, що на 1 жовтня складало 80 млрд. грн., а на кінець 2008 року - понад 100 млрд. грн. Сюди можна додати і декілька мільярдів економії зі сплати податку на прибуток.|
Повышение уровня активности держателей платежных карт объясняется изменением стратегии банков. Если два года назад их любимым продуктом были кредитные карты и карты с овердрафтом, то сейчас их в основном эмитируют либо в привязке к депозиту, либо для открытия текущего счета под "депозитный" процент. Фактически, финучреждения предлагают симбиоз платежной дебетной карточки и сберегательного депозита — депозитную пластиковую карту: клиент получает дебетную карточку, которой можно расплачиваться в торговых сетях, снимать с нее деньги, при этом банки начисляют на остаток суммы на карте примерно 16-17% годовых, стимулируя таким образом клиентов как можно реже и в меньших объемах снимать деньги с такого счета.
Чтобы заманить клиентов, финансисты развернули уже второе этой осенью повышение ставок по депозитам физлиц. Активнее всего росла доходность вкладов в нацвалюте: банки едва ли не полностью свернули валютное кредитование, а потому более всего сегодня нуждаются в гривневых ресурсах. Хотя вкладчиков и стимулируют к вложениям на 9–12 месяцев, они предпочитают размещать средства на краткосрочных депозитах. Нынешнее повышение ставок для населения отличается от того, что банкиры провели в сентябре. Два месяца назад доходность вложений физлиц поднялась практически по всем видам депозитов: по гривневым в среднем по рынку на 0,3–0,4% годовых (до 20,3–21,4% годовых), по долларовым — на 0,1–0,2% (11,5–11,8%), по евро — на 0,05–0,1% (10,55–10,78%).