Уходящий год мало отличался для страховщиков от предыдущего кризисного. Единственное, что удалось страховому сектору в этом году, так это избежать громких банкротств, которые имели место быть в 2009 г. («Страховые традиции», «Галактика», «Вексель»). В остальном ситуации были схожи: многие СК все так же нуждались в докапитализации для покрытия нарастающих убытков, а доверие граждан к сектору восстанавливается до сих пор. В результате рынок рос совсем не теми темпами, которые хотелось бы видеть игрокам рынка. По данным Госфинуслуг, за первое полугодие валовые страховые премии по рынку выросли на 1,3%, при этом чистые страховые премии (за вычетом внутреннего перестрахования) сократились на 11,5%.
Большинство банков все же предпочитают выдавать кредиты только хорошо знакомым клиентам и при наличии ликвидного залога. Ведь в кризис для банков одной из самых больших проблем стала проблемная задолженность. Теперь финучреждения стали осторожнее относиться к выдаче новых займов, ужесточив и условия получения самих кредитов, и оценку потенциальных заемщиков. Но и эти меры пока не помогли исправить ситуацию с невозвратами: доля проблемных активов в украинских банках в январе-июне 2010 г. возросла на 0,4 п.п. – до 14%. По словам заместителя главы Национального банка Украины, ситуация пока не демонстрирует должного улучшения, поскольку физические и юридические лица все еще не восстановились после кризиса. Многие банки осознают сложности клиентов: кредитно-финансовые учреждения уже реструктуризировали более 188 тыс. кредитов на общую сумму порядка 221 млрд. грн.
В первом полугодии 2010 г. убытки на общую сумму 8,3 млрд грн. понесли 39 банков из 176 работающих в стране. Для сравнения: аналогичный период прошлого года 65 банков закончили с убытком в 14,3 млрд грн. Улучшения отрицательного финансового результата удалось добиться благодаря снижению затрат на формирование резервов под проблемные кредиты. Если в первом полугодии 2009 г. удельный вес данной статьи в общих затратах составлял 38,4%, то за аналогичный период 2010 г. — 31,7%. Таким образом, сокращение этого вида затрат привело к уменьшению совокупных издержек банков почти на 15% — до 73,5 млрд грн.
По мнению экспертов, это приведет к постепенному вымыванию торгов украинскими ценными бумагами на российский рынок. Всемирный банк рекомендует Кабмину вывести Национальный депозитарий (НДУ) с рынка путем его ликвидации или присоединения к Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг (ВДЦБ). Об этом идет речь в письме директора Мирового банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартина Райзера, которое было направлено в НБУ и Кабмин 1 июня . В письме также говорится о том, что существующий сегодня конфликт между ВДЦБ и НДУ не позволяет повысить уровень доверия между участниками фондового рынка и создать прозрачные условия для их работы.
По мнению аналитиков, даже если МФК отважится кредитовать в гривне за счет собственных валютных средств, это практически не повлияет ни на валютный курс, ни на кредитные ставки в других банках. Некоторое усиление конкуренции для банков со стороны МФ К возможно, но оно ограничивается направленностью проектов МФ К (развитие частного бизнеса, проекты по энергоэффективности). Она полагает, что продажа валюты на межбанке Международной финансовой корпорацией может вызвать некоторое давление на валютный курс, однако существенного укрепления гривни не ожидается из-за сравнительно небольших объемов таких сделок. Средние инвестиции МФ К в украинскую экономику составляют около $500 млн. в год или около $40 млн. в месяц. А это значительно меньше среднемесячных оборотов на межбанковском валютном рынке — $6,4 млрд., согласно данным за январь-октябрь текущего года.
По данным МТСБУ, за январь-октябрь 2010 г. страховщики-члены бюро выплатили своим клиентам по договорам ОСАГО 607,1 млн. грн., что на 32%, или на 147,6 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Собранные страховые премии за этот период 2010 г. увеличились на 27% — до 1,277 млрд. грн.
По мнению экспертов, наиболее выгодные кредиты сегодня доступны держателям зарплатных и кредитных карт. Такие программы у заемщиков востребованы, т. к. позволяют использовать кредитный лимит только в случае необходимости. А кредитуя зарплатников, банки несут куда меньше рисков, чем по обычным бланковым кредитам наличными. Ведь такие займы выдаются как дополнительный продукт уже знакомым клиентам. Как утверждают банкиры, даже при таких невыгодных условиях интерес к заемной наличке растет. В некоторых финучреждениях уверяют, что объем выдачи таких займов достиг докризисного уровня, увеличиваясь на 10% ежемесячно.
Кризис в украинском банковском секторе заканчивается. В последние несколько месяцев наметился позитивный тренд как в развитии экономики, так и банковского сектора, хотя пока рано говорить об устойчивом восстановлении, учитывая сохраняющуюся неопределенность на международных рынках. Самая позитивная новость в отношении банковского сектора — улучшение ликвидности, особенно гривневой.На сегодняшний день основной источник ликвидности для банковской системы — вклады населения. Замещение депозитной базы иностранными инвестициями пока не происходит. Не все украинские аналитики и банкиры также разделяют мнение S&P относительно низкого уровня доходности банковского бизнеса в нашей стране.
Украинский фондовый рынок снижался и сегодня, но несмотря на это медведям не удалось продавить индексы заметно ниже уровней поддержки, а значит есть вероятность, что быки сумеют закрепиться. Однако это возможно, только если наши американские коллеги сумеют стабилизировать свой индикатор торговых операций. Движение на украинском рынке сегодня характеризовалось нервозностью и неопределенностью. Торги открылись в отрицательной зоне на фоне снижения американских индексов и открытия России гэпом вниз на полтора процента.
Международная финансовая корпорация (IFC) получила разрешение Нацбанка на выдачу гривневых кредитов украинским компаниям. При этом регулятор установил максимальную ставку займов в 10% годовых. Эксперты сомневаются, что IFC будет активно финансировать заемщиков под низкую процентную ставку, поскольку для выдачи займов корпорации необходимо продавать иностранную валюту, а годовая валютная страховка стоит до 7%.
Госфинуслуг предлагает обезопасить работу страховых и перестраховых брокеров. Подготовленный комиссией проект постановления должен заставить посредников гарантировать свою ответственность перед клиентами в виде банковской гарантии или страховки. Эксперты поддерживают инициативу, отмечая, что жесткие требования должны применяться и к страховым агентам.
C начала экономического кризиса и роста невозвратов по кредитам физлиц банкиры клялись свернуть все акции для населения и заморозить розницу, перестав всучивать свои займы. Однако продержались они недолго. Сдались финансисты в июле: по автокредитам и ипотеке начали снижать процентные ставки, уменьшать размер первоначального взноса и удлинять сроки выделения средств. Банкиры осознали, что, не кредитуя население, они не смогут выбраться из хронических убытков, в которых прозябают с 2009 г.
Сумма погашений по внешним долгам Украины (включая кредиты государственного, банковского и корпоративного секторов) с апреля 2010 г. по апрель 2011 г. составляет $38,5 млрд., сообщил Нацбанк. Эксперты уверяют: эти выплаты никак не отразятся на стабильности гривни и валютном рынке в целом.Общая сумма погашений с апреля 2010 г. по апрель 2011 г. — $38,5 млрд. Из них самые крупные — торговые кредиты ($11,5 млрд.) и выплаты по долгосрочным кредитам (в том числе кредиты от прямых инвесторов) на сумму $14,7 млрд. $38,5 млрд. — некритичная сумма, считают аналитики и банкиры. Ведь, по данным НБУ, на 1 октября 2008 г. объем плановых погашений по внешним долгам на следующие 12 месяцев составлял аж $51,2 млрд. Если рассматривать оставшийся период — с августа 2010 г. по апрель 2011 г., то сумма составляет не $38,65 млрд., а значительно меньше, поскольку часть кредитов была погашена или реструктуризирована.
Объем торгов учитывая срочный рынок составил 69,1 млн. грн. Все акции индексной корзины показали снижение. Лидером по объему торгов стали акции Укрнафты (10,5 млн. грн.) и Укрсоцбанка (6,7 млн. грн.). Лидером падения среди ликвидных бумаг стали акции Укрсоцбанка (-4,57%). После обеда падение индексов усилилось, так как вышедшая макроэкономическая статистика из США в который раз оказалась хуже консенсус – прогнозов.
В Украине началась легализация рынка электронных денег – Нацбанк зарегистрировал две системы, принадлежащие банкам. До сих пор рынок с годовым оборотом $200 млн функционировал незаконно. Национальный банк впервые согласовал правила работы двух банковских систем электронных денег. Вчера регулятор сообщил о выдаче лицензий на такую деятельность компании MoneXy, принадлежащей небольшому банку "Контракт", а также системе "Макси", эмитентом которой является ВиЭйБи Банк.
С 2011 года страховщики могут начать финансировать мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Целью такой инициативы Госфинуслуг является снижение количества страховых событий и, соответственно, выплат. Однако компании не хотят идти на дополнительные издержки, планируя закладывать их в стоимость страховки.
Украинские власти могут рассчитывать на кредит МВФ, если до конца июля правительство и Верховная Рада примут меры для сокращения дефицита бюджета до 5,5% ВВП в 2010 г. и 3,5% ВВП — в 2011 г. В распоряжении оказался перечень основных претензий к нашей стране и рисков, которые, по мнению экспертов МВФ, угрожают Украине в ближайшие два года и которые могут стать препятствием для предоставления кредита. При этом МВФ прогнозирует обвал гривни в этом году до 8,15 грн./$, в следующем — до 8,85 грн./$, а чистые резервы НБУ в 2010 г. сократятся на $2 млрд.
Банки и правительство, активно занимавшие ресурсы у Нацбанка, позволили ему в 2009 году увеличить процентный доход в десять раз, до 15,4 млрд грн. Впрочем, чистая прибыль центробанка при этом упала более чем в три раза, до 2,8 млрд грн. Нацбанку, как и подконтрольным ему учреждениям, пришлось сформировать резервы, достигшие 15% его кредитного портфеля. Снижение учетной ставки, рост долга перед МВФ и активное размещение депозитных сертификатов будут оказывать давление на прибыль регулятора и в текущем году, считают эксперты.
Активность участников рынка сегодня была на среднем уровне, объем торгов на Украинской бирже составил 122,2 млн. грн. Наибольшим спросом пользовались бумаги Укрнафты (11,4 млн. грн.) и Мотор Сичи (10,3 млн. грн.). Акции индексной корзины изменились разнонаправлено, единого движения на рынке не было. Рынки поддерживают новости из Европы. ЕЦБ предоставил 131,9 млрд. евро для банков Еврозоны в 3-х месячный кредит под 1% годовых.
Прогнозируя динамику процентных ставок на следующий год, банкиры в основном исходят из предположения, что никаких существенных изменений в экономике страны не произойдет. В этом случае ставки по депозитам в банковской системе продолжат снижаться. Например, по гривневым депозитам — минимум до 12-14% , что ниже даже докризисного уровня.