По итогам торговой сессии украинский рынок продемонстрировал символический рост фондовых индикаторов. Индекс UX повысился на 0,07% до 2821,90 базисных пунктов, индекс ПФТС повысился на 0,17% до 1116,44 базисных пунктов, сообщили в ИГ ТАСК.
После поглощения Московской межбанковской валютной биржей (ММВБ) своего российского конкурента – биржи РТС их украинские "дочки" – ПФТС и "Украинская биржа" – также могут быть объединены. Консолидация скорее всего пройдет на базе площадки ПФТС, что позволит ей вернуть долю рынка, занимаемую ею еще несколько лет назад, считают участники рынка.
Нацбанк решил диверсифицировать международные резервы и в январе впервые провел интервенции на межбанке по покупке австралийских долларов. Однако доля этой валюты в резервах НБУ вряд ли будет большой, поскольку украинские компании не используют ее в своих операциях, считают эксперты. Национальный банк начал расширять диверсификацию своих международных резервов. В январе он впервые выкупил с межбанка 202 млн австралийских долларов (в эквиваленте 1,63 млрд грн).
По данным банковского регулятора, доля проблемной задолженности по банковскому сектору в целом на начало 2011 г. не превысила 11,3%, тогда как, по оценкам экспертов, реальный уровень плохих кредитов составляет 25-30% совокупного кредитного портфеля. Более того, проблемные банки не погасили ни копейки из рефинансирования НБУ, выделенного им для поддержания ликвидности еще в конце 2008 г. — начале 2009 г. А ведь именно благодаря деньгам Нацбанка проблемные финучреждения остаются на плаву.
По результатам 2010 г. общие активы отечественной банковской системы (с учетом резервов и межфилиальных оборотов банков) выросли на 8,8%, или на 88,2 млрд. грн., и достигли 1 трлн. 90 млрд. 10 млн. грн. По состоянию на 1 января текущего года структура общих активов банков выглядела следующим образом: наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ — 4,9%, остатки средств на корсчетах, открытых в других банках,— 6,2%, кредитные операции — 69,3%, вложения в ценные бумаги — 7,7%, дебиторская задолженность — 1,9%, основные средства и нематериальные активы — 4%, начисленные доходы к получению — 4,6%, другие активы — 1,4%, сообщает Национальный банк.
НБУ пообещал банкирам снижение учетной ставки, выразив при этом надежду, что ответным шагом банкиров станет удешевление кредитов для населения. Банкиры понижать ставки готовы, но вот причем тут инициатива НБУ — понять не могут.В 2011 г. ставки по кредитам для физлиц продолжат постепенное снижение на фоне улучшения инфляционных ожиданий — так считает, замдиректора департамента монетарной политики Национального банка.
Избыток гривни у банков стимулировал финансовые учреждения продвигаться в розницу с предложениями потребительского кредитования. Достаточно быстро пустовавшие столы кредитных менеджеров в торговых залах сетей супермаркетов заполнились. Уже сейчас в магазинах электроники и бытовой техники с легкостью можно найти от трех до пяти предложений от разных банков относительно помощи в покупке техники. Участники же рынка утверждают, что ощутили приток кредитных средств еще со второй половины прошлого года.
Рынок страхования жизни пережил прошедшие два кризисных года относительно спокойно, страховщики продолжали стабильно работать, осуществляли выплаты, формировали резервы и никто не обанкротился. Безусловно, компании теряли премии и клиентов, но выжили и уже с оптимизмом смотрят на год пришедший.
Страховщики в очередной раз подтвердили, что медицинское страхование будет дорожать. Рост тарифов может составить 10-15%, а, возможно и выше. Всему виной инфляция (ее уровень в нынешнем году прогнозируется в районе 11-12%), а также ожидаемое повышение цен на медицинские услуги и медикаменты.
IFC заявила об увеличении лимита гарантированного кредитования для OTP Bank до $30 млн. OTP Bank стал вторым украинским банком, который получил расширенный лимит от IFC на кредитование экспортно-ориентированных компаний из сегмента МСБ — месяц назад корпорация увеличила до $80 млн. объем торговой гарантии для Укрэксимбанка. Вскоре тенденция наберет обороты, и об увеличении финансирования украинских компаний через банки-партнеры заговорят и другие международные организации.
До конца года правительство выпустит еврооблигации на $600 млн. Эксперты считают, что нужны для рефинансирования более ранних долгов. Правда, они затрудняются сказать каких именно, отмечая лишь слишком высокую процентную ставку выпуска.
Европейский банк реконструкции и развития приобретет 15% акций УкрСиббанка за $82 млн. Эксперты считают такую цену достаточно низкой, однако отмечают, что взамен финучреждение получит возможности привлечения дополнительного капитала. Так, ЕБРР уже заявил о планах предоставить УкрСиббанку субординированный кредит на $140 млн.
Всемирный банк намерен выделить $1,5 млрд. на кредитование стратегически важных отраслей украинской экономики, реформаторскую деятельность правительства, а также реанимацию финсектора. Правда, выбор отраслей вызывает у экспертов удивление, а в то, что транш дойдет до финсектора, многие из них и вовсе не верят.
В 2010 г. банки активно возвращали деньги граждан в систему. В 2011 г. эти средства должны вернуться на рынок в виде кредитов. Правда, большей частью — корпоративных. Гражданам же на бум кредитования рассчитывать пока не приходится. Если в 2009 г. украинские банкиры страдали от недостаточной ликвидности, то в 2010 г. их основной проблемой стала сверхликвидность, население активно возвращало средства на депозитные счета, но вот в кредиты эти денежные потоки, вопреки обещаниям самих финансистов, так и не преобразовались. В итоге в текущем году банкам пришлось решать три основные проблемы, как охладить депозитный пыл населения, в какие инструменты перенаправить средства граждан, чтобы не потерять их, и как запустить кредитование при все еще больших портфелях проблемной задолженности.
Уходящий год мало отличался для страховщиков от предыдущего кризисного. Единственное, что удалось страховому сектору в этом году, так это избежать громких банкротств, которые имели место быть в 2009 г. («Страховые традиции», «Галактика», «Вексель»). В остальном ситуации были схожи: многие СК все так же нуждались в докапитализации для покрытия нарастающих убытков, а доверие граждан к сектору восстанавливается до сих пор. В результате рынок рос совсем не теми темпами, которые хотелось бы видеть игрокам рынка. По данным Госфинуслуг, за первое полугодие валовые страховые премии по рынку выросли на 1,3%, при этом чистые страховые премии (за вычетом внутреннего перестрахования) сократились на 11,5%.
В динамике курса гривни за этот год можно выделить несколько периодов. Первый — начало января 2010 г., когда средний курс продажи наличного доллара повысился до 8,18 грн./$1. По мнению руководителя центра Forex Club, это было связано с традиционным новогодним валютным ажиотажем, желанием коммерческих банков заработать на валютных операциях и на фоне относительной нестабильности нацвалюты в тот период. Однако уже к концу января ситуация на валютном рынке стабилизировалась, и средний курс продажи наличного доллара снизился до 8,03 грн./$1.
Украина начала поиск альтернативных способов привлечения инвестиций. Завтра руководство ГКЦБФР обсудит с Гонконгской фондовой биржей проведение IPO украинских компаний. Выход на ликвидный рынок Китая выгоден эмитентам из сырьевых отраслей, говорят эксперты, но более сложные, чем в Варшаве, условия листинга ограничивают круг претендентов на проведение IPO.
Эксперты надеются, что предоставленного комиссией срока до мая 2012 г. будет достаточно для того, чтобы в условиях уже растущей экономики эмитенты вновь начали декларировать прибыли. Регулятор пошел навстречу биржам и эмитентам, поскольку не без оснований рассчитывает, что к 2012 г. большинство компаний смогут привести свои показатели в соответствие с критериями.
Национальный банк в очередной раз продлил срок временной администрации в «Родовід Банку» — теперь до 15 марта 2011 г. Соответствующее постановление НБУ относительно подконтрольного финучреждения в данное время оформляется. В составе временной администрации банка никаких изменений не предвидится. Возглавлять ее по-прежнему будет Юрий Райтбург. Под его же управлением и ответственностью до конца года должна быть разработана программа стратегического развития финучреждения.
В отличие от 2009 г., когда банкам позарез нужны были ресурсы, к нынешнему новому году финучреждения подошли с переполненными карманами и особого желания расширять депозитные портфели не имеют. Поэтому все реже можно встретить выгодное предложение банка по депозиту. В условиях отсутствия качественных заемщиков основные усилия банкиры направляют на поиск тех, кому нужны деньги. Хотя выгодные акционные предложения можно подобрать как по кредитам, так и по другим банковским продуктам: депозитам, платежным картам, банковским ячейкам.